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北京市政府投资信息化项目全流程管理工作相关要求介绍2017年7月相关文件规划备案前置评审验收报备绩效评估01为贯彻落实《关于促进电子政务协调发展意见》（国办发[2014]66号）等文件要求，进一步提升“智慧北京”建设水平，加强信息化集约建设，带动信息资源共享开放，保障网络安全，促进产业发展，进一步优化政府投资信息化项目评审流程，2016年初，我委印发《关于加强政府投资信息化项目全流程管理的通知》（京经信委发〔2016〕1号），固化信息化项目管理“九流程”。为推进信息化工作的顺利开展，完善信息化评审管理办法，我委印发了《关于进一步加强政府投资信息化项目评审工作的通知》（京经信委发〔2017〕44号），强化了项目申报的流程及各环节具体要求。项目评审关键流程申报项目形式审查，项目受理项目必要性评审技术合理性评审分级审核（主任专题会）函复部门联合评审（相关政府部门）重大项目专家评审（专家委）以主任办公会、主任专题会等形式进行审定。征求相关中心意见征求相关处室意见1.制定规划2.确认业务需求3.编制申报书4.前置评审5.项目立项6.细化建设内容7.确认承建单位8.项目验收9.绩效评估02制定规划根据京经信委发〔2017〕44号文要求，各单位应在开展“智慧北京”顶层设计的基础上，加强内部统筹，制定本单位、本行业的信息化规划和顶层设计方案，形成年度项目实施计划；通过“北京市政府投资信息化项目全流程管理系统”（以下简称“系统”）向我委在线报送；信息化规划和顶层设计方案、信息化统筹情况、部门信息系统情况、历年批复项目的建设进展情况、部门信息资源需求及共享目录以及年度项目实施计划等申报材料，应加盖局级公章；我委对申报材料进行审查，未通过我委审查的原则上不予受理新增项目申报。制定规划-申报内容规划备案申报材料批复项目进展1：在每年申报规划备案之前需要填写批复项目进展情况，填写之后才能申报当年规划。包括前置评审意见函延期（是否延期）、项目立项情况、批复金额、招标方式、实施金额、承包方式、承建单位、承建完成、项目验收、提交运行使用申请、是否批复使用申请等信息化规划1：填写起止时间2：上传电子版信息化规划顶层设计1：填写起止时间2：上传电子版顶层设计方案实施计划1：填写起止时间2：选择计划年份、填写主要目标、实施内容、实施步骤、实施绩效3：在线填写项目清单内容（项目名称、预算金额、预算来源、建设单位、项目主要内容、项目绩效、全市统筹集约响应情况、内部统筹集约响应情况等）4：上传电子版实施计划信息化统筹情况1：填写信息化统筹处室、信息化支撑部门、处室人数、支撑单位人数、岗位设置2：上传电子版网络基础设施情况、部门数据资源目录、应用系统现状材料3：上传机构批复函（三定）复印件、岗位设置方案表复印件明确单位统筹部门，统筹规划单位信息化相关建设内容应依据信息化规划和顶层设计方案编制年度项目实施计划，年度项目清单原则上应涵盖申报单位本级、直属单位、部门管理机构的信息化项目材料应符合以下要求材料齐全符合统筹、集约、网络信息安全等要求各单位信息化规划应结合前期已建成成果，按照单位后续业务及信息化发展趋势，及新技术发展趋势来设计单位3到5年的整体信息化规划年度实施计划应与项目清单相匹配，且包含实施目标、实施内容、实施步骤、实施绩效以及项目清单等内容项目清单是否与历史申报项目存在重复申报、验收报备未满1年等问题注意要点03前置评审根据京经信委发〔2017〕44号文要求，各单位按照通过审查的年度项目实施计划，在充分开展业务需求分析的基础上，进行年度项目申报工作；各单位应以书面申报函形式向我委申报项目；项目申报材料通过系统在线提交；信息系统建设类项目应按照市发展改革委要求，以项目建议书和可行性研究报告作为申报材料信息化升级改造类项目以项目申报书（模板及填报说明详见“系统”）作为申报材料。