CAD→PDM→ERP&CRM系统整合概述

-1-全球经济呼唤新的管理模式去提升管理，这是现代企业面临的世纪性问题，怎样才能新管理模式加以利用，它将如何使你的企业业务运作更有效率，成本更低，如何对涵盖企业产品开发、生产、物料管理、财务管理、资产管理、质量管理、业务管理及人力资源管理等项目流的众多领域资源进行有效的整合。这是一项复杂的工作，决不仅仅是通过信息技术就可以完全实现的，它需要咨询公司前期的规划以及在此基础之上与信息技术的结合。随着市场的成熟以及企业认识的深入，我们已经看到技术只是企业信息化的一种手段，不是最终目的，重要的是企业如何通过技术手段建立网络化管理的新兴有效模式，怎样使传统的手工业务流程转变为优化高效的电子工作流程。这就需要企业在对信息进行整合时，首先要作好总体规划及业务流程重组，其次还要作好产品选型。然而这仅靠企业自身的力量是不够的，由于社会专业化分工的要求，咨询公司协助企业进行经营模式的转变和技术的实施已是必然的选择。由此可见，企业信息化离不开专业的管理顾问公司的协作。OCTIGA拥有50多名PDM、ERP咨询顾问和250名软件开发队伍，与KMPG、PWC、Accenture、HP等著名的管理咨询公司展开密切合作，与清华大学国家CIMS工程中心共同创建航空航天与汽车行业解决方案研究中心，是EDS、ORACLE、Peoplesoft等全球多数著名IT软件供应商在国内的最大合作伙伴，是国内少有的能为客户提供PLM、ERP整体解决方案的专业性服务公司。-2-OCTIGA为客户提供的IT咨询严格遵循“企业运营目标——工程推广”过程，指导客户在信息化建设过程如何建立组织机构和分配职责、如何进行高效准确的需求调研、如何控制实施过程、如何调动全体员工积极参与，以确保项目成功。OCTIGA的技术专家能为不同客户提供领域解决方案和行业解决方案的咨询服务，涵盖从策略到业务解决方案设计和实施的整个范围，致力于帮助客户寻求变革之路，共同缔造成功的未来。IT服务列表：企业信息化规划（ITPlanning）企业资源规划（ERP）产品数据管理（PDM）办公自动化系统（OA）分销资源规划（DRP）客户关系管理（CRM）-3-Octiga应用基础框架（OAF）Octiga报销系统CAD系统代理CAD→PDM→ERP&CRM系统整合概述企业资源规划系统(ERP)的根基就是PDM，它是提供使用者导入ERP系统时储存、查询、整理以及规划的信息平台。由于PDM与ERP、CRM的数据库逻辑并不一致，数据间无法有效沟通与分享，因而使PDM系统辛苦所建立的数据无法抛转至生产单位的ERP系统或客服单位的CRM系统中。针对此点台湾力劦将所研发的VisualPDM，将系统所建立的数据整合至ERP系统中，让CAD、PDM、ERP及CRM四者间的数据传输无障碍，有效的降低使用者数据输入的重复性及错误的发生。使用者透过CAD绘制图面，并建立组合件的的结构特征树；此时透过VisualPDM系统将该结构直接导入PDM的管理系统中，待RD人员确认该结构(BOM)的数据完整且正确后，即可将数据发行并转移到ERP及CRM系统中，生产或业务部门不必等到整个新产品研发完成，才可以看到产品的数据；而是随时可以发现问题并及早更正，大大的降低了工程变更所带来的损失，以达到企业组织的信息分享(informationsharing)。VisualPDM与VISUALEnterprise整合转移数据如下：将PDM中用料结构表(BOM)转换到VISUALEnterprise之工程主文件中，省却数据重复登录之困扰及可能发生的数据错误。将PDM数据库的零组件、文件主文件及零组件成本数据，自动抛转至VISUALEnterprise系统中的零组件主文件中。将PDM数据库的供货商主文件数据，自动抛转至VISUALEnterprise系统中的供-4-货商主文件中。将PDM数据库的产品码主文件数据，自动抛转至VISUALEnterprise系统中的产品码主文件中。