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国外矿产勘查报告规范要求张汉成教授级高工有色金属地质调查中心2012.11.121391310360E-MAIL：zhcjd2008@163.com目录1、概述2、国际与国内固体矿产资源/储量分类3、国际矿产项目的分类4、不同类型矿产项目的重点内容5、JORC及NI43-101标准技术报告的主要内容6、国际化矿业公司募集资金的渠道及一般方式7、主要股票交易所对资源类上市公司技术报告的要求1、概述自上世纪90年代以来，越来越多的外资企业来到中国从事地质勘查与矿业开发业务，同时越来越多的中国地勘单位或矿业企业进军海外，寻找优质矿业项目，为融资和上市做准备。在此过程中,往往需要符合西方股市要求的独立第三方技术评估报告。独立第三方技术评估报告，是由独立技术咨询公司撰写的对矿产项目和相关方面数据的技术评估报告，最具有代表性的是符合澳大利亚证券交易所(ASX)的JORC标准报告，符合加拿大多伦多证券交易所(TSX)的NI43-101标准报告。国外股票市场通常要求上市公司对拥有矿业项目的勘查成果、矿产资源和矿石储量公开报告文档必须由“胜任人（QualifiedPerson,CompetentPerson）”或在其指导下完成，并由“胜任人”签字。该文档必须对所报告的勘查结果、矿产资源和矿石储量进行公正的陈述。西方国家对“胜任人”的定义是：⑴“ROPO专业协会组织”（西方各国间相互认可的海外专业机构）的成员或会员；⑵对其所研究的矿化、矿床类型和所从事的工作至少具有5年以上的经验。如果胜任人是编制勘查结果报告的，那他必须有勘查方面的经验。如果胜任人是估算或者负责监督估算矿产资源，则相关经验必须是在矿产资源的估算、评估和评价方面的。如果胜任人是做矿石储量估算或负责监督矿石储量估算的，那他就必须有矿石储量估算、评估和评价及经济开采方面的相关经验。⑶在报告或信息披露的相关领域具有相关经验。2、国际与国内固体矿产资源/储量分类国际上矿产资源/储量分类通常有两种。一种是由行业协会等民间组织制订的分类标准，适用于商业地质领域，最典型的是澳大利亚采矿冶金协会/澳大利亚地质科学家协会/澳大利亚矿产工业理事会联合委员会1986年制订的《固体矿产查明资源和矿石储量报告规范》，英文缩写为JORC，在国际上已得到普遍应用，西方主要证交所（NYSEandAMEX，TSXandTSXv，ASX，LSEandAIM，JSE，HKSE）均予以承认，可称为商业标准，是实际地质勘查工作和商业运作遵从的规范。JORC规范前言第一条开宗明义，其宗旨是针对与矿业公司提交矿石储量报告相适应的澳大利亚证交所上市要求。另一种是政府机构制订的分类标准，比较公认的有美国矿业局/美国地质调查所1980年颁布的《矿产资源和储量分类原则》，主要应用于政府对矿业的宏观指导与管理，可称为政府标准。在美国的《矿产资源和储量分类原则》的引言中，明言是为了矿业局和地调所人员收集矿产资源数量与质量的情报而制订的。澳大利亚的JORC标准(2004)对矿产资源和矿石储量有下述定义：“矿产资源”（‘MineralResource’）是以适当的方式和数量存在于地壳中的，并合理地认为可最终经济开发的蕴含经济价值的物质富集。矿产资源的产出位置、数量、品位、地质特征和连续性是已知的，或可通过一定的地质依据和知识估计或解释。随着地质可信度的增加，矿产资源可细分为：推断的(Inferred)，控制的(Indicated)和探明的(Measured)资源。“矿石储量”（‘OreReserve’）是能经济地开采的部分探明的和控制的矿产资源。它包含贫化的物质，和考虑了采矿损失。已经做了适当的经济评价，如可行性研究，综合考虑了开采、冶金、经济、市场、法律、环境、社会影响和政府等因素。这些评价显示在报告时开发是合理可行的。矿石储量随可信度的增加可分为可能或概略(Probable)和证实的(Proved)储量。