中国奢侈品行业研究报告(Victor)

MainlandChinaMarketMainlandChinaLuxuryIndustryResearchReport中国奢侈品行业研究ConsumerLuxuryGoodAuthorVictorTableofContentsChinaLuxuryIndustryOverview中国奢侈品市场概况市场容量分析品类细分零售渠道开拓主要品牌市场份额ConsumerResearch奢侈品消费者研究消费群体组成及特点影响购买行为的因素CompanyProfiles品牌介绍（SalesVolume/MarketShare/Character/SWOT）FutureofLuxuryIndustryinChina中国奢侈品行业的发展展望ThewholeChinaMarketTrend总体趋势DevelopmentinB/CRankCity拓展重点放在了二/三线城市ChinaFactor’sInput设计加入“中国元素”SocialMediaMarketing强化社交媒体的营销模式CustomerExperience’sEnhancement顾客体验度的提升ConfidentialChinaLuxuryIndustryOverview中国奢侈品市场概况--MarketSizeTrend市场容量趋势2010年，中国消费者的奢侈品消费总额达到约2120亿人民币，其中约60%为境外（包括港澳）消费,40%为国内消费。68487110885007249053785246810%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%200920102011境外消费（世界其它地区）香港和澳门国内消费AREA2009YOY（年复合增长率）2010YOY（年复合增长率）2011YOY（年复合增长率）国内消费684NA87127%108825%香港和澳门500NA72445%90525%境外消费（世界其它地区）378NA52439%68130%TTL1562NA211935.7%267426.2%KeyPoint：Remark:国内消费和境外消费的差价依然存在，随着民币不断升值，消费者的境外出游增加，并且在境外购买大量奢侈品。-境外（包括香港和澳门）消费表现出强劲增长，香港和澳门占境外消费的50%以上-境外消费的增长势头预计会在2012年继续保持-受人民币升值和境外差旅增加的推动，国内消费持续增加，但仍不足50%ConfidentialChinaLuxuryIndustryOverview中国奢侈品市场概况--CategoryWise品类细分2010年各奢侈品品类都呈现出巨大的增长；2011年延续了这一趋势，但第四季度的增速逐渐放缓。2010年中国奢侈品市场规模，按产品品类划分:CategoryWise其它11%女士服装5%鞋类8%珠宝8%男士服装10%箱包13%化妆品、香水和个人护理用品20%腕表25%-中国国内奢侈品市场的增长在2010年加速，全年市场规模达871亿人民币-2011年第四季度的消费增长逐渐放缓-腕表和箱包领跑市场增长-09年后的经济复苏和激进的品牌营销推动了腕表品类的强势反弹-箱包作为主要的个人和商务礼品馈赠之选，预计在2012年将保持之前的增长趋势KeyPoint:(08-09)(09-10)(10-11)RMB871亿17%27%25-30%其它14%15%15%女士服装14%27%30%鞋类17%20%15-20%珠宝17%22%25%男士服装17%24%25-30%箱包20%30%25-30%化妆品、香水和个人护理用品22%22%22%腕表12%45%40%年复合增长率Confidential主要品牌的新开门店情况:-2009年：约150家-2010年：约160家-2011年：约90家**关键驱动因素•一些品牌在2008至2009年的金融危机期间做出了减少投资的计划•一些品牌有意识地决定放缓扩张步调，关注提升门店业绩•尽管商业地产快速增长，但奢侈品牌对上乘选址更为挑剔，要求具备一流的配套设施和管理能力•人才短缺和劳动力成本上涨仍是门店扩张的主要障碍，尤其是在二、三线城市6*卡地亚和宝格丽门店数据不包括腕表柜台注：Armani品牌包括GiorgioArmani、EmporioArmani和ArmaniCollezioni；迪奥品牌包括迪奥女士和迪奥·桀傲ChinaLuxuryIndustryOverview中国奢侈品市场概况--RetailChannelDevelopment零售渠道开拓Confidential各大品牌在2010年保持了激进的门店扩张步伐，但一些品牌在2011年放缓了脚步。80607061一线城市二线城市三线城市464535353430284020262320141212121160**45193818162056769195637301041145257中国的门店总数（截止2011年9月底）104*卡地亚和宝格丽的门店数据不包括腕表柜台注：一线城市包括北京、上海、深圳和广州；二线城市包括重庆、天津、所有省会城市和其他主要城市；三线城市为地级市ChinaLuxuryIndustryOverview中国奢侈品市场概况--RetailChannelDevelopment零售渠道开拓二、三线城市是奢侈品牌拓展的重点自2008年以来开业的门店数量（截止2011年9月底）ConfidentialThisinformationisconfidentialandwaspreparedbyBain&Companysolelyfortheuseofourclient；itisnottobereliedonbyany3rdpartywithoutBain'spriorwrittenconsent8CN_2011BainChinaLuxuryMarketStudy_MediareleaseSHA各品类前5大品牌按英文字母顺序排列注：市场价值为零售销售额；“其它”品类包括餐具/镀银器皿、文具、墨镜、配饰和其它利基奢侈品；“箱包”品类包括钱包等小件产品；品牌按字母顺序排序（英文名称）；Armani品牌包括GiorgioArmani、EmporioArmani和ArmaniCollezioniChinaLuxuryIndustryOverview中国奢侈品市场概况--MarketShareofKeyBrands主要品牌市场份额Confidential“2011年，对各产品品类而言，您最倾向于购买的前三大品牌分别是什么？”