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1眼镜零售行业2分析内容¶行业主要特征¶行业政策分析¶行业市场分析¶行业竞争态势¶行业变化的驱动力与趋势¶行业关键成功要素¶主要营销模式3半医半商的行业，专业性要求高由不同特性的商品组合而成顾客回转周期较长营销具有7P等特点¶行业主要特征¶行业政策分析¶行业市场分析¶行业竞争态势¶行业变化的驱动力与趋势¶行业关键成功要素¶主要营销模式4眼镜零售行业是一个半医半商的行业，专业性要求高眼镜具有提高眼睛视力、保护眼睛安全等功能，眼镜从选材到配镜都渗透着光学技术，不论是验光还是配镜，都需要眼视光学知识，是一个非常专业的行业。零点的一项调查结果表明：“专业化程度”仍是普通消费者最关心的,其次才是品牌、服务、款式和价格。其中消费者对专业化程度要求包括，配镜度数准、加工质量好（42.3%），有专业验配人员（41.3%）、验光配镜设备先进（33.4%）、店面环境好（4.4%）等。5眼镜零售行业由不同特性的商品组合而成眼镜行业有四大商品类别：镜框，镜片，隐形眼镜,药水。商品的特性又有很大的不同。镜框是流行性商品，时尚性很强，商品周期短。镜片是光学商品，功能性强。隐形眼镜是美容型商品，强调方便性及舒适性。药水是隐型眼镜的消耗品，周期性型强。四大类商品构成眼镜零售业的商品系列组合。6顾客回转周期较长顾客平均回转周期为：镜框4.5年，镜片3.5年，隐形眼镜1年，药水0.2年。青少年(在学期)的回转率比较高，约1.5年，女性的回转率周期也高,约1.2年。男性是回转率最低的群体，一般超过5年，年纪越大，回转率周期越长。眼镜业所面临的问题是一个顾客在配好一次服务满意的商品后，可能要3年半以后才会再来光临。7眼镜零售行业的营销具有7P等特点8¶行业主要特征¶行业政策分析¶行业市场分析¶行业竞争态势¶行业变化的驱动力与趋势¶行业关键成功要素¶主要营销模式91999年1月4日，我国成立了国家职业资格工作委员会验光、配镜专业委员会。该专业委员会从事制定修订验光配镜职业标准、编制培训教材和鉴定试题、开展对中高级验光、配镜人员及师资的培训等工作。1999年，国家劳动和社会保障部批准颁布了《眼镜验光员》和《验光定配工》的国家职业标准，从2000年5月10日开始在全国实行。2000年，国家劳动和社会保障部发布6号令，宣布对眼镜验光员、定配工两个职业实行就业准入制度，标志着中国将验光、配镜人员纳入法制化管理轨道。2004年1月，《眼镜生产许可证制度实施细则》颁布实施。这一制度的实施将对眼镜行业产生深远的影响，对于规范眼镜相关企业的行为以及维护消费者的切身利益都将起到良好的作用。10市场规模分析行业集中度分析行业经营业绩分析¶行业主要特征¶行业政策分析¶行业市场分析¶行业竞争态势¶行业变化的驱动力与趋势¶行业关键成功要素¶主要营销模式112003年，中国眼镜行业工业总产值为145亿元，2004年为160亿元，2005年为180亿元据测算，中国眼镜行业市场容量达400亿人民币。眼镜行业总产值（亿人民币）0204060801001201401601802001999200020012002200320042005年度市场规模分析年均增长率15.4％资料来源：本报告根据相关资料整理12市场结构分析市场增长动因儿童眼镜市场快速增长青少年近视人口不断上升中老年戴眼镜人数庞大眼镜已成为一种时尚消费品太阳镜、司机防护镜等特殊用途眼镜市场需求潜力大13儿童眼镜市场快速增长当前儿童近视的发病率在我国逐年上升。我国儿童近视率在20世纪70年代中期还较低，约占15%至20%，但现在自小城镇、中等城市到大城市都有逐步上升的趋势，并且明显从儿童高龄组向低龄组发展。世界卫生组织(WHO)公布：弱视儿童人数超过2000万人，市场规模可超100亿元。学龄前儿童的近视比率较10年前大幅增长2/3倍，其中6-7岁的幼儿园大班儿童的近视比率由10年前的7％，大幅上升至18％，几乎5个学童中就有1个近视。