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1造纸工业“十五”计划出处：国家经贸委作者：国家经贸委行业规划司(国经贸行业〔2001〕855号2001年8月27日)一、前言造纸工业是一个与国民经济发展和社会文明建设息息相关的重要产业。在经济发达国家纸及纸板消费量增长速度与其国内生产总值增长速度同步。在现代经济中所发挥的作用已越来越多地引起世人瞩目，被国际上公认为“永不衰竭”的工业，在美国、加拿大、日本、芬兰、瑞典等经济发达国家，造纸工业已成为其国民经济十大支柱制造业之一。现代造纸工业的特点不同于一般日用消费品工业，而是技术、资金、资源、能源密集型，规模效益显著，连续、高效生产的基础原料工业。在产品总量中，80%以上作为生产资料用于新闻、出版、印刷、商品包装和基础工业领域，不足20%用于人们直接消费。造纸产业关联度大，涉及林业、农业、机械制造、化工、热电、交通运行、环保等产业，对上下游产业的经济有一定拉动作用；纸业需求不断增长，可成为推动我国经济发展新的经济增长点。纸品是一种市场化、国际化程度较高的产品，当今，世界各国已将纸及纸板的生产和消费水平，作为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。二、造纸工业现状和存在问题2(一)现状1999年，按全部国有及年产品销售收入500万元及以上非国有工业企业统计，造纸企业2500个；纸及纸板产量2159万吨；固定资产原价合计917亿元；固定资产净值年均余额660亿元；流动资产年均余额594亿元；资产总计1611亿元；负债合计1095亿元；资产负债率67.9%；职工人数86.4万人；工业总产值779亿元(90年不变价，当年价875亿元)；工业增加值246亿元；产品销售收入812亿元；利税总额74.6亿元，其中利润29.3亿元；全员劳动生产率2.98万元/人·年。1999年，我国纸及纸板总消费量近3525万吨，全国纸及纸板产量2900万吨，(按97年统计口径)，已成为世界第二纸张消费大国，纸张生产的第三大国，令国际造纸界瞩目。现产品品种600多种；年进口量650余万吨，出口量30万吨左右，产品自给率82%；人均消费量27.8公斤，基本上能够满足国内新闻、出版、印刷、商品包装等国内现有较低消费水平的需求。(二)“九五”计划执行情况“九五”是中国造纸工业结构调整的重要时期，面对生产经营困难，环保治理压力和市场竞争激烈的形势，造纸行业将工作重点放在深化改革，调整结构，提高增长质量方面。经过各方面努力，克服重重困难，完成了“九五”计划，取得了一定成绩，但仍然存在一些问题尚待解决。主要成绩：31.生产保持适度增长2000年产量预计完成3000万吨，比1995年2400万吨增长25%，“九五”年均递增4.6%，比“八五”年均递增11.8%，减少7.2个百分点。“九五”年产量累计完成14077万吨，比“八五”产量累计完成9610万吨增长46.5%。2.固定资产投资有较大增加制浆造纸固定资产投资累计完成额，“九五”前四年为362亿元，是“八五”前四年182亿元的2倍，新增纸及纸板能力300万吨。预计“九五”累计完成460亿元，是“八五”212亿元的2.2倍。新增纸及纸板能力预计达400万吨。(1)国内投资力度有所加大“九五”国家安排两期“双加”工程和第一批产品结构调整技改专项及国债贴息重点技改项目共51个，总投资额估算200亿元，预计可新增纸及纸板能力355万吨。“九五”可完成20项，总投资额约85亿元。(2)利用外资成效显著“九五”外资项目发展较快，已竣工投产的主要大型合资项目有：宁波中华纸业公司35万吨/年涂布白纸板，江苏亚太纸业(现更名为芬欧汇川纸业)公司35万吨/年高级文化纸，上海韩松潜力12万吨/年胶印新闻纸，镇江金东纸业公司70万吨/年高级文化用纸(一期工程)，广东东莞九龙纸业公司年产20万吨牛皮箱纸板牛卡纸等，以上几个项目总投资额约200亿元。41999年造纸行业实收资本中，外商及港台资本占32%。