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龙的騰飞—中國服務外包城市巡覽營運規劃和信息技術咨詢服務©2010畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國外商獨資企業，是與瑞士實體—畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”)相關聯的獨立成員所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。目錄2前言3致詞4鳴謝5中國服務外包產業：選擇適當的外包地點7概論9中國國家概覽10北部地區城市26東部地區城市44南部地區城市54中西部地區城市66總結67聯系我們©2010畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國外商獨資企業，是與瑞士實體—畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”)相關聯的獨立成員所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。名稱名稱名稱名稱名稱2龙的騰飞—中國服務外包城市巡覽2前言查瑋亮(EgidioZarrella)信息技術咨詢全球主席畢馬威中國粱慧寧中國外包服務管理咨詢主管合伙人畢馬威中國在漢語“危機”中，危險與機遇並列在一起，這意味着在危機中往往蘊含着機遇。金融風暴對中國製造業造成了一定的影響，這不僅堅定了中國政府從製造中心向服務中心轉型的決心，也大大加快了這一進程。2009年2月以來，中國國務院批准設立了21個服務外包示範城市，給予這些城市稅收和補貼方面的特殊優惠政策。這些城市也以此為契機，在基礎設施、產業園區、教育培訓等方面出臺配套地區政策並投入巨資，現已取得了令人矚目的成就。其它城市也在積極努力，爭取在服務外包方面取得突破。據中國商務部統計，2009年中國共簽訂服務外包合同60,247份，同比增長142.6%，協議金額200.1億美元，同比增長185.6%。在簽訂的服務外包合同中，離岸外包協議金額147.7億美元，同比增長153.9%。事實上這些城市既是外包服務的供應者，也因其快速的經濟發展和活躍的外商投資成為外包服務的巨大市場。很多跨國企業已經和正在積極考慮在中國投資，開闢中國市場。而在如此眾多的中國城市中如何選擇真正適合發展的城市，成為這些企業需要解決的當務之急。本報告旨在通過對中國主要服務外包城市發展現狀和基本條件的描述，為對中国服务外包业有興趣的企業提供參考數據。我們希望閣下發現本報告富有價值。在此，我們謹向為本報告提供相關數據的各地政府部門致以由衷的感謝。©2010畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國外商獨資企業，是與瑞士實體—畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”)相關聯的獨立成員所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。名稱名稱名稱名稱名稱3龙的騰飞—中國服務外包城市巡覽3致詞GaryMatuszak全球主管合伙人信息、通訊和娛樂業畢馬威美國馮定豪主管合伙人信息、通訊和娛樂業畢馬威中國我們很高興能夠提供本報告，來探討在中國選擇服務外包目的地的方法和依據。中國各地的服務外包產業正在蓬勃發展，但其發展水準和側重點並不一致，發展潛力也各不相同。在本報告中，我們提供了如下關鍵指標用于目標城市選擇。服務外包重點發展領域：每個城市都有着不同的發展側重點，瞭解這些側重點對投資者自身業務的發展至關重要。服務外包企業認證：認證企業數量的多少和級別的高低，反映了這個城市服務外包產業的總體水準。服務外包業務比例：通過比較ITO,BPO,KPO比例，可以幫助企业了解這个城市在服务外包方面的发展重点。外來投資水平：投資數額的多少和增長率的高低，反映了一個城市的經濟活躍程度和吸引力高低。而一個城市的投資越多，意味着這個城市的企業聚集度越高，商業機會也越多。人力資源：教育水平和相關培訓的發展狀況，決定了能否在這個城市獲得充足的人力資源來支持企業自身業務的發展。當然企業還需要瞭解該城市的人力成本，較發達地區的人力成本相對也比較高。產業園區：作為服務外包發展的載體，產業園區的基礎設施條件決定了企業的日常業務是否能夠順利進行。企業除了瞭解園區出臺的優惠政策，也有必要進行實地考察，瞭解園區的整體環境和上下游產業鏈銜接情況。