追求卓越持续增长

0追求卓越持續增長中國銀行股份有限公司2007年中期業績2007年8月23日1前瞻性陳述免責聲明本演示稿及後續討論可能包含涉及風險和不確定因素的前瞻性聲明。這些聲明通常使用“相信”、“預計”、“預期”、“估計”、“計劃”、“預測”、“目標”、“可能”、“將”等前瞻性術語來表述或者可能表述為可能或預計將于未來發生的行動的結果。閣下不應過分依賴此等僅適用於本報告發表日的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明的依據是我們自己的資訊和來自我們認為可靠的其他來源的資訊。該等前瞻性聲明與日後事件或本行日後財務、業務或其他表現有關，並受若干可能會導致實際結果出現重大差異的不明確因素的影響。2肖鋼先生，董事長朱民先生，副行長李禮輝先生，副董事長兼行長王永利先生，副行長演講團隊31主要業績亮點與最新進展肖鋼董事長22007年中期財務業績李禮輝行長議程演講人32007年展望李禮輝行長議程422007年中期財務業績李禮輝行長32007年展望李禮輝行長議程1主要業績亮點與最新進展肖鋼董事長議程演講人5本行股東應享稅後利潤同比增長52%。扣除一次性稅務因素後，增幅高達73%主要業績亮點備註:1資產負債表數據為2006年年底數據2不包括少數股東權益3不包括營業稅和其他稅項4全部數據採用國際報告准則計算(百萬元人民幣)1H20071H2006增長率淨利息收入71,02754,823↑29.6%非利息收入17,60414,680↑19.9%手續費及佣金收支淨額11,7646,841↑72.0%營業利潤50,31534,338↑46.5%稅後利潤32,38222,251↑45.5%本行股東應享稅後利潤29,54319,477↑51.7%主要比率1H20071H20061增減(百分點)平均總資產回報率(折年率)1.16%0.89%↑0.27平均股東資金回報率(折年率)215.18%13.38%↑1.80成本收入比332.91%38.41%↓5.50信貸成本(折年率)0.41%0.47%↓0.06減值貸款率3.72%4.24%↓0.52撥備覆蓋率99.50%91.34%↑8.16資本充足率13.39%13.59%↓0.2062007年業務規劃‹保持公司貸款穩健增長‹保持個人貸款快速提升‹持續改善資產質量‹積極發展核心非利息收入1業務‹進一步提高運營效率‹加強主動資產負債管理‹進一步減少外匯敞口中期進展‹境內人民幣公司貸款增長9.4%‹境內個人貸款增長15.9%‹減值貸款率下降至3.7%‹核心非利息收入佔比提升至24.3%‹成本收入比下降5.5%至32.9%‹貸存比率上升至61.4%‹淨外匯敞口由上年的157億美元減少至40億美元業務發展符合年初策略規劃，盈利能力不斷提高兌現承諾、持續增長備註:1核心非利息收入不包括外匯衍生交易成本7繼續加強公司治理建設‹改善董事會人員結構，獨立非執行董事增至5名，佔比進一步提升‹全球公開招聘高級管理層，新任信貸風險總監和總稽核相繼到位‹進一步推進人力資源改革，提高核心競爭力¾以績效、能力和價值創造為導向，促進經營績效進步，上半年人均營業利潤同比增長44%¾調動員工積極性和敬業度，增強激勵約束機制¾保持員工隊伍穩定，促進社會和諧¾打造企業文化，推廣核心價值觀誠信績效責任創新和諧不斷提升公司治理水平，促進公司長期持續發展8優化客戶結構，加強業務聯動加強產品創新，拓展服務平台加快渠道建設，推進網點轉型繼續推進戰略轉型，加強產品創新，提高市場競爭能力•推進業務架構和流程整合•優化薪酬改革配套制度和考核機制•繼續加強風險管理和内控體系建設•全力以赴推進IT藍圖建設•深化與戰略投資者在各領域的廣泛合作戰略規劃穩步實施票货通达融易达融信达公司金融個人金融金融市場+油9戰略規劃穩步實施鞏固強化多元化金融服務平台公司金融個人金融金融市場交叉銷售、内部聯動♦内地及香港零售經紀業務顯著增長♦定息收益、資產管理業務居市場前列♦境內首家個人直接對外