中重型专用车发展趋势与东风商用车之对策

中重型专用车发展趋势与东风商用车之对策黄刚东风商用车公司2010-5-24（武汉）1一、东风商用车公司简介二、中重型卡车的宏观环境三、中重型专用车发展趋势四、东风商用车对策目录2组织架构核心业务东风汽车有限公司(DFL)东风汽车有限公司(DFL)东风商用车（DFCV）乘用车PV装备零部件50%50%东风汽车公司（DFM）东风汽车公司（DFM）日产自动车株式会社日产自动车株式会社DFAC中重型商用车东风汽车集团股份有限公司（DFG）东风汽车集团股份有限公司（DFG）日产（中国）投资有限公司日产（中国）投资有限公司轻型商用车东风汽车集团所属战略事业单元;中国领先的中重型商用车公司30500001000001500002000002500001969197119731975197719791981198319851987198919911993199519971999200120032005200720092009.10.1建国60周年阅兵销量1969二汽开工建设1987.4.7第50万辆下线1990.10.18EQ153八平柴下线1992.9.4二汽更名为东风汽车公司1999.7.1东风载重车公司成立1991.4.9，第100万辆下线1975.6.152.5万辆能力形成2002.9,19东风与日产签署战略合作协议艰苦创业（69-80年）快速成长（81-93年）改革调整（94-02年）开放合作（03-至今）2003.7.8东风商用车公司成立40年的历程东风汽车公司已成为乘商并举的汽车集团东风商用车传承“二汽”的卡车业务，并不断发扬光大:从中型到重型、从卡车到客车、从国内到海外、从10万到20万台/年公司历史4MFGSCMPPLR&DservicerelatedbusinessPurchasingsales全价值链协同，提升商品竞争力*营销服务力-铁三角、N+3、DCPWQCDCFTSAPKPIV-up学习融合、创新超越“客户价值”学习、创新、超越，走向国际化合资提升5•乘龙品牌中重卡•MPV多功能乘用车•乘龙品牌中重卡•MPV多功能乘用车武汉武汉深圳东风深圳东风◎十堰十堰★★★★★★★★★★东风柳汽东风柳汽新疆东风新疆东风（总部、制造基地）•集团/有限总部•商用车技术中心•集团/有限总部•商用车技术中心随州专汽随州专汽东风创普东风创普„7个专业厂+11家子（分）公司„员工：近35000人„年综合产能20万辆事业布局6197519751978197820012001200620062008200819901990重卡HDTEQ1401978.5EQ2401975.7EQ2451983EQ2082E6D2001EQ11411990.10EQ12082001.3Kinland&T-lift2006.5Kingrun2008.4中卡MDT军车过去现在未来产品演进7平板车平板车RigidRigid工程车工程车ConstructionConstruction牵引车牵引车TractorTractor专用车专用车SPVSPVKinlandT-lift重卡平台8天锦Kingrun中卡平台-MDT955.2060.8055.8049.564.349.951.181.3109.668.763.884.398.8109.630.730.535.539.539.438.737.62003200420052006200720082009中卡重卡其他（客车、MPV)千辆167.2200.9160152.8188187.5198.4市场表现中国名牌中重卡销量国内领先108702193820052007427314012004200612069200942092008海外事业1111587911800471223782736264561547601026605456871536885369256174629916146029664107141761530937341882007519583207661908922392201091806719656297603094126730182768015123456789101112重卡10重卡09中卡10中卡09数据来源:中国汽车工业协会行业分月走势图份额18.68%18.40%18.41%17.75%20.39%23.80%19.43%16.97%16.31%12.18%9.96%11.02%15.57%15.74%16.02%19.67%24.81%25.85%24.14%17.86%23.35%20.70%24.12%14.71%13.57%21.02%18.23%19.39%24.04%12.20%21.37%19.05%123456789101112重卡10重卡09中卡10中卡09重卡连续四月需求创历史同期新高本月上月月环比同月月同比累计同期累计同比146816152192-3.53%9393256.30%48627225492590.75%重卡115879118004-1.80%6299183.96%383315165207132.02%中卡3093734188-9.51%30941-0.01%1029578971814.76%车型中重卡合计本月上月月环比同月月同比累计同期累计同比累计份额同期2932630551-4.01%14007109.37%9472936363160.51%19.48%14.26%重卡2164921714-0.30%9809120.71%7037321627225.39%18.36%13.09%中卡76778837-13.13%419882.87%243561473665.28%23.66%16.42%车型中重卡合计DFCV同比增长160%(其中，重卡+226%，中卡+66%)中重卡：2010.1-4月高于行业增幅，市场份额同比提升5个百分点当期经营12Globalbrand全球品牌2008发展中市场国内市场成熟市场LeadinginAsia亚洲