印尼承包工程市场分析

印尼承包工程市场分析亚洲金融危机后，印尼基础设施建设基本停止，落后的交通运输、水、电等基础设施已不能满足经济和社会发展的需求。2004年底的大海啸对印尼基础设施又进行了一次破坏。根据2006年世界经济峰会的报告，印尼的基础设施在125个国家中综合排名第89位。印尼政府已经认识到落后的基础设施严重制约了国民经济发展。大力发展基础设施建设已成为印尼政府振兴经济的重要手段。承包工程业已成为印尼增长最快的行业之一，据印尼建筑劳务研展机构（LPJK）的数据，2007年印尼承包工程市场预计将达到250至350兆盾，约合275至385亿美元（按1美元折合9090印尼盾计算，下同），市场潜力仅次于中国和印度，位于亚洲第三位。印尼政府计划今后10年对基础设施继续投入大量资金，同时利用国家政策支持，引导多渠道的资金投资于电信、石油化工、纺织等关系国家经济发展的重要行业。印尼承包工程将继续快速发展，市场潜力巨大。一、市场概况印尼的承包工程市场是一个迅速发展的市场。印尼政府积极吸引外商投资，鼓励外国投资者进入印尼承包工程市场。1997年亚洲金融危机爆发前，印尼经济水平发展较快，投资增长给承包工程行业提供了强劲动力，承包工程业每年的增长率都超过GDP的增长率。受金融危机的影响，1998年承包工程行业产值下降了36.4%，成为当年绩效最差的一个行业。2002年以后，印尼承包工程行业开始复苏，承包工程业产值从2003年的125.2亿美元增长至2006年的271.8亿美元，年均增长率为29.7%。2006年承包工程业占GDP比重达到9%。图12003-06年印尼承包工程业产值12.5216.9220.1727.180510152025302003200420052006资料来源：BMI：2006Indonesiaeconomicreport为改善基础设施，吸引外国投资，印尼2005年1月召开了首届基础建设全球峰会，根据政府的建设规划，今后10年基础建设领域将需要投入1500亿美元。据印尼建筑劳务研展机构（LPJK）的数据，2007年印尼承包工程市场预计将达到250至350兆盾，约合275至385亿美元，仅政府计划招标的19个基础设施工程项目价值就达到70亿美元，涉及高速公路、港口、机场、铁路、电信等各个领域。世界银行估计，印尼在今后5年里要保持6%以上的经济增长率，每年至少必须进行150亿美元的基础设施投资。印尼政府2008年对基础设施建设的预算达到44亿美元，比2007年提高一倍，但仍与需要的投资额有较大差距，其中约80%的资金要从国内外私人资本筹集。印尼基础设施建设中的绝大部分项目将采用公私合营或者私人融资的形式进行。目前政府正努力为私人投资创造各种有利条件，包括调整税率及投资政策，降低银行利率，并增加电力供应，以促进承包工程业的发展。在制造业、住宅建设等方面政府也制定了发展目标和相应的发展规划。为推动制造业发展，政府提出了包括石油化工、纺织业等在内的10个行业作为优先发展对象，并给予一系列优惠政策；在民用住宅方面，政府实施了“增加住房”和“提升住房质量”两大计划。印尼承包工程市场蕴藏着巨大的潜力。随着印尼经济的不断发展，特别是印尼政府对本国基建市场的大力支持，外国投资者将面临更多的机会。二、细分领域市场机会印尼承包工程市场分为基础设施建设、工业设施建设及民用建筑设施等三大类，细分市场分为公路、铁路、水运、航运、能源、水利、通信、制造和住宅等9个。以下是从各市场的发展现状、政府发展目标及发展规划的角度对细分领域的分析。其中政府发展目标和规划来源于以2005年总统7号令形式发布的《印度尼西亚国家中期规划（2004－2009）》。（一）公路1、发展现状公路运输是印尼运输业的基础，承担着国家90%以上的客运和货运。印尼国家公路网络划分为初级公路网络体系和次级公路网络体系。按行政管理划分为：国家级公路、省级公路、地区级公路、市级公路及收费公路。下表所列数据为2004年印尼国内公路长度及相应状况。