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玉米深加工行业及其特点中粮集团生化能源事业部副总经理于作江目录概况玉米深加工行业发展玉米深加工产品情况第一部分第二部分第三部分第四部分玉米深加工与期货市场的关系第五部分玉米深加工的现状及发展第一部分概况摘要玉米的应用领域玉米的内部结构玉米的消费去向玉米的产品分类目录燃料化工原料酒业食品石油补充玉米的用途淀粉饲料玉米的消费去向种用数量1%酒精用量9%食用用量9%其它用量5%淀粉用量14%饲料用量62%玉米的内部结构麸质饲料淀粉玉米油，蛋白粉玉米深加工概念玉米深加工是以玉米为原料，采用物理、化学方法和发酵工程等工艺技术对玉米进行深度的加工。目前，玉米深加工产品主要以淀粉及淀粉糖、酒精、赖氨酸、谷氨酸、柠檬酸等为主。此外，原来被认为是副产品的DDGS、玉米油、蛋白饲料、麸质饲料、玉米粕等产品也受到人们关注。随着国内玉米深加工在不断创新、不断向精深加工拓展，产品应用领域也在不断扩大。比如向化工、医药方面延伸。饲料二氧化碳包装材料淀粉糖及醇高果糖浆食用全糖粉麦芽糖浆工业用变性淀粉麦芽糊精葡萄糖及糖浆微生物色素及油脂变性淀粉食品用变性淀粉氨基酸醇类玉米淀粉有机酸酶制剂及酵母发酵产品食用酒精微生物多糖酒精淀粉热塑性树脂维生素抗菌素生物可降解聚乳酸乙烯及衍生物高分子材料燃料酒精玉米的下游主产品玉米与下游产品关系化学过程物理过程由上可知，玉米是粮食生物化工、饲料等的基础原料。淀粉玉米主食麸质饲料蛋白饲料玉米油等酒精DDGS赖氨酸柠檬酸醋酸乙酯乳酸、聚乳酸甜味剂等甘油乙烯及衍生物糖化酶等初级产品中级产品高级产品更高级产品聚赖氨酸结冷胶等玉米的产品层级基础原料中粮集团玉米深加工产品第二部分玉米深加工行业发展摘要发展情况行业分类目录1960-2009年全球玉米FSI使用增长量全球深加工玉米使用量发展情况行业分类0.000.501.001.502.002.503.003.501960年1965年1970年1975年1980年1985年1990年1995年2000年2005年美国玉米FSI使用量(亿吨)其他国家玉米FSI使用量(亿吨)注：FSI使用量包括食用、种用和工业用（即除饲用以外的使用量）；全球玉米产量7.9亿吨。数据来源：USDA2000年以来美原油价格走势从2000年开始，大宗商品价格大幅上涨，能源、资源价格暴涨。玉米深加工企业也是在这个时侯开始进入快速发展期。全球资源价格暴涨数据来源：USDA2000年以来伦敦铜价格走势2000年以来美糖11价格走势1960-2009年美国玉米FSI食用增长量及阶段性1.370.500.170.000.200.400.600.801.001.201.401.601960年1965年1970年1975年1980年1985年1990年1995年2000年2005年美国玉米工业食用种用合计(亿吨)燃料乙醇淀粉及酒精食用阶段从上图可以看出，美国玉米FSI使用（除饲用外的使用量）经历了三个过程，即食用为主，初级加工，和燃料乙醇。美国深加工玉米使用量数据来源：USDA发展情况行业分类2000-2009年中国玉米工业使用量03/04年度前后深加工大发展。主要原因有技术进步，能源上涨，人们对生活水平的提高。糖、石油、铜价格情况。中国深加工玉米使用量数据来源：国粮中心12.7915.4617.4921.0429.3236.3239.8040.8038.3041.00-10010203040502000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/082008/092009/10-10%0%10%20%30%40%50%工业消费（百万吨）工业消费增长率（%）发展情况行业分类中国玉米深加工行业是伴随着我国玉米产量的不断增加和玉米深加工产品种类的增加而发展壮大的。