©2010畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國外商獨資企業，是與瑞士實體—畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”)相關聯的獨立成員所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。名稱名稱名稱名稱名稱4龙的騰飞—中國服務外包城市巡覽4鳴謝本報告所涉及的城市政府部門為本報告的數據收集工作提供了大力支持，畢馬威謹此致以衷心的謝意。畢馬威中國的外包服務管理領導團隊以及市場策劃、編輯和咨詢團隊為本報告的出版付出了巨大投入和貢獻，在此一併致以衷心的感謝。©2010畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國外商獨資企業，是與瑞士實體—畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”)相關聯的獨立成員所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。名稱名稱名稱名稱名稱5龙的騰飞—中國服務外包城市巡覽5中國服務外包產業：選擇適當的外包地點對於外包產業的主要利益相關者說，選擇適當的外包地點是一個至關重要的課題——也是外包策略、外包模型和制定業務案例的有機組成部分。在選擇外包地點時，企業首先必須瞭解可以作出的選擇。外包地點的情況不斷快速變化，同時企業也會不斷尋找競爭對手從未踏足、勞動力市場仍未得到發展的“未發展”外包地點。隨着企業紛紛進入擁有充足低成本勞動力的城市，不少城市在短短數年間由尚未發展迅速發展至”飽和”。但在有關城市成為廣受矚目的成功案例，並產生”排擠效應”後，勞動市場便會開始趨緊，並出現成本急速上升和基礎設施供不應求的情況，企業便會開始在其它地區尋找新機遇。一般來說，雖然外包行業的企業對投資地點有很高的期望，但它們許多時候都會低估了取得理想成果所需採取的手段。目前，中國已經成為全球服務外包產業一個新興並日趨成熟的目的地，在中國設立基地是服務外包企業的一種必需的戰略舉措。不管是全球大型外包企業，還是中國本土的新興企業，都已在中國的某個或數個城市建立了服務外包運營基地。中國已有21個城市被認定為服務外包示範城市，其它一些經濟活躍的城市也在積極發展服務外包產業。這些城市分佈在中國各地，所處的地理位置不同，經濟和社會發展狀況也有着較大差異。本報告旨在介紹中國的這些服務外包城市。對於各類企業而言，它們在選擇合適的城市作為業務基地時已有了一套成熟的方法和流程，通常成本、勞動力供應、基礎設施、技術和技能等要素是企業選擇城市的較為通用的重要評估指標。企業往往需在各種評估指標之間做出權衡，有充足高技能人才儲備的城市一般而言生活成本較高，而生活成本指數較低的城市又通常缺乏對高端人才的吸引力，如何準確衡量各城市在各個評估指標上的表現，往往是企業選擇最合適本企業發展的城市的關鍵步驟。因此，如何及時掌握這些主要服務外包城市的關鍵經濟和社會文化發展水平最新數據，有效地對其進行解讀，是選擇基地城市的關鍵成功要素。©2010畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國外商獨資企業，是與瑞士實體—畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”)相關聯的獨立成員所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。6龙的騰飞—中國服務外包城市巡覽一般來說，除了以上的評估指標外，企業還需要根據以下基本原則選擇最理想的服務外包基地城市：實際需要企業必須準確界定和列出其實際需要。我們需要哪些技能？我們如何準確地衡量我們的實際需要？我們是否已經考慮業務運作的各個重要方面？我們如何確保所選擇的外包基地評估指標能配合不斷變化的投資環境和業務情況的需要？確定輕重緩急在確定企業的實際需要後，必須根據企業的特定偏好對這些需要加以衡量。企業必須採用健全的工作方法，並就項目的重要性等級在各主要利益相關者之間尋求共識。如果企業僅以1至10對這些評估指標進行評級，或採用不能反映企業本身偏好的非訂制衡量方法，便有可能不能全面掌握個別項目的特定情況和要求。謀求折衷企業對外包項目的期望必須切合實際。當然，所有企業都希望找到“完美”的外包基地——熟練勞工、低成本、先進設施和有利的政府政策與營商環境等。但是，完美的外包基地是不存在的。