医疗机构后勤服务外..

海罗维尔医药生物科技2010年8月2前言本报告基于医疗后勤的主题，介绍了目前世界外包行业领先企业和中国医疗后勤市场的现状，对该行业和市场进行了分析，并为公司决策层提出了战略发展建议。3目录一、医疗机构后勤外包的概况和中国市场规模二、世界后勤外包行业主要公司介绍三、中国医疗机构后勤外包市场和主要公司介绍分析四、医疗机构后勤服务企业发展战略建议4一、医疗机构后勤外包的概况和中国市场规模二、世界后勤外包行业主要公司介绍三、中国医疗机构后勤外包市场和主要公司介绍分析四、医疗机构后勤服务企业发展战略建议51.1医疗后勤服务–定义后勤服务职能主要指：为医疗业务开展而提供的各项劳务、技术和餐饮服务、动力能源管理、通讯、安全消防管理、物业管理、污水处理、太平间管理、医用水、气体集中供应以及消耗物资采购供应、车辆维修、设备维修、被服制作洗涤等。（摘自卫生部2002年12月下发的《关于医疗卫生机构后勤服务社会化改革的指导意见（试行）》）61.2中国医疗后勤行业的市场规模按照全国医疗机构床位数和使用率的数据估算，中国医疗机构后勤服务行业的市场规模预计RMB250亿元。据估计，医院系统的餐饮和设施服务的外包比例是10%左右。（世界第二大配餐公司、世界500强索罗斯公司中国CEO预测）仅以三级甲等医院为例，2003年全国三级甲等医院无业管理主营业务收入RMB44.8亿元，相当于同年全国物业管理企业的主营企业收入总额745.5亿元的6%。（《2006年中国医院行业分析及投资咨询报告》）71.3医疗机构后勤服务行业存在的问题技术门槛低，经营企业层次差别大；缺少相应的标准和操作规范，经营这自成体系，良莠不齐，无序竞争，恶性竞争；缺少合理的价格体系，针对不同科室的特定需求，没有相应的服务、价格标准；部分地区/医疗机构相对垄断，并未真正市场化运作；后勤服务单位专业化、规模化程度有待提高81.4新医改对医疗机构后勤服务行业的影响医疗体系将发生改变：原先二、三级医院占主导的形势将改变为以基层医疗机构为主的模式；二级医院将陆续退出，并入三级或基层医疗机构；城市社区卫生服务中心和农村三级网络的增加将带动医疗后勤市场需求：保洁，保安，洗涤消毒，设备维护，护工，绿化等；医药市场将扩容，医药流通行业出现兼并整合趋势；医疗信息建设需修增加：城市社区和农村三级网络的建设，公共卫生机构加强设施改善，都将带动医疗卫生信息建设和维护的需求。91.5中国医疗行业具有巨大发展潜力中国医疗卫生总费用05001000150020001996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011政府公共个人预计到2011年，中国医疗卫生总费用将达18500亿元；政府承诺在2009-2011年在医疗卫生领域投入8500亿元，2011年政府支出较2009年将翻倍。（十亿元人民币）18500亿元101.6中国医疗后勤行业发展前景：外包将成为趋势医疗后勤，将得益于整个医疗市场的发展而快速发展；在以成本为中心的竞争环境中，企业专注于核心业务、对非核心业务进行外包将成为必然趋势；后勤外包对企业的好处：提供更专业优质服务；降低运营成本（例如：食堂外包可缩减10%-15%的费用）等。信息来源：每日经济新闻11一、医疗机构后勤外包的概况和中国市场规模二、世界后勤外包行业主要公司介绍三、中国医疗机构后勤外包市场和主要公司介绍分析四、医疗机构后勤服务企业发展战略建议122.1世界外包服务领先企业都是多行业多元化经营外包服务行业世界前5名内，涉及医疗后勤的有3家，各居1、3、4位。特点：都是多行业经营，不仅局限于医疗行业；经营业务有交叉，但各有重点。