车用动力电池产业宏观分析

1车用动力电池产业宏观分析（以磷酸铁锂为例）2目录一、车用动力电池综述.............................3二、国家产业政策.................................5三、合肥国轩综合信息.............................6四、佛山照明综合信息.............................9五、车用动力电池竞争者分析......................10六、车用动力电池潜在进入者......................17七、车用动力电池产业宏观分析....................19八、初步结论....................................223一、车用动力电池综述（一）动力电池发展三阶段1、第一代铅酸电池：技术成熟，但自重大，存在重金属铅污染和回收问题。欧洲国家已禁止，国内尽管禁止风声较大，但未见强制性淘汰文件。2、第二代碱性电池：主要有镍氢、镍镉和锂离子动力电池。其中镍氢、镍镉技术也较成熟，但存在环保及自身技术参数局限性，目前以锂离子动力电池为主流，它具有的优势有：（1）单体电池工作电压高达3.7V，是镍镉电池,镍氢电池的3倍，铅酸电池的近2倍，（2）重量轻，比能量大，高达150Wh/Kg,是镍氢电池的2倍，铅酸电池的4倍,。电动自行车用锂离子电池重量为2.2-4公斤，铅酸电池的重量为12-20公斤，锂电重量约为铅酸电池的四分之一到三分之一，比铅酸电池轻约10公斤（36V，10Ah电池），电池重量减轻了70％,整车总重量至少减轻了20％。（3）体积小，高达到400Wh/L，体积是铅酸电池的二分之一到三分之一。提供了更合理的结构和更美观的外形的设计条件、设计空间和可能性。（4）循环寿命长，循环次数可达1000次。以容量保持60%计，电池组100%充放电循环次数可以达到600次以上，使用年限可达3-5年,寿命约为铅酸电池的两到三倍。（5）自放电率低，每月不到5%。（6）允许工作温度范围宽，低温性能好，锂离子动力电池可在-20℃～+55℃之间工作，尤其适合低温使用，而水溶液电池(比如铅酸电池、镍氢电池)在低温时，由于电解液流动性变差会导致性能大大降低。4（7）无记忆效应，所以每次充电前不必像镍镉电池、镍氢电池一样需要放电，可以随时随地的进行充电。电池充放电深度，对电池的寿命影响不大，可以全充全放，我们循环测试就是全充全放的。（8）特别适合用于动力电池，除了锂离子电池电压高之外，由于锂离子动力电池组的保护板能够对每一个单体电池进行高精度监测，低功耗智能管理，具有完善的过充电、过放电、温度、过流、短路保护、锁定自恢复功能以及可靠的均衡充电功能，大大的延长了电池的使用寿命。（9）无污染，锂离子动力电池中不存在有毒物质，因此被称为“绿色电池”，国家重点扶持。（10）存在安全隐患；由于锂离子动力电池能量高，材料稳定性差，锂电容易出现安全问题。(11)价格高；相同电压和相同容量的锂离子动力电池价格是铅酸的3-4倍。随着锂离子动力电池市场的扩大，成本的降低，性能的提高，以及铅酸电池价格的提高，锂离子动力电池的性价比是有可能超过铅酸电池的。2、第三代是燃料电池为主的电池。燃料电池是直接将燃料的化学能转化为电能的电池，目前处于试制阶段，技术上仍有待突破。（二）动力电池的应用领域1、小型电器，如移动电话、便携式计算机、摄像机、照相机等、部分代替了传统电池。2、特种场合，军事人造卫星、航空航天和储能方面得到应用，以及特种照明如矿灯照明、备用电源等。3、车用动力系统，主要电动自行车和电动汽车（含公交、5私家车、高尔夫车、警用摩托、景区观光车等）二、国家产业政策1、“十二五”新材料产业发展规划新能源汽车产业：以纯电驱动为技术发展主导方向，形成完善的新能源汽车开发体系；重点发展动力电池、新能源电机和电控等关键零部件制作核心技术。大幅度提高动力电池的性能和水平，降低成本、自重、充电时间和使用寿命。