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中国固网支付行业发展现状及趋势赛迪顾问股份有限公司互联网产业研究中心2007.06赛迪顾问Page1目录1固网支付概念及发展历程2固网支付产业链构成3固网支付业务需求分析4固网支付发展现状5固网支付业务发展潜力赛迪顾问Page2固网支付概念固网支付固网支付系统固网支付终端固网支付固网支付是一种全新的电子支付模式，固网支付终端通过PSTN、LAN等有形的固定线路组成的专网，连接到支付平台上，用户采用在支付终端上刷卡的方式完成支付业务固网支付终端类似于传统的POS机，它将具备高可靠性的磁条读卡器、IC卡读卡器等专业金融外设嵌入到一个特定终端中。除刷卡支付功能外，固网支付终端还具备电话、短消息等功能，并预留打印机、扫描仪等接口。固网支付系统可理解为一种电子支付平台系统，该系统由固网支付终端、专用通讯模块、加密模组、专用通讯协议、接入访问服务器、以及应用、数据和交换服务平台等组成，采用“瘦终端”架构，在FSK/CTSI协议基础上，定义了高效、灵活的终端通信及支付通信接口。固网支付、固网支付终端及固网支付系统的概念是紧密联系在一起的，使用固网支付终端，通过固网支付系统完成的支付业务被称为固网支付业务。赛迪顾问Page3固网支付概念固网支付终端PSTN网络SP帐单业务平台硬件加密机监控PC固网支付综合业务平台固网支付接入平台防火墙数据库服务器业务管理平台密钥管理系统支付综合业务平台DCN网络电信CRM系统地市2SP地市1SP第三方行业应用（水/电/煤气/电信/移动/有线电视等）商业银行银联支付平台跨行交易赛迪顾问Page4固网支付与其他支付方式比较固网支付传统POS支付电话支付网上支付安全性★★★★★★★★★★★★★★★便捷性★★★★★★★★★★★★★★★增殖服务整合能力★★★★★★★★★★★★终端限制★★★★★★★★★★★潜在用户群★★★★★★★★★★★★★★★★用户认知度★★★★★★★★★★★★潜在用户接受程度★★★★★★★★★★★★★★★★技术成熟度★★★★★★★★★★★★★★赛迪顾问Page5固网支付生命周期曲线快速发展期应用培育期应用成熟期用户规模相对稳定，应用趋于成熟，市场规模增长放缓，盈利空间缩小基础铺垫期用户规模市场规模由银联和电信主导，通过多方合作，共同进行基础设施建设以及探索固网支付的发展模式产业链基本形成，业务服务体系逐步完善，用户数量开始呈现快速增长用户规模规模增长逐步放缓，但应用水平大幅度提高，市场规模迅速增长，盈利空间稳步释放，市场竞争格局趋于稳定赛迪顾问Page6中国固网支付行业发展历程基础铺垫期应用培育期银联卡友成立2003年2月中国电信和中国银联“家加e”金融增值业务合作9月农行转帐电话终端试点2004年8月交行“家易通”2005年8月上海电信“随e付”2006年1月2006年4月中国银联与中国电信合作“固网支付”2006年5月中国电信四省市试点2006年7月银联·拉卡啦模式在当当上线分散探索阶段合作推广阶段2006年10月升腾资讯通过银联卡友监测2006年8月银联·拉卡啦模式在携程上线2006年10月湖南“固网支付”业务正式启动赛迪顾问Page7目录1234固网支付概念及发展历程固网支付产业链构成固网支付业务需求分析固网支付发展现状5固网支付业务发展潜力赛迪顾问Page8固网支付产业链增值服务提供商增值服务提供商增值服务提供商核心运营商公众用户/商户金融机构电信运营商独立第三方运营商终端设备提供商解决方案提供商赛迪顾问Page9固网支付产业链合作模式Ⅰ电信运营商主导的产业链合作模式增值服务提供商电信运营商固网支付系统平台银联/商业银行终端设备提供商解决方案提供商商户提供内容获得分成系统接口银行卡赛迪顾问Page10银联电信计费系统DDN/ATM/F.R电信、水、电、煤气公司等彩票、机票中心电信运营商增值业务数据库热敏打印机支付终端批发市场超市个体经营户家庭PSTN支付业务电信缴