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上海元动软件有限公司领先科技用心服务第1页共2页整车销售操作流程指导书借助现代化的管理工具，增厚企业管理平台，使4S店各经营单位日常管理更加高效。否否是是责任人：销售顾问责任人：销售顾问责任人：业务经理责任人：销售副总是是是是责任人；财务结算员责任人：财务结算员责任人：财务经理责任人：总经理否否否责任人：销售顾问责任人：仓库员责任人：保险专员责任人：配件员责任人：展厅经理二、操作流程、要求1、“客户关系”模块中“来店来电”的潜在用户信息，由销售顾问根据每天的来店、来电信息进行及时录入，确保所有新增潜在用户信息及时性、完整性登入。此项工作的直接责任人为销售顾问，监督人为业务经理。2、“客户关系”模块中“售前业务活动”为潜在用户信息跟踪维护系统，销售顾问根据客户的级别标准设计的回访频率和提示，每天进行包括要约等在内的相关售前跟踪回访业务活动。达到跟踪及时、回访内容真实、相关业务主管督促、辅导、指正的管理功效。此项工作的直接责任人为业务经理，监督人为销售副总。3、“整车业务”模块中“销售订单”为销售顾问对洽谈成功后，准备与客户签订购车合同/销售订单时，根据《汽车销售结算单》填列的要求将相关数据登入系统内，并将填列完整的《汽车销售结算单》打印后办理书面流转核批手续（审批流程手续不变）。随后根据审批完毕的《汽车销售结算单》交财务部结算员处办理盖章、付款手续。此项工作的直接责任人为销售顾问，监督人为销售副总。4、财务部结算员根据审批完的书面《汽车销售结算单》与S4整车销售上显示的该客户“汽车销售结算单”进行核对，确保数据正确、完整一致后才能收款、盖合同章。而且根据要求将收款数据录入软件中。此项工作的直接责任人为财务结算员，监督人为财务经理。5、“整车业务”模块中“结算收款”为客户在业务过程交付的车款、其他相关业务款项及为客户代收代付费用之用，客户交付各类款项时由财务部结算员根据收到的款项入软件中。此项工作的直接责任人为财务结算员，监督人为财务经理。6、需要办理开票或且结算手续的，销售顾问首先到财务结算员处办理开票或且结算手续，结算员来店、来电信息录入、跟踪、要约来店洽谈洽谈成功需录入《汽车销售结算单》中相关数据并打印办理书面流转核批手续业务经理审核：业务执行规范性销售副总审核：车价、边缘业务价格等总经理审批：整单业务把关财务经理审核：定金/预收款等财务结算员书面与软件显示核对确认后准许盖章收款、结算并打印“车辆结算单”装潢品录入：编号、名称、规格、单位、数量等录入：保险公司编号、名称、简称、险种等车辆：开票价格、备案价格、考核价格（包括装潢考核价格）车辆入库录入：编码、车型、进价、颜色等S4-GMS交销售顾问与客户办理交割手续上海元动软件有限公司领先科技用心服务第2页共2页先将开票或且结算的凭证打印后，由该客户的经办销售顾问办理审批手续。结算员根据审批完书面凭证，进行开票或且结算。此项工作的直接责任人为销售顾问，监督人为财务部财务结算员。7、“整车业务”模块中“车辆交割”为车辆实物交接时之用。交车时由仓管人员打印并将交割单交该车经办销售顾问，销售顾问根据原来交车业务流程与客户办理交车手续。此项工作的直接责任人为销售顾问，监督人为仓管员。8、整个业务流程（包括财务结算）完毕，财务部结算员方可打印车辆结算明细清单。此项工作的直接责任人为财务结算员，监督人为财务经理。三、相关数据库建立1、“整车业务”模块中“采购订单”拟定主机厂车辆订购前的计划之用。其功能是在主机厂网上订车前，根据计划和目前的库存资源、业务需求状况等事先拟定的计划，打印后进行（书面）审批并作为订车的依据。此项工作的直接责任人为展厅经理，监督人为销售副总。2、“整车业务”模块中“车辆入库”为新车入库之用。新车到店后按主机厂PDI标准进行入库前检查，并将车型编码、车型、品牌、进价、运费、销价、车辆VIN码、发动机号、合格证号、颜色、出厂日期、配置、出厂日期录入。此项工作的直接责任人为仓库员，监督人为展厅经理。3、“整车业务”模块中“装潢领料”为装潢件入库、出库之用。装潢件入库时，配件部必须将商品编号、商品名称、规格、单位、数量、仓库名称、仓位车型、产地录入；以便销售、出库、结算相关数据摘取。此项工作的直接责任人为配件仓库员，监督人为配件部经理。4、“整车业务”模块中“代理保险”为保险业务之用。保险专员将保险公司编号、名称、简称、险种录入。此项工作的直接责任人为保险专员，监督人为展厅经理。5、“整车业务”模块中“基础知识”中的“车型定价”为销售价格决策之用。展厅经理按公司的要求和频次将车型、厂家建议售价、厂家限价、公开报价、备案价格、开票价格、预计返利、备案进销差价、销售人员考核价格（包括装潢件）录入。此项工作的直接责任人为展厅经理，监督人为销售副总。四、其他事宜1、“潜在客户来源”属性分类、分析报表统一由集团市场营销中心统一设置、维护。此项工作直接责任人为市场营销中心市场管理部经理，监督人为市场营销中心总经理。2、“结算收款”、“发票登记”及相关分析报表统一由集团财务管理中心统一设置、维护。此项工作直接责任人为财务管理中心管理二部经理，监督人为财务管理中心总经理。3、“装潢件”编码、商品名称统一由集团业务运营中心统一设置、维护。此项工作直接责任人为业务运营中心配件管理部经理，监督人为业务运营中心总经理。4、“保险业务”中保险公司编号、名称、简称、险种统一由集团业务运营中心统一设置、维护。此项工作直接责任人为业务运营中心保险管理部经理，监督人为业务运营中心总经理。5、“销售业务”涉及到相关项目属性及分析报表格式统一由集团业务运营中心统一设置、维护。此项工作直接责任人为业务运营中心汽销管理部经理，监督人为业务运营中心总经理。