證券投資試點♦上半年增開7家境内分公司，開拓國内保險市場♦經營範圍和經營區域完全放開，形成工商保險、個人保險、水險和車險的統籌管理♦積極拓展股權投資業務，資產管理和不良資產處置業務穩步發展與戰略投資者合作創造協同效應♦保持良好經營管理和運營效益♦上半年飛機租賃收入10.78億元中银航空租赁10戰略規劃穩步實施其他境外地區♦“雙綫並進”的中國策略♦中小企業貸款大幅上升♦保持銀團貸款、私人樓宇按揭、人民幣業務市場領先地位♦盈利再創上市以來新高海外銀行業務飛躍發展391111H20061H2007百萬美元增長率=187%11中國宏觀經濟環境：機遇與挑戰下半年經濟形勢展望政府措施♦國民經濟將持續快速增長♦企業經濟效益保持良好增長勢頭♦進出口貿易平穩上升♦貨幣信貸增長和投資增幅擴大♦市場流動性壓力增大♦資本市場持續升溫，波動可能性加大♦穩中適度從緊的穩健的貨幣政策♦加強流動性管理♦穩步推進利率市場化改革進程♦逐步完善人民幣匯率形成機制♦擴大QDII和QFII制度，拓寬個人對外投資管道♦引導金融機構優化信貸結構，防範金融風險我行發展戰略♦加快發展個人銀行業務，提高市場綜合競爭實力♦優化中間業務結構，促進非利息收入的快速增長♦鞏固強化多元化金融服務平台，提高非商業銀行業務的貢獻度121主要業績亮點與最新進展肖鋼董事長22007年中期財務業績李禮輝行長議程演講人32007年展望李禮輝行長議程13損益表摘要本行股東應享稅後利潤同比增長52%，達295億元人民幣(百萬元人民幣)1H20071H2006同比增長淨利息收入71,02754,823↑29.6%手續費及佣金收支淨額11,7646,841↑72.0%其他非利息收入5,8407,839↓25.5%營業收入88,63169,503↑27.5%營業費用-33,072-29,686↑11.4%扣除減值損失前營業利潤55,55939,817↑39.5%貸款減值損失-5,244-5,479↓4.3%營業利潤50,31534,338↑46.5%稅前利潤50,92034,709↑46.7%所得稅-18,538-12,458↑48.8%稅後利潤32,38222,251↑45.5%本行股東應享稅後利潤29,54319,477↑51.7%每股收益0.120.09↑33.3%14資產負債表摘要資產負債項目穩步增長，資本基礎保持穩健(百萬元人民幣)2007年6月底2006年底增長率存拆放同業932,716787,471↑18.4%證券投資1,945,0601,892,482↑2.8%貸款總額2,671,1302,432,019↑9.8%貸款減值損失準備-98,932-94,293↑4.9%貸款淨額2,572,1982,337,726↑10.0%資產總計5,833,8915,327,653↑9.5%同業存拆入601,067368,059↑63.3%客戶存款4,351,0674,091,118↑6.4%負債總計5,408,4264,914,697↑10.0%本行股東應享權益總額395,512382,917↑3.3%15多元化的經營平台表現強勁收入來源多元化，境內與投資銀行業務穩步發展國内業務迅猛增長投資銀行、保險與其他業務穩步發展備註:按地區和業務劃分的營業利潤為扣除抵消項目前的數字營業利潤–按地區劃分營業利潤–按業務劃分63.5%74.7%35.2%23.2%2.1%1.3%1H20061H2007境内香港和澳門其他海外業務人民幣343億元人民幣503億元220.85375.631H20061H2007億元人民幣增長率=70.1%28.6129.961H20061H2007億元人民幣增長率=4.7%46.5%44.4%28.3%28.8%6.0%17.0%20.8%8.2%1H20061H2007投資銀行、保險及其他業務資金業務個人金融業務公司金融業務人民幣343億元人民幣503億元162006海外18.2%内地81.8%1H2007海外18.7%内地81.3%貸款增長穩健強勁貸款結構不斷改善，