全球医药市场及发展趋势概要

Logo全球医药市场及发展趋势概要东阳光集团HECGROUPCO.,2020/7/5主要内容★全球医药市场★全球销量前十五的药物类别★中国医药市场★未来市场趋势及特点东阳光集团HECGROUPCO.,2020/7/5DBCA2010年全球销售额排名前15的制药公司业绩2010年全球主要药品市场销售及增长情况全球医药市场近年增长态势全球医药市场02－10年全球销售额及增长率东阳光集团HECGROUPCO.,2010年全球销售额排名前15的制药公司业绩排名公司名称2010年销售额(百万美元)2008年2007年2006年2005年1辉瑞752227270676711646096045680472默克57024586775990959415592043诺华38963394883936535965336764赛诺菲38460366843447931653294275葛兰素史克35524364373439031843312866阿斯利康34973367363762036212342227罗氏34434324982999927311244208强生32763302852723223168197069礼来267832963829010276152677110雅培203101904217177151761397711梯瓦198401940117359159711471512拜耳15947151431329511664967713勃林格殷格翰157111588714103123291158814安进152751410912556113201038515武田15038152811590015932131622020/7/5东阳光集团HECGROUPCO.,2010年全球主要药品市场销售及增长情况区域2010年销售额(亿美元)2010年增长率(%)2009年增长率(%)2006-2010年复合年增长率(%)预测2011年增长率(%)预测2010-2015年复合年增长率(%)北美地区33811.95.54.62~30~3欧洲25322.44.95.62~32~5亚洲/非洲/澳洲12971415.514.512~1311~14日本10240.17.62.65~62~5拉美54314.210.312.111~1211~14全球87464.67.16.24~53~62020/7/5东阳光集团HECGROUPCO.,03－10年全球销售额及增长率年份销售额(亿美元)销售额(亿美元，按恒定汇率计算)按恒定汇率计算的年增长率(%)2003499056209.12004559060507.72005605065007.32006649069406.82007717074206.82008781078205.52009808083707.02010875090407.02020/7/5东阳光集团HECGROUPCO.,全球医药市场近年增长态势2020/7/5东阳光集团HECGROUPCO.,86496937417818368789906051,1309361,0568%7%7%7%6%7%5%7%6%7%7%02004006008001,0001,2001,400200420052006200720082009201020112012201320140%5%10%15%20%全球市场销售额%年增长率全球医药市场销售额(2004-2014)年复合增长率2004-2009:6.70%年复合增长率2009-2014:6.20%*以药品出厂价及固定汇率计算美元$十亿全球市场销售额%年增长率来源:IMS全球医药市场2010-2014预测报告,2010年6月东阳光集团HECGROUPCO.,9东南亚&南亚,7%印度次大陆,2%北美洲,38%欧洲（欧盟国家）,27%日本,11%其他地区,15%14.2%17.7%3.0%4.0%4.4%10.0%其他地区,17%日本,10%欧洲（欧盟国家）,23%北美洲,35%印度次大陆,2%东南亚&南亚,12%年复合增长率(2009-2014)2009年各地区市场份额未来五年，北美洲仍将继续保持其全球最大市场的地位，但其市场占有率将从38%降至35%，而以东亚和南亚为主导的亚洲将作为推动全球制药市场增长的重要区域，其市场份额将由7%升至12%2014年各地区市场份额2009全球市场销售额：8，560亿美元2014全球市场销售额：11，130亿美元来源:IMS全球医药市场2010-2014预测报告,2010年6月东阳光集团HECGROUPCO.,10新兴医药市场集团国家2008年国内生产总值1（万亿美元）2008年-2013年医药市场增长额2（十亿美元）第一集团1中国8400亿以上第二集团2巴西3俄罗斯4印度2-450-150亿第三集团5委内瑞拉6波兰7阿根廷8土耳其9墨西哥10越南11南非12泰国13印度尼西亚14罗马尼亚15埃及16巴基斯坦17乌克兰210-50亿东阳光集团HECGROUPCO.,2020/7/5全球销量排名前十五药物类别及药物★全球销量前20大销售类别★全球前20大畅销药物★美国十大类别药物及十大畅销药东阳光集团HECGROUPCO.,2010年全球前20位销售类别2020/7/5东阳光集团HECGROUPCO.,2020/7/5东阳光集团HECGROUPCO.,2010年美国十大治疗类别2020/7/5东阳光集团HECGROUPCO.,2020/7/5美国十大畅销处方药药品通用名2007年销售收入2008年销售收入增长率阿托伐他汀8178－3.70％埃索美拉唑55597.27％氯吡格雷394925.64％美沙特罗＋氟替卡松吸入剂43442.33％富马酸喹硫平353911.43％孟鲁司特34352.94％依那西普34340.00％聚乙二醇化非格司亭31310.00％吡格列酮29316.90％促红细胞生成素31310.00％东阳光集团HECGROUPCO.,2020/7/5东阳光集团HECGROUPCO.,2020/7/5中国医药市场12308－09年中国市场上各类别所占的份额中国药物的零售市场、农村市场以及进出口情况中国药品市场制约因素东阳光集团HECGROUPCO.,08－09年中国市场上各类别所占的份额由下表可见，在中国抗感染药还是占有份额最多的，是主要治疗类别，随稍有下降，但差别不大。