2、《节能与新能源汽车产业发展规划（2011-2020）》由国家工业和信息化部装备工业司主持制订，目前得不到正式文本。3、来自温家宝总理的质疑温家宝总理在《求是》杂志上发表了《关于科技工作的几个问题》。其中，他专门提到了新能源汽车的发展现状：“混合动力车现在有了一些进展，但在技术上与发达国家还有较大差距。电动车开发刚刚起步，总体上还处于初级探索和跟踪外国技术阶段，主要设备和材料都依靠进口。”“部署战略性新兴产业，我们与西方发达国家几乎是同步的。从这点看机遇是抓住了。但是从实施进展情况看，问题还比较突出。一是无序发展，一些地方热衷于铺摊子，重复投入、重复建设；二是缺乏核心技术，许多领域还处于起步和跟踪模仿外国技术阶段；三是条块分割，科技资源分散，产学研脱节。”温总理在文章中指出，“正是这一点上，暴露出我国体制上的一些突出问题，各部门、各行业往往不能在国家目标上形成一致和分工合作。体制问题是影响战略性新兴产业发展的一大障碍。”总理的反思，为此次论坛定下“主基调”。事实上，在这两6年电动车大跃进式的发展过程中，反思的声音一直没有停止过，只不过被淹没于热浪滔天的大潮中。三、合肥国轩综合信息（一）母公司架构及战略1、合肥国轩高科动力能源有限公司是国轩集团下属子公司。国轩集团包括合肥国轩置业有限责任公司（开发华东建材城、华建小区、华建汽配城、国轩苑等多个房地产项目）、国轩营销策划、国轩物业管理等子公司。2、国轩集团前身是合肥市经济技术发展中心，成立于1992年9月26日，时注册资金50万元，实收资本5万元，系职工集资。2001年12月26日，合肥市体改委批准改制成民营控股公司，2002年12月28日，合肥市政府批准改制为民营公司。3、发展战略：以房地产业为龙头，稳步进入高科技产业，努力拓展社会服务业，本着“珍惜·务实·诚信”的理念，恪守“对员工负责，对公司负责，对社会负责”的价值观，敬业乐群，不懈努力，打造国轩品牌，确保在第一个三年规划，使公司净资产达到5个亿，其中流动资金3个亿，在第二个三年规划，使公司净资产达到10个亿，其中流动资金6个亿。4、集团总裁李缜先生，现荣安徽省九届政协委员、合肥市十三届人大代表。7（二）合肥国轩高科动力能源有限公司1、企业简介合肥国轩高科动力能源有限公司成立于2006年5月。2006年7月2日破土动工，位于合肥瑶海工业园区，占地约120亩，现有建筑面积10万平方米，注册资金5000万元。公司主要从事铁锂动力电池新材料、电池芯、电池组及电动自行车、风光锂电绿色照明系统、电动汽车等相关产品的研发、生产、销售，并延伸开发、锂电光伏电源、锂电备用电源等多领域系列产品。2、技术水平在锂离子和动力电池的产业化方面，中国正走在世界的前列，目前，在国外能生产动力锂电池的企业也为数不多，主要有美国A123、美国VALENCE、日本三洋，在国内也只有近年来才涌现出的苏州星恒、青岛澳柯玛、中信国安盟固利。3、构建发展平台以国轩高科为平台，把房地产开发的利润投入到加工业，我们将推出电池应用的多个项目，由国轩提供厂房、启动资金和股权，吸引国内外技术、管理、营销人才，使一个项目就是一个产业，争取进入百亿企业俱乐部。4、取得业绩大功率动力型铁锂电池在合肥市公交大巴上已得到成功应用。2010，该公司又与江淮汽车等合作，推出585辆新能源电动汽车。5、盈利情况国轩高科2010年实现利润总额6036万元、净利润5169万元。根据国轩高科公司预测，2011年度利润将超过1亿元。但未来市场竞争格局有可能变化，实现年利润超1亿元存在一定变8数。以1.6亿元人民币，向佛山照明转让“合肥国轩高科动力能源有限公司”20％的股权。（三）已获知的资本运作1、2008年7月18日，铜陵有色金属集团股份有限公司（占70%）正式与合肥国轩高科动力能源有限公司（占30%）签订协议，组建成年产万吨高精度铜箔产业。合肥铜冠国轩铜材有限公司已建成的年产1万吨换位导线及组合线和年产1万吨高精度电子铜箔生产线，均采用国际领先、国内一流的生产工艺技术及装备。