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项目运作规范文件二OO二年八月十五日目录项目前期准备工作规范....................................................................3项目工作计划规范............................................................................7项目期间会议工作规范....................................................................9资料收集及管理规范......................................................................12项目访谈工作规范..........................................................................14项目合作工作规范..........................................................................18过程文件管理规范..........................................................................22咨询报告WORD版本撰写规范...................................................23项目总结规范..................................................................................27项目前期准备工作规范一、目的规范项目前期准备工作中客户简介、项目团队组建、公司和客户联系方式、公司项目组和客户需准备用品、项目组考勤、咨询师背景介绍、项目辅助，为项目顺利进行做好充分准备。二、适用范围北大纵横管理咨询公司项目组、营销部和综合管理部。三、规范内容3.1客户简介（见附录1）1.客户简介由营销部门相关人员编写。2.客户简介经营销副总审批后，转交该项目经理，由项目经理进行保管、传阅。3.客户简介为保密内容，严禁非相关人员传阅。4.客户简介内容包括咨询客户公司性质、隶属关系、主要财务指标、经营范围（主要经营产品）、企业发展历程以及公司主要特点。5.客户简介内容包括客户关键问题介绍。6.客户关键问题为客户在咨询业务范围内所面临关键问题简介；客户关键问题解决思路与解决步骤建议。3.2项目团队组建1.合同签订之日起3日内完成项目组组建工作。2.高级项目经理人选由运作副总经理根据工作量、专业方向、地域分布等综合考虑确定人选，报总经理审批。3.项目经理人选由高级项目经理提议，根据营销副总经理建议，报运作副总经理审批。4.项目成员人数一般以项目建议书和合同约定为准，如因工作量情况需超出，报总经理审批。5.项目组人员在5人（含5人）以下，项目经理提议，经运作副总经理批准后可以不设项目助理，由项目经理或其指定咨询顾问完成项目助理工作。6.咨询顾问与项目助理由运作助理提供备选人员资料，依据双向选择、先民主后集中的原则，由高级项目经理和项目经理共同提议，报运作副总经理审批。7.项目组组建完成后，应由运作助理备案，运作副总经理以及项目组全体签字认定。3.3咨询师背景介绍（见附录2）1.咨询师背景介绍中不得出现以往咨询客户具体名称，可以用行业或企业性质代替。2.咨询师背景介绍由咨询师本人负责编写，采用背景介绍模板（见附录）。3.咨询师背景介绍内容包含：咨询师姓名、性别、教育背景、本人最高学历、工作经历、咨询经验。4.工作经历包括工作所在行业、企业名称、所担任最高职务以及工作成果。咨询经验包括所做的项目以及所负责的内容。3.4公司和客户联系方式（见附录3、4）1.公司、客户联系方式内容由项目助理进行收集整理，经项目经理审批后使用。2.公司、客户联系方式由项目助理负责保管，并根据内容变更进行调整。3.公司、客户联系方式为保密内容，严禁非相关人员传阅。4.公司人员联系方式内容包括联系人姓名、在公司中担任职务、所属部门、手机号码、E－mail。5.客户人员联系方式内容包括联系人姓名、在客户公司中担任职务、所属部门、在协调小组中担任的职务、联系方式。6.客户联系人范围包括客户公司中重要管理人员（一般为公司高层管理人员）、协调小组全部人员。7.客户人员联系方式包括手机号码、办公室电话、呼机、E－mail。8.在与客户人员联系的方式选择上，首先使用办公室电话。9.E－mail不能作为与客户方沟通确认的通讯方式，可以作为联系的辅助方式。10.当使用手机与客户方人员联系时，如电话接通无人应答，严禁不间断连续拨打。11.当电话接通时，首先要自我介绍，并注意打电话时的礼貌用语。12.使用电话与客户沟通时要简明扼要，严禁与客户在电话中谈论与工作无关的话题。3.5公司项目组和客户需准备用品3.5.1公司项目组和客户需准备用品管理1.公司项目组、客户用品清单由项目助理根据公司规定进行编写，经项目经理审批后使用。2.公司项目组准备物品由项目助理准备，项目经理检查监督。物品经检查齐备、合格后方可进驻。3.客户需准备物品由项目经理进行协调，项目助理负责落实。3.5.2公司项目组需准备用品清单1.笔记本电脑（配齐必需零配件并保持无损）、Hub、调制解调器、相关系统软件、驱动程序、杀毒软件等。2.笔记本、笔、软盘、文件夹等文具。3.项目成员名片、电话卡、公司内部电话表。4.前期费用借支。5.其它需用物品。3.5.3客户需准备用品清单1.独立办公室2间、办公桌椅一人一套、电话线两条（可上网、可打长途）、开水或纯净水供应、白板一张，黑、红、蓝白板笔若干、以及笔、纸、钉书机等其他办公用品。2.台式机两台、打印机一台、打印纸若干。3.6项目组考勤1.