排名公司销售额（亿美金）经营业务1.Aramark135配餐、工作制服、项目服务管理（包括医院物业管理）2.AutomaticDataProcessing88全球人事外包3.Cintas39全球职业制服（包括医生、护士、手术衣等）设计、制作、清洗、维护等；公共设施服务、急救和安全产品、防火服务和文件管理服务4.ABMIndustries38保洁（医疗废弃物处理，医疗房间和设备保洁保养）、车库管理、保安、建筑设施维护（包括GMP维护）、能源管理、绿化维护等5.Brink’s36全球领先现金、黄金、珠宝等（装备车）运输服务132.2外包行业中世界三大配餐企业多行业多元化经营国际外包行业协会（IAOP）第3名Sodexo索迪斯2009年全球外包企业100强排名第27名Aramark爱玛客公司COMPASSSODEXOARAMARK标识所在国家英国上市法国集团，美国上市美国（私营）主营业务食品配餐；保洁、物业管理餐饮服务；服务券（卡）餐饮服务；制服服务；设施管理服务销售收入203.6198.5134.7利润7.95.3-0.7市值81.595.5-员工人数（万）37.53826服务国家数908031运营网点4000033900-数据来源：2009《福布斯》全球2000强（单位：亿美元）14索迪斯集团概况全球500强企业之一33900个运营点分布在世界80个国家38万员工每日为5000万名顾客提供服务2009年财务状况营业额：198.46亿美元，年增长率7.9%营运利润：10.08亿美元净利润：5.31亿美元多元化经营世界第一大餐饮服务和设施管理公司，2009年营业额达140亿欧元，占集团总营业额的95.3%，业务有8个细分市场。世界第二大服务券和服务卡公司，2009年营业额7亿欧元，占集团总营业额4.7%。15索迪斯集团医疗卫生和老年人细分市场2009年销售额占集团总销售额26.2%，约38.5亿欧元持续增长，年增长率5.2%，反映其市场领导地位，尤其在北美医疗和老年人市场：员工数占集团16%，运营点数量占集团21%2009年医疗卫生市场老年人市场销售额（百万欧元）2943904销售额（百万美元）39791222占集团总销售额20%6%员工数（万人）61.25运营点数量（个）4303292416ARAMARK（爱玛客）公司概况世界管理服务领域年销售额超过100亿美金的领先企业2009年，年销售额超过135亿美金覆盖全球31个国家，客户有上百万26万员工每天为1500万人提供服务涉及多行业：工商业、教育、医疗、运动娱乐、政府机构和军队等提供服务多元化经营配餐、酒店服务、设施管理服务以及支付和职业服装总部在美国费城，有行政中心、技术支持中心、实验室和研究机构2009年度，位居美国《财富》500强外包服务业第一，名列“美国最受尊敬的公司”的榜单中。17ARAMARK（爱玛客）2009年度公司业绩总览配餐和物业管理支持服务工作服务业（设计、制作、洗涤消毒、配送等）北美全球市场国际市场员工数（万）销售（百万美元）占比（%）运营收入（百万美元）涉及行业1.4157813%61商业、制造业、共用事业、交通、服务性行业及个人16839468%3498.1232719%833工商业、医疗、教育、运动娱乐总部员工：200人信息来源：公司2009年年报2009年度业务类型：业务地点：18一、医疗机构后勤外包的概况和中国市场规模二、世界后勤外包行业主要公司介绍三、中国医疗机构后勤外包市场和主要公司介绍分析四、医疗机构后勤服务企业发展战略建议193.1中国医疗机构后勤社会化改革的三种模式模式1：医院将物业完全或部分承包给专业服务外包公司模式2：医院相互联合组建后勤服务中心模式3：医院与社会经济实体联合组建后勤服务中心或集团203.1中国医疗后勤社会化改革各模式举例以北京、上海等地的医疗机构改革为例，可分为三种模式模式医院物业公司业务范围服务单位物业公司全部/部分承包长征医院上海西部物业集团公司所有物业全部移交长征医院新华、仁济医院上海光华贝斯特物业服务有限公司部分移交：保洁、运送、配餐等后勤服务浦东仁济市卫生局吉晨卫生保洁、配膳、运送、绿化、保安、设备设施运行与维护、医勤物流、疗养会所等60多家二三级医院，市场份额较高北大北大物业所有物业业务医疗系统自行组建物业公司/集团复旦复旦医院后勤服务1.