表1印尼公路网络状况一览表公路等级长度（KM）较好（%）中等（%）轻度损坏（%）严重损坏（%）国家级17，80084.04.37.34.4省级32，25052.514.216.916.9地区级240，69019.032.028.518.5市级21，8629.087.04.00.0资料来源：印尼公共工程部，2004尽管政府在公路维护方面做了大量工作，但印尼国家级公路网络状态堪忧，地区级公路网络条件甚差并在持续恶化，且公路网络体系需要完善，如印尼东部的加里曼丹和苏拉威西地区，当地的一些主要道路尚未相互连通。2、政府规划1）发展目标公路基础设施方面主要发展目标是建立一个良好的公路网络，同时完善目前的公路体系，以加强国内各地区的联系，保障该国经济的发展。印尼政府将增强一些已建成道路的维护及修复工作，同时将关注岛屿公路网络体系的建设及完善工作，这些岛屿包括爪哇、巴厘岛、苏门答腊、加里曼丹、苏拉威西以及布亚。为实现预期目标,政府将制订公路法,规范征地及涉及公路建设的其他活动，以吸引外资参与交通建设。为有效刺激在公路部门的私人投资，印尼政府在2004年10月18日颁布了新法令，对公共道路和收费公路的概念进行了区分。规定收费公路将由收费公路管理委员会统一管理，由政府或私人公司实体、国有企业、地方政府、合作企业等运营，经营许可将通过公开透明的竞标程序发放。2）发展规划在公共道路建设方面，工程项目主要集中在以下五个方面：一是疏通一些交通运输瓶颈，这些项目包括：完善和建设一些主要的公路，包括长12,321公里的道路以及27公里的桥梁。即将开工建设的项目包括北爪哇路，中爪哇路，南爪哇路，东苏门答腊路，中苏门答腊路，西苏门答腊路，南加里曼丹路，中加里曼丹路，北加里曼丹路，西苏拉威西路，中苏拉威西路，东苏拉威西路以及这些道路的连结处。二是加强和建设城市中的公路交通动脉，用于缓解城市中的交通堵塞现象。项目包括：建设并完成雅加达地区的立交桥项目；同时还将着手建设一系列道路工程，以缓解北爪哇路上的一些城市的交通拥堵状况，这些城市包括Merak，Balaraja，Nagrek，Gebang，Tanggulangan，Peterongan，Palimanan以及Mangkang。三是修整位于国家边境地区的长1800公里的道路，譬如在西加里曼丹，东加里曼丹，东NusaTenggara以及布亚等地区的道路。（同五）四是建设与完善一些边远封闭地区长3750公里的道路交通，包括TransFlores路，TransSeram路，TransHalmahera路以及KAPET地区布亚的一些有战略意义的道路，其覆盖的地区还包括一些小的岛屿以及Simulue，Nias，Alor和Wetar等沿海地区。五是加强和建设长2390公里的省级道路以及长81,742公里的县级道路。在收费公路的建设方面，将建设长1593公里的收费公路，包括：a）建设横穿爪哇高等级收费公路以及在苏门答腊和苏拉威西的路段，项目总里程达到1290公里。b)Jabotabek地区的长257.5公里的收费公路，这一项目包括完成雅加达OuterRingRoad（JORR）的W1，W2，E1和E3标段；连接TanjungPriok港的道路；Bekasi-Cawang-KampungMelayu（Becakayu）收费公路以及BogorRing路等。c)建设完成长5.4公里的Surabaya-Madura桥以及长40公里的Cikampek-Purwakarta-Padalarang路收费路段。（二）铁路1、发展现状迄今为止，印尼的铁路发展主要集中在爪哇岛（4184公里）以及苏门答腊（1640公里）的部分地区，其中爪哇岛有465公里、苏门答腊岛有787公里的铁轨属于窄轨铁路，这些窄轨的使用期已超过70年。由于岛国的特殊地理原因，铁路运输在印尼的交通运输业中并不占有很大的比例。尽管在过去的十年中，对于铁路运输的需求持续增加，但铁路基础设施建设和维护一直无法满足这种需求。