费商业银行电信中间业务平台固网支付业务系统30/56所硬件加密机局域网固网支付接入平台电信运营商主导的合作模式赛迪顾问Page11银联/商业银行主导的产业链合作模式增值服务提供商银联/商业银行固网支付系统平台电信运营商终端设备提供商解决方案提供商商户提供内容获得分成电话接入平台电话接入平台固网支付产业链合作模式Ⅱ赛迪顾问Page12银联银行核心帐务系统银行大前置平台DDN/ATM/F.R电信、水、电、煤气公司等彩票、机票中心电信运营商柜台增值业务固网支付业务系统30/56所硬件加密机数据库固网支付接入平台局域网热敏打印机支付终端批发市场超市个体经营户家庭PSTN跨行业务本行业务银联/商业银行主导的合作模式赛迪顾问Page13第三方独立运营商主导的产业链合作模式固网支付产业链合作模式Ⅲ银联/商业银行第三方独立运营商固网支付系统平台电信运营商终端设备提供商解决方案提供商商户系统接口电话接入平台电话接入平台增值服务提供商赛迪顾问Page14专用数据网综合电子商务平台业务系统硬件加密机局域网数据库PSTN热敏打印机支付终端个人家庭小区商户固网支付接入平台局域网综合业务网关银联支付网关银联系统普通PCPSAM发卡系统加密机水、电、煤气、机票等外部服务提供商系统商业银行主机（工行、建行、兴业、农行等）第三方独立运营商主导的合作模式赛迪顾问Page15目录4123固网支付概念及发展历程固网支付产业链构成固网支付业务需求分析固网支付发展现状5固网支付业务发展潜力赛迪顾问Page16运营商将会加大终端投放力度，预计2007年，固网支付终端有望达到40万台固网支付业务发展现状Features固网支付用户认知度逐步提升产业链各方固网支付业务的发展前景非常乐观固网支付市场竞争刚刚开始4000002000010000050000200420052007e2006台300%150%100%赛迪顾问Page17主要厂商——电信运营商：中国电信固网支付为中国电信转型创造了契机提高固话用户的ARPU值提升对中小型商户的品牌辐射力整合产业链资源和业务创新通过增值业务提升用户忠诚度向信息和内容服务提供商转型提供接入，增加电话用户使用频率通过网络通道收费方式获得利益主导固网支付业务，整合资源收入来自于增值服务费分成模式1模式2挑战整体用户认知度低终端推广面临阻碍优势掌控基础网络和用户丰富的增值业务运营经验掌握中小商户资源品牌影响力＆信任度赛迪顾问Page18主要厂商——金融机构：中国银联/交通银行固网支付提升银行业价值拓展金融终端，改善用卡环境进行个性化和差异化营销降低运营成本，增加资金沉淀量战略性布局收单商户市场提高客户满意度和忠诚度仅提供银行卡＆系统平台，增加银行卡使用频率通过网络通道收费方式获得利益主导固网支付运营，整合资源收入来自于增值服务费分成模式1模式2品牌优势、用户认可度高支付服务经验丰富须与电信运营商深度合作赛迪顾问Page19主要厂商——固网支付终端提供商：升腾资讯缴费业务（公共事业缴费/缴税）充值业务(电信手机/行业卡充值)增值业务(商旅/电子商务支付)金融自助服务(查询、转帐、还款)信息服务(信息发布、通知)ePOSePOSFSK接入模块网关接口软件GWISCTIS短信中心业务支撑平台EPTPPSMGW短信网关业务管理平台EPMP后台处理系统赛迪顾问Page20目录1234固网支付概念及发展历程固网支付产业链构成固网支付业务需求分析固网支付发展现状5固网支付业务发展潜力赛迪顾问Page21固网支付业务需求分析——个人用户需求分析2007年中国网民固网支付认知度比例2007年中国网民固网支付的认知渠道格局认知度分析2007年中国网民对固网支付安全性的认知数据来源：赛迪顾问2007，06了解42.5%不了解57.5%从固网支付终端企业的网站上11.8%朋友或业务合作伙伴介绍或使用14.2%其他2.4%传统媒体(报纸/杂志)11.0%银行网点/电信营业厅宣传17.3%互联网上的新闻报道及广告43.3%安全45.3%不清楚39.4%