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众调网海略咨询同济大学市场营销研究所中关村大数据产业联盟汽车专委会2015年中国汽车经销商集团竞争力百强指数联合编制智慧支持2经销商集团百强指数概要01经销商集团竞争力指数模型02指数特征与综合排名03Contents目录33乘用车流通进入新常态中国经济发展“新常态”背景下，乘用车流通领域进入新常态：乘用车销量增速放缓，厂商网络集中度提升，经销商盈利水平普遍下降。中国汽车经销商单店盈利水平日益下降监测经销商样本量：10000家经销商乘用车销量从高速增长进入中速增长，预计维持7-8%汽车厂商渠道网络集中度提高44经销商集团领军企业实力持续强化百亿以上集团数量从31家增加到37家，二百亿集团数量从12家增加到13家，乘用车销量超10万辆增加到11家，包括广汇、庞大、国机、中升等大型集团备注：规模是指乘用车业务规模，其中：收入是指乘用车业务收入，不包括商用车，及其它房地产、园区等业务收入销量是指乘用车销量，不包括商用车销量5经销商集团发展四大趋势经销商集团发展四大趋势收购兼并与战略合作成为新常态介入新能源与车联网加大力度持续拓展后市场拥抱互联网+和汽车电商•收购兼并加速网络拓展：广汇汽车收购西安唐都，持续通过收购兼并拓展；润东汽车收购山东佳轮，成为润东山东分公司；海南嘉华、惠通陆华，合并为惠通嘉华•与厂商战略合作新建店：大连中升与一汽大众和奥迪战略合作经销商集团；正通集团与奥迪及沃尔沃达成战略伙伴关系•新能源领域：庞大集团和北汽将合资设立庞大北汽新能源汽车销售有限公司；万帮集团2014年大举投资新能源领域，从事充电桩生产企业•车联网领域：国机集团，发展合资公司为进口大众车联网运营独家服务提供商；和谐汽车与富士康、腾讯进行互联网智能电动汽车合作。•中升谋划全国建立500家独立于4S体系之外的终端维修连锁•河南威佳计划2015年完成500家服务连锁店布局•东联集团计划建设1000家东联快修中心•庞大集团建设汽车产业园覆盖：汽车维修服务、汽车金融、二手车、汽车文化•广汇汽车与阿里巴巴合作共同打造二手车O2O交易平台•庞大电子商城、宝信汽车街•广物汽贸，成立广东最大汽车电商平台-车唯网面临市场压力以及互联网、电商的冲击，经销商集团谋求战略转型，呈现四大趋势：收购整合与战略合作成为新常态、拥抱互联网+和汽车电商、持续拓展后市场、介入新能源与车联网6研究历程•2010年，启动专门针对经销商集团专题研究现场访谈：集团200家/年电话调研：集团300家/年•2010年，开始建设经销商集团数据库集团信息维护达500家门店信息维护达10000家•启动经销商集团全面大数据监测与在线调研，以研发经销商集团竞争力百强指数•2005年，开始从事汽车经销商网络调研工作现场访谈：1000家/年电话调研：5000家/年•2006年开始全国经销商数据库建设，后续持续增加网点数据信息维护达8000家•2007年，协调同济大学市场营销研究所成立网络规划与研究中心2008前2009-20122013-多年的汽车经销商及集团持续研究与积累，结合众调网大数据监测，于2013年着手研发经销商集团竞争力百强指数中国汽车经销商集团竞争力百强指数由众调网、海略咨询、同济大学市场营销研究所联合研究设计，中关村大数据产业联盟汽车专委会智慧支持Top200汽车经销商集团竞争力百强指数众调网同济大学市场营销研究所海略咨询研究简介中国汽车经销商集团竞争力百强指数由众调网、海略咨询、同济大学市场营销研究所联合研究设计。•众调网负责指数研发、大数据整合分析、指数发布•海略咨询提供经销商集团信息数据库与数据线下调研支持。