中国白酒行业研究月度报告(1005)

中国白酒行业研究月度报告（1005）分析机构：糖酒快讯市场研究中心责任分析师：谢骥版权声明本报告由糖酒快讯市场研究中心制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护。免责声明本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。所以本报告只提供给个人或单位作为市场参考资料，本中心不承担因使用本报告而产生的法律责任。2010年5月中国白酒行业市场研究报告综述篇第一章、本月白酒行业运行情况要闻篇第二章、行业大事关注第一节、政策走向第二节、行业要闻第三节、热点分析第三章、本月数志市场篇第四章、白酒市场价格特征分析第一节、整体价格走势概述第二节、区域市场价格特征分析第三节、监测产品价格特征分析第五章、重点市场动态第一节、北京市场第二节、成都市场第三节、太原市场第四节、沈阳市场第五节、广州市场第六节、山东市场第七节、江苏市场第八节、河南市场营销篇第六章、重点关注产品状况永福酱酒第七章、品牌活跃状况第一节、食品行业中的白酒品牌活跃度表现第二节、白酒行业内的品牌活跃度表现第八章、营销案例简析白酒与公益营销企业篇第九章、上市企业动态第一节、五粮液第二节、贵州茅台第三节、泸州老窖第四节、洋河第五节、山西汾酒第六节、古井贡第七节、水井坊第八节、金种子第九节、衡水老白干第十节、沱牌曲酒第十章、重点产区企业动态第一节、川酒第二节、苏酒第三节、徽酒第四节、豫酒第五节、黔酒第六节、鲁酒第十一章、其他关注企业动态第一节、陕西西凤第二节、河套酒业第三节、诗仙太白预测篇第十二章、行业发展预测综述篇第一章、本月白酒行业运行情况本月白酒行业相对平静。整体上，酒驾整治仍然在持续，但对白酒行业的打击逐步消化；多家白酒品牌联合建立“打假网”，共同肃清品牌健康生存环境；市场方面，价格整体趋软，超高端与超低端有所提价，北京市场波动较为明显；品牌建设方面，泸州老窖较为频繁的投身到公益事业当中去，成为一个看点；公司治理方面，几家企业调换了主要管理人员，这也成为本月一个重要的关注角度。糖酒快讯市场研究中心对2010年5月的各种情况做详细梳理与分析，为读者提供相关资讯与建议。要闻篇第二章、行业大事关注第一节、政策走向5月1.从全国各地掌握情况看来，整治酒驾行动处在持续发酵阶段，各地都不断发起突击行动以巩固前期整治活动的成果。5月19日1.贵州省工商局成立国酒茅台分局，专职保护茅台知识产权，单独为一家企业设立分局在全国尚属首例。5月20日1.坊间出现传闻：帝亚吉欧收购案水井坊被商务部否定。水井坊则称没接到通知。第二节、行业要闻5月12日1.安徽金种子酒业股份有限公司召开第四届董事会第三次会议，公司九名董事全票赞成审议通过《关于公司拟受让土地使用权和在建房产的议案》。5月19日1.四川省食品工业协会发布最新数据显示，五粮液、泸州老窖、郎酒等33户白酒企业进入全国白酒行业100强，“六朵金花”全部进入20强，其中丰谷、仙潭、江口醇等地方名酒企业位列前50强。5月20日1.在四川绵竹召开“中国白酒打假协作网”成立仪式。“协作网”第一批成员包括宜宾五粮液集团有限公司、剑南春集团有限责任公司、古蔺郎酒厂有限公司三家川籍白酒企业，以及山西杏花村汾酒有限责任公司、河南省张弓酒业有限公司、江苏洋河酒厂股份有限公司、江苏今世缘酒业有限公司、河北衡水老白干酒业股份有限公司共8家中国名优白酒生产企业。2.泸州老窖公告，董事会决定聘任孙跃为副总经理，聘任敖治平为财务负责人。3.同饮古井贡·徽商一家人古井贡酒年份原浆26年上市活动在重庆举行。5月23日1.中国农业大学MBA教育中心和北京希望美好投资管理有限公司联合发布的《A股大农业类上市公司投资价值排行榜及分析报告》中，贵州茅台位于榜单第一。5月25日1.华泽集团旗下黑龙江玉泉酒业有限公司“白酒自动化生产车间”项目，建成后将成为东北地区最大白酒自动化包装车间。5月26日1.