不安全15.3%随着推广力度的提高、应用内容的逐步丰富，固网支付能够很快得到用户的认可，从而对网上支付和电话支付市场造成一定影响赛迪顾问Page22消费习惯分析固网支付业务需求分析——个人用户需求分析2007年中国网民对电子支付方式选择倾向2007年中国了解固网支付网民对电子支付方式选择2007年中国网民认为固网支付业务最适宜的领域网上银行45.9%手机支付9.1%固网支付26.9%都不选择5.0%电话支付4.7%第三方网上支付8.4%网上银行44.1%固网支付38.2%都不选择1.5%手机支付6.6%电话支付3.7%第三方网上支付5.9%26.6%54.4%74.4%42.2%61.3%60.3%69.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%批发市场大宗交易银行卡查询转帐业务电信业务缴费电视购物公用事业缴费购买机票、电影票等网上购物数据来源：赛迪顾问2007，06赛迪顾问Page23固网支付业务需求分析——个人用户需求分析2007年中国网民认为固网支付终端的合理安放地点2007年中国网民对固网支付终端的价格选择消费习惯分析自己家里54.4%电信营业厅8.1%超市、商场17.5%其他1.3%批发市场2.2%银行网点16.6%500元左右17.2%低于100元25.6%不会购买11.9%1000元左右7.2%300元左右28.4%800元左右9.7%数据来源：赛迪顾问2007，06赛迪顾问Page24固网支付业务需求分析——企业用户需求分析购买意愿相对较强但需加以引导特点批发市场数量众多分布不很均衡交易规模巨大信息化程度低认知度和潜在接受程度终端购买意愿认知程度相对较低但经介绍，商户的接受程度比较高对刷卡转帐和实时查询较感兴趣购买终端赠于高端客户赠送终端电子商务企业企业数量众多销售商品种类多样支付手段多种认知程度比较高接受程度取决于公众客户的接受程度，货到付款占最大比例不急于提供固网支付乐于配合安装终端，但不太可能购买零售机构数量众多人流量非常大自身使用意愿不明显认知程度较低使用愿望也相对较低对于安装终端持积极态度数据来源：赛迪顾问2007，06赛迪顾问Page25目录4123固网支付概念及发展历程固网支付产业链构成固网支付业务需求分析固网支付发展现状5固网支付业务发展潜力赛迪顾问Page26固网支付业务发展潜力分析固网支付发展影响因素分析相对比较宽松的政策环境1基础设施建设更加完善2固网支付市场需求将逐渐走向成熟3用户向普通大众普及3形成成熟的盈利模式4产业风险不高5市场处于自由竞争阶段2市场规模成长空间巨大1固网支付业务成长性分析赛迪顾问认为：随着网上购物、电视购物普及，人们持卡消费理念逐渐形成，固网支付将在未来2-3年步入迅猛发展期赛迪顾问Page27固网支付发展趋势预测万台40120300600300%100%200%150%01002003004005006007002007年e2008年e2009年e2010年e50%100%150%200%250%300%终端数量增长率万人2501000400012000200%300%300%020004000600080001000012000140002007年e2008年e2009年e2010年e50%100%150%200%250%300%用户规模增长率固网支付终端用户覆盖规模预测固网支付终端投放规模预测数据来源：赛迪顾问2007，06赛迪顾问Page28固网支付业务发展的关键问题产业链顺畅合作是固网支付业务发展的基础降低终端成本将有效推动固网支付业务发展2007增加增值业务种类是固网支付推广的关键固网支付终端的安全性有待考验赛迪顾问Page29赛迪建议采用用户体验方式推广固网支付业务在银行网点、电信营业厅、报亭等地安装部分终端，专人指引消费者体验固网支付业务，从而加强用户切身感受，达到推广和普及的作用提供更多增值服务内容核心业务运营商要整合更多内容提供商，以丰富增值服务，吸引消费者