14青少年近视人口不断上升《2005年国内五城市未成年人发展联合调查中学阶段青少年报告》显示，随着中学生年级的增高，视力良好者的比例从26.2％下降到15.0％，患轻度近视的比例也从42.8％下降到30.5％。与此同时，中度近视和重度近视比例却分别从22.9％和8.3％上升至36.8％和17.8％。学生是眼镜消费的主要群体之一，据调查，学生眼镜更换频率很高：50％的学生0.5-1年更换一次。近视发病率0102030405060708090小学生中学生大学生数据来源：全国防近专家小组我国青少年近视的发病率仅次于日本，居世界第二位15中国已步入老年社会，老年人的比例逐步增多。在全国，老年人已超过了1.3亿。眼镜几乎是每个老人的必备品。42岁以上的人眼睛已开始老花，而我国42岁以上人口已超过了3.2亿，这些人中90%都需要眼镜各种眼疾影响的中老年人也以千万计。大多数中老年近视患者都养成配戴两副眼镜：一副是近视镜，另一副是老花镜的习惯。2005年全国人口主要构成情况单位：万人指标年末数比重（%）全国总人口130756100.0其中：城镇5621243.0乡村7454457.0其中：男性6737551.5女性6338148.5其中：0-14岁2650420.315-64岁9419772.065岁及以上100557.7数据来源：中华人民共和国2005年国民经济和社会发展统计公报中老年戴眼镜人数庞大16眼镜消费开始由功能性消费向时尚型消费转变。眼镜已经成为珠宝消费的组合物，成为时装消费的整合物，成为健康消费的必备物，成为休闲消费的时尚物。因此，其消费空间必将大大的放大。眼镜已成为一种时尚消费品零点调查与零点指标数据网最近的一项研究发现：人们对矫正用眼镜的装饰性及保护性功能的诉求逐渐显现，而集矫正功用与装饰功能于一身的彩色眼镜无疑满足了消费者的这一需求，彩色眼镜在未来一年中将被更多的消费者所选择。17特殊用途眼镜市场需求潜力大眼镜的装饰功能将逐渐扩大，时尚青年男女均要配带一至两副时尚太阳镜，出于美观考虑，还会有更多的人戴平光眼镜，这也将使眼镜特殊功能逐步开发，特殊眼镜的市场潜力也非常可观。司机防护镜、电脑防护镜、休闲护目镜和运动护目镜等适用于特种行业、特殊工种及休闲娱乐的眼镜品种也将继续拓展市场空间。18中国眼镜市场的容量究竟有多大？目前许多报刊、资料比较流行的估计和算法是中国有3亿人戴眼镜，按6年更新期计算每年需5千万副眼镜；按3年更新期计算，每年需1亿副眼镜。大陆市场一年约有200到250亿元的零售额，其中镜框大约有8000万支的销售量，镜片约有2亿片的年消化量。♣中国信息经济学会电子商务专委会副主任王汝林等（2005）进行的一项调查表明：目前的估计和算法缺乏前瞻性和科学性。♣王汝林（2005）等在天津市5所大学对1000名大学生和1000名四年级的小学生进行的抽样调查表明：原来3年的更新期已经变成了1年原来佩戴人群人均1付眼镜现在已经变成了1.8付原来许多不戴眼镜的人，现在也有相当多的人拥有了眼镜特别是在学生这一群体中根本没有眼镜的大学生和小学生平均值仅为12.5%这种变化要求我们必须重新研究市场，并且重新认识广大群众当今对眼镜市场放大了的新需求。19行业集中度分析行业中市场占有率变化趋势行业中企业的分布状况我国眼镜零售行业从20世纪80年代的几千家验光配镜店发展到目前的3万多家（具有一定规模的），验光配镜企业主要集中在大中城市等人口较密集的地区。如：上海、北京、天津、重庆、武汉、广州、大连、西安、杭州等地。20不规范的中小眼镜店的市场占有率急剧萎缩大型眼镜连锁店的规模越来越庞大，市场份额也越来越高眼镜零售市场将朝着规范化、现代化、集团化方向发展企业类型市场销售量份额经营网点份额发展趋势专业连锁眼镜店40％－50％40％左右大致持平眼视光专业机构15％－20％20％－25％持续上升时尚店10％5％－10％稳中有升品牌专业店/VIP会所5％－10％5％逐步增加眼镜超市/便利店15％－20％10％一定发展后持平小型眼镜店10％－15％15％左右逐渐缩小行业中市场占有率变化趋势21企业性质类型我国眼镜零售店的性质分别为国营、集体、民营、个体、合资、独资等，其中国营眼镜零售店数量仅占总数的9%，大量的眼镜零售店性质是民营或个体的。