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春节生意回顾与展望尼尔森零售商研究2010年11月3日3Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.春节生意回顾与展望议程•2010年春节市场的表现如何？•春节重点品类分析•2011年春节,我们的生意机会？宏观形势与消费者购物趋势虎年春节图片欣赏2010年春节市场的表现如何？5Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.春节生意回顾与展望北京大卖场TOP60％品类发展机会资料来源：尼尔森Scantrack零售扫描数据，Total60％Categories中国白酒、食用油和液体奶在北京大卖场的销售重要性较高，但食用油和液体奶占比较往年有所下降；酸奶、婴儿奶粉和巧克力无论是整体和单店都有较高的增长；而碳酸饮料则出现负增长。品类09年大卖场品类贡献度10年大卖场品类贡献度大卖场增长率单店增长率中国白酒13.2515.0029.1226.66小包装食用油7.686.882.140.20液体奶5.284.967.195.14酸奶/酸味奶3.874.4531.1828.68婴儿奶粉2.813.2933.8631.31急冻点心3.273.2513.4611.30熟食肉制品3.343.219.567.47香烟2.253.0755.8552.88果汁3.293.076.194.17洗发水3.013.0214.2612.08巧克力2.602.9328.3325.88护肤品2.992.879.687.59葡萄酒2.972.859.467.37干脆小食2.172.1010.488.37碳酸饮品2.502.09-4.78-6.596Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.春节生意回顾与展望北京大卖场食品品类春节销售最高两周季节性分析0%50%100%150%200%250%300%350%400%中国白酒小包装食用油液体奶熟食肉制品香烟巧克力葡萄酒酸奶/酸味奶果汁婴儿奶粉有汽饮品&运动饮啤酒急冻点心干脆小食饼干糖果蛋即溶咖啡即食面包装保健品包装米香口糖派类糕点0102030405060708090100春节前一周春节当周累计销售份额在春节期间最旺的两周，前8个食品品类已占据了整体60％的销售；其中季节性表现强劲的品类包括：白酒、食用油、熟食肉制品、香烟、巧克力、葡萄酒、果汁和包装保健品等。7Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.春节生意回顾与展望北京大卖场非食品品类春节销售最高两周季节性分析0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%洗发水护肤品洗衣剂牙膏卫生纸卫生用品香皂/浴液婴儿尿布护发素洗面奶面巾纸家居表面清洁辅助品牙刷洁面后调养水家居清洁剂染发剂衣物柔顺剂头发定型产品湿纸巾/婴儿湿抹巾电池洗洁精即用型面膜020406080100120春节前一周春节当周累计销售份额而非食品方面，前7个品类占据了整体60％的销售；其中较突出的是个人护理和清洁用品如：洗发水、护发素、染发剂、家居表面清洁辅助品和家居清洁剂。春节重点品类分析9Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.春节生意回顾与展望食用油食用油11Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.春节生意回顾与展望2010年春节北京食用油品牌销售概况2010年春节期间，鲁花和金龙鱼的表现抢眼，且鲁花的单品销量较高；而福临门和多力出现较大的跌幅；此外汇福的表现也不错。春节期间09年大卖场品类贡献度10年大卖场品类贡献度大卖场增长率单店增长率单品销售效率食用油2.140.20鲁花22.9727.9624.3421.972.00金龙鱼11.2614.4230.8928.401.03福临门15.5611.74-22.94-24.410.90多力8.927.08-18.86-20.400.79汇福2.453.7556.4753.491.88绿宝2.583.0319.8117.530.43胡姬花3.482.88-15.37-16.980.36欧丽薇兰0.812.79249.63242.970.56龙大1.762.3737.7535.130.40火鸟3.282.06-35.84-37.071.03亿芭利1.311.9551.4648.580.22元宝0.471.59241.96235.441.59古船5.271.55-69.93-70.500.26阿格利司1.591.47-5.54-7.340.16金浩1.091.2719.2316.960.1812Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.春节生意回顾与展望食用油整体表现销售增长北京食用油市场滚动全年(MAT)增长7.3%，年至今(YTD)增长5.3%，而最近四周增长-6.6%。销售走势除春节外，此品类走势比较反复。