•同济大学市场营销研究所提供学术理论和指数模型支持中关村大数据产业联盟汽车专委会智慧支持78Contents目录经销商集团百强指数概要01经销商集团竞争力指数模型02指数特征与综合排名0399指数模型销售能力(30%)服务能力(25%)网络能力(18%)管理能力(15%)创新能力(12%)依托同济大学市场营销研究所，借助海略咨询多年经销商集团持续研究与积累，结合众调网大数据监测平台，构建中国汽车经销商集团竞争力百强指数模型Index指数Factor因子KeyAttribute关键要素Top200汽车经销商集团竞争力百强指数乘用车销量乘用车业务收入服务满意度服务台次授权4S店数品牌结构组织架构管理体系发展战略业务创新备注：乘用车业务收入：仅统计乘用车业务收入，不包括：微型车、商用车，及汽车城、房地产等其它板块收入乘用车销量：仅统计乘用车新车销量，不包括微型车、商用车及二手车销量授权4S店数：仅统计乘用车厂商授权4S店，不包括城市展厅，汽车超市，不包括微型车、商用车相关门店销售满意度网点布局通过多年的经验累积，建立了完整线下调研、在线调研与大数据监测相关结合研究方法论，并结合经销商集团发展的变化和趋势，不断完善、优化。研究方法中国经销商集团竞争力百强指数研究体系经销商调研、电商研究、大数据等多种项目经验中国代表性主机厂、全国10000左右家经销商的丰富资源电话调研、面对面访谈、在线调研与大数据监测相关结合1111经销商集团大数据监测汽车经销商大数据洞察，基于互联网信息与经销商集团数据库构建经销商集团及经销商知识图谱，挖掘洞察经销商集团相关事件、及消费者的销售满意度、服务满意度等海量数据•经销商集团发展趋势战略转型发展动向业务创新•经销商销售满意度•经销商服务满意度数据仓库数据集分析整合抓取数据处理/知识图谱化数据分析/语义解析•500个经销商集团官网，10000家经销商网站，•100多个汽车相关新闻资讯网站•15个汽车电商平台，13个汽车论坛网站•微博，重点监测新浪微博•微信，500个经销商集团，8000个经销商公共号撰写报告海略咨询经销商集团数据库研究背景与指数纲要01研究方法与指数模型02指数特征与综合排名03Contents目录1313经销商集团综合竞争力百强指数2015年度中国主流经销商集团TOP200综合竞争力指数为593.96，比2014年度提升2.23%。其中：综合竞争力高分区（700以上）集团有30家，较2014年增加5家；综合竞争力低分区（500以下）集团有22家，较2014年减少20家2.23%5家20家尽管中国车市发展从高速增长转变为中速增长，今年前4月汽车销量下滑，但部分领先的经销商集团通过管理创新、跨界合作、发展电商，开拓新能源和车联网等手段持续强化竞争力，实现逆势增长14经销商集团销售能力维度从销售能力维度来看，TOP200销售能力指数达到595.66，比2014年提升2.16%。其中：销售能力高分区（700以上）集团有40家，较2013年增加5家；销售能力低分区（500以下）集团有23家，较2013年减少21家2.16%5家21家销量是衡量销售能力的重要指标之一。2014年，全国乘用车销量达1970万辆，百强指数中的200家集团乘用车销量达到758万辆，占全国总体的38.5%。15经销商集团服务能力维度从服务能力维度来看，TOP200服务能力指数达到592.58，比2014年度提升2.19%。其中：服务能力高分区（700以上）集团有38家，较2014年增加2家；服务能力低分区（500以下）集团有28家，较2014年减少18家2.19%2家18家经销商集团更加重视服务能力的建设和提升。如河南威佳等集团，已经开始加强快修连锁网点的建设，并注重打造自有品牌；四川精典集团的网络中，70%的网点为连锁、快修为主，4S店仅占30%。16经销商集团网络能力维度从网络能力维度来看，TOP200网络能力指数达到590.83，比2014年度提升2.05%。其中：网络能力高分区（700以上）集团有37家，较2014年增加10家；网络能力低分区（500以下）集团有27家，较2014年减少19家2.05%10家19家8家集团4S网点数量超过100家，包括庞大、广汇、利丰、永达等集团；有167家集团4S网点数量低于50家，占集团总数的83.5%。