玉米酒精是我国最古老的玉米深加工产品；上个世纪五十年代中期我国开始生产玉米淀粉；在改革开放以后，兴起了淀粉糖、味精、变性淀粉行业等；进入二十一世纪，淀粉糖产品得到继续发展，赖氨酸和柠檬酸等产品逐渐摆脱了纯进口实现了国产化，并开始出口到世界诸多国家；近年来开发的玉米纺织品和玉米塑料产品实现了可自然降解、无污染的新特性，适合了新时代的要求，为未来开拓了更大的发展机会。玉米深加工产业历史发展情况行业分类玉米深加工产业状况综述淀粉工业是我国玉米使用量较大的一个行业。近几年，玉米淀粉加工业的发展特点是淀粉和深加工项目开始向规模化、高层次发展，行业产能过剩。淀粉糖是近年来我国发展最快的淀粉深加工产业。酒精工业在我国有着悠久的生产历史，目前我国酒精生产能力为1000万吨以上，食用酒精基本饱和。柠檬酸、味精及赖氨酸发展迅速，产量均已跃居世界第一。但国内淀粉糖、柠檬酸等精细化工品的生产与世界先进国家相比，在生产技术、加工成本、品种、质量、包装等方面差距甚大。2008年我国玉米加工产业结构国内玉米深加工格局大体如下：淀粉类（含淀粉糖）占55%左右，酒精类（含燃料乙醇）占30%左右，其他类约占15%。玉米深加工产业分类数据来源：中国酒精网发展情况行业分类淀粉,57%酒精（含燃料乙醇）,29%其他,1%味精,6%柠檬酸,4%赖氨酸,3%深加工企业原料采购的特点玉米深加工企业原料采购的特点与地理分布有关：关外深加工企业：主要是以潮粮期大规模采购、囤积以供夏季干粮期使用。关内深加工企业：主要是潮粮期随手随用，储存少量库存，干粮期从东北和其他地区大量采购现货。也有一部分关内深加工企业在潮粮期也在东北储存现货供干粮期调回。玉米深加工产品的消费特点产品酒精淀粉及淀粉糖柠檬酸赖氨酸味精消费特点食用酒精为全年消费，节假日特征明显；燃料乙醇和化工酒精为全年消费。主要有麦芽糖和果糖，啤酒麦芽糖，生物制药，酶制剂的营养剂，造纸等多个行业。传统的每年四季度和一季度是旺季，而果糖主要是对可乐，夏季消费为旺季，果糖在可乐的中的添加量将会逐步增加。柠檬酸以出口为主，季节性变化不大。季节性不是非常明显。全年需求平稳。玉米深加工产品多数与节假日有关，但总体看由于深加工各大类下游需求领域较多，深加工产品的消费表现为全年的持续的消费特点。玉米深加工产品的单耗情况产品酒精淀粉淀粉糖柠檬酸赖氨酸味精单耗3.21.451.21.93.02.2注：吨产品消耗玉米量，为大体比例，因工艺不同而有所区别，偏离一般不会超过10%数据来源：百度搜索酒精生产工艺流程图数据来源：中粮集团酒精生产工艺流程图数据来源：中粮集团淀粉生产工艺流程图包装亚硫酸制备淀粉干燥CCP3榨油蒸发胚芽分离浸泡液纤维干燥纤维脱水纤维洗涤破碎胚芽洗涤胚芽脱水浸油纤维分离蛋白分离蛋白浓缩蛋白脱水玉米淀粉淀粉洗涤玉米浆玉米油玉米麸质饲料饲料包装玉米蛋白饲料淀粉包装玉米接收CCP1蛋白包装蛋白干燥胚芽干燥淀粉脱水浸泡CCP2净化玉米玉米淀粉数据来源：中粮集团淀粉果糖生产工艺流程图液化CCP1淀粉乳调浆pH调节糖化过滤脱色一离交一CCP2蒸发一异构pH调节脱色二离交二CCP3蒸发二F42成品蒸发三分离混合精制蒸发四F55成品灌装脱盐洗桶、洗槽车CCP4精制数据来源：中粮集团柠檬酸生产工艺流程图玉米液化压滤淀粉酶发酵种子罐包装粉碎加热糖液残渣小糖化烘干菌种烘干蛋白饲料压滤酸解中和菌丝渣饲料硫酸钙烘干离交碳酸钙硫酸浓缩结晶包装离心一水酸无水酸第三部分我国玉米深加工的产品情况摘要酒精类淀粉类其他类目录酒精生产趋于稳定2004-2008年国内酒精产能产量情况受原料价格高涨和中国政府限制酒精政策等因素影响，随着产能的增加，酒精开工率却呈现逐年下降走势。近几年酒精产量趋于稳定，行业处于饱和状态。酒精类淀粉类其他类数据来源：中国酒精网3103955815505373966499481090117005001000150004年05年06年07年08年产量产能万吨我国酒精的产品结构国内酒精行业中食用酒精占据主导地位，但其市场需求日趋饱和，产量增长趋于平稳。