12年系统集成项目实施规范

南京同庆科技有限公司南京宁煜致科信息技术有限公司系统集成项目实施规范TQW22-2012-A/0编制：倪春华日期：2012.1.12审核：闵益明日期：2012.1.20批准：汤慧萍日期：2012.1.21受控状态：受控2012-1-25发布2012-1-25实施南京同庆科技有限公司/南京宁煜致科信息技术有限公司总则第1条为规范本公司系统集成的管理，形成一套行之有效的规范化的工作方法，提高工作效率，明确员工的工作职责，保证工程的质量，特制定本规范。第2条鉴于本公司的实际工作分工，本规范所指的系统集成并不包括项目的前期方案设计和应用软件的开发和维护。第3条本规范的主要内容包括：工程组织结构、工程工作流程、工程管理与考核、工程准备管理、工程实施管理、工程验收管理、工程维护管理、出差管理、培训体系共九大部分。第一章工程组织结构第1条工程的系统集成工作采用项目负责制，即由部门负责人指定、报公司批准确定一名项目经理。第2条项目经理接受任命后，必须与用户项目组协调，确定用户现场负责人，制订出可行的工作进度表。根据工程的情况，划分子系统，并针对不同的子任务，由项目经理提名，部门负责人批准配备工程参与人员组成一任务小组，任务小组可以由一名或多名人员组成。项目经理也可以作为工程参与人员。第3条针对不同的子任务，由项目经理指定一个工程参与人员为任务小组负责人。第4条项目经理的主要职责：1）与用户和原厂商进行工程总协调。2）协助本公司商务部写成国内产品的采购。3）计划工程进度，划分工程的子任务。4）负责工程参与人员的配备并安排的实施过程，负责工程的成本、包括住宿、长途交通费、市内交通费等。5）根据实际需要向部门领导请示宴请客户及其标准。6）对用户所提出要求的响应。7）制作和管理工程文档。8）协调解决工程实施过程中出现的不可预测的问题。9）向部门和公司领导汇报工作进度。10）负责监督和考核工程参与人员的工作。11）保证项目按合同期限和技术要求完成，承担完成工程目标的责任。12）承担用户满意度责任。第5条任务小组负责人的主要职责：1）依照本规定，完成项目经理安排的任务。2）向项目经理汇报工作进展情况，反馈用户的要求与意见。3）负责任务准备期和实施期与用户的协调工作。4）安排本任务小组成员的分配实施工作。5）制作更新与任务相关的工程文档。6）解决工程实施过程中出现的不可预测、妨碍进度的因素。7）承担完成所接受任务的责任。8）承担用户满意度的责任。第6条工程参与人员的主要职责：1）依照本，与任务小组负责人协同完成工程安排的任务。2）及时反馈用户的要求与意见。3）在任务实施期与用户的协调工作。4）制作更新与任务相关的工程文档。5）解决工程实施过程中出现的不可预测、妨碍进度的因素。6）承担完成所接受任务的责任。7）承担用户满意度的责任。第二章工程工作流程第1条系统集成的工作流程依次包括立项、计划、准备、实施、验收五个顺序阶段。第2条在立项阶段，根据公司签订的合同，明确项目背景和技术方案，由部门负责人任命项目经理，下达《工程任务书》。第3条在计划阶段，由项目经理制订出的工程项目计划，划分工程任务，人员配备要求，工程预算，并报部门负责人批准。第4条在准备阶段的主要工作包括设备采购、确定中心机房设备平面位置、中心机房环境准备、网络布线准备、远程通讯准备。第5条在实施阶段的主要工作包括运输设备、设备到货验收、主机安装调试、数据库安装调试、工作站安装调试、网络设备安装调试以及其他设备安装调试。第6条验收阶段则包括设备安装验收、项目初验、项目终验及工程总结。第三章工程管理与考核第1条工程的系统集成工作以项目经理为核心，以所划分出各种不同子任务的目标责任制进行对任务参与人员的管理和考核。第2条系统集成工作性质主要分为六个方面：1）搭建系统硬件平台及配套工程设计实施2）主机系统安装调试3）网络管理工作站安装调试4）配置网络设备与网络调试5）系统功能调试6）系统性能调优第3条工程规范的主要管理内容包括工程文档管理、工程准备管理、工程实施管理和工程验收管理四大部分。