搜索
1类别时间政策要点内容国家级产业政策2003.3《全国室内装饰行业家庭装饰管理办法》明确规范家庭装修各行为主体，维护行业共同利益，保护消费者的合法权益，促进行业健康发展。是至今我国室内装饰行业的总规范。2011.10《建筑装饰行业十二五发展纲要》以城镇化、市场化、产业升级为契机提高整个建筑装饰行业的发展水平，需求水平的提高，促使家装行业产业升级国家级分行业政策2007.9《通用硅酸盐水泥标准》将之前标准合而为一，规范水泥行业发展，推动水泥行业技术进步。2008.10《陶瓷砖产品质量监督抽查实施规范》明确陶瓷砖产品概念界定，及不同级别参考数据，使陶瓷砖产品更加标准化。2009.5油漆饰面层压木地板国家标准实力和品质不足的品牌将陆续退出竞争舞台，地板行业将从整体上得到质量的提升。2009.6《住宅厨房及相关设备基本参数》对很多橱柜中小企业产生巨大影响，大量小企业面临退市威胁，中高端品牌企业拥有了商机。同时，结束了厨卫一体无规的状态。地方政策法规2012.5《河南省建筑装修装饰管理办法实施细则》对河南省范围内装修活动中的设计、施工和中介服务相关主体方做了明确的权责说明。2011.5《郑州市住宅装饰装修工程设计施工规范及验收标准》对家装消费中具体的设计、施工规范和质量验收设定具体标准，中原家装行业有了第一部细致而完整的行业性标准规范宏观政策环境——政策法规近十年来，全国及地方性的”泛家居”行业相关政策法规不断完善，行业规范逐渐健全，促使乱象丛生的行业主体行为逐渐成熟有序，为泛家居行业的发展提供了政策保障2宏观政策环境——政策法规除了针对“泛家居”行业本身的政策外，与本行业相关的房地产、环保、进出口等政策对行业影响也非常大，政策引导下的行业复苏，产品升级，国际产业格局变迁值得重点关注房地产调控由紧到松环保政策家具进出口政策2013年2月20日国务院常务会议确定的五项加强房地产市场调控的政策措施截止到2014年8月，采取限购的48个城市中，近八成已取消或松绑了限购，郑州市也于2014年8月10日取消了限购政府将对楼市调控由紧到松趋势明显2009年颁布《中华人民共和国循环经济促进法》，涉及对环保节能建材的补贴；2014年4月，新《环境保护法》完成修订，对砍伐树木的限制、产品环保指标的提升，都将促使“泛家居”行业在环保方面升级。我国已对家具进口正式实施“零关税”（此前我国此项关税率为7％）以往外商在中国主要为寻找“代工”，看中的是低成本劳动力，但随着中国家居的持续出口，国外对中式家居的接受度也在逐渐提升木质家具出口退税已经提到到15%，对于家具企业而言是一个有利的条件3随着全国GDP持续增长，人们消费水平的不断提高，促进大众的消费升级，其中在住房（购房+装修）方面的消费意愿很高，说明“泛家居”行业需求旺盛全国GDP增长情况（亿元）人均消费水平情况（元）9,28310,52212,57014,11015,6326,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020092010201120122013城镇居民消费意愿排名数据来源：国家统计局宏观经济环境——居民消费17.222.525.133.844.168.9020406080汽车电子产品服装教育住房饮食4伴随人均GDP的增长，城镇化不断加深，社会信用体系从崩溃到重建再逐渐进入良性循环，为“泛家居”市场的发展和开展金融业务提供了基础；从河南省人均GDP分布看，郑州、济源率先进入多中心城市发展期，其他大多数城市处于城镇化加速发展期，这为区域市场扩展提供了指导依据数据来源：国家统计局；河南省统计局宏观经济环境——人均GDP104211351274149017322070265234143749443454476093676725%30%35%40%45%50%0100020003000400050006000700080002001200220032004200520062007200820092010201120122013人均GDp（美元）城市化率500～1000美元之间时，信用被践踏；1000美元城镇化开始起步。3000～5000美元时，整个社会信用的重整阶段；城镇化开始加速发展。5000美元以上时，社会信用进入良性循环阶段；城市发展空间全新拓展，发展新城。人均GDP（美元）城市3000-5000周口、商丘、驻马店、南阳、信阳、开封5000-10000新乡、濮阳、平顶山、安阳、漯河、鹤壁、许昌、洛阳、焦作、三门峡10000以上郑州、济源10000美元时，城市空间结构从“单中心”向“多中心”转变。5宏观经济环境——城镇化人口规模2000年（城市数）2012年（城市数）2020年（城市数）500万以上－－11300-500万－－－－1100-300万221050-100万891320-50万72780中国城镇化率及历年增长率城镇化是“泛家居”行业发展的重要驱动因素。近年来，国家大力推进城镇化，全国城镇化率稳步增长，未来还有很大空间。同时，根据《河南省新型城镇化规划（2014-2020）》，未来几年河南省规模以上城市将加速发展，对行业是巨大的利好河南省规模以上城市发展及未来规划数据来源：中国统计年鉴；《河南省新型城镇化规划（2014-2020）》41.8%43.0%44.3%45.9%47.0%48.3%49.9%51.3%52.6%53.7%0.80%1.2%1.4%1.5%1.1%1.4%1.3%1.3%1.2%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%20%30%40%50%60%70%80%2004200520062007200820092010201120122013城市化率增长率6内需拉动和产业结构变迁是“泛家居”产业升级的重要驱动因素。