将PDM数据库的商品码主文件数据，自动抛转至VISUALEnterprise系统中的商品码文件中。数据主文件转换过程中均可选择是否覆写原VISUALEnterprise主文件数据。如何基于工作流，实现PDM-ERP集成？南京大学计算机科学与技术系窦万春江剑李东波蔡士杰2002-6-30前言PDM（ProductDataManagementSystem，即：产品数据管理系统）和ERP（EnterpriseResourcePlanning，即：企业资源计划），是当前先进制造技术群中涉及企业管理的两个重要技术领域。从理论上说，PDM能够集成并管理所有与产品有关的信息和与产品相关的过程。它能帮助企业构造一个适合异构计算机运作环境的集成应用平台，对“粗放型”发展的各种单项计算机辅助技术进行“集约化”管理。ERP则是在MRP-II基础上发展起来的、先进的企业经营管理模式。ERP进一步吸取了现代管理思想，对企业活动中和制造有关的所有资源和过程进行统一的管理，在目标上充分体现对成本的控制、对质量的控制和对客户服务的管理，着眼于企业制造领域准连续的计算机化管理，主要用于生产制造阶段和后勤管理。虽然PDM和ERP在管理重点上有所不同，但是，由于同一产-5-品的形成周期涉及PDM和ERP两个领域，所以，对PDM和ERP进行系统集成研究，对于有效缩短产品形成周期、加速产品从设计领域到制造领域的转化，从而，从根本上促进企业的现代化进程具有十分重要的现实意义[1][2][3]。2PDM和ERP之间的区别和联系PDM管理与产品相关的信息和过程，主要侧重于产品组成信息流的管理，同时，它还是一项重要的使能技术，根据所管理的产品逻辑信息的约束条件和某些过程条件，支持基于并行工程的产品形成过程，其代表功能有：数据存储管和管理、产品信息结构和产品信息配置及管理、项目管理、工作流程管理、产品变更信息管理、标准件管理等。而ERP是对企业和制造有关的所有资源和过程进行统一管理的技术，侧重于制造领域物流的管理，其代表功能有：主生产计划、物料需求计划、原材料采购计划、车间作业计划、工装设备管理、财务系统管理、库存管理等。因此，PDM和ERP系统成分都包含动态（过程）和静态（PDM中主要是描述产品的状态信息、几何拓扑以及信息间的逻辑关系，ERP中主要是设备、班组、车间、资金、库存等制造资源）两个方面，所以，为了实现以PDM为代表的信息领域和以ERP为代表的制造领域之间的集成，必须在有效发挥系统“1+1?2”的集成功能的前提下，在全局信息共享和过程目标一致的基础上，充分满足PDM和ERP系统在静态和动态两个方面的要求。为了实现这一系统集成目标，首先必须对PDM和ERP在管理对象、作用领域、管理途径和方式等方面的区别和联系具有系统的认识。2.1PDM和ERP区别（1）管理对象内容的区别从PDM和ERP的概念可以十分清楚的知道，PDM的管理对象，是描述产品本身状态的信息和信息之间的逻辑关系，以及利用、再生、传递这些产品状态信息的过程及过程资源支持条件，如产品的方案论证过程、概念设计过程、详细设计过程、工艺制订过程等过程，以及这些过程开展中的人员配置、协作关系等。ERP的管理对象，则是参（用）于生产的制造资源（设备、物料、车间班组等）和资源利用的生产过程，主要包括：产品的零部件原料采购、加工、制造和装配、销售、服务等。所以，PDM和ERP管理对象的内容，在时间、地点、作用领域、以及相关支持工具、所采取的手段措施等方面存在区别。（2）管理过程的区别在PDM和ERP系统中，都包含“过程”概念，但是，“过程”这个概念在PDM和ERP系统中并非具有相同的含义。PDM的“过程”是和产品逻辑形成相关的过程，过程的产物是描述产品状态的“信息”，过程开展的支持对象是几何拓扑等状态“信息”和对这些信息进行利用和再生的脑力劳动的技术人员。