物联网云平台研究报告

唐泽俊36氪研究院滴水石穿，星火燎原物联网云平台研究报告2017年12月2报告摘要物联网云平台是实现物联网价值的核心环节物联网云平台处于物联网四个逻辑层（感知层、网络层、平台层、应用层）中处于平台层这一环，平台层于物联网的作用在于收集、处理数据等。我们可根据云平台的功能将其分为CMP、DMP、AEP和BAP等四个平台。到目前为止还没有一家公司可在业务上涵盖四个子平台，每个公司有各自擅长领域和独特优势。本报告中涉及的公司如云智易、机智云、特斯联等企业的主要业务均集中在DCM和AEP两个平台。行业已度过创业风口期，各企业逐渐探索出自身发展路径，底层连接技术不再是各企业主要竞争点不同机构所估算的物联网市场规模有所不同，但其共同点在于均看好物联网行业前景。2014年底和2015年初是云计算、物联网云平台等行业的创业风口。据鲸准数据显示，2014年至2015年共有21家该领域企业成立，对比今年，该领域并无新企业成立，由此可见该行业逐渐回归理性。2013年至今，该行业共拿到融资超过12亿元人民币，轮次均集中在Pre-A轮到B轮之间。通过近几年的发展，各企业在连接层的技术均已较为成熟，设备单纯的连接管理已不再是各企业的主要竞争环节，彼此的不同点主要体现在平台自身定位和针对不同行业所提供的解决方案。截至2016年我国物联网市场规模约为9600亿元人民币，同时该机构也预测2018年我国物联网市场规模有望超过1万5千亿元，2014-2018年环比增长25%。而中国产业信息网所提供数据也较为相似，该网站同时还预测我国物联网市场规模在2020年将达到约1800亿人民币。据麦肯锡咨询预测，2025年全球物联网市场规模将达到11万亿美元。物联网云平台研究报告2017年12月目录Contents行业概述•物联网平台概述•行业技术指标•发展驱动力•产业链图谱发展现状•行业现状•规模•前后业态对比案例分析•概述•案例分析•其他平台列举总结•物联网云平台行业总结•发展瓶颈•致谢行业概述&发展现状ChapterI•物联网云平台概述•行业技术指标•发展驱动力•产业链图谱5物联网云平台研究报告2017年12月•DMP（DeviceManagementPlatform）是设备管理平台。主要对物联网终端进行远程监控、设置调整、软件升级、故障排查等一系列等功能。并通过提供开放的API调用接口帮助客户进行系统的集成在整套端到端M2M设备管理解决方案中，整体报价收费。可以认为DMP主要面向设备的开、关、停等基本状态的控制，或实时的物联网设备警告等不涉及物联网上层应用场景的设备管理。物联网云平台简述汇总设备信息，承上启下实现物联网设备的监控、管理、智能化•物联网云平台处于物联网四个逻辑层（感知层、网络层、平台层、应用层）中处于平台层这一环，平台层于物联网的作用在于收集、处理数据等。我们可根据云平台的功能将其分为CMP、DMP、AEP和BAP等四个平台。到目前为止还没有一家公司可在业务上涵盖四个子平台，每个公司有各自擅长领域和独特优势。本报告中涉及的公司如云智易、机智云、特斯联等企业的主要业务均集中在DCM和AEP两个平台。•CMP（ConnectivityManagementPlatform）为连接管理平台。一般运用于运营商网络上，具体来说连接的是物联网SIM卡。该平台可以实现对物联网连接配置和故障管理、保证终端联网通道稳定、网络资源用量管理、连接资费管理、账单管理、套餐变更等。感知层网络层平台层应用层•物联网云平台概述•行业技术指标•发展驱动力•物联网云平台概述•行业技术指标•发展驱动力-云计算-物联网的发展-家电智能化空间较大6•AEP（ApplicationEnablementPlatform）是上层的业务使能平台，该逻辑层是结合了上层的应用场景，为开发者提供成套应用开发工具（SDK）、中间件、数据存储、业务逻辑引擎、第三方API接口等功能。我们可将其理解为结合应用场景的系统开发平台。