3.结构调整初见成效(1)原料结构纤维原料结构有所改善，“九五”期间，年耗纸浆总量中，木浆比重由12.5%提高到17.9%，废纸浆比重由37.2%提至40.9%，而非木浆比重由50.3%降至41.2%。浙江、广东等省，原料结构调整力度较大，废纸浆分别占本省总耗浆量的77%和56%。(2)产品结构通过调整，产品开始转向适应消费需求，由数量型向质量型转变。淘汰了低档书刊纸、书写纸、包装纸及纸板、开发出胶印新闻纸、彩印书刊纸、胶版印刷纸、高级文化用纸、中高档生活用纸、牛皮卡纸和牛皮箱纸板、涂布纸及纸板、白卡纸等市场急需产品。产品质量有很大提高，优等品率30%以上，中高档产品比重由30%增至40%。(3)企业结构企业结构调整初见成效主要表现在以下四个方面：第一，企业规模结构得到调整，大型规模企业数量有所增加，生产集中度适当提高。年产10万吨以上企业，2000年达44家，比1995年增加30家。最大规模制浆造纸企业，1995年为24万吨/年，目前为70万吨/年。第二，企业组织结构得到调整和优化。通过政策的倾斜和优势企业的扩张，以资本运营为主要方式进行扩大再生产，促进生产要素向优势企业流动，迅速合理地膨胀企业规5模。跨省市建立的大型纸业集团公司，突出的有：山东晨鸣纸业集团股份有限公司、广东维达纸业公司等。例如，山东晨鸣纸业集团股份有限公司，重组了五家企业，累计盘活有效资产4亿多。目前该企业规模达40万吨/年，其经济效益保持了山东省同行业“十连冠”和连续四年全国同行业第一名。第三，企业所有制结构在改革中不断完善，初步形成各种经济成分共存、互补的格局。1999年全部国有及年产品销售收入500万元及以上非国有工业制浆造纸企业完成产值中，国有企业占29.8%，“三资”企业占27.7%，集体及其他经济类型企业占42.5%。第四，企业股份制改革取得进展。近年来，已有相当一批重点制浆造纸企业进行了股份制改造。目前在深、沪两地上市的造纸企业有16家，约占上市轻工企业的20%。资产总规模130亿元。(4)技术结构通过调整，淘汰了一批工艺技术落后，装备陈旧的生产线和机台，新增一批具有国际先进水平和国内先进水平的技术、装备和生产线，加速了造纸工业技术进步，使造纸工业整体技术装备水平有很大提高。如，南平纸厂新上新闻纸机，幅宽5.5米，车速1800米/分；山东晨鸣纸业集团股份有限公司新上高级文化纸机，幅宽4.55米，车速1100米/分；红塔仁恒纸制品公司新上纸板机，幅宽4.8米，车速600米/分；镇江金东纸业公司新上2台高级文化纸机，幅宽9.7米，6车速1500米/分，广东维达纸业新上卫生纸机，车速2200米/分等等，其技术装备水平均达到国际一流水平。青州纸厂、南宁纸厂等制浆生产线也在国际先进水平之列。国产麦草浆连续蒸煮技术装备及碱回收设备成功的运用，推动了麦草制浆及环保技术的进步。企业重视科技进步和质量管理，据不完全统计1996～1999年，有33项造纸科研成果获中国轻工业科技进步奖；通过ISO9002质量体系认证的企业66家。(5)造纸区域布局发生了新变化造纸企业的生命力取决于长期的低成本竞争优势，进而取决于国家政策，市场趋势，生产方式变化趋势，资源可得性等。我国长期对外开放政策、环保政策和近期封山育林限伐政策，对我国造纸区域布局产生新变化有一定影响。东部地区发展较快，中、西部地区发展相对较慢。近几年，采用商品纸浆和废纸为原料的大型造纸合资、独资项目，大多数选择的是投资环境较好，市场容量大，经济较发达的东部地区，东部已成为外商关注的投资热点区域。如在上海、江苏、浙江、广东、山东等省市已建成一些大型造纸企业，这对改变这些省市的造纸工业结构，乃至对全国造纸工业的影响均是深远的。4.重视环境保护，污染防治工作有一定进展1996～1998年，全国取缔和关停小制浆造纸企业5911家，大大减少了污染点源。7企业加大了环保投资力度，使环境工程与技术改造和基本建设项目，做到了“三同时”，项目单位通过实施清洁生产，达到了增产不增污或以老带新，减污的目标。