地理分布区域广泛我国行政县约2400个，大城市50个，地级市300个，平均每个县正规眼镜店不到5家，平均每个中等城市正规眼镜店约为20家，平均每个大城市正规眼镜店（仅限大城市的主城区）约为100家。全国眼镜店总数约约31000家，如此数量的眼镜店分布在全国各地，特别是小城市和广大的乡村。行业中企业的分布状况22行业经营业绩分析行业中营业额过亿的企业行业零售企业的店数状况根据《中国眼镜科技杂志》2002年所做的一份市场调查报告显示，20世纪九十年代初，中国大陆的眼镜零售店年销售额在100万元以内的有1000余家，1000万元以上的微乎其微；而在1999年，年销售额在100万元以内的有345家，1000万元以上的达到42家。23北京大明眼镜有限责任公司三联集团（上海茂昌，上海吴良材）北京同仁验配中心上海红星北京雪亮眼镜有限公司巴黎三城宝岛眼镜国家轻工业信息中心和中国眼镜科技杂志社评出的2005年产值超过1亿元的零售企业有：行业中营业额过亿的企业24零售连锁企业加盟点排名：行业零售企业的店数状况排行零售连锁企业名称加盟店数量（家）直营连锁店数量1山东姜玉坤眼镜有限公司166162上海吴良材眼镜公司120453上海红星眼镜公司74424上海东方眼镜有限公司7415重庆精益高登眼镜有限公司33116武汉精益眼镜公司30307重庆千叶眼镜连锁有限公司27258上海斯维卡眼镜林有限公司25129天津市眼镜公司201510福州明视眼镜有限公司124125零售企业直营连锁店排名：排行零售连锁企业名称直营连锁店数量加盟店数量（家）1宝岛眼镜有限公司20502上海巴黎三城光学有限公司10003深圳博士眼镜有限公司7004北京大明眼镜股份有限公司5375上海美式眼镜5066上海吴良材眼镜公司451207上海红星眼镜公司42748福州明视眼镜有限公司41129广州东方眼镜连锁集团38010大连丽字眼镜连锁有限公司32026发育期成长期成熟期衰退期行业生命周期分析国内的眼镜行业尚处在非常幼稚的阶段，主要表现在以下三方面：第一：区域差别，不同地区的消费水平差异很大。第二：国内尚未出现真正的行业巨头。第三：零售商至尊的交易条件。在这一阶段业内的企业水平差异较大，但都能找到自己生存的空间。27供应链分析潜在进入者消费者分析替代产品分析行业内部竞争¶行业主要特征¶行业政策分析¶行业市场分析¶行业竞争态势¶行业变化的驱动力与趋势¶行业关键成功要素¶主要营销模式282.替代产品(其他行业的厂商)1.供应链3.消费者4.潜在的新进入者5.行业内部竞争程度29供应链分析上游企业分析产品供应状况目前，中国眼镜生产企业超过4000家，已成为世界领先的眼镜生产大国；眼镜的材质、品种、款式日益多元化。30眼镜制造商分布相对集中，主要分布在广东东莞、深圳；福建厦门；浙江温州和江苏丹阳四个地区，以上地区产业配套相对完善，并已形成一定规模。根据中国眼镜协会对生产企业进行统计：浙江省137家，江苏省66家，广东省61家，上海市45家，北京市29家，福建省28家。上游企业分布31信泰光学有限公司镇江万新光学眼镜有限公司顺威光学有限公司上海东方光学有限公司爱氏光学有限公司泰恒眼镜集团有限公司三杉光学有限公司国家轻工业信息中心和中国眼镜科技杂志社评出的2005年产值超过１亿元的眼镜制造业企业名单：32我国所有的大城市都有眼镜批发市场，主要的眼镜专业市场有丹阳眼镜城、广州眼镜城、北京眼镜批发市场以及浙江眼镜城。其中丹阳市场以内销为主；广州各大眼镜批发市场主要以外销为主；北京市场占据有利区域优势，内外销兼而有之。根据中国眼镜协会对眼镜批发企业进