2015年中国稻米产业分析报告

2015年中国稻米产业分析报告目录稻谷生产现状二一三四五六七大米加工现状与特点稻米贸易稻米物流影响产业发展的因素产业发展面临的问题产业发展趋势与展望第一章：稻谷生产现状2020/7/82亚洲稻谷播种面积和产量均占全球的九成左右。世界大米的消费也主要集中在亚洲。中国、印度、印尼三国的大米消费量占了全球的六成。平均粮食产量全球稻谷种植分布图：2011-2013年世界前十大稻谷生产国产量一览表我国水稻的播种面积仅次于印度，约占世界水稻总面积的1/6，占国内粮食种植面积的26.9%。平均单产6.56吨/公顷(2012年数据)，比世界平均单产高34.3%。稻谷产量居世界第一，约占世界稻谷总产量的27.5%，占国内粮食总产量的1/3左右。1.稻谷产量持续增长2004年以来，国内稻谷种植面积和产量持续增长，实现了“十一连丰”。2014年我国稻谷稻谷总产量20642.7万吨，较2013年增加313.7万吨，产量连续4年站稳在2亿吨之上。1650017000175001800018500190001950020000205002100020042005200620072008200920102011201220132014稻谷年产量单位：万吨2.水稻种植区域较为集中中晚籼稻：中晚籼稻产量约占国内稻谷产量的一半，主要分布于南方，即海南、广东、广西、湖南、湖北、云南、贵州、四川、重庆、福建、江西、浙江、江苏、安徽、陕西和河南。粳稻主产区：黑龙江-北方粳稻区，江苏-南方粳稻，云南-云贵高原粳稻区。其中黑、吉、辽、苏、浙、皖、云7省粳稻播种面积和产量约占全国粳稻的85%。2014年，我国粳稻产量7020万吨。早籼稻：主要分布在长江以南13个省区，其中湖南、江西、广西、广东是全国早籼稻种植面积最大的4个省，产量都在500万吨以上，4省播种面积占全国的80%。。3.稻谷生产特点①生产日益向主产区集中②商品率不断提高。③粳稻增产势头强劲，籼稻产量出现徘徊。④机械化程度不断提升。⑤单产稳步提高。第二章：我国大米加工现状与特点1.大米产量不断提高据统计，2014年全国生产大米1.304亿吨，较2009年增加0.732亿吨。2015年1～6月生产大米0.609亿吨，同比增长1.73%。大米产量持续增长的原因：一是人口增加，对大米和以大米为原料的食品需求持续增加;二是统计体系不断健全，入统大米加工企业不断增多;三是加工企业规模不断扩大，符合入统的企业增多，入统企业大米产量也不断增多。8244.378839.5410769.6611768.8213042.827%22%9%11%0%5%10%15%20%25%0200040006000800010000120001400020102011201220132014产量增长率2.大米加工区域较为集中27.70%33.90%27.60%华东华中东北华南西南西北我国大米行业产量区域集中度非常高，据统计数据显示，我国大米产量主要集中在华中、华东、东北三大地区，产量分别占同期全国总产量的33.9%、27.7%、27.6%。其中华北、华东地区以种植粳稻为主，华中则以籼稻为主130402631172515041245104199870768760061602000400060008000100001200014000全国湖北安徽黑龙江湖南吉林江苏辽宁江西河南四川2014年国内大米生产情况单位：万吨10省大米年产量达11754万吨，占国内大米年产量的九成以上。其中前6省大米产量9144万吨，占国内大米产量的七成。可见，大米生产非常集中。3.行业集中度有所提升据统计，2008年全国入统大米加工企业7311个，加工能力16074万吨;2012年底增加到9349个，产能3.1亿吨;2014年下降为8519个，产能2.43亿吨。大中型加工企业趁机扩大市场份额，使得行业集中度有所提升。其中，黑龙江省年加工能力10万吨以上的企业由2009年的41家增加到2014年的102家。全国排名前50的企业加工能力合计占总产能的12%左右。