据不完全统计，1999年与1996年比较，平均每个企业年排出COD量减少61%。近两年，麦草浆碱回收技术与装备有突破性进步，国内可提供成套的设计与装备，现有18家草浆碱回收坚持生产。(三)存在的主要问题造纸产业的现有基础相当脆弱，结构性矛盾日渐突出。总的表现为：产品有效供给与需求失衡，产品品种、质量、档次难以满足纸业市场需求量快速增长与品种多样化要求。1995～1999年纸及纸板生产量年均增长4.8%，消费量年均增长7.4%，进口量年均增长21.1%，国产纸自给率由89%降到82%。目前突出存在着木浆比重小，企业规模小，中高档纸生产能力小的三个结构不合理的突出问题和污染治理负担重和建设资金不足的两个难点问题。1.木浆比重低，进口多——原料结构不合理我国造纸企业大都以麦草和废纸为主要原料，以木材、芦苇(芒杆)、竹、蔗渣等纤维原料造纸的企业不足200家。在国产纸浆中木浆比重不足10%，非木浆比重47%，废纸浆比重40%，其他纸浆3%。现有木浆比重与国际上现代造纸工业采用90%以上木浆造纸相比，显然不尽合理，直接影响我国造纸工业的现有格局与健康发展。为了弥补木浆原料严重不足，每年需进口木浆和废纸，1999年进口纸浆3108万吨，废纸252万吨。2.企业数量多，规模小——企业规模结构不合理目前，全国造纸企业约有5000家，企业平均规模年产约6500吨，与世界造纸企业平均年产4万吨规模相差甚大。3.品种不够齐全，档次低——产品结构不合理目前，我国纸及纸板产品品种较少，只有600多种，是发达国家可生产纸种的一半。产品技术含量较低，质量较差，其中，低档产品占60%，中档产品占20%，高档产品占20%。随着相关行业技术进步和产品更新换代，现有产品结构，已不适应纸张消费市场的变化，形成结构性的供求矛盾。加剧了对进口纸及纸板的依赖性，以木质纤维为原料的高档纸及纸板进口量逐年递增。进口份额较大的主要有牛皮卡及牛皮箱纸板，高强瓦楞原纸，涂布白纸板和铜版纸等四类产品，其比重占进口总量的60%～70%，其中的铜版纸进口量大于国内同类产品产量。4.环境污染大，治理负担重根据1999年环境统计公报，县及县以上造纸及纸制品工业废水排放30亿吨，占全国工业总排放量的15.6%；其中达标排放量11.2亿吨，仅占总排放量的37.3%，排放废水中化学耗氧量(COD)295.9万吨，约占全国工业总排放量的43.5%，我国造纸工业现有污染问题显得尤为突出，治理任务相当繁重。5.建设资金严重不足现代造纸工业建设规模大、起点高，百元产值占用固定资产相当9于石油、化工、冶金等工业。每万吨纸浆投资约1.2～2.0亿元资金，每万吨纸及纸板投资约1.0～1.2亿元资金。目前造纸企业自有资金不足，筹资能力差，融资渠道单一，搞更新改造或扩建项目十分困难，以“九五”列入国家导向性计划的技改项目为例，因资金短缺，只完成20项，项目个数与投资额均只完成39%。其它项目因资金不落实，均延期实施。(四)问题和差距的成因分析我国造纸工业存在的问题和差距成因是多方面的，既有由长期计划经济、经济体制、企业机制与管理及政策引导等方面的深层次共性问题所致，也有由行业的个性问题造成的。突出有两个长期未得到解决的问题，第一个是制约行业发展的根本性问题，即纤维原料结构不合理问题，这属于资源问题；第二个是建设资金筹措难问题，这属于资本问题。资源和资本竞争力都弱，乃是与国际纸业差距大的主要成因。三、国内外市场预测及行业发展趋势1.世界纸浆(1)世界纸浆的生产量与消费量呈增长趋势——生产量：1996～1999年，年均增长166万吨，年均增长0.94%；1999年生产量为17913万吨，比1996年增加497万吨。——消费量：1996～1999年，年均增长216万吨，年均增长1.23%；1999年消费量为18007万吨，比1996年增加648万吨。(2)世界纸浆产量区域分布10北美约占47%，欧洲约占23.5%，亚洲占20.5%，拉丁美洲6%，非洲占1.7%，大洋洲占1.3%。(3)纸浆品种化学浆产量占70%，机械浆占