2014年，经销商集团的网络扩张除新建店外，兼并、合作成为主流方式，如山东佳轮集团成为润东山东分公司，绿地控股润东等。17经销商集团管理能力维度从管理能力维度来看，TOP200管理能力指数达到641.95，比2014年提升幅度达到2.69%。其中：管理能力高分区（700以上）集团有32家，较2014年增加5家；管理能力低分区（550以下）集团有9家，较2014年减少25家2.69%10家19家提升内部管理水平成为行业趋势。随着市场竞争程度的加剧，原管理方式和业务形态已不适应现有环境，部分企业如润华强化企业文化建设，江苏海鹏优化事业部架构等，以加强业务单元的作战能力。18经销商集团创新能力维度从创新能力维度来看，TOP200创新能力指数达到537.38，比2014年度提升1.73%。其中：创新能力高分区（700以上）集团有28家，较2014年增加4家；创新能力低分区（450以下）集团有66家，较2014年减少4家1.73%4家4家经销商集团的创新主要体现在发展营销新模式方面。2014年，中国政策环境发生较大的变化，反垄断法、品牌管理办法的修订等政策出台，推动经销商集团创新变革；电商的快速发展，如庞大电子商城、宝信汽车街等，也给经销商集团起到了良好的示范作用。19中国经销商集团综合竞争力二百强经销商集团综合竞争力Top200—Top1-2012345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940排名排名竞争力指数竞争力指数经销商集团综合竞争力Top200—Top21-4020中国经销商集团综合竞争力二百强（续）集团竞争力指数排名仁孚汽车687.7941广汽商贸687.7142贵州通源682.5343河南大行681.6444鸿粤集团678.6445山东广潍675.8146深圳大兴673.9747丰田通商673.4348湖南永通672.2249和谐汽车670.4050浙江金昌664.5251森那美659.9152百得利659.6353四川港宏659.3554欧龙汽车657.6955湖北三环656.3256深圳鹏峰656.2857锦龙汽车652.6058湖南申湘651.0159蓝池集团648.1960集团竞争力指数排名新丰泰646.1961尊荣亿方642.4262江苏宝尊641.9763深圳佳鸿639.9664中致远634.9365青岛福日634.8866无锡东方634.2767绿地汽车630.0068重庆商社629.7969亚夏汽车628.1770广东合诚627.6471江西运通621.1172湖南兰天616.7273沈阳大众612.0074外事旅游610.3375捷成中国610.0076安徽汽贸606.2177辽宁汽贸605.8678厦门建发605.7879山西大昌600.8980集团竞争力指数排名温州开元599.6081广州南菱598.7582浙江大昌598.6783红旭集团595.9684浙江和诚595.1985百事达592.3086上海维辰590.6787成都三和586.1688河北国和583.2289力天集团582.7090沈阳汽贸579.8991深圳深业577.4192捷通达574.2893金达洲573.8994陕西汽贸573.5995云南英茂573.5996吉林华阳573.2597深圳华熙569.5098河北天和567.4799江苏天泓565.62100集团竞争力指数排名沈阳业乔565.06101金阳光564.64102湖南九城563.66103苏州华成563.22104美东汽车562.30105厦门国贸562.20106南京朗驰561.93107武汉建银559.78108辽宁惠华558.53109大昌盛达557.45110唐山荣川556.47111西上海555.76112华星北方555.76113佛山雄峰554.48114华洋世纪554.37115江西华宏550.28116南通新城548.72117无锡德尔548.2