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有一天，蛤蟆爷爷和小蛤蟆在森林里散步。蛤蟆爷爷告诉小蛤蟆，在森林里有很多饥饿的敌人，会来吃我们。爷爷说，“我有对付他们的秘诀······”话还没说完，草丛里出现了一个可怕的脑袋。它会是谁呢？原来是一条饥饿的蛇。它吐着信子咝咝地说：“喂，蛤蟆！我要把你们当午饭吃掉！”小蛤蟆听到了是怎么做的？爷爷一点也没有害怕！爷爷露出了凶狠的表情，使劲得吸进好多空气，把自己的身体越鼓越大，就这样把大蛇给吓跑了。蛤蟆爷爷用自己的行动告诉小蛤蟆对付敌人的第一个秘诀：小蛤蟆从草丛中跳出来。高兴地叫道：爷爷，你真勇敢！蛤蟆爷爷刚把大蛇赶走，正要跟小蛤蟆说说对付敌人的第二个秘诀时，草丛里又出现了一个可怕的脑袋，它会是谁呢？鳄龟这时非常饿，看到蛤蟆爷爷和小蛤蟆就恶狠狠地说：“喂，蛤蟆我要把你们当点心吃点。”小蛤蟆听到了是怎么做的？蛤蟆爷爷面对比蛇大的鳄龟时，还是那么勇敢。爷爷凑近鳄龟的耳朵低声地说：“一条又肥又嫩的蛇刚刚游过去了，你赶紧追，还能追得上。”说着，还给鳄龟指了方向。鳄龟走了。蛤蟆爷爷用自己的智慧告诉小蛤蟆对付敌人的第二个秘诀:机智。小蛤蟆又从草丛中跳出来。“哦，爷爷你真聪明，真了不起！”蛤蟆爷爷正想告诉小蛤蟆对付敌人的第三个秘诀时，大树后面出现了什么？这是一头巨大无比的怪兽！它大声地说：“我要把你们全都吃掉。”小蛤蟆听到后是怎么做的？可这次爷爷也害怕了！它这辈子从没见过这么可怕的怪物！它想逃走，却被怪物一把抓住了。蛤蟆爷爷呢？逃到草丛边的小蛤蟆他害怕极了，全身发抖，那它会去救自己的爷爷吗？怪兽一点都没发现，因为他把爷爷做成三明治，正要吃蛤蟆爷爷。小蛤蟆看到草丛里的红果子，想到了一个办法。它把红果子扔向怪兽，怪兽的腿上立刻出现了红斑。小蛤蟆说：“怪兽，你已经中了爷爷的毒，快看你的脚，都是红斑，你死定了。小蛤蟆就这样把怪兽吓跑了。小蛤蟆用了爷爷的什么秘诀呢？这时小蛤蟆勇敢地站到怪兽面前，说了些话，怪兽吓得马上丢掉了蛤蟆爷爷，飞快地逃走了。这下爷爷得救了，它高兴地对小蛤蟆说：“爷爷的第三个秘诀就是在最危险的时候，有一个靠得住的朋友。是你的勇敢、机智、爱心救了我。谢谢你，我的小蛤蟆！”