业务人员日常工作流程

日常业务工作流程及操作日常业务工作流程一、快速熟悉公司的基本情况包括：熟悉的公司背景、企业文化、有哪些部门、及快速与各部门同事相互沟通日常业务工作流程二、熟悉营销制度包括：营销制度有哪几种级别、晋升、执行范围、及如何结算业绩日常业务工作流程三、营销中心的客服人员1、营销中心助理：电话分机：8062职责：为营销中心业务人员提供日常服务、做各项因业务所需的资料，让业务人员能快速拿到所需的资料2、营销中心各部门的助理一部助理：孟鑫（业务人员兼职助理），分机：8102二部助理：林佩荣（业务人员兼职助理），分机：8105三部助理：朱海霞（业务人员兼职助理），分机：8027助理职责：由营销中心将日常业务人员所需要的表格类、及打印的文档资料交给部门助理，由部门助理服务各个部门的业务人员日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取1、会员客户查询网址：Http:192.168.1.2/KF用户名：Amy密码：Amy日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取2、电子文档类的业务资料的索取路径：网上邻居———整个网络——全部内容——Salse——Amy——全部共享文件包就可以查找到你所想要的文件：日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取比如：第一个文件包：“2005年产品价格体系”日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取第二个文件包：“传真件的模版”日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取第三个共享文件包：“会员确认书”分为几类：1）通用确认书有礼品2）通用确认书无礼品3）升级确认书4）F卡有礼品条款协议5）F卡无礼品条款协议日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取第四个共享文件包：“公司帐号”帐户：上海砺志企业管理咨询有限公司帐号：1001268919006816273开户行：022689-工行金陵东路支行日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取第五个共享文件包：*相关宣传资料1）03年论坛讲师简介2）领袖风采邮件版3）内训调研表4）培训师大奖赛5）拓展训练DM6）学习卡资料：2005年课表、精英讲师团、课程讲师大纲、商学院老师介绍、学习卡介绍、影响力训练介绍日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取第六个共享文件包：“每期的说明会邀请函”日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取3、营销中心的电脑设备目前：营销中心一部有3台电脑营销中心二部有3台电脑营销中心三部有2台电脑我们现在几个部门的电脑都是公用日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取4、业务资料的打印营销中心的公用电脑都已连接网络打印，如下：1）、有些电脑打印机是连在前台的打印机上，打印机名是？2）、部份电脑打印是连在营销中心助理Amy的打印上，打印机名叫“爱普生”，型号：5800，在打印的过程中首先看一个下电脑接的是哪台打印机，以免造成浪费日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取5、会员确认书签署流程“会员确认书共有三张，第一、二张是确认书的内容；第三张是入会申请表”1）首先确认客户购买的是哪一类型的学习卡2）根据卡类到各部助理处领取或自己打印相应的会员确认书3）一式两分：一份是3页的（带有入会申请表）、一份是2页的（没有入会申请表），入会申请表主要是我们需要，客户不用4）将2份合同至财务部盖章及我方签署签字5）对方同样需盖章并签字，签好后，双方各一执份客户方用2页的、我方一定要用3页6）如款项到后，将签好的确认书送至财务，由财务确认款到，再送至客服部，建立会员档案并出卡至客户日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取6、客户要做内训流转1）首先确认客户的意向是否需做内训2）确认好后，认真填写客户流转表并写上流转人、接收人姓名内训部接收人——林丽日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取7、客户要做拓展的流转流程1）首先确认客户的意向是否需做内训2）确认好后，认真填写客户流转表并写上流转人、接收人姓名拓展部接收人——李乔日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取8、客服部的接口负责人——卢晓燕1）咨询开课时间及相关资料是否有改动2）咨询会员是否已报名参加课程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取9、会员报名参加课程流程1）首先咨询客服接口负责人（卢晓燕）课程名额是否满额2）如接受报名，可直接向服接口负责人（卢晓燕）领取课程报名表，并祥细填写客户信息或直接报给客服部3）填写完毕后交至服接口负责人（卢晓燕）处日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取10、非会员参加课程报名1）首先咨询客服接口负责人（卢晓燕）课程名额是否满额2）如接受报名，则去归属部门助理处领取课程报名表，填好后等款到报名表财务签字确认，将报名表交给营销中心助理，由助理统一交至客服部3）填写完毕后交至服接口负责人（卢晓燕）处日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取11、财务开发票1）在归属部门助理处领取一张“发票领用申请单”，填写好各项内容，部门经理签字，再至财务部出纳——严九红处开具发票；2）财务开完发票后同时会附上一张“发票签收单”，等客户收到后请客户签字，再将“发票签收单”带回至财务日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取12、会员学习卡款项到公司财务帐户后讯速将与客户签好的会员确认书拿到财务请财务经理——王老师签字确认，然后将会员确认书送至客服部——陈静处出学习卡日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取13、业绩结算日期每月25日结算日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取14、报销流程1）先做费用预算申请报告2）费用支出后，将保管好原始发票3）至财务部领取“报销凭证”单4）贴好发票至前台盖“格式章”，由经办人、验收人、财务部经理、总经理分别签字，方可至财务出纳处报销日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取15、销售有形产品领货流程1）首先确认产品价格2）必须是客户的款到帐后才可领3）到仓库——郁姐处填写“发货申请单”，由财务签字确认款到4）将“发货申请单”送至仓库，郁姐处领货日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取16、自购产品流程1）仓库处领取“产品优惠申请单”2）由财务部审核价格并签字3）将“产品优惠申请单”交至仓库并付款、领产品日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取17、邮寄产品及邮资费用1）销售出的产品从仓库领出后，则由自己办理包装2）将产品包装好后，可放至前台，每天下午5：00后快递统一收件、发件3）购买1000元以内产品，需付10%的邮资，1000元以上只需1%的由资日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取18、如何邮寄信1）业务人员每月定额15封寄信量2）将你所需要寄的信件装好并写好信封，在信封的右下角写上寄人姓名，放至前台，由前台统一寄出日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取19、印刷类的宣传资料领取方式1）公司所有的宣传资料均向仓管处领取2）业务人员每人每月将是定额资料量，当月1日向仓管处领取日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取20、办公用品申请流程每月25日—30日将所需办公用品申报至归属部门助理处，由助理统计后报至营销中心助理处报至行政部，1日后由部门助理统一发放日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取21、申请印制名片流程至前台拿“印制名片申请单”由经理及HR经理签字，交给前台统一印制（2-3天可印好）熟悉“我”您将更能提高工作效率