中国上市公司市值管理研究中心发布了“2010年度中国上市公司市值管理百佳榜”，古井贡酒第4名，五粮液第7名，泸州老窖第8名。贵州茅台连续四次进入“百佳”。5月27日1.贵州茅台股份有限公司召开2009年度股东大会和2010年第一次临时股东大会，原茅台集团副总经理刘自力接任空缺三年的茅台总经理，季克良续任董事。2.洋河在完成对双沟的股权收购后，为加强对原双沟酒业的控制，发布公告称，对两家企业高管进行了整合变动。5月28日1.洋河股份发布公告称，公司与江苏双沟酒业股份有限公司拟共同投资设立江苏苏酒实业股份有限公司。苏酒实业的功能定位是整合洋河、双沟的营销资源，搭建营销统管平台，提高营销竞争能力。2.五粮液最大经销商银基集团表示，五粮液永福酱酒8月15日前上市。永福酱酒是五粮液新出的一款酱香型白酒。第三节、热点分析2010年5月19-20日,国家质检总局在四川省绵竹市组织召开“中国白酒打假协作网”成立会议。四川、北京、山西、江苏、山东、河南等省、直辖市质监局参加了会议。在国家质检总局执法督查司支持下，由中国酿酒工业协会主导，成立了“中国白酒打假协作网”，第一批入网的全国知名白酒生产企业有8家，成员名单包括：宜宾五粮液集团有限公司、杏花村汾酒集团有限责任公司、衡水老白干酒业股份有限公司、剑南春集团有限责任公司、郎酒集团股份有限公司、洋河股份酒厂有限公司企业、张弓酒业有限公司、今世缘酒业有限公司。在白酒行业打假维权座谈会上，稽查局表示将与全国质监同行严格履行好职责，继续加大打击假冒名优白酒的力度，切实维护名优白酒生产企业权益；提出知名企业要进一步强化质量意识，树立良好形象，加强自律，为广大消费者提供优质产品；质监稽查部门要与名优白酒企业建立密切联系、交流打假治劣信息，在打击假冒名优白酒产品方面充分发挥好各自的作用。在国家质检总局的指导和支持下，国内知名白酒企业将抱团出击、联合打假。中国白酒打假协作网由名优白酒生产企业组成，接受国家质检总局打假办公室指导，由中国酿酒工业协会具体组织开展工作，它将真正肩负起白酒行业诚信建设的重任。此举旨在举全行业之力，共同探索打假策略、整合打假资源，从而有效开展打假行动，构建打假长效机制。长期以来，白酒行业一直受到假酒泛滥的困扰，几乎到了“凡属名优、必有假冒”的程度，这不仅危及老百姓的生命安全，危及名优企业的生存，更危害经济社会的健康发展。糖酒快讯市场研究中心注意到，此次打假行动，川酒与苏酒较为积极，却缺席了茅台、泸州老窖、水井坊三家高端品牌。作为受假冒伪劣影响较为严重的茅台，业界甚至传言市面上7到9成茅台为仿造（大概是基于茅台每年2万吨的产量和每年浩瀚的消费量之间的巨大落差），却并不热心于这一协作网，令人疑惑。估计茅台有自己完善的打假方式和渠道，另外由于茅台渠道稳固，打假目标和方式都无法“协作”也可能是原因。三大高端的缺位，让打假协作网变得有点单薄。看来白酒行业要达成利益一致、互惠互利的打假共同体，尚待时日。第三章、本月数志 1、公开数据显示，2010年1-4月，四川省规模以上酒类企业白酒产量65.6万千升，同比增长42.6%，占全国白酒产量的24.2%，居全国首位，并创四川白酒产量历史新高。2、泸州老窖年度股东大会上，公司有关负责人表示，2010年泸州老窖计划实现含税销售收入58亿元，力争2013年实现含税收入130亿元。3、古井贡酒第五届董事会第二十二次会议审议通过了收购亳州古井宾馆有限责任公司100%股权及与关联方签订租赁协议的议案。市场篇第四章、白酒市场价格特征分析 白酒价格变化情况可以从两方面来描述，一个是涨跌幅度，另一个是波动程度。所谓涨跌幅度是指多个白酒价格相对同期上涨或下跌的百分比，反映了多个价格平均涨跌趋势，涨跌幅度的描述对象可以为某白酒产品、某城市的白酒或者全国范围内的白酒等。涨跌幅度的取值范围是-100%~100%，正数代表白酒价格上涨，负数代表白酒价格下跌，因此涨跌幅度能很好地说明价格的变化方向，但是涨跌幅度这一指标本身也存在着这样的不足。例如，用涨跌幅度来描述全国范围内某产品本月价格相对上月价格的一个上涨或下跌程度时，可能会忽略了不同地区价格的变化情况。