医院产业研究报告

GF-2010-051医院产业研究报告GF-2010-052报告摘要——1国外医院产业比较•美国作为全球医疗投入最高的国家，医药费用的增长始终高于GDP增速，在工业和其他基本需求发展成熟、增速趋缓的时候，健康产业依旧维持高速增长。目前美国医疗产业的产值是14,000亿美元，超过了美国国防和教育的总支出。•纵观各国营利性与非营利性医院结构比例，美国公立医院比例非常低，欧洲较高，而中国公立医院占绝大多数。•美国医院以门诊收入和住院收入为主要收入来源。与美国相比中国的医药收入所占比重较高。我国医院产业概况•我国的医疗卫生费用每年都在以高于GDP的增速在高速增长，占GDP的比重在不断提升，反映了我国的医疗水平在不断的提高。•由于现有现有医疗资源不足，加上人口增长、老龄化加剧、发病率提高等原因，近十余年来我国医疗卫生市场的供需矛盾日益尖锐，也为医院产业的进一步发展提供了巨大的动力和空间。•长期以来，我国政府对医疗卫生事业的投入严重不足，人均的卫生费用与欧美等发达国家相比，美国等发达国家是我国的几十倍。•在目前我国医院收入结构中，药品收入一般占医院总收入的40%左右，以药养医问题严重。GF-2010-053报告摘要——2医院产业结构及医院改革•从产权结构来看，我国公立医院占绝对主导地位，市场竞争不足，效率低下。•从营利性与非营利性医院来划分，我国90%以上的医院是非营利性的。国家对营利性医院缺乏政策支持，营利性医院开办的阻力更大，承担的税负较重。•公立医院改革是整个医改的重要组成部分。公立医院改革启动，中国医院产业迎来巨大的发展机遇。改革的方向主要有三：产权结构改革、医药分开、解决医疗资源的配置不均衡问题。此次医院改革提出鼓励、支持和引导社会资本发展医疗卫生事业，加快形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制。为民营医院的发展提供了机遇。民营医院的机遇•国家鼓励社会资本进入医院产业，将使民营医院迎来巨大发展机遇。•民营资本进入医院产业通常有几种方式：向政府主管部门申请创办独资医院、申办中外合资股份制性质的营利性医院、独资买断国有企业停办的企业医院、采用委托经营的方式等。还有一种成功的模式就是建立连锁专科医院，将某一专科治疗领域做深做精，同时发挥比公立医院更好的服务质量、较低的治疗费用等优势，依靠品牌和管理质量迅速扩张。结论•我国医院行业处于持续高速增长时期。公立医院改制将使医院产业迎来深刻变革，同时也给民营医院带来发展机遇。GF-2010-054国外医院产业比较我国医院产业概况医院产业结构及医院改革民营医院的机遇GF-2010-055美国的健康产业持续增长•美国作为全球医疗投入最高的国家，医药费用的增长始终高于GDP增速，在工业和其他基本需求发展成熟、增速趋缓的时候，健康产业依旧维持高速增长。•医疗需求会随着社会的发展和消费的升级而不断的提高，是在美国这样的发达国家社会中的最主要消费需求之一。•美国医疗产业占GDP的比重已经从1929年大萧条时期的4%提高到了2008年17%，目前美国医疗产业的产值是14,000亿美元，超过了美国国防和教育的总支出。4%7%12%13%15%17%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%193019701990200020062008美国健康产业保持高增长态势，医疗产业占GDP比重逐年提高。1930-2008年美国医疗产业占GDP比重数据来源：CMSGF-2010-0563.14.9916.725.731.23539.753.770.30102030405060708019001920194019601980199020002010E2011E2012E美国的健康产业持续增长•根据美国CMS数据分析部的预测，美国65岁以上的人口在未来2年中将继续保持高增长态势，目前美国65岁以上老人占总人口的比例是13%，这一数字到2030年将达到20%，•数量巨大的老龄化人口将继续为美国的医疗产业提供巨大的市场。