人民幣貸款持續增長集團貸款地區分佈境內人民幣貸款業務持續上升貸款增長（集團）貸款增長（境內）14,75816,88418,759200520061H2007億元人民幣增長率=14.4%增長率=11.1%200520061H2007億元人民幣公司貸款個人貸款增長率=9.2%19,88321,72122.3%77.7%增長率=10.5%18,00121.1%78.9%23.7%76.3%200520061H2007億元人民幣公司貸款個人貸款增長率=9.8%24,32026,71124.0%76.0%增長率=8.8%23.4%76.6%22,35325.1%74.9%17公司貸款穩步增長，信貸品質不斷改善公司貸款業務發展公司貸款的增長（集團）按行業劃分的境內公司貸款業務境內公司貸款的減值貸款率公司貸款的增長（境內）17,12318,49320,015200520061H2007億元人民幣增長率=8.0%增長率=8.2%14,20215,44816,582200520061H2007億元人民幣增長率=8.8%增長率=7.3%35%18%7%15%12%36%17%7%16%12%8%36%13%16%15%製造業商業與服務業房地產能源、礦業與農業運輸及物流200520061H20076.8%10.0%3.2%4.7%13.2%4.5%2.6%9.4%8.8%6.1%5.6%8.6%2.4%3.9%7.3%製造業商業與服務業房地產能源、礦業與農業運輸及物流200520061H200718境內個人貸款業務增長顯著個人貸款增長（境內）個人貸款增長（集團）各產品境內個人貸款業務的減值貸款率按產品劃分的境內個人貸款業務個人貸款業務發展5,2305,8276,696200520061H2007億元人民幣增長率=11.4%增長率=14.9%5,1394,4363,800200520061H2007億元人民幣增長率=16.7%增長率=15.9%3,9162,8683,378個人住房貸款億元人民幣200520061H2007增長率=15.9%35.319.328.8信用卡透支增長率=22.7%1.34%11.82%1.21%7.63%1.05%7.59%按揭貸款信用卡透支200520061H200719減值貸款餘額和比率持續雙降，撥備覆蓋率繼續提高，資產質量進一步改善不良貸款比率關注類貸款比率減值貸款餘額和信貸成本減值貸款率和撥備覆蓋率資產質量不斷改善4.24%3.72%4.90%75.9%91.3%99.5%200520061H2007減值貸款率準備金覆蓋率1,095.31,032.3994.30.52%0.53%0.41%200520061H2007億元人民幣已識別減值貸款信貸成本4.62%4.04%3.56%200520061H200712.71%8.15%6.47%200520061H200720優化存款基礎存款基礎穩步擴大，客戶存款結構不斷改善客戶存款的增長（集團）活期存款所佔比例不斷提高（集團）金融機構人民幣存款迅速增長備註：客戶存款包括活期存款、定期存款及保證金存款，不含金融機構存款等同業存款200520061H2007億元人民幣公司存款個人存款其他60.0%36.5%37.4%59.0%3.5%3.6%36,99540,911增長率=10.6%3.5%55.5%41.0%43,511增長率=6.4%1,4142,72220061H2007億元人民幣增長率=92.5%2006定期53.6%活期42.8%保證金3.6%1H2007保證金3.5%定期51.2%活期45.3%21管理證券投資結構積極應對市場變化，靈活調整證券投資結構證券投資–發行人結構（集團）證券投資分類（集團）證券投資-幣種結構（集團）(億元人民幣)1H2007佔比政府及政府擔保債券8,835.3945.4%金融機構債券5,315.1227.3%公共實體及准政府債券3,400.1217.5%公司債券1,762.959.1%權益性證券150.000.8%小計