具体表现建议细分市场北京市场最重要的三个分类依次是大豆油、调和油和花生油；大豆油、橄榄油年至今的增长超过28%，而花生油则出现15.7%的负增长；1)关注花生油的跌幅并及时调整销售方向；2)抓住福临门、鲁花和金龙鱼三个主要品牌，关注鲁花近期的大跌，跟紧福临门的增长势头；3)二线品牌可以关注：口福年至今持续有翻倍增长，五湖的增长在近3个月则有下降；4)今年以来多个标榜健康的新油种上市，需要及时引进、但促销不可冒进；关注单品：6941499102391五湖大豆油一级5000ML6916168616554鲁花特香纯正花生油一级5000ML6916168616233鲁花特香纯正花生油一级5436ML6926041899998汇福大豆油(原大豆色拉油)一级5000ML6948195800514金龙鱼第二代食用调和油5000ML6948195801405元宝大豆油一级5000ML6948195800354金龙鱼大豆油一级5000ML6916168616233鲁花花生油一级5000ML6941499100816福临门葵花籽油5000ML6926136720022长寿花纯正葵花籽油一级5000ML6939743651825龙大特香花生调和油一级4000ML6948195801016金龙鱼葵花籽油5000ML供应商、品牌表现福临门、鲁花和金龙鱼是北京市场最大的三个品牌；年至今鲁花和金龙鱼出现双位数的增长，但福临门有-15.8%的跌幅，最近三个月鲁花大跌19、2%，福临门增长17.5%；此外汇福、五湖、元宝和口福都有不错的增长。单品表现由于年至今整个市场都在增长，所以大部分单品都有双位数以上的销售增长；从销量上看，增长比较好的基本上是大豆油。品类发展的机会在哪里?17Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.春节生意回顾与展望指定糖果糖果19Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.春节生意回顾与展望2010年春节北京指定糖果品牌销售概况市场第一的徐福记出现了负增长，瑞士糖、大白兔和彩虹有不错的表现，曼妥思、雅客、阿尔卑斯等品牌单品效率极低，需谨慎铺货。春节期间09年大卖场品类贡献度10年大卖场品类贡献度大卖场增长率单店增长率单品销售效率糖果5.893.88徐福记45.0342.810.66-1.251.34瑞士糖6.099.0056.4253.441.12大白兔8.098.7514.5012.321.46彩虹0.575.911,001.37980.391.18马大姐4.914.701.43-0.500.36悠哈0.513.33585.75572.690.67阿尔卑斯6.743.17-50.10-51.050.14金帝2.722.13-17.39-18.970.71绿箭0.811.99160.45155.491.00QQ1.801.58-7.09-8.860.79上好佳2.241.22-42.18-43.280.24趣满果0.981.2029.6127.140.24曼妥思1.701.09-32.34-33.630.18雅客2.281.07-50.15-51.100.08旺仔1.121.06-0.45-2.350.2120Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.春节生意回顾与展望糖果整体表现销售增长北京糖果市场滚动全年(MAT)增长21.7%，年至今(YTD)增长20.3%，而最近四周增长26.5%。销售走势春节期间此品类表现强劲，此后年至今也有这不错的销售走势。具体表现建议细分市场水果糖和薄荷糖年至今都保持着较高的增长率；奶糖在最近三个月和最近四周都出现负增长。1)持续关注奶糖分类销售的下降的情况；2)虽然徐福记、瑞士糖平时表现一般，但节庆期间仍需高度重视其促销规划；3）最近3个月箭牌旗下品牌除瑞士糖外都有翻倍增长，请高度关注。关注单品：6922024730043大白兔奶糖袋454GM6914782110595徐福记新年糖什锦款式1050/1250g6914782110601徐福记UK酥心糖950克/桶6923450603666彩虹果汁糖原果味120GM-CS6914782112698徐福记新年糖430G/454G6914782106147徐福记酥心糖6923450603550彩虹果汁糖原果味6922024730036大白兔奶糖227GM6914782110663徐福记新年糖1000GM6923450603666彩虹果汁糖原果味120GM6923450605332绿箭无糖薄荷糖冰柠味23.8GM69028595绿箭无糖薄荷糖留兰香薄荷味（铁盒装）6923450605318绿箭无糖薄荷糖茉莉花茶味23.8GM6923450603550彩虹果汁糖原果味69028571绿箭无糖薄荷糖原味薄荷味（铁盒装）6923450603574彩虹果汁糖原果味(迷你桶)供应商、品牌表现年至今来看，徐福记是销售占比最大的品牌；而绿箭和彩虹年至今保持这高增长，而最近三个月更是取代了徐福记成为市场占比第一和第二的品牌；阿尔卑斯、瑞士糖、QQ糖连续数月出现较大的负增长。单品表现徐福记畅销的单品主要是与新年相关的节庆糖果；最近箭牌旗下的单品表现相当出色，基本上排名前五名的都是它的产品。品类发展的机会在哪里?21Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.春节生意回顾与展望家居清洁剂家用清洁剂23Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.春节生意回顾与展望2010年春节北京家居清洁剂品牌销售概况前几名品牌都有着不错的销售表现，只是绿伞单品效率较低，不宜大量备货；龙安、碧丽珠和威洁士等品牌出现较大的负增长。春节期间09年大卖场品类贡献度10年大卖场品类贡献度大卖场增长率单店增长率单品销售效率家居清洁剂2.900.94威猛先生27.1831.1217.8115.572.39蓝月亮19.1025.2135.8033.222.10绿伞5.606.5320.0317.740.54龙安6.735.93-9.26-10.990.99威露士3.585.5258.7955.760.92碧丽珠5.064.34-11.75-13.430.72威洁士7.274.21-40.46-41.590.32洛娃2.953.5423.6321.280.71净佰俐2.911.96-30.61-31.930.