公司总部考勤由综合管理部统一负责；项目组考勤由项目助理负责日常记录以及月末考勤的汇总与上报。2.项目组考勤经项目经理、项目助理共同签字后方可上报公司。3.项目组考勤表的上报可以采用E－mail形式。4.考勤表的项目包括：北京出勤、北京调研、北京公休、北京调休、北京出差、外地出差、外地公休、外地调休、病假、事假、年假、旷工。3.7项目辅助1.项目辅助包括当地生活指引和列车、飞机时刻表（见附录5）。2.项目辅助由项目助理负责编写。3.列车、飞机时刻表包含内容有：车次/航班名称、出发站、出发时间、到达站、到达时间。4.当地生活指引包括项目所在地的医保定点医院、气候、生活习惯、习俗、当地的风土人情、项目组成员居住环境和居住条件。主要购物区域、体育锻炼场馆。项目工作计划规范一、目的1.保障咨询工作有序进行。2.便于公司对项目进行管理。3.使项目相关成员了解项目进行情况4.计划表是项目经理对咨询人员进行考核的参照依据。二、适用范围北大纵横公司项目组三、规范内容3.1计划时间安排项目计划的时间安排要严格按照项目建议书进行。3.2工作分工工作分工要综合考虑咨询师咨询经验和行业背景等因素进行分工。3.3项目总体工作计划1.项目工作计划由项目经理负责制定，某些部分需要与营销部门与管理部门共同参与制作。2.总体工作计划需提交高级项目经理审核，在运做部备案。以便公司对项目运做进行管理和监督。3.4项目阶段工作计划1.项目阶段工作计划需由项目经理与项目小组成员共同讨论完成，意见发生分歧，项目小组成员应服从项目经理意见。2.项目小组成员应人手一份项目计划书，以使项目小组成员能合理安排自己的工作。保证工作按时优质完成。3.5周工作计划1.项目经理应不能忽视周工作计划的制定。2.周工作计划内容包括本周工作注意事项。作为项目经理对上周的工作总结和本周工作应该注意问题的提醒，是过程控制的重要文件。3.6其他1.阶段工作计划与周工作计划由项目助理或项目经理以书面或者电子文档方式发放给各项目成员。2.各个计划表的规范化文档见附录6、7、8。项目期间会议工作规范一、目的规范项目期间会议内容、会议程序及行为规范，提高会议质量。二、适用范围公司项目组三、规范内容3.1注意事项1.会议按照规定必须参加的人员必须准时到达会场。除非有特殊原因，否则不得请假。2.带好参加会议必备的笔、本或笔记本电脑。3.有客户方参与的会议，男士必须穿衬衫打领带，女士必须化淡妆。所有会议一律着正装。4.会议开始前一个小时布置会场，并检查所用仪器设备和其他必备物品。5.回答客户提出问题时，注意要统一口径，不得出现项目组内自相矛盾等现象。3.2各类会议3.2.1内部启动会1.会议时间：项目合同签定后，项目团队组建以后，正式进场之前。会议时间1-2个小时。2.会议地点：北大纵横管理咨询公司3.参会人员：公司高层领导、营销人员、项目经理、咨询顾问、项目助理、4.会议准备物品：投影仪，插线板、每人自带笔、本、电脑等。5.会议主持人：项目经理6.会议程序：（1）自我介绍参会人员每人准备大约2分钟的发言。发言目的是便于项目组成员彼此熟悉。发言内容主要包括：从本科开始的教育和工作经历、个人特长、籍贯等。（2）项目简介有营销人员和项目经理共同介绍。介绍内容包括：客户简介、项目内容简介、客户主要问题介绍、行业介绍、项目持续时间、项目要求等。（3）项目运做流程培训介绍人：项目经理。介绍内容：项目运做流程简介、关键环节介绍。（4）咨询工作技巧培训介绍人：项目经理。介绍内容：包括咨询工作基本技巧，PPT制作技巧，访谈技巧等。（5）咨询工作规章制度培训介绍人：项目经理。介绍内容：包括咨询工作期间待遇、请假、时间安排等。3.2.2客户启动会1.会议时间：项目合同签定后，项目团队组建以后，正式进场之前。会议时间大约在1-2个小时。2.会议地点：具体地点与客户共同商量决定。3.参会人员：双方高层领导、双方项目经理、营销人员、双方项目组成员、客户方部门经理、客户方其他与项目相关人员。4.会议准备物品：投影仪，插线板、白板、笔记本电脑。5.会议主持人：客户方项目经理6.会议程序：（1）会议内容介绍主持人介绍本次会议内容和程序（2）客户方主要领导发言（3）北大纵横主要领导发言（4）项目简介发言人：客户方或者纵横方项目经理介绍本次项目概况（5）项目要求发言人：双方项目经理提出本次咨询工作对双方相关人员的配合要求和希望。（6）双方项目参与人员介绍北大纵横项目组成员介绍、客户方项目组成员介绍、其他主要领导介绍。（7）客户核心高管人员向项目组全体人员介绍企业情况和项目需求。3.2.3阶段和结束汇报会1.会议时间：每个阶段末尾时间。每个汇报人时长在一个小时以内。汇报人汇报时间大于20分钟的应安排中间休息。2.会议地点：具体地点与客户共同商量决定3.参会人员：双方高层领导、双方项目经理、项目组成员、客户方相关审核人员。4.会议准备物品：投影仪，投影屏幕、插线板、笔记本电脑、激光笔、客户评价表。5.会议主持人：项目经理6.会议程序：（1）介绍项目经理介绍会议程序以及本阶段或者总体工作概况（2）汇报人发言汇报人汇报工作内容。（3）客户方提问客户方就汇报人汇报的内容以及相关问题进行提问。（4）回答问题汇报人或者项目经理就客户提出的问题进行解答。（5）填写客户评价表由客户填写项目评价表，进行打分。（6）双方公司高层总结双方公司领导对本阶段或本项目工作进行总结。资料收集及管理规范一、目的规范项目运作期间项目小组资料的收集、共享及保管工作，保证公司项目运作顺利进行，特制定本工作规范。二、适用范围北大纵横公司项目组三、规范内容4.1资料来源项目期间资料主要来源以下几个方面：1.统计年鉴2.专业报刊杂志3.各类相关专业书籍4.INTERNET网5.咨询顾问研究分析6.客户内部统计资料7.内外部访谈（如竞争对手、专家、政府官员、用户、经销商、供应商、客户各级人员访谈等）8.市场调查4.2资料收集要求1.进行客户内部资料收集时，必须编写资料收集清单，经项目经理审核后提交给客户，项目成员不得擅