物业管理卫生保洁等2.餐饮3.安保复旦大学附属医院、市公共卫生中心和五院、市精神卫生中心、龙华医院约9所全部/部分医院后勤保障服务二医大等联合组建后勤集团，下属8个后勤公司组建连锁餐厅、洗涤、保洁、绿化、超市等专业实体上海二医大和瑞金、仁济、新华、九院、宝钢5家附属医院和卫校，以及黄浦卫生后勤实业发展中心医院与社会团体共建北京同仁医院北京同仁物业管理有限公司保洁、洗衣、物业管理等7家医院，约4000张床位213.2中国医疗后勤服务外包市场主要公司分类模式1：部分或全部承包给专业外包公司多元化服务外包企业专业外包服务跨国外企进入中国，涉足医疗市场-索迪斯（Sodexho）、康帕斯（COMPASS）、爱玛客（Aramark）、信达思（Cintas）、埃顿（ADEN）（亚洲地区一流的综合服务供应商，全球1.1万名员工，客户650家）等专业外包服务民企（大陆、台湾）相继成长-综合物业管理服务企业：上海西部物业、深圳新东升物业、深圳众安康等-团膳企业：丽华、杭州诚挚餐饮等-护工护理家政类服务企业：大连好阿姨家政等医疗机构专业外包/服务企业：普净物业管理、福建康泉、安徽泰洁、上海伟康等模式2：医院相互联合组建后勤服务中心模式北大、吉晨卫生（上海市卫生局）、复旦后勤、二医大后勤等模式3：医院与社会经济实体联合组建后勤服务中心模式北京同仁堂医疗集团后勤公司等223.3专业外包服务跨国外企进入中国通过并购或成立分公司等进入中国市场公司名称进入中国时间中国业务范围在中国已涉及行业中国分布中国员工数索迪斯1995配餐服务工商业和行政机构、教育、医疗卫生、养老院、野外基地等30多个城市，13个城市建分公司，580多个营运点1.3万人康帕斯1997配餐服务工商业、学校、办公楼、机场、航空公司等30多个城市，总部上海4500人埃顿1999配餐、设施管理（保安保洁维护）和远郊营地管理（建筑、矿产石油、天然气、水坝）工商企业、写字楼、教育、医疗、IT、零售业及远郊生活营地项目总部上海，有15个分公司不详爱玛客2004配餐、环境保洁、保安、设备运行与维护、洗衣及用品发放、绿地维护等综合服务工商业、医疗、运动娱乐设施、教育20多个城市超过1.2万人信达思2009工作服、外包苏州，天津，上海50余人233.3跨国外企-在中国医疗领域提供的服务分类外企大多提供多元化服务（配餐和设施管理服务）公司服务索迪斯配餐设施管理（前台接待、访客信息咨询、卫生与环境管理、医疗设备维护）康帕斯配餐病人配餐食品零售老人饮食支持服务（保洁、办公服务、地板保养、病人运送、保安）卫生安全环境埃顿配餐设施管理（保安、保洁、设施、维护）爱玛客配餐项目管理（环境保洁、资产管理、物流服务）信达思制服24ARAMARK（爱玛客）-北美和中国服务项目比较爱玛客通过收购进入中国服务领域，又通过收购增加其在中国配餐业务；在中国尚未开始制服业务服务北美中国项目服务管理无尘车间服务配餐服务工作制服服务旅客食宿安排2004年，收购美国ServiceMaster的特许经营商光华服务产业（中国）有限公司2006年，收购北京金白领餐饮服务有限公司完成项目服务和餐饮服务综合一体化的架构如今，爱玛客中国已经在北京、天津、上海、苏州、宁波、徐州、广州、中山、惠州、福州、厦门、泉州、成都等20多个城市为近200家医院、工厂、学校、政府及商业写字楼提供包括环境保洁、病人运送、保安、设备运行与维护、洗衣及用品发放、绿地维护、配餐等在内的综合服务，聘用员工超过12000人。25ARAMARK（爱玛客）-北美和中国覆盖行业比较与北美相比，爱玛客在中国已进入工商业、医疗、运动娱乐和教育行业；还有一些行业尚未进入。行业北美中国工商业市场医疗市场运动及娱乐设施教育市场度假村教