领先中国的东风世界的东风No.1inChina中国第一公司愿景13核心价值CareCare关关爱爱ReliableReliable可可靠靠ProfessionalProfessional专专业业14重卡新工厂（2010.5.23奠基）建设目标：QCD标杆&绿色生态工厂15一、东风商用车公司简介二、中重型卡车的宏观环境三、中重型专用车发展趋势四、东风商用车对策目录经济阶段轻工业发展时期（1978——1999）初期（1999——2005）早期（2005——2010）重化工业发展时期中期(当前)（2010——2015）后期（2015——2020）基础设施省道、国道为主省道、国道为主高速公路开始发展高速公路开始发展高速公路骨干网开高速公路骨干网开始连通始连通高速公路、高速铁高速公路、高速铁路网络形成路网络形成公路、铁路网络公路、铁路网络充分完善充分完善企业自营物流企业自营物流个体物流开始出现个体物流开始出现物流公司快速发展物流公司快速发展第三方物流快速发展第三方物流快速发展GDP城市化率1990:1.85万亿2000:9.99万亿2009:33.5万亿2010:36.72010:36.7万亿万亿1999:25.51%2008:45.68%2010:50%2020:60%~65%2020:60%~65%1978:16.49%物流发展‡经济阶段：我国目前处于重化工业的中期阶段，预计重化工业2020年左右完成；基建规模将从目前高峰逐步回落。‡需求特点：随着经济发展及物流效率的提升，中重型专用车的需求结构和需求特性将发生显著变化，公路用车比重将平稳增长，以公路使用为主的物流类和作业类专用车市场发展空间将更为广阔，工程类专用车比重会逐年下降到一个相对稳定的状态。‡需求规模：中后期阶段保有量增速放缓，需求规模将保持相对稳定。中重型车保有量1999：154万中型车快速增长2005：267万重型化需求加速2010：460万车辆性能快速提升2015：630万中重型结构相对稳定2020：720万高品位需求规模产生宏观经济‡受通胀预期影响，刺激政策退出可能会导致2011/2012年专用车总体需求下滑。‡投资收缩新开工项目减少，对自卸车和工程类专用车需求影响更大。2010年—“稳增长、调结构、促消费、保民生”2008年6月—2009年“保增长、促就业”2007年—2008年6月“防过热、防通胀”宏观调控“紧缩的货币政策”“严格控制高能耗产能过剩行业”“宽松的货币政策”和“积极的财政政策”刺激政策退出，投资增速放缓，新开工项目数下降1月：提高准备金率3月：严格控制新开工项目4月：抑制房地产行业投资性需求产生影响受金融危机叠加影响08年下半年需求快速萎缩在大规模投资拉动下09年需求恢复快速增长本轮调控可能导致2011年/2012年需求下降短期经济政策法规因素政策因素•国内：修订版执行•国4、国5实施（欧盟：2013欧6）•可能放宽整车限长（欧盟：允许高速全挂列车）9安全项目升级9排放快速升级9可能出现高速全挂车9可能出现高速全挂车9标准化、信息化应用9甩挂模式应用、集团化趋势9节能技术应用9燃油经济性提升9安全/可靠性提高9节能技术提升多轴化轻量化多轴化多轴化轻量化轻量化安全/可靠安全安全//可靠可靠环保/高效环保环保//高效高效节能节能节能•计重收费全面推广•二级公路严格治超•新能源应用及节能技术推广•标准化进程加快•振兴调整力度加大•要求厂家严格执行车辆影响车辆影响•限值标准进一步提高《GB1589-2004》《GB7258-2004》《排放法规实施》（2009年国3）《商用车燃油限值法规》未来动向（2010-2015）未来动向（2010-2015）9公路运输车辆多轴化9车辆标载和轻量化“治理超载/超限”“商用车召回”《物流业调整和振兴规划》“物流行业标准化”《新兴能源产业发展规划》《燃油税》„受政策、法律法规的影响，专用车的总体发展趋势是：多轴化、轻量化、安全、可靠、环保、高效、节能。行业法规与政策一、东风商用车公司简介二、中重型卡车的宏观环境三、中重型专用车发展趋势四、东风商用车对策目录2000年-2010年中重型专用车市场需求‡中重型卡车：市场容量不断增长，10年预计达100万台‡专用车快速发展：—09年中重型专用车的销量已达60万辆，预计10年将达65万台—专用车占载货车（不含半挂牵引车）的比例已达85-90%，普通载货车的比例进一步下降单位:辆中重型专用车市场总体发展态势本报告中重型专用车，指广义专用汽车中普通自卸汽车+“5”字头专用汽车（不含专用客厢车、挂车），功率≥130Ps，GVW≥6t。中重型专用车分类市场发展趋势‡工程类专用车强劲增长—在国内重化工业发展时期，由于中国基础设施建设步伐的增长、城市化进程的加快，以及近期4万亿等大规模投资建设的拉动—重型自卸车、混凝土搅拌车、混凝土泵车、车载泵等工程建设类专用车以及粉粒物料罐车、起重类专用车表现出了强劲的增长势头‡市政环卫类作业专用车辆增长较快随着城市化建设的加快、高效环保以及机械装卸作业的专用车需求增加，更加专业化„物流类运输车针对细分用途更加专业化—仓栅车、危险品罐车、爆破器材运输车等2005年-2009年中重型专用车分类市场变化单位:辆产品层次用户诉求主要专用车领域对底盘厂家的需求高端性能卓越技术领先驾乘舒适引领潮流上装附加值高的车辆，如消防举升类、混凝土泵车、工程举升类、油田勘探作业类等高性能、高品质的国产底盘替代进口中端性能优良技术成熟价格适中重型自卸、仓栅、厢式、搅拌、车载泵等底盘性能提升低端基本功能满足价格便宜中重型经济型自卸车、三、四线城市、城乡用专用车等经济型底盘‡专用车产品和技术质量水平呈现多元化趋势¾因应用途、地域、用户的差异¾以中端为主，高中低并存-随着城市经济的高速发展，高端市场规模将进一步扩大-随着新农村的城镇化建设，低端商品的需求也将进一步扩大需求多元化趋势技术发展趋势9油田，混凝土及消防高空作业等专业领域部分车种的动力需求超过440PS9远程油门/PTO9发动机定