申报材料包括：1.加盖局级单位公章的申报函。2.签字确认的“信息化项目需求确认表”、“信息资源共享开放表”。3.项目基本信息。4.信息化项目申报书、项目预算明细表。5.与项目有关的专家论证意见、协同联动单位意见、业务统筹部门意见或公众意见。6.其他可作为项目立项依据或辅助说明的材料。前置评审前置评审-申报内容前置评审申报材料基本信息申报时间、项目立项依据/来源（选择）、预计开始建设日期、预计结束建设日期、关联项目、资金来源、预算金额、项目依据项目内容项目现状、存在问题、项目目标、总体框架、主要建设内容相关表格项目经费预算表相关附件1：申报函2：信息化项目需求确认表、信息资源共享开放表3：项目申报书及经费预算表4：信息资源建设方案标签、关键字根据项目主要建设内容勾选项目标签，填写项目关键词业务领域类型标签评审类型标签项目依据类型标签重点专项标签新技术标签•公众服务类•部门协同类•部门管理及辅助办公类•业务职能类•领导服务类•社会管理类•折子工程项目•实事项目•市领导明确批示的项目•国家文件中明确要求建设的项目•市级文件要求建设的项目•十三五规划•大数据•云计算•移动互联网•物联网•互联网+•基础设施类•信息资源开发类•信息安全类•软件开发类•大屏建设•政务物联网应用•云计算建设•部门移动应用•部门数据中心•安全防范•视频会议•网络安全保障•基础设施建设或升级•行政审批或网上办事•办公系统•通州行政副中心新型智慧城市标签•惠民服务•城市运行管理•建设模式创新前置评审-项目标签注意要点统筹集约:全市统筹，内部统筹，跨部门统筹共享开放：信息资源建设方案完整；信息资源建设内容、共享开放内容描述清晰、明确技术方案：合理、可行信息安全：信息安全定级，安全方案完整产业带动：产品选型合理，国产化率高材料应符合以下要求材料齐全合规，符合有关文件要求预算表按照模板编写，申报书内容完整04项目验收根据京经信委发〔2017〕44号文要求，各单位要按照相关要求对市财政或市发改委批复项目进行建设，并及时开展验收工作；各单位在完成验收后应及时向我委提交投入运行使用申请，未提交投入运行使用申请的项目视同未验收；在本阶段，申报单位需要上报项目立项、细化建设内容、确定承建单位等环节的相关信息；验收报备含验收材料报备和投入使用申请审查。项目验收-申报内容基本信息相关表格1：信息资产化目录2：应用系统信息3：统筹情况上报附件1：申报函2：软件测试、安全测试报告关键页扫描件，评标过程文件关键页扫描件，运维方案、保修方案，项目总结报告、建设报告等附件3：在线填报信息打印盖章扫描件财政批复金额、初验时间、终验时间、试运行时间、是否招标、投标方式、中标时间、招标代理机构、承包方式、中标金额、是否涉及软件测试、测试单位、测试时间、测试结果、是否进行安全测评、不涉及安全测评说明、硬件是否变化、硬件变化情况说明、应用系统是否变化、应用系统变化说明、招标代理评价、承建单位评价、是否实现统筹、是否实现资源共享；验收单位、评标专家1、信息化资产目录信息：项目建设内容涉及的硬件及应用系统的具体内容请分别填写附表1信息化资产目录信息和附表2应用系统信息。其中“硬件变化”、“应用系统变化”是指对照经信委批复的函复内容是否有变化，如硬件购置的名称、数量、国产品牌是否变化，应用系统涉及的子系统、功能模块内容是否变化，变化情况请简要说明。2、评标过程文件关键页：包括专家抽取、评委签到、专家声明、分项评审打分及综合评审意见等信息页。3、软件测试报告、信息安全测评报告关键页：包括第一页单位盖章、结论性页及其他认为关键信息页。4、运维方案、保修方案：提供包含运维和保修内容的电子版或扫描版。