2.1、国际固体矿产资源/储量分类“推断的矿产资源”（‘InferredMineralResource’）是矿产资源的一部分，其矿石量、品位和矿物含量是以较低的地质可靠程度估算得来的。它是根据地质现象并假设地质上或品位是连续的（未经证实）而推断出来的。它是基于以适当的技术手段从露头和探槽、采坑、巷道、钻孔等工程获得的信息，这些信息是有限的或者质量和可靠性不确定。推断的矿产资源可靠程度最低。该类别的矿产资源往往包括这样一些情况，即矿物富集体或矿产地已经被查明，也已经完成了有限的测量工作和取样工作，但是所取得的数据尚不足以有把握地解释地质或品位的连续性。通常有理由认为大部分推断的矿产资源在经过持续勘查后会升级为控制的矿产资源。然而，正因为推断的矿产资源具有不确定性，因此不能假定此种升级总是会发生。推断的矿产资源估算的可信程度通常不足以允许技术经济评价的结果用于编制详细计划。基于这个原因，推断的矿产资源与任何类别的矿石储量都没有直接的联系。估算的可靠程度往往尚不足以容许恰当使用技术和经济参数或者尚不能对经济意义进行评价。对这一类别的矿产资源进行技术经济研究时应当慎重。“控制的矿产资源”（‘IndicatedMineralResource’）是矿产资源的一部分，其矿石量、体重、形态、物理特征、品位矿物含量以合理的可靠程度估算得来。它是通过适当的技术手段从露头和探槽、采坑、巷道、钻孔等工程获得的勘查、取样及测试分析信息为基础的。这些工程间距太宽或者间距不恰当，无法确定地质和/或品位的连续性，但是此工程间距对地质和/或品位连续性做出假设就足够了。控制的矿产资源可靠程度低于探明的矿产资源，但高于推断的矿产资源。当矿化的性质、质量、数量和分布允许对地质轮廓做出可信的解释以及对矿化的连续性做出假设时，则这类矿化可以归类为控制的矿产资源。估算的可靠性足以允许运用技术和经济参数，并对经济可行性进行评价。“探明的矿产资源”（‘MeasuredMineralResource’）是矿产资源的一部分，其矿石量、体重、形态、物理特征、品位和矿物含量可以以较高的可靠程度估算得来。它是通过适当的技术手段从露头和探槽、采坑、巷道、钻孔等工程获得的详细和可靠的勘查、取样及测试分析信息为基础的。这些工程间距密度足以确定地质和品位的连续性。探明的矿产资源可靠程度高于控制的矿产资源。当矿化的性质、质量、数量和分布已经掌握清楚，“胜任人”确定矿产资源量时，估算矿化的矿石量和品位的误差范围很小，且估算值的变化不会显著地影响潜在的经济意义，此时的矿化可以归类为探明的矿产资源。这类矿产资源要求对矿床的控制因素和地质情况的了解可靠程度高。估算的可靠程度足以允许恰当地运用技术和经济参数，并能够进行经济可性行评价，其评价的确定度高于基于控制的矿产资源所做的评价确定度。“预可采矿石储量”（‘ProbableOreReserve’）是控制的矿产资源的经济可采部分，在某些情况下也是探明的矿产资源的经济可采部分。它包括开采过程中的矿石的贫化和正常损失。已做了适当的评估和研究，包括假设实际开采、冶金、经济、市场、法律、环境、社会和政府因素等修正和综合考虑。这些评估证明公布当时，开采是合理的。预可采矿石储量的可靠程度比可采矿石储量低，但作为决定矿床开发的基础已经足够了。“可采矿石储量”（‘ProvedOreReserve’）是探明的矿产资源的经济可采部分。它包括开采过程中的矿石的贫化和正常损失。已做了适当的评估和研究，包括假设实际开采、冶金、经济、市场、法律、环境、社会和政府因素等修正和综合考虑。这些评估证明公布当时，开采是合理的。可采矿石储量代表了储量估算中可靠程度最高的一类。由于矿化类型或其它因素的原因，对于某些矿床而言是无法估算出可采矿石储量的。JORC标准下矿产资源和矿石储量之间的关系2.2、国内固体矿产资源/储量分类国内最早的矿产资源/储量分类标准是在计划经济体制下，于1954年从前苏联引进的，经过20余年的吸收、应用、消化和完善，到20世纪70年代末基本形成了一套以表内、表外两类，Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ四级为基础的分类框架，很好地指导了国内当时的地质勘查和矿业开发工作，对中国成为世界上为数不多的矿种比较齐全的资源和矿业大国发挥了重要作用。