ERP系统中的“过程”是和产品物理形成相关的过程，过程的指导信息是PDM中的过程产生的产品信息，过程的组织路线受产品状态信息逻辑关系的约束和指导，过程的产物是具体的产品或产品零部件实体，过程开展的支持对象主要是是实体“物质”（制造资源）和主要以体力劳动方式进行操作的“人”。（3）管理对象内部之间关系的区别PDM中管理对象之间的关系是：信息发展的载体是过程，过程的阶段产物是信息；ERP中管理对象之间的关系是：物质变化的载体是过程，过程作用和消耗的对象是物质。如果说ERP领域中也存在信息因素，那么，PDM中的信息主要是从概念角度描述产品的几何、拓扑信息，而ERP领域中的信息主要是从物流配置方面对生产进行安排的一些资源信息。-6-2.2PDM和ERP联系根据以上分析，PDM和ERP在管理内容、过程发展形式、系统内部运作关系等方面存在着不同程度的区别。但是，正如我们在前文中的分析那样，现代企业的运作是基于信息流和物料流相相辅相成的一个动态系统，而产品的形成周期涉及PDM和ERP两个领域，所以，基于完整的产品形成周期，以系统的眼光来看，PDM和ERP则在以下几个方面有着密切的联系：（1）过程作用对象之间存在着因果关系ERP系统中的过程作用对象，即以物理形式出现的零部件或产品，是PDM系统中过程作用对象（从概念角度描述产品状态的几何或拓扑信息）以及过程作用对象之间逻辑关系的物质表现。（2）过程的逻辑序列间存在着执行和验证关系ERP系统中的生产过程序列是对PDM过程序列产生的信息逻辑关系的物理执行和验证，ERP系统中生产流程的优化基础，以及确定对应物料支持的理论依据，是PDM系统所管理的产品信息和信息逻辑发展、完善的逻辑路线。（3）管理目标的一致性PDM和ERP在管理目标上有着高度的一致性，PDM和ERP虽然管理的对象和过程存在区别，但是，其管理目标都是试图通过科学的调度和控制，减少失误和返工，在尽可能短的时间内、通过最少的资源耗费、用最为经济的手段和方式、保证产品的最早上市。（4）过程的支持条件有着先天的联系即使在前文分析的区别中，我们也可以发现，产品抽象的几何拓扑信息，既是PDM领域过程开展的产物，也是ERP领域过程开展的活动指导基础和结果验证条件。所以强化PDM和ERP之间的联系，必须利用统一的产品几何拓扑信息对与之相关的过程进行沟通。（5）企业的产品是这两个过程序列逻辑关系的耦合结果PDM中的过程序列按照从整体到局部逐步细化的设计路线开展，而ERP中的过程序列按照从局部到整体的制造、装配过程来进行，而企业的最终产品正是这两个从不同路线和领域开展的过程序列在时间坐标上的耦合结果。而随着PDM和ERP的发展，它们的部分功能也出现了相互重叠的区域，如产品结构/BOM管理、产品零件的统计及管理等[2]。3PDM和ERP的集成基础工程实践的经验告诉我们，PDM中项目管理、权限管理、过程管理、软件封装等和过程相关的功能，如果离开设计流程内在的逻辑关系，就势必会形成一个个各自为政的“过程孤岛”，即使是静态的信息资源，缺少及时正确的传递路线和发送时机，也会形成“信息孤岛”，造成设计周期的延续。在ERP领域，作为一种企业资源计划和管理手段，企业生产流程的安排，就必须根据产品制造流程所涉及车间、班组的人员组成、现有生产计划、资源设备的占用等情况、以及目前的生产能力来确定，而流程实施的资源配置则必须根据企业现有库存、市场供需情况、价格和企业采购计划等来形成。如果脱离动态的企业运作，同样会存在“过程孤岛”和“信息孤岛”。鉴于PDM和ERP系统具有逻辑上的联系，对PDM和ERP进行集成，从加快产品形成周期的角度出发，具有很大的可行性和很强的工程实践意义。而为了对PDM和ERP进行集成，必须寻找这两个领域的集成基础和集成载体。这一集成载体必须具有以下两个基础功能：-7-（1）内容上涵盖PDM和ERP两大领域，这是系统集成的必要条件。（2）功能上可以消除或屏蔽如本文2中所述的PDM和ERP两大领域之间的区别。这是系统集成的充分条件。根据我们对工作流理论和技术的研究，结合计算机支持的协同工作（CSCW）技术和相关要求，我们认