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甜菜产业发展形势报告国家甜菜产业研发中心2010.1.9报告提纲第一部分食糖及糖料作物概述第二部分国内外生产现状第三部分我国甜菜生产存在问题及潜力第四部分国家甜菜产业体系工作第一部分食糖与糖料作物生产概述一、食糖概述第一部分食糖与糖料作物生产概述1食糖用途食糖是人体所必须的三大养分（糖、蛋白质、脂肪）之一，食用后能供给人体较高的热量(一公斤食糖可产生3900大卡的热量)食糖，是一种天然甜味剂，是人们日常生活的必需品，也是饮料、糖果、糕点等含糖食品和制药工业中必不可少的原料。生产食糖的原料主要是甘蔗和甜菜。尽管原料不同，但甘蔗糖和甜菜糖在品质上没有差别，国家标准对两者同样适用。甘蔗糖主要分布在南美洲、加勒比海地区、大洋洲、亚洲、非洲的大多数发展中国家和少数发达国家；甜菜糖主要分布在欧洲和北美的发达国家，少量在亚洲地区。2分类与分布甜菜糖30%甘蔗糖70%甘蔗生长于热带及亚热带地区，需大量及经常性雨水来生产糖分，干旱会严重影响单位产量。一般甘蔗种植一次，可再长芽每年收割，一般连续收获3-4年。甜菜生长于温和气候带，每年种植收获一次。3糖料作物生产4食糖生产5食糖消费世界各地区人均食糖消费量（公斤）2136.919.333.646.413.28.823.93119.605101520253035404550世界平均欧洲非洲北美洲南美洲亚洲中国中国台北中国香港日本食糖产量,巴西,2980,18%食糖产量,印度,2450,15%食糖产量,中国,1484,9%食糖产量,美国,847,5%食糖产量,泰国,680,4%食糖产量,澳大利亚,460,3%食糖产量,巴基斯坦,450,2%食糖产量,俄罗斯,337,2%食糖产量,中美洲,322,2%食糖产量,印尼,325,2%食糖产量,其他,6285,38%食糖主产国产量占全球总量比例4食糖产量6食糖生产发展趋势二、国内外食糖与糖料作物生产全球生产状况1糖料作物生产2甘蔗和甜菜生产变化特点1990年以来，得益于甘蔗、甜菜的单产均出现较大幅度提高，全球糖料产量也持续增长。1990年，全球糖料产量13.62亿吨；1990--2007年糖料作物增至2272.5万公顷，增幅高达33%；全球甜菜面积降至517.3万公顷，比1990年相比降低了40.3%。1990--2007年，2007年全球糖料作物总产量增至18.37亿吨，增长了34.9%。甘蔗增产至15.91亿吨，增长了51%；甜菜总产量已降至2.47亿吨，比1990年相比降低了20.1%。1糖料作物面积变化050010001500200025003000199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007甜菜甘蔗糖料(单位：万公顷）1990-2007年全球糖料产量（单位：亿吨）02468101214161820199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007甜菜甘蔗糖料（单位：亿吨）甜菜甘蔗1990-2007年全球糖料单产变化情况（单位：吨、公顷）甘蔗单位面积产量由1990年的61.7吨/公顷增长到2007年的70.0吨、公顷，增长幅度为13.45%；甜菜单产由35.7吨/公顷，增长到2007年的47.7吨/公顷，增长了33.6%。3、发展趋势年代（年）60年代70年代80年代90年代03/0404/0505/06总产量616081901018011840143001445014960甜菜糖产量2680326037903740343036303540甘蔗糖产量348049306390810108701082011420甘蔗糖占总产量(%)56.5060.2062.8068.407674.9076.30世界食糖生产总的发展趋势是甘蔗种植面积和糖产量增加，甜菜种植面积和糖产量略有减少；60年代时甜菜糖的比重还达到了43.5%，进入21世纪之后，甘蔗糖的比重一直保持在76%附近。