随着企业在行业中对业务经验、所涉及技术的持续积累，平台的竞争力将逐渐从连接能力转移到平台的多场景化的业务能力。•BAP（BusinessAnalyticsPlatform）可被称为业务分析平台，该逻辑层包含大数据服务和机器学习两个主要功能。将汇集在云平台的数据进行分析、处理，并将其可视化。而机器学习是将沉淀在平台上结构化和非结构化数据进行训练，形成具有预测性的、认知的、或复杂的业务分析逻辑。而未来，机器学习必然将向人工智能过度。从数据累计量、人工智能技术的发展程度等角度考虑，36氪研究院认为目前还没有企业的业务可以达到这一层级。汇总设备信息，承上启下实现物联网设备的监控、管理、智能化物联网云平台简述物联网云平台研究报告2017年12月感知层网路层平台层应用层连接管理平台设备管理平台业务使能平台业务分析平台图示：图中“感知层”、“网络层、”平台层“、”应用层”为物联网的四个逻辑层。物联网云平台在逻辑架构上属于平台层，而我们可从物联网云平台的业务出发，将其分为连接管理、设备管理、业务使能、业务分析等四个字平台。•物联网云平台概述•行业技术指标•发展驱动力•物联网云平台概述•行业技术指标•发展驱动力-云计算-物联网的发展-家电智能化空间较大7•在物联网云平台行业中，尽管企业各自业务模式不同，但是在设备的连接、管理；数据的传输、采集等基础功能中所采用的技术标准却较为相似，我们通过与行业从业者讨论以及桌面研究梳理出以下几条该行业的技术指标作为参考：•数据传输的稳定性，尽管我国部分LPWAN的部署已经完成，但在物联网领域中，有大量设备依然运行在网络覆盖较差的环境，导致物联网设备连接不够稳定，因此数据传输稳定性将决定数据传输的丢包、比特错误、噪声等参数。而不同公司工程师对该问题的处理方式、经验是衡量公司重要的指标1。•连接设备并发量，物联网云平台发展的过程必然是不断连接更多设备的过程，而高并发量的数据处理能力除了更多的云服务器之外，我们认为更重要的是技术团队是否有丰富的处理相似问题的经验。•SDK，SDK是开发工具，主要用以帮助开发者降低开发难度，使设备可快速接入平台。SDK的能力存在差别，除了满足将设备连接至云端、数据交互外，是否能集成加密的能力、固件升级的能力、数据采集的能力、连接授权的能力、校验激活的能力等。•API接口是各类智能设备连接到云端的接口，其差异化能力体现在接口的数量、接口开放能力等方面，丰富的API接口可使平台整合更多功能，为客户提供更丰富的基于场景下的解决方案。行业技术指标尽管各企业各自定位、业务线有所区别，但其底层技术较为相似物联网云平台研究报告2017年12月注释：1以MQTT协议传输为例，公司通常会依据传输数据的重要性将传输模式分为三个级（0、1、2），以0级别传输的数据主要是一些日常的日志，对方不一定能收到；以1级别传输主要用于用户行为数据等稍重要的信息，对方一定会收到，但可能重复。以2级别传输的是如设备状体控制等重要信息，可保证对方可收到，并只收到一次。除了传输等级，企业也可在传输•物联网云平台概述•行业技术指标•发展驱动力•物联网云平台概述•行业技术指标•发展驱动力-云计算-物联网的发展-家电智能化空间较大8•在36氪研究院今年8月发布的报告中我们提到过，物联网云平台是架构在云计算IaaS层之上的PaaS平台。是PaaS层的一个细分领域。在桌面研究和实地调研的过程中我们发现，如AWS、阿里云、UCloud、青云等一些列云计算厂商的注意力主要集中在提供计算资源、数据存储、内容分发等业务上，该类企业参与物联网发展的方式主要是与本报告提到的这类物联网云平台合作，为其提供IaaS层的基础设施。•而由于物联网云平台企业所涉及业务垂直在物联网的设备连接、管理等方面，并未涉及如内容分发等云计算行业中的其他业务，因此物联网云平台企业通常选择与云计算厂商合作而不是单独建立机房。下图说明了云计算对物联网起支撑意义的三个重要产品。