美国现代社会老龄化趋势不断加剧，数量巨大的老龄化人口将继续为美国的医疗产业提供巨大的市场。美国65岁以上人口增长趋势（百万）数据来源：CMSGF-2010-057非营利医院与营利医院•美国医院根据所有制形式可划分为非营利性和营利性医院，二者的区分，并不在是否获利。所有医疗单位，包括公立医院都必须有盈利，否则必将倒闭。将非营利医院与营利医院在各方面进行比较，发现二者真正的区别在于前者的利润仅用于医院自身的发展，而后者的业主把开办医院所赚取的利润投资于其他营利活动。•由于美国医疗市场的自由竞争机制，非营利医院与营利医院在经营成本和税后利润率上并没有太大差别。政府通过免税政策鼓励设立非营利性医院的主要目的，是为了更多的覆盖中低端医疗市场和为社会提供慈善医疗服务，发挥医疗服务的公益性。非营利医院营利医院利润分配利润不可再分配，全部利润只能用于非营利目的活动利润可以分红或由业主投资到其他营利活动税收政策可通过各种途径获得的捐赠免交所得税无税收优惠，像企业一样纳税服务内容高利润项目，如心脏病治疗，肿瘤手术等低利润项目和慈善医疗服务，如新生儿监护、创伤中心等服务对象主要对高端市场中低端市场，社区医疗经营成本每住院人次成本为＄4988元每住院人次成本为＄5043元利润率税前3.65%（免税）税前9.27%（税后利润4%左右）美国医院根据所有制形式可划分为非营利性和营利性医院，前者的利润仅用于医院自身的发展，而后者的业主把开办医院所赚取的利润投资于其他营利活动。资料来源：《国外卫生经济》GF-2010-058非营利医院与营利医院•在美国的医院产业中，非营利性的公立医院占整个市场的比例为10%，而我国公立医院占91.4%，非公立医院仅占8.6%。•在美国大量的非营利性医院为公益性组织及私人举办的医院，这是因为美国大量的非营利性医院盈利状况良好，只不过赚取的利润又不断地投入到了医院自身的发展建设中。而占美国市场10%的营利性医院增加了医疗市场的活力，同时占美国市场80%的公益性组织及私人举办的非营利性医院既满足了公益性，又很好的调动了社会资本。•其他欧美国家，除了英国以外，皆有类似于美国的医院构成结构。英国的公立医院占到87%，尽管公益性较好，但由于人均医疗费用高昂，使得英国的财政负担巨大。非营利医院营利性医院（包括私人医院和公司制医院）总计公立医院公益性组织及私人举办的医院美国90%10%80%10%加拿大95%43%52%5%德国84%42%42%16%法国81%65%16%19%意大利65%61%5%35%瑞士78%46%32%22%英国90%87%3%10%新加坡75%73%2%25%中国91%数据来源：《中国医院管理》第330期纵观各国营利性与非营利性医院结构比例，美国公立医院比例非常低，欧洲较高，而中国公立医院占绝大多数。GF-2010-059医院收入构成•在美国医院的收入构成中，门诊收入占42%，住院收入占22%，药品收入只占12%。•美国医院由于门诊和住院收入的价格机制较为合理，因此门诊和住院收入成为医院的主要收入来源，并不依靠药品收入作为收入的主体。•我国医院收入中门诊占33%，住院占16%，药品占43%。•造成这种情况的原因是我国公立医院“以药养医”的机制。我国医院由于门诊和住院收入的价格是国家管制的，因此医院只能依靠药品收入作为收入来源的主体。美国医院收入构成与我国对比药品收入占比数据来源：麦肯锡季刊美国医院以门诊收入和住院收入为主要收入来源。与美国相比中国的医药收入所占比重较高。门诊收入42%住院收入22%药品收入12%家庭治疗11%耐用品2%医疗投资7%其他4%GF-2010-0510企业案例1：HCA•美国庞大的医疗市场和相对完善的医院体制造就了很多大型医院企业集团，具有代表性的是美国医院有限公司（HospitalCorporationofAmerica,HCA），是世界上最大的卫生服务机构私有运营商。