非粮燃料乙醇产量逐步增加。数据来源：中国酒精网食用酒精仍是主导酒精类淀粉类其他类燃料乙醇,158,29%食用酒精,379,71%2008年我国酒精产量区域分布东北、华东地区是我国酒精的主产区，分别生产玉米酒精和木薯酒精。数据来源：中国酒精网酒精产区与玉米主产区吻合酒精类淀粉类其他类东北38%华东21%华北10%华南16%西南15%2002-2008年中国燃料乙醇消费量单位：万吨“十五”期间，黑龙江、吉林、辽宁、安徽、河南5省及湖北、山东、河北、江苏4省的27个地区实现了燃料乙醇汽油封闭运行。2008年广西自治区已实现封闭运行。数据来源：中国酒精网燃料乙醇规模较小酒精类淀粉类其他类1996-2007年国内淀粉产量及增长率2008年，全国实现玉米淀粉产能2346万吨，较2007年增加7万吨。全口径淀粉产量1408万吨，较2007年减少28万吨，其中商品淀粉产量818万吨，较2007年减少7万吨。020040060080010001200140016001995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年万吨0%10%20%30%40%50%60%增长率%产量增长率%1410数据来源：中国淀粉工业协会淀粉产量逐年增长酒精类淀粉类其他类淀粉消费需求主要集中在淀粉糖、味精、医药、化工（有机酸、化工醇）、变性淀粉、食品加工、啤酒和造纸（替代木薯淀粉）等领域。2008年国内淀粉需求结构数据来源：中国淀粉工业协会淀粉下游需求情况酒精类淀粉类其他类味精19%淀粉糖38%医药9%变性淀粉5%啤酒8%化工8%食品加工6%造纸4%出口3%1993-2007年我国淀粉糖产量情况353840455370801002003003505607681604201993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年近年来中国淀粉糖工业快速发展，特别是1997年以后进入高速发展期。增长较快主要原因是随着国内人们生活水平的提高，糖果、饮料等已经成为人们生活中的必需品，需求量大幅增加。万吨数据来源：中国发酵协会淀粉糖产量增长迅速酒精类淀粉类其他类淀粉糖产品种类麦芽糖浆,39.2%结晶葡萄糖,16.5%麦芽糊精,6.3%果葡糖浆,9.1%多元醇,8.7%葡萄糖浆,6.5%其它,13.7%淀粉糖分为液体淀粉糖和固体淀粉糖两种，液体淀粉糖产量约占淀粉糖总产量的50~60%。液体淀粉糖主要有：麦芽糖浆、果葡糖浆。固体淀粉糖：结晶葡萄糖、麦芽糊精，以及多元醇。数据来源：中国发酵协会淀粉糖品种分类酒精类淀粉类其他类我国淀粉糖生产地区分布玉米淀粉糖的原料是玉米淀粉，而玉米淀粉的生产主要集中在山东、河北、吉林等地区，该地区在发展玉米淀粉糖行业有较大优势。仅山东淀粉糖行业年产量在10万吨以上的企业就有5家。山东51%吉林23%广东3%安徽8%河北10%黑龙江1%上海2%河南2%数据来源：中国发酵协会淀粉糖产地分布酒精类淀粉类其他类近年来中国柠檬酸产量和进出口柠檬酸是一种十分重要的食品、医药与日用化工原料。中国柠檬酸生产中80％左右是以玉米为原料。近几年，中国柠檬酸生产继续保持快速增长态势，平均年增长率18％。我国柠檬酸以出口为导向，产量的80％左右供出口。数据来源：中国发酵协会、中国海关柠檬酸产量及进出口情况酒精类淀粉类其他类柠檬酸味精赖氨酸6371869149577170040802005年2006年2007年2008年国内产量出口2008年中国柠檬酸生产区域分布中国柠檬酸生产分主要在沿海地区。其中安徽、山东、江苏等三省是中国最大的柠檬酸加工基地，三地合计产量占中国柠檬酸总产量75％左右。数据来源：中国发酵协会、中国海关柠檬酸产地分布情况酒精类淀粉类其他类柠檬酸味精赖氨酸潍坊英轩18%丰原生化16%鲁信金禾16%柠檬生化15%