全球甘蔗糖和甜菜糖产量对比单位：万吨二、我国食糖与糖料作物生产糖料生产状况甜菜甜菜喜温凉气候，有耐寒、耐旱、耐碱等特性。我国甜菜主要分布在北纬40°以北各省区。黑龙江、内蒙古、新疆、吉林、甘肃、宁夏为主要产地。甘蔗是热带和南亚热带经济作物，具有喜高温、喜湿、喜肥的特性，生长期长。我国甘蔗主要分布在北纬24°以南的地区。在广东、广西、台湾、福建、海南、云南、四川等省区种植；我国糖料作物不同时期面积变化曲线图0501001502002501949195719741981198419871990199319961999200220052008不同时期（年）种植面积（公顷）甘蔗种植面积甜菜种植面积总面积我国糖料作物种植面积已经最高年份已达到了199.0万公顷，其中甘蔗为174.36万公顷，甜菜为24.64万公顷（2008年统计数据）。我国不同年份糖料作物产量变化曲线02000400060008000100001200014000160001949195719741981198419871990199319961999200220052008不同年份（年）糖料作物产量（万吨）甘蔗总产甜菜总产总产量建国初期我国糖料总产量只有283万吨。其中甘蔗和甜菜产量分别为264万吨和19万吨。到1998年全国糖料总产量达到9790万吨,其中甘蔗和甜菜产量分别为8344万吨和1446万吨，分别比1949年增长33.6倍、30.6倍和75倍。2008年，糖料种植面积174万公顷总产13419万吨，甘蔗为12415万吨、甜菜为1004万吨，蔗糖总产1484.02万吨，居世界第三位。我国不同时期糖料作物单产变化曲线010203040506070801949195319581974198019821984198619881990199219941996199820002002200420062008不同时期（年）产量（吨/公顷）甘蔗甜菜甘蔗：2008年比1991年单产增加了22.4%，比建国初期增加了190%；甜菜：2008年与1991年比，单产提高了19.91吨/公顷，增加了近一倍，与建国初期比，增加了4倍。我国食糖产量一直处于波动增长状态；进入21世纪，我国食糖产量属于快速发展时期。1999年至2009年10年间，我国食糖消费总量由800万吨增加到1390万吨，增长了73.8%，年均增长5.7%。近些年甘蔗生产发展平稳，甘蔗糖已经占据食糖市场的90%以上，处于主导地位；甜菜生产低迷，甜菜糖产业仍然处于低谷调整状态。我国历年食糖产量统计曲线图020040060080010001200140075/7690/9193/9496/9799/0002/0305/06不同时期（年）食糖产量（万吨）甘蔗糖甜菜糖总计我国历年食糖消费量020040060080010001200140096/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/09不同榨季（年份）消费量（万吨）2000年以前，我国人均食糖消费量在6-6.5公斤左右，变化幅度不大。.在2002年以后，食糖的人均消费量开始快速增长，2002年为7.15公斤，2003年为7.98公斤，2004年8.39公斤，2005年8.79公斤，2006年9公斤，2007年9.2公斤；目前，我国人均食糖消费已接近10公斤。1996年之后，我国食糖产量在波动中逐渐提高，食糖供应基本满足了市场大部分需求，扭转了过去大量依赖进口的局面；从总体看：大多数年份需求量高于生产量。