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中国工商银行萍乡市分行2014年8月A集团有限公司综合金融服务方案致A集团有限公司：为提升对贵集团的服务层次、服务品质和服务效率，我行专门成立了金融服务团队，直接为贵集团提供更为准确、专属的金融服务。鉴于对贵集团基本情况及金融业务需求的深刻理解，我行金融服务团队为您量身定做了本金融服务方案，提出一些符合贵集团业务需要的金融服务和产品，供贵集团参考选择。我行将秉承“工于至诚、行以致远”的品牌理念，为与贵集团在加快合作进程、拓宽合作领域中不懈努力！衷心希望本方案能够为中国工商银行萍乡市分行与贵集团在促进银企双赢的道路上携手共进！目录我行对贵集团基本情况的了解我行金融服务优势我行的金融解决方案1234服务承诺5我行与贵集团的合作愿景6我行对贵集团金融需求的认识一、我行对贵集团基本情况的了解内部环境同业环境竞争激烈市场环境周期变化金融环境积极支持政策环境和谐有序外部环境业界龙头经营稳健技术领先产品优势产业链成熟上市规划A集团前身为A机器厂，始建于1954年，是我国第一个五年计划期间建成的重型装备制造企业，目前是由中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的53户国有重要骨干企业之一。拥有十家从事重型装备研发、设计、生产、国际贸易和服务等业务的子公司，分布于多个城市。A集团主要从事重型机械制造业务，为冶金、电力、能源、交通运输、矿山、石化等行业及国防建设提供重大成套技术装备、高新产品和技术服务。集团发展规划：根据A集团规划，到“十二五”末期，A集团计划年产值达到200亿元，向世界最大的铸锻钢基地迈进，同时大型成套设备技术总负责能力得到明显提高，实现进入一至两个重大技术装备新领域的目标。一、我行对贵集团基本情况的了解一、我行对贵集团基本情况的了解宏观行业分析（1）宏观经济整体趋势向好（2）市场需求进一步扩大（3）装备制造业振兴政策的出台对行业发展形成强大支持（4）产业内生增长的发展环境不断优化一、我行对贵集团基本情况的了解2010年末2011年末2012年末2013年6月贷款总额16.8717.3426.3127.98工行贷款6.815.944.334.33工行贷款占比40.36%34.24%16.45%15.46%企业近3年融资情况单位：亿元根据贵公司财务报表显示，随着贵公司业务逐渐发展，贵公司融资总量逐年增加，而工行融资却逐步压缩。一、我行对贵集团基本情况的了解主要产品名称国内市场2011年（已实现）2013年预计市场占有率排名市场占有率排名轧制产品70第一名45第一名大型容器90第一名80第一名核电产品60前三名60前三名大型电站铸锻件35前二名35前二名锻钢支承辊80第一名70第一名贵公司产品市场占有率情况一、我行对贵集团基本情况的了解目前贵集团与各家银行合作情况流动资金贷款开户、资金日常结算贸易融资银行承兑汇票贵集团目前主要业务合作银行为：工行、农行、中行、建行、光大、进出口行、国开行、农商行等二、我行对贵集团金融需求的认识账户关系融资关系直接融资对外投资个人服务增值服务融资服务合作关系优化账户管理体系深化融资合作关系获得整体支持个性化的结构融资实现整体结算管理获得更多专属服务实现企业团队共赢间接融资结算与现金管理Page11二、我行对贵集团金融需求的认识资产证券化需求PE融资需求集团资产负债率高达85%，财务风险相对较高，可能带来现金流不足时，资金链断裂，不能及时偿债。为提高资产的流动性，将缺乏流动性、但具有可预期收入的资产，通过在资本市场上发行证券的方式予以出售，以获取融资。目前A集团引入战略投资者、券商招标等上市准备工作正在紧锣密鼓地进行，计划以A+H形式上市，募集资金规模约100亿元人民币。PE融资（私募股权融资）能够提供集团上市所必需的资金，实现符合上市要求的业绩。