前三甲的中粮集团、北大荒米业、益海嘉里3家产能合计超1000万吨，占整个稻谷加工市场的4%左右。加工企业产能不断提升，规模不断扩大品牌建设进展加快4.产能利用率触底回升2003年下半年以来，我国稻米市场持续上涨，大米加工产能急剧扩张，产能利用率随之下降。此后，稻米市场止涨回稳，市场竞争激烈，加上进口大米冲击，大米加工企业处境日益艰难，破产关停不断，行业集中度开始提升，产能利用率也随之提高。2008年，我国稻谷年处理能力为1.6亿吨，当年大米产量4783万吨，产能利用率47.3%。2011年，产能扩张至2.85亿吨，大米产量8200万吨，产能利用率却下降为44.9%。2014年，产能降为2.43亿吨，当年大米产量1.3亿吨，产能利用率提升至八成左右，达到本世纪以来的最高水平。第三章:稻米贸易1.稻谷收购大米加工、经营企业为主的多元化市场收购国有粮食收储企业为主的储备稻谷补库收购中储粮系统为主的托市收购2011年以前的大部分时间，市场主要以加工企业和贸易商收购为主，储备轮换补库为补充(2008年曾全面启动临储收购)。2011年以后，尤其是2013年以来，随着稻谷生产的连续丰收，最低收购价预案启动已成常态。截至2015年3月底，全国累计收购2014年产中晚稻6765万吨，同比增加572万吨。其中临储收购中晚稻2807万吨，较上年增加113万吨。2015年早籼稻托市收购预案于7月28日在安徽、江西、湖南3省启动，湖北省在7月30日启动。这是我国连续3年启动早籼稻最低收购价预案。2015年9月23日起，中晚稻最低收购价执行预案率先在安徽省启动，9月25日、28日、30日，四川省、湖北省和河南省也先后陆续启动预案，预计其他主产区随后也将启动预案。近年稻谷收购情况：2.稻米销售据国家粮油信息中心预计，2015年国内稻谷总消费量约19000万吨，同比减少178万吨。其中，口粮消费约16900万吨，同比减少20万吨；饲料用粮约900万吨，同比减少120万吨;工业用粮约1020万吨，同比减少40万吨。除种用和饲用以外，稻谷一般要加工成大米后才会出售。销售主体加工企业经销商米店便利店超市网上销售（少量）销售渠道多元化、多渠道销售格局覆盖全国的销售渠道国有粮食企业（主力军）从2014年5月临储稻谷再次开拍至2015年9月30日，临储稻谷成交总量为1026万吨，月平均成交量约60万吨。其中，早籼稻成交81万吨，中晚籼稻成交432万吨，粳稻成交513万吨。国企稻谷出售主要分为正常的储备出库和临储稻谷出库，两者出库都需要进行拍卖。3.大米进出口据海关统计，2012年我国大米进口量约为236万吨，2013年和2014年分别进口大米约224万、256万吨。我国进口大米的主要来源国是越南、泰国、巴基斯坦和缅甸。2014年我国累计进口大米255.7万吨，同比增加31.3万吨。其中，进口越南、泰国和巴基斯坦大米分别为135.3万吨、72.8万吨、40.7万吨，分别占总进口量的52.9%、28.5%和15.9%。4.我国稻米供需继续宽松供应需求2014/2015年度我国稻米供需平衡有余2014/2015年度国内稻谷总消费量约20078万吨，2014年我国出口大米41.9万吨，折合稻谷63万吨，需求合计20141万吨。2014年我国稻谷产量20642.7万吨，当年进口大米256万吨，折合稻谷约390万吨(按出米率66%计算)，供应总量21033万吨。5.稻米价格2012年以来，随着国内稻谷连续丰收和最低收购价不断上调，国内稻米市场价格低于最低收购价和高于国际市场价格已成常态，政策对国内稻米价格的主导作用日益增强，市场波动范围不断收窄，“稻强米弱”成为常态。2001年稻谷购销全面放开后，价格基本由市场形成。2004年最低收购价政策出台后，对市场价格形成了重要影响。价格形成机制第四章：稻米物流稻米储存2.物流设施大连北良港广东新沙港上海民生港浙江舟山我国粮食仓储企业遍布全国，基本形成了以大连北良港、广东新沙港、上海民生港、浙江舟山等粮食物流基地为枢纽，以各级粮食中心库为节点，以遍布全国的粮食收纳库为基础的现代粮食仓储物流体系。