仅限北京/上海第二第三ThisinformationisconfidentialandwaspreparedbyBain&Companysolelyfortheuseofourclient；itisnottobereliedonbyany3rdpartywithoutBain'spriorwrittenconsentCN_2011BainChinaLuxuryMarketStudy_Mediarelease10SHA第一腕表化妆品、香水和个人护理用品箱包男士服装珠宝鞋类女士服装2011年排名提升*2011年新进入前三**对比2010年中国整体市场的排名资料来源：贝恩2011年中国内地奢侈品消费者调研（北京/上海样本数量=571）ChinaLuxuryIndustryOverview中国奢侈品市场概况--BrandsResearch北上广深等一线城市的顾客品牌偏好调查TableofContentsChinaLuxuryIndustryOverview中国奢侈品市场概况市场容量分析品类细分零售渠道开拓主要品牌市场份额ConsumerResearch奢侈品消费者研究消费群体组成及特点影响购买行为的因素CompanyProfiles品牌介绍（SalesVolume/MarketShare/Character/SWOT）FutureofLuxuryIndustryinChina中国奢侈品行业的发展展望ThewholeChinaMarketTrend总体趋势DevelopmentinB/CRankCity拓展重点放在了二/三线城市ChinaFactor’sInput设计加入“中国元素”SocialMediaMarketing强化社交媒体的营销模式CustomerExperience’sEnhancement顾客体验度的提升ConfidentialConfidentialConsumerResearch消费者研究--ConsumerComposition&Character国内消费群体组成及特点核心奢侈品卖家奢侈品消费楷模时尚狂热者中产阶层进取者年奢侈品支出奢侈品支出占可支配收入消费特点2-6万12%-20%消费理性，重视产品质量而不单纯看品牌15万10%更重视服务质量4-8万40%希望站在时尚趋势的最前沿，甚至借钱购买0.5-1.5万9%偶尔购买，谨慎Confidential-有相当一部分富裕阶层来自二、三级城市-在中国1300万上层中产阶层家庭(年收入10万～20万元，相当于15,000～30,000美元)中，有许多人省吃俭用，不断攒钱，为的就是购买奢侈品。了解目标顾客群的目的在于，具体在制定营销方案时有的放矢。ConsumerResearch消费者研究--ConsumerComposition&Character国内消费群体组成及特点Confidential-中国消费者不再像从前那样认为昂贵的价格几乎就等同于良好的品质。2010年，只有大约一半的消费者认为，价格越高代表着品质越好，而2008年，这一比例为66%。-中国消费者越来越欣赏正宗的奢侈品。-与求货真愿望一致的是，消费者更看重品质。ConsumerResearch消费者研究--FactorsofBuyers’Behavior影响购买行为的因素消费者越来越重视产品品质，品牌因素放在了第二位置。TableofContentsChinaLuxuryIndustryOverview中国奢侈品市场概况市场容量分析品类细分零售渠道开拓主要品牌市场份额ConsumerResearch奢侈品消费者研究消费群体组成及特点影响购买行为的因素CompanyProfiles品牌介绍（SalesVolume/MarketShare/Character/SWOT）FutureofLuxuryIndustryinChina中国奢侈品行业的发展展望ThewholeChinaMarketTrend总体趋势DevelopmentinB/CRankCity拓展重点放在了二/三线城市ChinaFactor’sInput设计加入“中国元素”SocialMediaMarketing强化社交媒体的营销模式CustomerExperience’sEnhancement顾客体验度的提升ConfidentialConfidentialCompanyProfiles品牌介绍--TopSixofLuxuryGroup六大奢侈品集团LuxuryGroupSub-brandLVMHRichemond历峰PPRSWATCH斯沃琪ChristianDiorHERMES爱马仕LouisVuitionCartierGUCCISwatchDIORHERMESBVLGARIVanCleef&Arpels（梵克雅宝）YSL(YvesSaintLaurent)OMEGAKenzoPiaget（伯爵）AlexanderMcQueenBlancpain(宝珀)Clinique（倩碧）IWC（万国表）ZegnaBreguet(宝玑)Guerlain（娇兰）Jaeger-LeCoultre（积家）StellaMcCartneyLonginesgivenchy纪梵希Lange&Sohne（朗格）SergiorossiRadoDFS（免税店）Panerai（沛纳海）Roger&GalletTissotFendiVacheronConstantin（