因此，企業必須謀求折衷，並清楚應如何在“A因素”(如：成本)和“B因素”(如：方便營商)之間作出取捨。項目時間安排也必須切合實際。實地到訪在網上數據垂手可得的年代，我們可能會低估了取得可靠和準確數據的難度。大部分這些信息均需要進行深入的研究，包括向區內熟悉相關投資環境的人士收集數據。因此，企業應實地到訪外包基地，並與當地擁有豐富經驗的人員進行會面討論，包括當地商業團體、專業協會組織和商會的人員。集中分析最後，除了在省份或國家層面進行分析，還應集中對外包基地城市和工業園區進行分析。雖然國家層面的數據可能會有助分析商業法規、稅務安排和整體行業規模，但影響企業設立和經營外包業務的真正因素可能在城市或園區層面存在重大差異。©2010畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國外商獨資企業，是與瑞士實體—畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”)相關聯的獨立成員所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。名稱名稱名稱名稱名稱7龙的騰飞—中國服務外包城市巡覽7概論本報告所介紹的服務外包城市中，21個是由中國國務院批准，作為中國服務外包示範城市，並在這些城市實行一系列鼓勵和支持措施，加快中國服務外包產業發展。同時，本報告也介紹了另外幾個具備發展服務外包潛力的城市。成本更低相對於中國以外其它已發展的外包市場而言，本報告所介紹的所有城市能提供相對較大的成本優勢，但它們之間的成本效益仍存在重大差異。中國腹地(中西部地區)的城市一般能提供較大的成本優勢，其次為華北、華南和華東地區的城市。企業必須建立“總體擁有成本”的概念，並瞭解個別成本要素在特定城市的差異。以下是不同成本要素的例子：‧房地產成本——租金或購置成本‧員工成本‧生活成本‧共享事業費用(電費、電信、寬帶等)‧稅項(企業和個人所得稅)‧物流成本豐富的勞動力資源各城市的人口數目差異較大，大慶在這些城市中人口最少(277萬人)，重慶則擁有最多人口(2,839萬人)。信息技術外包(ITO)—業務流程外包(BPO)行業的勞動人口規模也取決於不同因素，其中包括：‧就業機會‧教育制度‧人口統計和畢業生比例‧生活水平‧城市間的勞動力轉移©2010畢馬威企業咨詢(中國)有限公司—中國外商獨資企業，是與瑞士實體—畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”)相關聯的獨立成員所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。8龙的騰飞—中國服務外包城市巡覽完善的基建設施中國政府投入了5,860億美元1興建現代化港口、高速公路、機場、發電設施，並確保各大服務外包基地城市擁有現代化的電信網絡以及高速寬帶連接配套。此外，中國政府還積極發展軟件工業園以支持中國外包產業的發展。這些軟件工業園的版圖正在不斷拓展，遍佈中國各大城市，吸引了不少企業進駐。政府支持中國商務部啟動了“千百十工程”，其宗旨是建設10個具有一定國際競爭力的外包基地城市，推動100家世界著名跨國公司將其服務外包業務轉移到中國，並培育1,000家達到國際標準的大中型服務外包企業。這些城市無論在宏觀經濟政策、發展規劃、投資環境、整體協調和其它相關領域上，均得到中央政府的支持。此外，政府部門還劃撥專用基金以供它們興建信息平臺，發展人力資源，並進一步完善基礎設施和投資環境。根據這些城市所處的地理位置，可以將它們分為四大地區：‧以環渤海地區為核心的北部地區（包括北京、大連、大慶、哈爾濱、濟南、青島、天津）在北部地區，作為核心的環渤海地區依託經濟圈內固有的軟件業企業基礎和得天獨厚的日語韓語人才儲備，圍繞較為平衡的重工業和輕工業產業結構，將日本和韓國作為發展近岸/離岸服務外包業務的重點地域市場，將軟件相關產業作為發展服務外包業務的主要細分市場，示範城市經濟規模差異較大。‧以長江三角洲地區為核心的東部地區（包括杭州、合肥、南京、南昌、寧波、上海、蘇州、無錫）在東部地區，長三角地區依託上海發展國際金融中心和國際航運中心的區位優勢，區域內金融業、航運業及製造業發達，基礎設施健全，生活水準較高，示範城市整體實力較強。‧以珠江三角洲地區為核心的南部地區（包括福州、廣州、深圳、廈門）在南部地區，珠三角地區依託於港澳和東南亞各地的地緣優勢，和發達的製造加工業(如：電子、服裝鞋帽等)，示範城市數量少但經濟規模大。‧中西部地區（包括成都、重慶、長沙、武漢、西安）中西部地區基礎設施建設已取得重大進步，示範城市數量多，分佈區域廣，具有較大