成本管理绩效考核指标

1成本管理绩效考核方法序号考核内容（子指标）分值绩效标准考评标准和方法考核部门得分扣分实得1策划准备阶段成本管理指标1001.1对合同的理解分析101、总包合同条件的理解分析，对造价有重大影响的风险源、项目内部总包合同交底，及有针对性的解决方案；1、总包合同理解分析没做，扣10分；对总包条件进行合理分析不完善、对造价有重大影响的风险源分析不完善，扣2分/项；2、项目部交底没做扣3分；交底不明确扣1分/项；3、没有针对性方案扣3分；针对性的解决方案不完善，扣1分/项。造价物资部1.2预算编制及时有效性301、开工后一个月内完成预算编制和工程量复核工作并上报造价物资部（因客观原因不能编制完成全部合同范围内预算书的，应分期分批完成）；2、预算编制应保证有效性，标明与投标时的差异。1、未按时完成上报，每拖延1天扣5分，最多不超过30分；2、工程量计算错误，预算书的编制与图纸不符的，每一项扣3分；预算编制存在明显缺项每一项扣5分，未标明与投标预算的差异的扣3分/项；预算的编制工程量的复核工作（尤其是钢筋的复核）必须是由项目经理部牵头完成的，不是的扣10分；3、未进行预算编制及复核工程量的，扣30分。造价物资部1.3造价管理及时有效性301、开工后一个月内完成造价策划方案，并报造价物资部；造价策划方案应包括：中标预算分解、人、材、机指标分析，及收支对比；与甲方经济往来工作的流程；索赔与反索赔工作的责任体系和职责分工。1、未按时编制完成上报，每拖延1天扣5分，最多不超过30分；内容缺项的，扣3分/项；分析结果及结果处理措施不准确、不合理、措施失当的，扣3分/项，收支对比不清楚的，扣3分/项；项目主要岗位成员应清楚与岗位职责和专业业务相关的策划内容，抽查人员取证，不了解的，1人/次扣5分；策划方案未全员参与、存在闭门造车应付的，扣6分；2、未编制造价策划方案的，扣30分。造价物资部1.4成本控制及时有效性301、开工后一个月内完成成本指标分解，建立健全项目成本管理责任体系，指标落实到各业务部门，指标内容应包括：周转料、机械费等非实体费用的控制；钢筋放样下料加工绑扎、周转料损耗、丢赔、混凝土等主要材料的消耗量的控制；分供合同范围外费用（零杂工、设计变更、工程洽商、现场签证、分包商索赔）等的控制；以及招标、合同签订、履行、结算和付款等环节的控制；1、未按时编制完成上报，每拖延1天扣5分，最多不超过30分；未建立健全成本管理责任体系的扣20分；内容缺项的，扣3分/项；项目主要岗位成员应清楚与岗位职责和专业业务相关的策划内容，抽查人员取证，不了解的，1人/次扣3分；控制方案未全员参与、存在闭门造车应付的，扣6分；2、未对成本管理指标进行分解的，扣30分；造价物资部2成本管理绩效考核方法序号考核内容（子指标）分值绩效标准考评标准和方法考核部门得分扣分实得2过程实施阶段成本管理指标2002.1策划的持续改进和动态调整101、成本策划按月进行动态调整；1、没有进行动态调整的扣10分，动态调整不准确的，扣2分/项。造价物资部2.2收入确权的有效性351、按月、足额进行验工计价，并建立台帐；2、设计变更、工程洽商、施工签证、索赔事件等文件签认后合同约定的有效期内，计算完毕经济变更费用并及时报送甲方审批。；1、未按月验工计价扣10分/次；验工计价滞后于形象进度，滞后造价额度每百万元或每一百分点扣5分；未建立验工计价台账的，扣15分/次。2、经济变更费用逾期未计算的，扣10分/项次；施工前未报送的，扣7分/项次；甲方未及时签认而且没有采取适当措施的，扣7分/项次；变更价款计算不准确、不当扣5分/项次。造价物资部2.3支出确权的有效性351、劳务、分包、租赁、保安、物资采购（尤其是混凝土采购合同）必须月结月清，并取得分供方的有效确认，分供合同原则上2个月内必须结算完；严禁超合同结算；并建立支出确权台账；2、月结月清结算单符合规定要求，规范有效、内容完整。1、未按月结算的，扣15分/项次，分供方未有效确认或签收的，视同为未结算；经济变更未纳入结算的，扣5分/项次；未签订结算协议的，扣5分/项次；结算没有依据，视同虚构工程量，扣15分/项次。2、结算单不完整、不规范，扣5分/份；3、未执行月结月清制度的，扣35分。造价物资部2.4招标与合同完善性401、劳务、分包单位进场施工必须有经公司评审的合同，严禁先斩后奏；劳务、分包单位的选用需招标，招标程序符合要求；招标资料需相关人员签字认可，包含：招标文件、发标记录、投标文件、开标结果汇总表（开标记录、评标记录）、投标人的资质资料、招标明细表；合同中有投标押金的，必须列入财务帐；1、先斩后奏的，扣20分/次；招标不符合规定的，扣15分/次；招投标资料（经济类）不齐全的、不符合要求的，扣5分/次；劳务、分包单位进场施工未评审完的，扣10分/次；合同中有投标押金，而未列入财务帐的，扣5分/次；2、应履行招标程序而未招标的，扣40分。