运维方案应包括运维范围、运维服务级别、运维流程、运维岗位职责、运维方式，运维费用等内容；保修方案应界定保修的内容，明确承建单位的保修责任、自工程竣工验收合格之日起至少两年的保修期限、保修方式、保修响应时间以及保修费用的承担方式等。5、项目总结报告为建设单位提供，项目建设总结报告为承建单位提供。6、统筹情况：请明确全市共性平台的使用情况，并在附表进行勾选。7、资源共享开放符合度相应证明依据：信息资源的共享开放符合度方面，需提供如协议、合同、使用意见表等所有能够证明信息资源进行了共享、开放的相关证明文件。项目验收-填报说明注意要点建设内容与批复内容相符材料齐全合规相关材料盖章提交财政或发改立项批复是关于该项目的资金/建设内容等的批复文件，并要求有明确该项目对应批复资金的信息评标过程文件关键页包括专家抽取、评委签到、专家声明、分项评审打分及综合评审意见等信息页，其中分项评审打分是根据评分的不同分项内容，如商务/技术等各分项评审打分如项目立项时申请了安全测评、软件测评费用/等保三级以上/纳入全市重要系统目录的/涉及核心业务、信息资源、基础设施、跨部门业务协同、公众利益的重大项目，应提供第三方有资质的报告，报告需提供有盖章、结论性内容（结论如“通过软件验收测试”、“达到/符合安全目标/通过安全测试”）的关键信息；如自测也请提供相应报告。二级单位申报验收报备项目，需提交一级统筹部门申报项目的函。05绩效评估根据京经信委发〔2017〕44号文要求，各单位应对信息化顶层设计方案实施情况和项目建设情况开展自评估。评估重点包括使用情况、使用频度、使用范围、集约化建设情况、信息资源共享开放情况、国产化落实情况、信息安全情况等。我委会同相关部门，通过抽查方式，引入专家机制，对各单位信息化顶层设计方案实施情况和项目建设情况定期开展绩效评估工作。未通过评估的，被评估单位应进行整改。项目建设情况未通过评估的，整改完成之前，不得申报与该项目相关的升级改造项目。2020/7/8单位绩效评估在线填写“年度政府投资信息化项目绩效评估单位自查报告”：单位待评估项目、市级共性平台的实际利用情况、内部共性平台利用情况、业务协同水平、共享开放情况、业务支撑情况、网络安全情况绩效评估-申报内容抽查项目绩效评估被抽查项目的申报单位在线填写“年度政府投资信息化项目绩效评估抽查项目自查报告”并上传相关证明材料：全市共性平台利用达成情况、内部资源和共性平台统筹利用情况；共享开放情况；建设目标完成情况、绩效目标达成情况、用户使用情况说明；硬件产品自主安全可控情况说明、软件产品自主安全可控情况说明、中关村自主创新产品采购情况说明下载材料说明系统附件及说明1、规划备案《部门数据资源共享目录》；《部门数据资源需求目录》；《网络基础设施情况》；《项目清单》；《应用系统现状》；《在线填报说明-规划备案》2、前置评审《项目申报书》；《项目经费表》；《项目信息资源表》；《项目信息资源共享开放情况表》；《项目需求确认表》；《在线填报说明-前置评审》3、验收报备《验收报备项目材料填报要求》；《验收报备项目基本情况信息表》4、绩效评估《单位绩效评估导出文件模板》；《项目绩效评估导出文件模板》下载材料说明5、《共性平台列表》相关文件1、京经信委发〔2012〕21号《北京市经济和信息化委员会关于开展“智慧北京”顶层设计的通知》2、《关于确认政府投资信息化项目全流程管理系统用户信息的通知》3、京经信委发〔2016〕1号《关于加强政府投资信息化项目全流程管理的通知》4、京经信委发〔2017〕44号《关于进一步加强政府投资信息化项目评审工作的通知》《北京市政府投资信息化项目全流程管理系统用户使用手册-规划备案模块》老系统，在“通知公告”中下载会议材料。下载材料说明新系统，在“通知公告”中下载会议材料。