而且其他几类药物的变化都不大。药物类别2009年2008年抗感染药23.9％24％抗肿瘤及免疫抑制剂17.7％17.57％心血管药13.3％13.90％消化系统药13.7％12.48％血液和造血系统药10.6％11.01％神经系统药8.7％8.06％其他用药12.60％13％2020/7/5东阳光集团HECGROUPCO.,19农村市场近年来随着医保的普及，各大药企纷纷进入农村市场，这使得农村市场规模不断扩大，目前占到了医药工业总值的14％－15％左右。2003年为178亿元；2004年为245亿元；2005年达到了450亿元；2006年达到了504亿元；2007年，农村市场规模达到了604亿元，同比增长19.84％。东阳光集团HECGROUPCO.,药品第三终端销售：2009年，我国第三终端的销售额约为1014亿元，同比增长26.7％，2010年，第三终端的销售为1445亿元，同比增长40.5％。2020/7/5东阳光集团HECGROUPCO.,21我国医药进出口情况近年来，我国西药的出口增长加快，2010年，西药原料药出口118亿元，同比增长29.7％。西成药出口8.38亿元，同比增长33％，西成药进口达到27亿元，同比增长16.8％；生化药出口12.4亿元，同比增长达到64％。上述三者，只有西成药的进口是大于出口的。东阳光集团HECGROUPCO.,中国样本医院销售前20强企业2020/7/5东阳光集团HECGROUPCO.,中国药品市场制约因素1.自主创新能力较低2.利润率比较低3.市场消费力较低4.国际竞争力较低5.市场竞争有序性较低6.产业结构合理性较低7、研发体系协调合理性低东阳光集团HECGROUPCO.,自主创新能力低下图标可以看出截止2009年1类新药388个，但是这些新药中结构全新且简单、技术含量高的产品不足10%。如果按照美国FDA的标准来判断可以说还没有。东阳光集团HECGROUPCO.,利润率比较低下表也可以看出国外药企的利润率平均在20%以上。我国最高的是石药，平均利润率只有10%左右。相差比较大。东阳光集团HECGROUPCO.,市场消费力较低在国内销售方面，由于消费力比国外低，往往导致了如下几个结果：1、新药其实往往收益不高。新药往往价格高，很多人支付能力有限。2、往往老药的使用率很高东阳光集团HECGROUPCO.,国际竞争力较低在出口方面我国以原料药和医药用辅料出口为主，占据了80%左右的出口份额，而制剂产品出口是非常少的。另外就是“中国制造”无法得到国际上认可，中国企业通过FDA、欧盟、日本认证的企业不足20%。东阳光集团HECGROUPCO.,市场竞争有序性较低下表就可以看出，每一个产品的批件数目相当多。据统计中国有近3成的产品批件数目超过100个。其中的普药的批件数更多。这就表明了国内企业竞争手段单一，价格战打得很厉害。另外就是产能过剩。如VC，2010年产能估计可达到18万吨，但全球目前的需求量才12万吨左右。东阳光集团HECGROUPCO.,产业结构合理性较低东阳光集团HECGROUPCO.,研发体系协调合理性低东阳光集团HECGROUPCO.,2010年中国市场我国的整体医药市场上，2009年销售达到了6200亿元，2010年达到了7500亿元，同比增幅达到了21％。增长速度远高于国际上大公司。2020/7/5东阳光集团HECGROUPCO.,32在未来五年,中国市场的年复合增长率预计将达23.2%,到2014年市场规模可达900亿美元40506275903226%25%20%21%24%0204060801002009201020112012201320140%10%20%30%40%50%中国市场销售额%年增长率中国医药市场销售额(2009-2014)复合年增长率(2009-2014):23.2%美元$(单位:十亿)中国市场销售额%年增长率来源:IMS亚洲/澳大利亚&中国医药市场2010-2014预测报告,2010年9月**以药品出厂价及固定汇率计算东阳光集团HECGROUPCO.,未来市场发展趋势及特点分析（中国）1、医药市场将继续向新兴医药市场转移。2010年～2014年间，新兴医药市场预计将以14%～17%的速度增长，而主要的发达医药市场的增长率将仅为3%～6%，其中中国和印度将是主要贡献者。2、具体的治疗类别市场发展态势不会太大改变，但国家推崇的神经系统及糖尿病会大力发展3、2011年医药工业高幅度增长，增幅略低于去年4、医改投入加大，用药市场进一步扩容。2020/7/5东阳光集团HECGROUPCO.,5、药价招标等系列政策的实施使市场格局发生变化，流通企业生存压力加大。6、出口受人民币升值影响，增幅下降7、新版GMP、新版药典以及环保等新政策的实施，增加医药工业的成本。8、医药产业资本化进度加快，新增资金成为今年医药发展的新的推动力9、医药整合会进一步加强。企业整合会加速10……..2020/7/5东阳光集团HECGROUPCO.,2020/7/5