造价物资部2.5成本过程日常业务管理的及时性、准确性151、分公司网上发布的通知和文件各项目部需按时按要求完成；2、完成要准确、及时。1、没有按分公司通知要求完成，扣6分/次，完成情况不准确扣3分/次。造价物资部3序号考核内容（子指标）分值绩效标准考评标准和方法考核部门得分扣分实得2.6二次经营101、根据集团公司二次经营相关的要求执行；1、未按照二次经营办法要求执行，扣10分；2、执行情况不佳，扣3分/项次。造价物资部2.7造价合同类资料的完备性201、造价合同类资料应确保真实、有效、齐全、完整，按月或按单位工程分期分段整理汇总，资料管理清晰，编制文件目录清单（应包括资料名称、来源、内容、产生时间、接收时间、有效性、接收人等内容），保存收发文接收纪录，装订成册，及时归档。2、总包合同类文件：合同图纸（招标图纸）、招标文件、投标文件、承诺函、总包合同（协议）、招标答疑文件、总包协议、投标预算书（中标预算书）、施工图纸、其他总包合同类文件；3、总包合同履行类文件：设计变更、工程洽商、施工签证、批价单、费用确认单、预算书、结算书、验工计价、会议纪要、索赔意向书、索赔报告。所有对外发文应统一编号，并一式贰份，第一份为回执联，要求监理或发包人等接收单位接收人在回执联上签收，并在项目存档；第二份为报送联，报监理或发包人等接收单位收。有可追溯性，杜绝发文登记上签收或根本不签收即发文现象；4、授权类文件。应取得参与工程各方代表的书面授权，确保各类签证文件有效。1、缺有效文件目录清单的，扣5分/项；内容不齐全的，扣3分/项；2、缺总包合同类文件的，扣10分/项。3、缺总包合同履行类文件的，扣5分/项。4、发包人与项目部的往来文件中，以授权代表签字形式确认经济往来文件有效性的，签字人没有有效的授权委托书的；以加盖印章的方式确认经济往来文件有效性的，存在所加盖印章不是法人章、未经授权有效性存疑的，扣10分/项。造价物资部4序号考核内容（子指标）分值绩效标准考评标准和方法考核部门得分扣分实得2.8支出确权资料的完备性201、涉及成本支出确权的资料应真实、齐全、完整、有效，按月或按单位工程分期分段整理汇总，编制目录清单（包括资料名称、来源、内容、产生时间、接收时间、有效性、接收人等内容），装订成册，及时归档。2、分供合同类文件：按分供合同整理汇总招标文件、投标文件（包括未中标单位投标文件）、开标记录、议标记录、评标结果、标底文件、合同评审表、成本分析；分包劳务材料结算单、合同变更记录、分供商违约（扣款）事件记录；3、各类台帐：成本台帐，实际成本台账（分供合同按合同编号，每份合同建立合同量价、结算量价台帐）；收入台帐；4、内业资料类文件：工程量计算底稿；总包合同交底记录；分包劳务合同交底记录，由预算部门牵头；分供合同招标文件；5、其他成本和造价管理相关资料：如施工组织设计、施工方案等。1、缺有效文件目录清单的，扣5分/项次；内容不齐全的，扣3分/项；2、缺分包合同类文件的，扣5分/项次；3、缺各类台帐的，扣5分/项次；4、内业资料缺失的，扣5分/项次。造价物资部2.9项目部自我考核评价151、项目部内部每个月对考核指标进行自我评价，做到持续改进。1、项目部每月25日前必须进行自我考核，自评资料齐备，过程记录齐全，证据充分、有效，未进行自我考核的，该项扣15分；2、未做到每月均自我考核的，缺一个月扣8分；3、自我考核评价必须留存记录，无记录的视为未进行自我考核，按以上办法扣分。造价物资部5成本管理绩效考核方法序号考核内容（子指标）分值绩效标准考评标准和方法考核部门得分扣分实得3结果评价阶段成本管理指标1003.1阶段性工程结算及时有效性401、总承包合同约定实行阶段结算的，按合同要求（但应在正负零、结构封顶、工程竣工或结构工程、装修工程、机电工程等分部分项工程验收后14天内）编制完成分部分项工程结算书，报造价物资部审核，呈公司领导同意后报甲方。1、未编制阶段结算书的，扣20分/项次；编制完成每延误一天扣8分；阶段结算书未报造价物资部的，视同未编制；资料不齐全，存在无效情形的，扣6分/项次；结算书计算不准确、漏项、缺项、少算的，扣6分/项次；未取得甲方签收回执的，扣10分/项次。造价物资部3.2工程竣工结算及时有效性601、在合同约定的时间内编制完成竣工结算，报造价物资部审核，呈公司领导同意后报甲方。1、未编制竣工结算书的扣60分；编制完成每延误一天扣8分；结算书未报造价管理部的，视同未编制；资料不齐全，存在无效情形的，扣6分/项；结算书计算不准确、漏项、缺项、少算的，扣6分/项；未取得甲方签收回执的，扣20分。造价物资部3.3否决项1、收入确权有效性；2、项目经理部内部不得有专用章。1、未做验工计价的或各次月验工计价仍未取得甲方有效签认的，成本管理指标不合格；2、存在项目经理部内部专用章用于公司限制范围的。造价物资部6成本指标绩效考核分值表项目经理部工程名称：考核时间：公司考核结果项目经理部自评结果应得分实得分得分率第一月得分第二月得分第三月得分平均值综合考核得分：考核部门负责人签字被考核项目部负责人签字