第4条工程文档管理是规范整个工程所需的各类文档，是贯串系统集成管理规范最重要的纽带。工程的其他管理都必须紧紧与文档管理相结合。文档的制作是考核工程参与人员的依据。第5条对于每一项子任务的完成，主要分工程准备管理和工程实施管理，根据其任务按本章第2条划分性质进行的管理。工程准备管理针对工程参与人员从接受任务开始至到用户现场前所的准备工作。工程实施管理针对工程参与人员的用户现场的工作。第6条工程验收管理是公司与用户共同检验工程是否达到预定目标并进行最终确认的重要一环，是直接关系到公司利益的重要工作，每个成员必须高度重视，支持项目验收工作。第7条每个工程参与人员都有可能同时承担一项以上的子任务。第8条在任务结束后，由项目经理和部门领导对任务参与人员进行考核。在项目结束后，由部门领导对项目经理进行考核。考核办法对各项考核指标进行量化，依照本规范附件《系统集成工作考核表》对考核各部分进行打分，结合所完成任务的比重和项目的成本核算，考核结果体现在工程参与人员的个人效益工资。第9条对工程人员的主要考核内容包括：1）任务完成情况，是否按期按技术要求完成2）完成任务的工作比重3）任务实施成本的考核4）对新产品新技术的掌握程度5）任务相关文档的制作6）工作态度和工作规范7）与同事的协同工作能力8）与用户、厂商关系的协调9）用户满意度第四章工程文档管理第1条工程文档管理包括工程准备期文档、工程实施期文档、工程验收期文档和工程维护期文档。第2条工程参与人员在完善更新相关技术文档时，应保留旧版文档。第3条工程准备期文档、工程实施期文档和工程验收期文档在工程通过验收后一周内由项目经理汇总，工程维护期文档每隔3个月由技术支持部负责人汇总，交公司档案管理部门统一管理。第4条工程技术人员需要调阅已存档的技术文档，应办理相关调阅手续。第5条工程准备期文档包括：1）工程任务书2）中心机房平面设计（包括中心机房内所有设备尺寸、摆放位置）3）中心机房电源设计（设备的工作电压、UPS电源数量、功率、详细分配）4）中心机房环境设计（防静电措施、温度、湿度、洁净度等）5）中心机房网络布线设计6）网点平面设计7）网点电源设计8）网点环境设计9）远程数据通讯准备工作（通讯方式、接口、速率）10）应用支撑平面准备（软件的环境需求）11）成本控制预算报告第6条工程实施期文档包括：1）设备验收文档（外包装、设备外观、数量、型号、使用情况、双方签字等）2）主机文档（硬件列表、软件列表、网络配置、主机名、hosts文件、/.rhosts组及用户）3）CLUSTER文档（配置文件、应用启动程序）4）数据库文档（用户的注册底稿：.profile、interfaces、*.cfg、启动和关闭命令）5）IP地址分配（分配的总体、依据可用地址范围、中心局域网地址范围、广域网地址范围、远程网点地址范围、备用策略及相应的地址范围、每一个设备的IP分配清单）6）网络设备配置文档7）工作站文档（同主机文档）8）应用程序配置文档9）任务完成报告（内容包括工作参与人员姓名、同组人姓名、时间、用户单位、用户联系人、计划完成任务、解决办法、任务完成情况、遗留问题、用户意见）10）网管软件文档（网管软件列表、配置文件、启动办法）11）设备安装清单（设备名称、数量、型号、序列号、使用情况等）第7条工程验收期文档包括1）系统初验报告（验收标准、内容、指标、操作规程、遗留问题、验收结论）2）系统终验报告（验收标准、内容、指标、操作规程、遗留问题、验收结论）3）工程总结报告（工程目标、工作过程、完成情况、问题与解决、遗留问题）4）项目完成工作通知书（用户验收报告及用户意见报告）。