从消费、投资、出口对经济的贡献率看，消费渐强，出口渐弱，我国经济进入向内求质量阶段，内需拉动中国经济强势增长；从产业结构上看，二、三产业迅速发展，催生更好的产品和服务，都将促使“泛家居”行业不断的升级-20-100102030405060708019801985199019952000200520102013“三驾马车”对我国经济贡献率消费投资出口数据来源：国家统计局宏观经济环境——经济贡献和产业结构00.10.20.30.40.50.619801985199019952000200520102013第一产业第二产业第三产业我国产业结构变迁70.0010,000.0020,000.0030,000.0040,000.0050,000.0060,000.0070,000.000.0020,000.0040,000.0060,000.0080,000.00100,000.00120,000.00140,000.00160,000.002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年中国房地产开工和投资额住宅新开工面积住宅投资额房地产行业波动是“泛家居”行业的直接影响因素。近十年来，一方面是购买刚需和投资狂热推动房地产迅猛发展，另一方面国家宏观调控频繁而无效，导致市场异常波动，同时也给“泛家居”行业带来了很多不确定性，需要我们深入关注，规避风险数据来源：国家统计局；郑州市房管局宏观经济环境——房地产889092949698100102104106景气指数中国房地产景气指数8现在我国人口结构呈现橄榄形，人口结构变迁对泛家居行业的影响多元：1、40-50岁人口比例最大，改善性装修市场兴起；2、其次20-24岁适婚人口，未来5年我国将迎来住房、装修的井喷期；3、随着老龄化到来，针对“银发族”的细分家装市场值得关注；4、第三代“婴儿潮”出现，幼婴、儿童家装产品成为新需求点2013年中国人口金字塔图数据来源：2013年中国人口报告宏观社会环境——人口结构变迁12349随着城市化的推进，近年来郑家庭结构呈现出三口、四口之家渐成主流的态势。以郑州市为例，户数逐年增加，户均人数维持在3-4人之间，中小户型逐渐受青睐数据来源：河南省统计年鉴；郑州市人口处1871911962012052073.533.473.403.493.593.582.02.22.42.62.83.03.23.43.63.84.0150160170180190200210220230240200720082009201020112012户数户均人口郑州市户口数及户均人口郑州市三口、四口之家变化情况26.19%21.65%52.16%26.83%22.29%50.88%0%10%20%30%40%50%60%三口之家四口之家其他20122013宏观社会环境——家庭结构变迁10随着商业的发展，人民收入水平的提高，人们的消费行为逐渐发生变化，消费频率的减少、金额的增加，说明人们去大型商场里集中采购的习惯形成，消费效率提升；在商品选择上，不仅关注商品基本功能，对商品的消费体验关注度逐步提升麦肯锡《2010年中国消费者消费调查报告》宏观社会环境——消费行为变迁18.4224.100.50.60.300.350.400.450.500.550.600.6510152025302008年2010年消费效率提升平均购买金额每周购买次数16%28%40%61%0%10%20%30%40%50%60%70%2008年2010年更关注消费体验引人注目的包装设计关注芬芳气味11影响未来的颠覆技术科技推动人类进步。麦肯锡研究一些正在取得飞速发展、具有宽泛影响，且对经济影响显著的技术及其对未来经济影响程度。其中大量的技术与泛家居产业高度相关，并蕴含巨大的产业机会•移动互联网→沟通方式•物联网→智能家居•云→大数据平台•3D打印→家居研发、定制•先进材料→家居生产至2025年的预估潜在经济影响的上下线（万亿美元，年度）12宏观技术环境——移动互联网2013年底，我国移动互联网用户达8.38亿户，手机网民规模达5亿，占总网民数的八成多，其中手机是最多的终端。随着移动智能终端设备、网络接入迅猛增长、智能终端设备的普及会改变了消费者的信息沟通方式移动互联网流量发展情况我国智能手机出货量增长情况数据来源：《中国移动互联网发展报告（2014）》蓝皮书》4.5819.946.44.1800040.0%77.8%148.8%133.2%117.7%0%20%40%60%80%100%120%140%160%020406080100120201120122013移动互联网接入流量月户均移动互联网接入流量13截止到2013年底，我国有网民61758万，其中河南省网民3280万，总数占第六位，增长速度15%，位居全国第五，发展迅猛010002000300040005000600070008000广东山东江苏河北浙江河南中国网民数前六14.4%14.6%14.8%15.0%15.2%15.4%15.6%15.8%16.0%江西云南贵州河南安徽2013年中国互联网用户增长速度数据来源：中国互联网发展状况统计报告宏观技术环境——移动互联网14物联网（InternetofThings，缩写IOT）是一个基于互联网、传统电信网等信息承载体，让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络，其技术在家居中应用催生了智能家居这一新兴行业（后面有专题报告）宏观技术环境——物联网&智能家居物联网四大技术物联网在家居中应用场景15大数据既是对既往信息技术发展至今的高度抽象和概括，同时抓住了信息技术服务于人，数据蕴藏价值的本质。在大数据时代，数据已经渗透到各个商业领域，成为企业的战略资产之一2012年市场规模达到4.5亿元，2013年还将持续发酵，未来三年内有望突破40亿元，2016年有望达到百亿规模。大数据发展阶段及预测中国大数据应用市场规模与增长成长、成熟阶段2015-2020•2015年，生态完善、案例增多、进程加快，认可度提高。•2016-2020大