（一）重点金融需求通过与贵集团就金融业务需求的多次沟通，我行认为贵集团近期主要金融需求主要集中在以下三个方面：Page12二、我行对贵集团金融需求的认识集团可对本部及所有分/子公司进行账户余额、历史及当日明细查询、对外支付结算和付款控制等业务操作对本级、省内外分/子公司账户资金的实时全额自动归集，形成总部的资金池，实现资金价值最大化。设定余额阀值，即集团账户存款最低限额，用于集团银行融资的质押担保等增信措施。可随时对所有分/子公司账户资金进行统筹调剂，以实现集团资金精细运作。资金的结算和管理需求全面管控资金归集阀门管理灵活调度二、我行对贵集团金融需求的认识（二）贵集团日常金融需求根据贵集团因生产经营的需要，日常短期融资需求较为旺盛。（三）贵集团未来潜在金融需求根据A集团规划，到“十二五”末期，A集团计划年产值达到200亿元，规模的快速增长，未来贵集团必然需要拓展融资模式，保障扩张过程中各类业务的资金需求。三、我行金融服务优势凸显的营运优势高效的执行能力强大的经营实力卓著的品牌效应高效卓著强大凸显三、我行金融服务优势强大的经营实力国内最大的批发银行国内最大的零售银行国内最大的电子银行国内最大的清算银行国内最大的股份制银行国内最大的资产托管银行中国资金市场影响力最大的银行中国科技水平最先进的商业银行与保险、证券、期货等非银行金融机构联系最广泛的银行三、我行金融服务优势经营优势营业网点数量多、分布广、布局合理结算品种全，速度快捷，创新能力强电子化程度同业领先丰富的客户资源良好的社会信誉灵活多样的增值服务凸显的营运优势三、我行金融服务优势卓著的品牌效应近三年，连续被《银行家》、《环球金融》、《财资》《亚洲银行家》、《金融亚洲》、《亚洲货币》等世界权威杂志评选为“中国最佳银行”、“中国最佳个人网上银行”、“中国最佳托管银行”、“中国最佳人民币现金管理银行”、“中国金融行业最佳上市公司”、“中国新兴贸易融资银行”、“中国最佳网上银行”。高效的执行能力经验丰富、专业服务严谨控制、规范操作集中处理、安全支付网点众多、布局广泛20000多家全国网点1300多个全球代理行、100多家海外机构清算系统、技术平台内部管理团队三、我行金融服务优势四、我行的金融解决方案——重点融资解决方案（一）重点融资解决方案1、资产证券化需求为提高资产的流动性，将缺乏流动性、但具有可预期收入的资产，通过在资本市场上发行证券的方式予以出售，以获取融资。步骤如下：四、我行的金融解决方案——重点融资解决方案2、PE融资（私募股权融资）需求——通过分析集团相关情况，我行在企业基本条件（如注册资本）、融资额度、融资方式等方面提出了具体的相关合作意见。3、结算与现金管理需求——针对我行所了解的贵集团关于结现管理方面的相关需求，我行有针对性的制定了解决方案，就功能实现、实施流程等提出了具体意见。四、我行的金融解决方案——日常及未来融资需求解决方案全力支持集团十二五规划设计包含直接、间接融资的个性化产品组合优化公司融资结构提供多元化融资服务推动未来拟建项目成功实施打造结构化贸易融资巩固集团核心贸易地位（二）日常及未来融资需求解决方案四、我行的金融解决方案——日常及未来融资需求解决方案投资银行上市顾问短券、中票私募、公司债发行等其他融资非融资类保函委托贷款等基础融资流动资金贷款项目贷款票据业务等贸易融资国内贸易融资国际贸易融资直接融资间接融资投资银行股权投资债权投资对外投资四、我行的金融解决方案——日常及未来融资需求解决方案贸易全流程国内信用证国内订单融资应付款融资商品融资买断型国内保理专属您的国内贸易产品体系采购付款生产销售置换应付票据实现负债表外化盘活存货资产解决担保问题买断应收账款优化财务报表1、间接融资解决方案四、我行的金融解决方案——日常及未来融资需求解决方案针对国际贸易各环节设计相应的融资产品（如进出口买方信贷等）采购到货付款生产存货销售信用证押汇/贴现托收押汇/贴现出口发票融资福费廷出口信保融资进口押汇进口代付预付款融资进口开证进口保理收款进口代收提货担保提单背书国外采购端国外销售端商品融资出口订单融资出口保理国际业务支持方案四、我行的金融解决方案——日常及未来融资需求解决方案间接融资重点产品推荐：（1）供应链融资——详见我行小企业金融业务部专项解决方案供应链融资指供应商、经销商基于与核心客户商业贸易，向我行申请融资业务。