•HCA公司在美十二个州、英国和瑞士拥有及运转着约二百家医院及保健机构，雇有168,000名员工，主要提供符合当地公众需求的保健服务。•HCA的管理是通过分支医院自主管理来实现的：每个医院都有一个首席执行官、首席护士长和首席财会师。这样就可以很容易的由两个到三个人运营整个医院。HCA的每个医院都会通过自身的条件设定自己的目标。发展战略，侧重于分支医院贴近所在地区的需求•第一、提高对子公司（即分支医院）的利用率；•第二、保证所有医院能够提供超越其病人及医师期望的高品质服务；•第三、为引进新的服务项目和吸引医师进一步发展并实现地区化战略；•第四、加强在特定社区中的与其他非营利性医院及赢利性公司的战略合作关系；•第五、与各州政府商议并解决一切遗留问题；•第六、创立一个高素质的顾问小组来支持模型化、商谈并执行已达成的和约；•第七、消除通过以达成的和约来增加市场份额及将焦点集中于净收入税的战略思想，乐于拒绝不利于公众的和约；•第八、评估并有可能试用一到两个传媒化组织服务。美国医院有限公司是世界上最大的卫生服务机构私有运营商。HCA的发展之路值得正面临公立医院改革巨大发展机遇的中国医院产业借鉴。GF-2010-0511企业案例1：HCA追求高盈利•第一、营利性医院连锁，正如所有商业企业一样，其目标在于财务收益，因此较目标不在于利润的公立医院更加注重成本；•第二、在HCA的商业策略中，要盈利就倾向于回避那些不赚钱的服务项目和不能为医院带来收益的患者，他们将这部分成本转向公共医疗服务系统；•第三、营利性医院能够更为灵活地重新策划其管理和服务，或裁减员工；•第四、大型的营利性医院连锁使医生有了使用这些医院来盈利的动机。发展模式：内部一体化整合加并购扩张•20世纪60年代，ThomasFrist医生带领一个内科医生团队在田纳西州的纳什维尔建立起了公园景观医院（ParkViewHospital），这就是HCA的前身。•1969年，当时已拥有11家医院的HCA正式开始向公众提供服务。而到同年年底，HCA就迅速扩张到了26家医院，共计3,000张病床。•20世纪80年代早期，在HCA成功收购了综合护理有限公司、综合健康服务公司、国际医院联合会公司，以及健康护理公司。•1981年底，该公司已经管理349家医院，共计49,000多张病床，营业收入也增长至24亿美元。时至1987年，HCA下属医院更达到了463家。•1994年2月，HCA与哥伦比亚医院有限公司合并，形成了哥伦比亚/HCA（Columbia/HCA）。从而迅速建立起了一个广泛的医疗卫生网络。•在其鼎盛时期，HCA的市值超过了730亿美元，拥有约285000名雇员，旗下有350多家医院、145个门诊外科中心、550个家庭护理机构以及一些其它的附属企业。吸引优秀医生—最丰富的医疗资源加股权激励•首先是，邀请医生成为其地方商业投资的股东，这些投资包括医院、流动外科中心、诊断性机构、家庭护理机构以及康复和物理治疗机构。•其次，该公司在医疗数据共享上的巨大投资也得到了从医院到医生的热烈欢迎；•最后，在很多地方，HCA提供给医生的办公室空间往往更加方便且价格划算。GF-2010-0512国外医院产业比较我国医院产业概况医院产业结构及医院改革民营医院的机遇GF-2010-0513医院产业发展潜力巨大（一）•中国现有医院情况：我国现有医疗资源不能满足医疗需求•截止08年，我国共有医院19244家，床位403.87万个，平均每千人0.015个医院，0.31张床位。资料来源：中国卫生统计年鉴2008年按床位数分组医院比例0-49张42%50-99张18%100-199张18%300-399张4%400-499张3%800张及以上2%500-799张5%200-299张8%GF-2010-0514医院产业发展潜力巨大（一）•中国现有医务人员及医疗设施情况：我国现有医疗资源不能满足医疗需求•医疗水平和设施配备较国际水平有一定差距。突出的医疗资源供需矛盾导致“看病难”。资料来源：中国卫生统计年鉴GF-2010-0515医院产业发展潜力巨大（一）•随着生活水平及对健康诉求