发展驱动力计算资源虚拟化日渐成熟，奠定物联网云平台发展基础物联网云平台研究报告2017年12月计算资源存储空间通信带宽云计算企业的产品、业务较多，我们针对物联网将其简化为计算资源、存储空间、通信带宽三点。计算资源指的是在物理服务器中虚拟出的云服务器。从计算机发展史来看，虚拟化技术早已存在，该技术可为企业提供弹性的计算资源。在物联网设备增加时，企业可按需扩充云主机数量。而通过各联网传感器传回的结构化数据将存储在数据库中；而针对传回的如图片、音频、报表等非结构化数据，云计算厂商也提供对象存储服务。目前深度学习在图片、自然语言处理等领域有所突破。但随着人工智能的发展，可在沉淀的数据中挖掘价值，这也是物联网在未来具有想象力的重要因素。通信顾名思义是保证信息传回的通道，除此之外也保证跨区服务器之间的通信需求。•综上，因为弹性计算、存储等资源的按需付费，云计算不仅降低了物联网云平台的运营成本，也为业务增长提供了保障。•物联网云平台概述•行业技术指标•发展驱动力-云计算-物联网的发展-家电智能化空间较大9•相比于互联网或移动互联网，物联网设备更加复杂。传统的互联网接入设备主要是电脑、手机等终端，设备之间的差异化小，通过该类设备所产生的数据类型和底层的通信协议也有相应的统一标准，而物联网的特别之处在于其需要将具备不同功能的物体接入到统一的平台，而不同终端所产生的数据类型也有差异，底层通信标准存在不统一的情况。如阿里云、青云、UCloud在内的云计算平台在为传统IT提供云服务时，主要关注性能等因素，而物联网平台需要关注的点除此之外还在于需要将不同类型的数据进行统一，以便于后续的数据分析处理。发展驱动力物联网数据的规模、多样性加快物联网云平台的发展物联网云平台研究报告2017年12月12.14.197.8513.8823.538.99110%100%87%77%69%66%-1-0.500.511.502040608020142015201620172018201920202014—2020我国数据增长量累计数据量（ZB）增长率ITCloudIoTCloud•据IDC统计，到2020年我国数据储存量将达到约39ZB，其中约30%的数据来自于物联网设备的接入，海量非结构化数据的分析、处理需求对物联网云平台的发展起到重要的催化作用，物联网云平台在未来几年的发展也将在数据处理等方面高速发展。注释：每ZB=10亿GB图示：物联网云平台与IT云平台区别示意图•物联网云平台概述•行业技术指标•发展驱动力-云计算-物联网的发展-家电智能化空间较大数据来源：IDC，36氪研究院10•据国家统计局数据显示，近5年来我国冰箱、空调、洗衣机等白色家电产量每年分别均在9千万台、14百万台和7千万台以上。2016年全年白电行业主营业务收入约为14605.6亿元，利润总额1196.9亿元。这三个品类中，智能冰箱、空调、洗衣机分别占比10.3%、18.54%、22.50%。由于市场规模巨大，智能家电设备在其中所占的比例已足够支撑起物联网云平台的发展，并且在未来依然还有较大空间。家居智能化发展迅速，让各类物联网云平台有物可连物联网云平台研究报告2017年12月发展驱动力•除传统的白电外，行业中还有大量的如空气净化器、四轴飞行器、智能台灯等创新产品，该类产品的市场份额在未来也会逐渐增大。综上，在智能家电还有较大发展空间的情况下，智能家电一起庞大的市场规模已可以成为物联网云平台的重要驱动力。3.093.223.193.292.4896.3%96.2%95.0%94.9%95.7%90.00%91.00%92.00%93.00%94.00%95.00%96.00%97.00%012345近5年我国家电产量产量（亿台）产销率•物联网云平台概述•行业技术指标•发展驱动力-云计算-物联网的发展-家电智能化空间较大数据来源：工信部，36氪研究院11行业发展情况ChapterIII•行业发展现状•市场规模-市场规模-设备连接规模•前后业态对比12•2014年底和2015年初是云计算、物联网云平台等行业的创业风口。据鲸准