随着改革开放，1983年在上述框架中，将未发现矿床的预测储量进一步分为Ｅ、Ｆ、Ｇ三级。到1992年底最终形成《固体矿产勘探规范总则》，为旧分类体系画上了句号。该规范将矿产储量分为表内、表外二类(其中表内又分为a、b二类)和Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ五级。现阶段，国内对矿产资源/储量分类是借鉴《联合国国际储量/资源分类框架》（联合国，1997）及《国际储量定义》（国际采矿冶金协会理事会，CMMI，1997），并于1999年12月1日开始实施的中华人民共和国国家标准《固体矿产资源/储量分类》(GB/T17766-1999)。该标准规定了我国固体矿产资源/储量分类的适用范围、定义、分类、类型、编码等，适用于固体矿产资源勘查、开发各阶段编制设计、部署工作、计算储量(资源量)、编写报告；也适用于固体矿产资源/储量评估、登记、统计，制定规划、计划，制订固体矿产资源政策，编制矿产勘查规范、规定、指南；也可作为探矿权转让、矿产勘查开发筹资融资等活动中评价、计算矿产资源/储量的依据。该标准根据矿产资源经过矿产勘查所获得的不同地质可靠程度和经相应的可行性评价所获不同的经济意义，按经济意义、可行性评价阶段和地质可靠程度三项指标将固体矿产资源/储量分为可采储量、基础储量、资源量三大类十六种类型。现行固体矿产资源/储量分类表注：表中所用编码（111－334）第1位数表示经济意义：1=经济的，2M=边际经济的，2S=次边际经济的，3=内蕴经济的，？=经济意义未定的；第2位数表示可行性评价阶段：1=可行性研究，2=预可行性研究，3=概略研究；第3位数表示地质可靠程度：1=探明的，2=控制的，3=推断的，4=预测的。b=未扣除设计、采矿损失的可采储量。2.3、国际与国内固体矿产资源/储量分类转换JORC和中国资源分类对比(通常独立第三方评估公司)中国现行标准下固体矿产资源/储量分类与2004JORC标准转换(香港联交所(HKSE))中国早期固体矿产资源/储量分类与2004JORC标准转换3、国际矿产项目的分类基于上述国际固体矿产资源/储量分类原则,在矿产项目技术评估和报告时,国际上一般对项目进行下述分类:无资源量的项目:此类项目为草根项目,相当于中国的预查项目;有资源量但无储量的项目:项目经过一定量的勘查,有低级别的资源量,还没有进行预可研，相当于中国的普查和详查项目；既有资源量又有储量的项目:这是经过比较详细的勘探,拥有高级别的资源量,经预可研或可研已经将部分资源转换为矿石储量，分为三个阶段:矿山勘探/开发阶段:初步经济评价表明资源可以经济地开发,对资源进一步确定和提升级别;矿山开发阶段:可研表明开发资源经济可行,融资成功,进行开发建设;矿山生产阶段:已经投产的生产矿山。4、不同类型矿产项目的重点内容一般地说，独立技术评估主要是审查和评价第三方完成的各种报告、研究、设计和计划，而不是对项目做新的工作和研究。“胜任人”应去现场考察，对一些基本的技术方面进行适当的验证和调查，审查项目是否有致命缺陷。报告的编写必须按照相关部门要求的格式进行，专家必须对相关技术方面进行评价和提出意见。不同类型项目的重点内容5、JORC及NI43-101标准技术报告的主要内容2001年，加拿大加拿大证券管理委员会（CSA）制定并开始施行了矿业项目披露国家规范43-101（NI43-101）该规范包括格式43-101F1（技术报告）和细则43-101CP，是目前加拿大关于矿业项目信息披露方面的主要法规性文件；2005年，加拿大采矿冶金协会（CIM）出台了《用于矿产资源量和矿产储量的CIM定义标准》；2004年，澳大利亚采矿冶金协会修订了其《勘查成果、矿产资源量、矿石储量报告澳洲规范》（JORC）；2006年，国际矿产资源/矿石储量报告委员会（CRIRSCO）出台了《勘查结果、矿产资源和矿石储量国际报告模板》；2007年