第8条系统维护文档包括1）系统维护报告（包括工程技术人员姓名、时间、问题出现的表症、解决情况、解决办法、遗留问题、用户意见等）2）用户申诉记录（包括工程技术人员姓名、时间、问题出现的表症、解决情况、解决办法、遗留问题、用户意见等）3）配置变更说明（包括工程技术人员姓名、时间、配置所在位置、原值、改动值及原因概述）4）日常维护说明书（包括系统运行情况、存在问题、用户意见与要求）第五章工程准备管理第1条部门负责人在任命项目经理时，应同时下达《工程任务书》，就工程所需达到的各项技术指标等进行明确的规定。第2条项目经理在接受任命后，应在两日之内向部门负责人提交工程实施设计，经部门负责人批准后方可正式实施。第3条项目经理在项目启动之初，必须遵循有关约定，作好IP地址的总体分配方案，包括可用地址范围、中心局域网地址范围、广域网地址范围、远程网点地址范围、备用策略及相应地址范围。第4条项目经理向工程参与人员安排任务时，必须下达相应的《工程任务书》。阐明任务目标、任务背景、现有的条件、涉及的主要设备、用户的联系方式等。第5条工程参与人员必须充分利用公司的资源，全面考虑先期的准备工作，根据实际需要，制作工程准备期相应的文档资料，预先设计任务测试内容，需要用户作的先期准备工作则应与用户以书面形式联系进行确认，向项目经理提出工作计划。第6条在搭建硬件平台前，要明确设备清单及安装的位置，考虑如下设计：1）中心机房平面设计（包括中心机房内所有设备尺寸、位置）2）中心机房电源设计（设备工作电压、UPS电源数量、功率、分配）3）中心机房环境设计（防静电措施、温度、湿度、洁净度等）4）中心机房网络布线设计5）网点平面设计6）网点电源设计7）网点环境设计第7条在安装主机系统前，要明确主机系统的硬件配置，考虑如下内容：1）要安装的软件并明确其介质2）硬件和软件环境需求3）网络配置4）磁盘冗余方式5）卷组（共享与非共享）的配置6）逻辑卷配置7）CLUSTER实现及配置8）应用服务配置9）数据库配置10）终端配置第8条在安装网络管理工作站前，要明确工作站的硬件配置，考虑如下内容：1）要安装的软件并确认其介质2）硬件和软件环境需求3）网络配置4）卷组（共享与非共享）的配置5）逻辑卷配置6）数据库配置7）网络管理软件的协同工作第9条在配置网络设备和网络调测前，要明确设备的模块和用途，考虑如下内容：1）网络设备系统软件的需求2）路由协议的选择3）根据IP地址总体分配方案，分配IP地址4）交换机虚网的划分5）ATM交换机的LAN仿真配置有CLASSICALIP配置6）线缆的类型和长度，以及相应的配件（如RJ45头、BNC头、转接头）7）远程数据通信的方式、接口和速率8）远程数据电路和相关设备的准备9）相应工具的准备，如RJ45压线钳、BNC压线钳、电烙铁、焊锡、螺丝工具、老虎钳、万用表等。第10条项目经理必须保证在工程参与人员到用户现场至少1天前，以书面形式向用户通报日程和工作内容。第11条对于存在新旧系统过渡问题的工程，项目经理应考虑相应的过渡策略，包括设备、数据、业务流程等，需要的外部条件、潜在的恶果，形成详细的书面文件，并取得用户负责人的书面同意。作为工程参与人员应透彻理解新旧系统的目标和实施过程。第六章工程实施管理第1条任务小组负责人到用户现场后，向用户现场负责人通报主要工作目标，检查先期的准备工作，提出需用户方配合的工作及必备的人员与物资条件。第2条对于存在新旧系统过渡问题的任务，任务小组负责人应检测现行系统的运行状况及涉各个设备的状况，并须向用户现场负责人阐明过渡策略，需要由用户准备的工作，现系统状况，可能的后果。得到用户的书面同意确认后方可执行。第3条搭建硬件平台时，根据所完成的准备工作设计，应执行如下规范：1）对尚未验收的设备会同用户现场负责人进行设备验货，填写一式两份的设备验收文档，与用户双方签字后各留一份。2）与用户现场负责人确认设备位置。3）确认提供的工作电压和电源功率。4）检查设备的工作环境。5）对于不符合设计的条件，要区分是否影响安装设备的安全。若影响安装的设备安全，应向用户现场负责人指出，提出相应的补救措施，并在结束任务前以书面形式递交用户现场负责人。6）安装设备时的防静电措施。7）确保设备安装的整洁和牢靠。8）综合布线实施标准参考PDS规范和