证券从业资格考试题库《证券发行与承销》历年真题

网址：证券从业资格考试题库《证券发行与承销》历年真题一、单项选择题1.目前，凭证式国债发行完全采用()，记账式国债发行完全采用()。A.承购包销方式;公开招标方式B.承购包销方式;承购包销方式C.公开招标方式;承购包销方式D.公开招标方式;公开招标方式2.根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会第37号)规定，发行人及其保荐人应通过()的方式确定股票发行价格。A.估值B.询价C.投标D.竞价3.发行人本次募集资金拟用于重大资产购买的，应当披露()。A.发行人假设按预计购买基准日完成购买的盈利预测报告网址：假设发行当年1月1日完成购买的盈利预测报告C.假设发行当年12月30完成购买的盈利预测报告D.发行人假设按预计购买基准日完成购买的盈利预测报告及假设发行当年1月1日完成购买的盈利预测报告4.上市公司发行新股决议()年有效，决议失效后仍决定继续实施发行新股的，须重新提请()表决。A.1;股东大会B.2;股东大会C.1;董事会D.2;董事会5.根据《上市公司证券发行管理办法》，企业集团财务公司如果发行金融债券，则其发行后尚未兑付的金融债券总额不超过其净资产总额的()。A.100%B.80%C.70%D.90%网址：发行可转换为股票的公司债券的上市公司，股份有限公司的净资产不低于人民币()，有限责任公司的净资产不低于人民币()。A.3000千万;6000千万B.6000千万;3000千万C.6000千万;6000千万D.3000千万;3000千万7.A公司拟发行一批优先股，每股发行价格5元，发行费用0.2元，预计每年股利0.5元，这笔优先股在资本成本率为()。A.10.87%B.10.42%C.9.65%D.8.33%8.公司在相同的管理层人员的管理下有连续3年度营业记录，以往3年盈利合计()万港元，并且市值(包括该公司所有上市公司和非上市证券)不低于()亿港元，满足香港联交所最新修订的《上市规则》对盈利和市值要求。A.3000;5B.2000;3网址：收购要约约定的收购期限不得少于()日，并不得超过()日。A.20;50B.30;50C.20;60D.30;6010.主承销商在承销股票时，以本行业公认的业务标准和道德规范，对股票发行人和市场的有关情况以及有关文件的真实性、，准确性、完整性所进行的检查、验证，被称为()。A.承销调查B.发行调查C.合规调查D.尽职调查11.股票溢价倍率(股票发行价格/股票面值)应()国有资产折股倍数(发行前国有净资产/国有股股本)。网址：等于B.小于C.大于D.不低于12.内地企业在中国香港发行股票并上市的股份有限公司，在最低公众持股量要求方面应满足以下条件，公众持有的H股股份不得低于公司股份总额的()，如果市值超过100亿港元，这个比例可减至()。A.30%;20%B.25%;15%C.20%;15%D.35%;30%13.公司债券要在全国银行间债券市场上交易流通，则条件之一是实际发行额不少于()。A.1亿元B.3亿元C.5亿元网址：亿元14.承销可转换债券证券至少需要()资格。A.A股承销B.B股承销C.A股和B股承销D.A股或B股承销15.证券专营机构、()和信托投资公司可以在证券交易所债券市场上，直接承销记账式国债。A.保险公司B.农村信用社联社C.商业银行D.中国人民银行16.公司债券如果想上市，则其单个投资人所持有量不超过该期公司债券发行量的()。A.10%网址：公司债券的发行时，()日发行人通过中国债券信息网、中国货币网披露公司债发行公告。A.T-3B.T-2C.T-1D.T+318.如果公司债出现的发行公司出现重大情况，则应在()个交易日决定是否暂停上市交易。A.1B.5C.7D.1019.证券经营机构取得的外资股业务资格证书的有效期为自签发之日起()。网址：年B.18个月C.2年D.30个月20.发行公司债，则公司应当在()内首期发行，剩余数量应在()内发行完毕。A.6个月;24个月B.6个月;12个月C.12个月;12个月D.12个月;6个月21.在境外发行股票并寻求在香港上市的股份有限公司，上市时的股票总市值应不少于()，而由公众持有的股票市值应不少于()。A.1亿港元;5000万港元B.1.5亿港元;5000万港元C.1.5亿港;7500万港元网址：亿港元;1亿港元22.招股说明书引用的经审计的最近一期财务会计资料在财务报告截止日后()有效。A.6个月内B.1年内C.18个月内D.3个月内23.发行人可在特别情况下申请适当延长招股说明书的有效期限，但至多不超过()。A.一个月B.两个月C.三个月D.六个月24.发行人应在发行前()将招股说明书摘要刊登于至少一种中国证监会指定的报刊。A.一至三个工作日B.二至五个工作日网址：三至五个工作日D.三至六个工作日25.上市公司在股东大会做出有关购买、出售、置换资产决议()后，仍未完成有关产权过户交易手续的，应当立即将实施情况报告证券交易所并公告。A.30日B.60日C.90日D.6个月26.申请首次公开发行股票的公司应按()的要求制作申请文件。A.《首次公开发行股票申请文件主承销商核对要点》B.《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第九号》C.《首次公开发行股票辅导工作办法》D.《关于公司公告拟公开发行股票并上市有关事宜的通知》27.