2、2011年4月1日，合肥国轩高科动力能源有限公司和江苏万力电池股份有限公司签订合作协议，依托江苏万力锂电池现有规模，进行投资重组，预计一期可形成年产3000万AH、年销售收入4亿元的生产规模。在此基础上，双方目标形成每年实现销售收入40亿元、可为3000辆大巴或者5万辆轿车提供动力电池的产能规模。合肥国轩高科动力能源有限公司董事长李缜，海安县县委书记、县人大常委会主任章树山，县委副书记、县长单晓鸣，江苏万力集团董事长徐希才参加了项目签约。3、佛山照明与合肥国轩高科合资设立的公司为广东佛照国轩动力能源公司，公司主营锂离子电池及其控制系统的研发、生产与销售等，注册地在佛山，注册资本为5000万元，双方各占50%股份。佛山照明共出资2500万，首期以现金出资1250万。公司总投资额不超过2.61亿元人民币。9四、佛山照明综合信息1、上市公司的历史佛山电器照明股份有限公司（简称佛山照明),位于广东省佛山市汾江北路15号,是1958年成立的全民所有制国营企业，1992年10月改组为佛山市第一家股份制试点企业。1993年国家批准广东第一批A、B股上市公司。公司主要研究、开发、生产和经营电光源产品、电光源设备、电光源配套器件、电光源原材料、灯具及配件、可视门铃及配件、电工材料、机动车配件，在国内外市场上销售上述产品；有关的工程安装、咨询业务。主要业务各种灯具的生产和经营。主要产品有普通灯泡、装饰灯泡、碘钨灯、溴钨灯、单端灯、汽车灯、摩托车灯、高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯、T8及T5细管径高效节能荧光灯、紧凑型节能荧光灯和反光碗等，以及主要与T8、T5节能灯配套的灯具等系列产品。公司规模1999年至2006年，公司每年完成利税2亿元以上，其中有四年为佛山市纳税第一名。目前，公司的总资产29亿元，净资产为28亿元。2、转型发展的战略利用现有企业的条件和基础，将由传统的制造型的生产性企业，延伸至新能源资源开发行业，合理调整公司的资金布局和产业结构，争取未来形成从碳酸锂提取，到锂电池材料和锂电池的生产，逐步形成新能源纯电动车的产业链。1）与盐湖集团下属企业合作的碳酸锂提取项目、2）收购合肥国轩高科动力能源有限公司20％股权项目、3）年产2000吨的锂电正极材料项目、4）筹划年产1亿安时锂电池及集成PACK项目、105）与东昌电机深圳有限公司与佛山飞驰汽车制造厂合作研制纯锂动力电动城市公交车项目、6）与台湾必翔实业股份有限公司在正极材料专利授权、锂电池生产与成组技术、电动车核心技术等全方面技术合作意向。整个产业链已初具模形，正按公司最初的战略规划稳步推进。在整体战略规划与实施中，公司充分利用了自身的资金、品牌、和市场优势与外部优秀资源相结合，规划了以较少的投入橇动一个可能产生百亿产值的产业链的构想。五、车用动力电池竞争者分析（一）中航锂电（洛阳）有限公司是由中国航空工业集团公司、中国空空导弹研究院、四川成飞集成科技股份有限公司、中航投资控股有限公司、航建航空产业股权投资（天津）有限公司、江西洪都航空工业股份有限公司、洛阳兴航投资有限责任公司共7家单位，共同投资建设的专业从事锂离子动力电池、电源管理系统研发与生产的高科技公司。公司位于河南省洛阳市国家高新技术开发区，注册资本8亿元，占地575亩，现有员工1215人，其中博士18人，硕士161人，本科150多人。公司全力打造“技术领先、质量可靠、用户满意”的全球锂离子动力电池金牌供应商。公司集航空军工技术之精髓，成为国内领先的大容量、高倍率、长寿命锂离子动力电池专业制造公司，是行业标准的核心起草单位，承担了国家863重大专项“大容量磷酸铁锂动力电池及动力模块技术开发”的重任。公司的主要产品锂离子动力电池，单体容量覆盖了40Ah到500Ah，主要应用领域包括：电动车辆、机车、风光储能、调峰11储能、通讯基站、电动工具、无人飞机、舰船潜艇、雷达基站等。公司成立以来，先后申请各类专利40余项，