中国历年食糖产量与消费量对比（单位：万吨）近5年来，我国食糖年消费量达到了1000万吨以上，年人均食糖消费量（包括各种加工食品用糖）达到9.6公斤，食糖消费进入新一轮增长期；随着人民生活水平的迅速提高，我国的食糖消费市场还有着极大的拓展空间；我国食品工业、饮料业、饮食业等用糖行业的快速发展，推动了我国食糖工业消费的稳步上升；食品业发展在十五期间平均增幅19.8％；糖果、糕点、饼干、乳制品、罐头、果汁及果汁饮料消费量到2008年与“十五”末期同比增幅在11.74%-49%之间，这种速度将有效促进食糖消费量的增长。5食糖消费构成食糖进口政策食糖生产和世界市场的特殊性决定了各国政府对食糖贸易的高度保护，为保护并维持本国国内食糖市场供求总量平衡和国内食糖价格稳定，无论是发达国家还是发展中国家，均设置了一整套保护政策，把本国市场和世界市场相对隔离开来；上一轮乌拉圭回合谈判后，除不产糖的零关税地区外，在135个WTO成员国中目前平均食糖进口关税税率高达97％。其中发达国家平均进口关税税率为122％，发展中国家为55％，欠发达国家为167％；加入WTO后，我国对食糖进口实行关税配额管理。1999年发放160万吨，以后5年内每年增加5％，2004年配额增长到194.5万吨，此后这一数额延续到2007年。1999年至2003年配额内进口原糖关税为20％，白糖为30％，配额外进口关税为76％。2004年配额内进口关税统一降低为15％，配额外进口关税降低到50％。我国食糖进出口情况我国食糖进出口情况我国食糖以前长期处于供不应求的状态，一直靠进口来弥补缺口，是世界食糖进口大国。为稳定供应，我国与古巴签订有长期进口原糖协议，每年从古巴进口原糖40万吨。进口原糖大都直接转入国家储备。近几年来，我国食糖进口基本保持在100万吨以上，其中一般贸易的比例在70％－80％之间。近两年随着我国国内食糖产量的大幅提高，食糖生产出现供大与求的局面，其与国际白糖市场供应充足的情况相结合，令我国目前进出口量都有所减少，2008年我国食糖进口主要来自：印度、古巴、泰国、韩国等国；出口目的地主要是：香港、蒙古、日本等国家和地区。我国食糖进出口情况进口糖的流通我国进口糖主要以原糖为主，进口原糖中一部分为政府间贸易（即每年40多万吨的古巴糖），这部分直接进入国家储备库形成“国储糖”，国储糖中的原糖以竞卖形式投放市场，经精炼厂加工成成品糖后进入国内市场自由流通；进口原糖的另一部分为一般贸易进口糖，即获得进口配额的食糖加工企业在国际食糖市场进口原糖，经过精炼糖厂加工成成品糖进入国内市场自由流通；另外，我国一般贸易进口糖中还有一部分成品糖，这部分成品糖直接进入国内市场自由流通。配额外进口糖的关税税率为50%，属自由贸易，企业完全按照市场化原则进口和销售。7、我国关税配额进口产品方面的承诺1、国营贸易国营贸易比例:34%减至10%,2006年取消国营贸易比例2、关税配额2000年:160万吨2001年:168万吨2002年:176.4万吨--------------2003年:185.22万吨2004年:194.5万吨实施期:2002-2004配额内税率:20%降至15%，配额外税率：60.4%降至50%欧盟、日本和美国食糖关税水平（％）050100150200250300350UR前UR后UR前UR后UR前UR后欧盟日本美国注：UR前：乌拉圭回合多边贸易谈判前，UR后：乌拉圭回合多边贸易谈判后中国是世界产糖量大国和消费糖量大国,但却不具备净出口食糖大国的优势。中国人口多,人均耕地面积少,不可能、也没有必要拿出更多的耕地种植糖料,争当食糖净出口大国。中国具备发展糖业的优越条件与基础,是世界最大的食糖潜在市场,从长远来看我国都会是食糖净进口国。因此中国糖业的发展应坚持立足国内市场、以进出口调节为辅的方针,即:国内生产为主(80%--90%)+适量进口(10%--20%)国储糖吞吐。国际食糖贸易的重点,应放在调节国内总量平衡,发挥沿海地区加工贸易优势,拓展西、北部地区边贸等方面因此，食糖应以国内生产为主适量进口为辅。第三部分我国甜菜产业现状及建议一、产业现状1、产业现状2、存在问题3、发展潜力建国以来甜菜面积与总产变化曲线单位：吨、万公顷010203040506070