可确定目前已A集团某子公司为供应链核心客户，提供必要的信用增级措施后，其省内供应商、经销商可比照子公司信用等级、占用其授信额度，办理供应链融资。对应融资产品具体为：国内保理商品融资供应商经销商预付款融资应付款融资信用证银承承兑汇票四、我行的金融解决方案——日常及未来融资需求解决方案操作流程：确定核心客户与核心客户签订供应链融资合作协议发放融资上下游客户提供相关申请材料获取核心客户上下游名单31542￥四、我行的金融解决方案——日常及未来融资需求解决方案A、供应链融资优化核心企业及上下游客户资金结构和资金流通渠道。更加安全。B、实现物流、信息流与资金流的整合，提高供应链的整体运作效率。更有效率。C、提升供应链的产业竞争力，增强供应链可持续发展能力。更有实力。供应商核心企业经销商1.缓解流动资金压力、稳定经营活动2.降低交易成本3.增加扩大生产与经营能力1.进一步优化付款条件2.增加财务运作空间，降低成本或增加资金流转收益3.提升财务水平1.缓解流动资金压力、稳定经营活动2.降低交易成本3.增加市场竞争力优点：四、我行的金融解决方案——日常及未来融资需求解决方案（2）融资租赁融资租赁是出租人（我行）对承租人（贵集团）所选定的租赁物件，进行以出租人融资为目的购买，然后再以收取租金为条件，将该租赁物件出租给承租人使用。优点：融资租赁降低了企业的融资门槛。融资租赁对企业整体的资信能力要求不高，出租人对承租人的审查更注重其使用租赁设备产生的现金流量。A租赁手续简单，不需要额外担保，对企业的信用审查仅限于项目本身。B分期支付，降低了企业财务风险。C四、我行的金融解决方案——日常及未来融资需求解决方案流动资金贷款周转限额贷款法人账户透支票据业务银行承兑汇票商业承兑汇票电子银行承兑汇票四、我行的金融解决方案——日常及未来融资需求解决方案项目前期项目初期项目建设项目运营贷款承诺函信贷证明招投标保函项目前期贷款项目贷款信用证贸易融资流动资金贷款项目贷款：全程跟踪项目实施过程，提供多品种项目融资服务为贵公司异地项目建设提供银团贷款支持；我行“走出去”信贷政策助力贵公司拓展海外市场四、我行的金融解决方案——日常及未来融资需求解决方案调整资产，优化上市资源整合债权，改善财务结构提升管理，引入战略投资会计师、律师等事务所配合优质券商上市辅导募集资金监管及理财金融服务集成商优化公司治理结构推荐上市服务商实现资金安全提高收益上市融资顾问依托我行灵活的资金安排、与各类上市服务商良好的合作关系实现企业顺利上市目标。2、直接融资需求解决方案四、我行的金融解决方案——日常及未来融资需求解决方案丰富的客户资源合理的价值呈现良好的银企机构关系引进战略投资者协助完成尽职调查及价格谈判推动政府完成相关审批事宜私募股权融资顾问业务四、我行的金融解决方案——日常及未来融资需求解决方案短融、中票发行流程•确定发行意向•确定中介机构•确定发行计划及方案•项目启动•尽职调查•管理层访谈•文件制作•组建承销团•上报交易商协会注册•协会办公室反馈意见•协会注册会议•发行注册公告•在指定媒体公告•薄记建档正式发行洽谈意向辅导调查注册阶段正式发行我行作为主承销商全程参与并协助发行人达成短融、中票的成功发行。短融、中票承销业务四、我行的金融解决方案——日常及未来融资需求解决方案3、对外投资需求解决方案协助制定收购条件和标准设计并购策略洽询与调查目标企业初步确定目标企业确定目标企业协助筛选会计师、律师等协助设计谈判策略协助完成交易所需文件协助完成股东、监管机构的正式审批签约协助履行其它合约义务协助接管目标企业搜索与筛选目标企业设计并购方式和交易结构确定合适的价值区间分析评估目标企业收购可行性分析协助对目标企业进行整合并购融资四、我行的金融解决方案——增值服务解决方案法人理财业务办理流程账户开