物流设施截至2013年底，我国拥有各类粮食仓储企业1.9万个，仓容总量超过3亿吨，比1949年增长了100倍。经过60多年的发展，我国大中型粮库的仓储设施基本实现智能化程度，基本实现了环流熏蒸、富氮储粮、智能通风、粮情测控等智能和绿色储粮，稻谷保管品质得到较大提升。经过多年发展，散粮运输设施得到较大提升，比例逐年提高，运输效率大幅提升，损耗与成本都有所下降。特别是集装箱运输实现了门到门的运输，提高了作业效率，降低了损耗，是今后粮食运输的发展方向。稻谷体大有芒，运输成高。除了短途运输和储备补库外，国内跨省贸易和运输主要以大米为主。与稻谷运输散粮化相对应的是，随着大米品质的不断提高，附加值的提升和电商化的发展，大米包装日益小型化，规格多样化。3.稻谷流向稻米产销布局整体很不平衡，主产区集中，消费分散。稻谷生产、库存和加工不断向主产区集中，决定了稻米的基本流向，形成了“早籼南下、中晚籼东输南下，北粳南运”的流通大格局和运输走向，且多年来较为稳定。粳稻产销情况：粳稻大量销出的主要是东北三省，江苏和安徽也有少量粳稻外销，产销衔接上，东三省粳米主要销往京、津、冀、苏、浙、沪、闽、粤等，江苏和安徽的粳米主要销往浙、沪、闽、粤。第五章：影响稻米产业发展的因素1.政策产业政策《国务院关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》，《国家粮食安全中长期规划纲要(2008-2020)》《粮食加工业发展规划2011-2020年》《粮食收储供应安全保障工程建设规划(2015-2020年)》《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划(2009-2020)》《粮食现代物流发展规划(2006-2015年)》《水稻优势区域布局规划(2008-2015年)》。补贴政策种植补贴运输补贴加工补贴2.经济因素2014年我国人均国民总收入为7476美元，处于中等偏上收入国家。经济发展，生活水平提升，必然对包括大米在内的食品需求提出更高的要求。美味安全放心营养健康便捷多样化3.科技因素4.市场化因素十八届三中全会提出使市场在资源配置中起决定性作用。目前，我国稻米产业除稻谷有政策性收购、储存外，贸易、加工、物流和销售已全部放开。在稻谷生产和加工产能过剩的情况下，行业兼并、重组将加快，规模化、集团化将是发展方向。水稻种子的改良种植方法的改进机械化种植的推广大米加工工艺的革新物联网的应用副产品综合利用的开发互联网平台大数据第六章：当前稻米产业发展面临的问题(一)水稻生产1.种植比较效益不高2.机械化种植水平与发达国家仍有差距3.优质稻种植比例不高4.农药、化肥使用过量5.基地建设不够重视。(二)大米加工1、大米加工效益偏低，企业开工率不足2014年全国大米行业实现利润不足5亿元，平均每家企业利润不足5万元。行业内无论是龙头企业还是中小型企业，大部分处于微利或亏损状态。2013年北大荒米业亏损就达4.22亿元。而据黑龙江大米协会统计，2013年以来有近半大米加工企业亏损。受此影响，黑龙江只有不足1/3的大中型企业开工率能达50%左右，其他一般维持在30%左右，年加工能力5万吨以下的小型企业停产面更为严重。南方地区受进口大米冲击更大，加工企业停产、半停产现象更为严重。目前国内入统的大米加工企业平均产能只有3万多吨/家，小型及以下企业产能仍占行业的50%以上。行业排名前三甲的中粮集团公司、北大荒米业集团、益海嘉里投资有限公司三家产能合计也只有4%左右的份额，行业集中度远低于面粉、油脂等行业。由于大米加工企业众多，部分企业一家会使用2～3个品牌用以区分高中低档品质大米，导致大米品牌既多且杂。仅黑龙江省大米品牌就有上千个，但在市场上有号召力的品牌不多。由于大米企业各自为战，造成了国内优质稻米品牌间的内耗和严重的同质竞争。此外，假冒“五常大米”等优质稻米的标志满天飞，假冒伪劣