为了更清晰地描述这个问题，通过标准差计算引入了波动程度。所谓波动程度是指某一类多个价格的综合变动程度，在回避了价格涨跌问题后，真实的反映了多个价格整体变化的强弱程度，波动程度越大，市场变化越大，竞争越激烈。通过该指标可以察觉市场价格变动是否异常，从而有针对性地搜寻原因。在涨跌幅度代表性问题上，由于销量难以获取，糖酒快讯市场研究中心暂时采用划分档次的办法减小误差，并在此基础上对价格变化进行描述。第一节、整体价格走势概述全国范围内5月各档次白酒价格相对4月的涨跌幅度和波动程度。表各档次白酒的价格变化情况（全国）档次超低档低档中档高档超高档价格30以下30~8080~400400~600600以上样本数55171114均幅5.22%-1.16%-2.14%-5.60%3.46%波动14.68%5.26%9.69%5.31%7.75%从全国范围来看，各档次白酒产品的涨跌幅度大小和波动程度都差异不大，唯有超高端白酒与超低端白酒出现上涨趋势，尤其以超低端白酒上涨幅度更为明显，而其波幅之大也值得关注。考虑到通货膨胀下低端白酒所受到的成本压力，这种涨幅毫不奇怪，而市场竞争导致的价格战也是其价格波幅巨大的重要原因；超高端白酒的上涨与其消费渠道的特性有着密切的关系，其渠道受通胀等经济问题影响较小。第二节、区域市场价格特征分析各调研城市（北京、沈阳、成都和太原）5月各档次白酒价格相对4月的涨跌幅度和波动程度；表各档次白酒的价格涨跌幅度（调研城市）档次超低档低档中档高档超高档价格30以下30~8080~400400~600600以上北京32.4%-10.7%-3.95%8.9%8%沈阳-3.20%2.45%-4.68%0.32%-0.25%成都001.53%-14.9%1.80%太原*00-0.45%0注：“*”代表无该档次的抽样产品。-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%北京沈阳成都太原30以下30~8080~400400~600600以上图1各档次白酒的价格涨跌幅度（调研城市）由图可见，北京各档度比其他地区相对较大。整体趋向上涨；而成都地区则趋于下跌。同时整体看来，中档酒下跌趋势更为明显。表各档次白酒的价格波动程度（调研城市）档次超低档低档中档高档高档次白酒产品的价格涨跌幅度具有鲜明的特征，幅超价格30以下30~8080~400400~600600以上北京32.4%10.7%12.11%8.9%13%沈阳3.72%110.**”代表该档次的抽样产。2.01%10.46%.09%25%成都008.39%14.9%3.02%太原001.80%0注：“无品0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%北京沈阳成都太原30以下30~8080~400400~600600以上图2各档次白酒价格波动程度（调研城市）由图2可知，北京各档大。数据显示，北京超第三节、监测产品价格特征分析全国范围内5月某些白酒产品相对4月的涨跌幅度和波动程度；次（除了超低档）白酒产品的波动程度相差不低档的抽样调查产品只有红星二锅头一种，所以该档次的波动程度即是红星二锅头的价格波动，应该指出这一数据代表性较差。结合图1、图2可知，北京、沈阳、成都地区各档次白酒产品的市场竞争激烈程度接近，北京略大，成都略小，而太原市场较为平静。在表某些白酒产品的价格变动情况涨跌幅度波动程度52º五粮液%-0.93%1.7153º茅台4.85%9.27%512º水井坊6.83%2.58%52º剑南春3.53%13.05%52º国窖15730.73%1.56%十五年红花郎0.67%0.99%泸特-8.33%12.08%郎酒-2.60%6.97%金六福三星-1.45%5.88%红星二锅头16.45%24.20%52º剑南春在全国范围内的涨跌幅度仅为3.53%，在上述十种白酒产品排第5位，但波动幅第五章、重点市场动态 第一节、