目前铁路客运量仅占全国客运量的7.3%，而在货运方面，仅占全国的0.6%。2、政府规划1）发展目标政府将致力于完善铁路运输体系，建设新的铁路干线，对已有线路进行双向铁轨改造，以提升已建成铁路的运载能力。2）发展规划印尼根据不同的地区需要制定了相应的发展规划：爪哇地区主要是发展该地区南部的铁路以及贯通南北的铁路线，并逐渐建设双向铁轨；加里曼丹地区和苏拉威西地区将进行铁路运输（尤其是货运）的调研及准备工作。另外，万隆，三宝垄，Yogyakarta，马鲁古和布亚地区也正计划发展地区性的铁路交通。在雅加达、Surabaya、Makasar和Manado地区也将考虑建设城市轨道交通。（三）水运1、发展现状印尼交通部共制定了172条国内水运线路，其中只有130条处于运营状态。境内水运设施方面的不完善大大阻滞了各地区旅游业和货运的发展，进而影响到了各地区的经济。印尼的通用港口分商业和非商业用途两类港口，前者约有70个，均由印尼国营公司运作。而其他均为小型港口，由交通部和地方政府管理经营。随着海运量的增加，印尼的港口显得更加拥挤。例如雅加达唯一的丹戎不碌港，由于码头挤塞，卸货时间超过一周的情况极为常见，而国际上设施较好的港口一般24小时就能完成卸货。2、政府规划1）发展目标政府在水运方面的发展目标是：提升客运和货运水平，减少公路的运输压力；集中力量开发泊位及渡口，通过地区参与改善地区经济状况；发展跨国界运输网络。2）发展规划政府发展规划主要集中在境内水运航线和港口的建设方面。具体的项目包括：加里曼丹地区的河运交通建设项目，该项目将包括一些连结该地区主要江河水道的水运交通设施；建设和修复一系列渡口码头用于省际水运；建设一系列湖泊码头，包括Toba湖，Ranau湖，Kerinci湖，GajahMungkur湖，KedongOmbo湖以及Cacaban湖。在海运方面，印尼政府希望尽快扩大其港口的货物处理能力，使其与国家的整体经济相匹配，解决由于装卸能力不足导致的货物滞留问题。未来数年内将开发25个国际码头项目。为解决资金问题，印尼政府正在逐步放宽对港口的控制，并计划允许私人机构通过BOT(建设-经营-转让)方式建设和管理港口。（四）空运1、发展现状印尼共拥有187个大小机场，其中67个大机场由印度尼西亚机场经营管理公司经营，其余小型机场隶属于印度尼西亚交通部。近年来，航空运输业取得了快速发展，客货运量均有大幅提升。但是，印尼机场的现状越来越难以满足日益增长的航空需求。一方面，随着印尼国际化程度的提高，对于机场设施的要求越来越高，包括更高的安全性，更高的服务标准和更良好的环境；另一方面许多机场已经开始超负荷运作，难以提供良好的服务；现有的一些机场无法满足新型大型客机的起降要求，也限制了航空业的发展。此外，提升机场与城市中心的交通条件也是亟待解决的问题。2、政府规划1）发展目标政府正在努力改善其空运业硬件和软件条件，逐步提升其整体空运能力和水平，使其与高速增长的需求相匹配，从而推动空运业长期的发展。2）发展计划政府的空运业发展方案包括当前主要机场的维护、改进和扩建，以及新机场的建设和旧机场的替代。另外还包括机场交通改良等延伸计划。具体项目包括在KualaNamu、LombokTengah和Majalengka三个机场建设项目；苏加诺－哈达机场相关购物中心及配套建筑计划；在Makasar，棉兰，Ternate，Sorong等地区修建15.150*45平方米的跑道、171,085平方米的候机楼和修建938,150平方米的停机坪。印尼政府将投资大量资金用于发展空运，KualaNamu、LombokTengah和Majalengka三个机场建设项目总投入金额将达到37亿美元，而在苏加诺－哈达机场相关计划中将投入超过19亿美元。建设计划资金来源于包括财政支出、印度尼西亚机场经营管理公司的投入、发行债券收入以及国际贷款等四种途径。（五）能源电力1、发展现状印尼的能源供给方面过度依赖传统燃料，能源使用大多数为以石油为主的不可再生能