《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书》所指的风险因素是可能对发行人业绩和()产生不利影响的所有因素。网址：未来盈利能力B.持续经营C.业务前景D.商业模式28.盈利预测是在合理假设的基础上，按照发行人正常的发展速度，本着()的原则作出的。A.诚实信用B.责任明确C.透明D.审慎29.()的发行定价更能反映公司股票的内在价值和投资风险。A.核准制B.计划制C.审核制D.行政审批制网址：公司发行公司债，则在最近()个月内公司财务会计文件没有虚假记载。A.12B.24C.36D.631.在公司收购中，与采用银行贷款筹资相比，通过发行股票筹资具有的优点是()。A.筹资成本低B.保密性好C.风险小D.筹资速度快32.()应对发行人在正常生产经营情况下能完成已披露的盈利预测作出承诺，承诺函应作为盈利预测的附件。A.全体董事B.全体高级管理人员C.发行人董事长和财务负责人网址：发行人董事长和总经理33.上市公司发行配股时，应在()日刊登配股说明书、发行公告及网上路演公告。A.T-1B.TC.T-2D.T-434.发行人应在招股说明书中披露持股量列()的自然人及其在发行人单位任职。A.最大3名B.最大5名C.最大10名D.最大15名35.发行人应在招股说明书中披露本次发行前持有发行人()股权的股东名单及其简要情况。A.3%以上B.5%以上网址：以上D.10%以上36.在招股说明书中，发行人应披露()关联交易对其财务状况和经营成果的影响。A.近1年B.近18个月C.近2年D.近3年37.发行申请未获核准的上市公司，自中国证监会作出不予核准的决定之日起()不得再次提出新股发行申请。A.6个月内B.10个月内C.12个月内D.18个月内38.上市公司应当自收到中国证监会核准发行通知之日起()内发出获准发行新股的公告。网址：个工作B.3个工作日C.5个工作D.6个工作日39.发行申请未获核准的上市公司，应当自收到中国证监会通知之日起()内发出未获准发行新股的公告。A.2个工作日B.3个工作日C.5个工作D.6个工作日40.从2002年第二期开始，凭证式国债的发行期限改为()。发行款的上划采取一次缴款办法，国债发行手续费也由财政部一次拔付。A.3个月B.60天C.1个月网址：周41.证券公司债券申1请上市应当符合的一个条件是，实际发行债券的面值总额不少于()。A.1亿B.2亿C.5亿D.10亿元42.在对一般投资者上网定价发行和对机构投资者配售相结合的发行方式下，发行人和主承销商通过向机构投资者询价，并根据机构投资者的预约申购情况确定()。A.发行底价B.最终发行价格C.发行量D.最低发行量43.公司于上市时市值不低于()亿港元，且最近1个未经审计财政年度收入至少()亿港元，满足香港联交所最新修订的《上市规则》对盈利和市值要求。A.40;5网址：上市公司申请发行新股，要求现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实勤勉地履行职责，最近()内未收到过中国证监会的行政处罚，最近()内未收到过证券交易所的公开谴责。A.12个月;16个月B.36个月;36个月C.12个月;12个月D.36个月;12个月45拟发行公司在发审委员会后至招股意向书刊登日之前发生重大事项的，应于该事项发生后()，并对招股意向书作出修改或进行补充披露，保荐人及相关中介机构应对重大事项发表专业意见。A.2个工作日内向证券交易所书面说明B.3个工作日内向中国证监会书面说明C.3个工作日内向证券交易所书面说明D.2个工作日内向中国证监会书面说明网址：《上市公司证券发行管理办法》第八条规定，发行可转换公司债券的上市公司最近3年以内现金或股票方式累计分配的利润不少于()。A.最近2年实现的的平均分配利润的20%B.最近2年实现的的平均分配利润的30%C.最近3年实现的的平均分配利润的20%D.最近3年实现的的平均分配利润的30%47.对于分离交易的可转换公司债券，发行后()。A.累计公司债券余额不得高于最近一期末公司总资产额度40%;预计所附认股权全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额B.累计公司债券余额不得超过最近一期末公司净资产额的40%;预计所附认股权全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额的40%C.累计公司债券余额不得高于最近一期末公司净资产额的40%;预计所附认股权全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额D.累计公司债券余额不得高于最近一期末公司总资产额的40%;预计所附认股权全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额的40%48.提交中国证监会的法律意见书和律师工作报告应是经()名以上具有执行证券期货相关业务资格的经办律师和其所在律师事务所的负责人签名。A.二B.三网址：四D.五49.发行人应采用方框图或其它有效形式，全面披露发起人、持有发行人()以上股份的主要股东、实际控股人，控股股东、实际控股人所控制的其他企业。A.2%B.3%C.4%D.5%50.符合资格条件要求的证券公司申请办理开放式基金代销业务，应当向()提出申请。A.中国证监会B.中国证券业协会C.证券交易所D.基金管理公司51.股份有限公司持有公司()以上