尽职调查报告模板

尽职调查报告模板1尽职调查报告第一部分公司介绍1.公司简介公司名称公司网站工商注册号注册地址设立日期注册资本法定代表人公司类型公司股东经营范围描述拟投公司的主要业务或产品的情况。2.公司成立和历史沿革2.1.简单说明公司自设立后的历史沿革情况（需追溯至自然人、集体资产管理机构或国有资产管理机构）。2.2.自设立后的历次名称、法定代表人、注册地址及营业范围的变更。2.3.历次增资及股权转让情况。3.公司的股权结构3.1.股权结构图股东名称实缴出资额认缴注册资本额占认缴注册资本比例%出资方式合计3.2.如有内部职工股或者委托持股情况，请特别说明，并列明持股清单（包括姓名、持股份额及比例、入股日期、持股方式），是否有清退计划。3.3.目前公司股东持有的股权是否存在质押或冻结的情况。23.4.是否存在高管持股，包括但不限于各个董事、高级管理人员及员工的持有方式、金额、股份比例、持股资金来源、政府批文等，上述持股情况如曾经有变动，请说明历次变动情况。4.公司的组织结构4.1.公司组织结构图（包括发起人或股东及其分公司、子公司和参股公司（或联营公司），发起人或股东的实际控制人，公司对外投资形成的子公司、参股公司及其他合营企业，以及有重要影响的关联方等）4.2.公司内部组织机构图（包括各主要职能部门、业务或事业部、各分公司的情况）5.公司领袖与团队5.1.对公司团队的评价5.1.1.风格特质，经验组合5.1.2.合作历史6.公司劳动人事及内部治理制度6.1.内部控制制度完整性、合理性及有效性。6.2.高级管理人员及技术骨干发生变动情况。6.3.稳定高级管理人员及技术骨干已采取及拟采取的措施。6.4.公司现有员工及构成（按岗位、年龄、学历分别分类）7.财务情况7.1.公司过去三年及最新财务报表主要数据7.2.财务数据分析，分析公司的经营情况。第二部分产品及业务1.产品或业务介绍1.1.产品或业务简介1.2.产品或业务功能介绍1.3.产品或业务客户定义31.4.交易场景设定2.产品的推广2.1.产品如何到达用户，进入交易场景。关注其成本，效率，速度，和实际效果。2.2.如果有双边用户，有代理商，有上游供应商的都需要描述如何到达，如何获取，都要关注其成本，效率，速度，和实际效果。3.市场及行业分析3.1.行业的概况和前景，本行业国内外市场需求状况、特点及未来发展前景。3.2.国家对本行业的产业政策及发展规划。3.3.市场规模。3.4.市场趋势。4.竞争力分析4.1.本行业竞争情况和公司的竞争力比较（主要竞争状况，包括自身的竞争优势及劣势，市场份额变动的情况及趋势，同行业竞争的情况）4.1.1.市场竞争力分析，主要竞争对手的名称、产品市场表现情况；4.1.2.与国内外本行业领先企业相比，竞争优势和劣势的比较及应对策略分析；4.1.3.与国内外同行相比，公司的综合技术水平分析。4.2.同行业企业的经营与发展动向4.2.1.竞争对手拟开发的新产品、投资的新项目、经营上的重大举措。4.2.2.拟进入该行业的潜在竞争对手情况。4.2.3.拟退出该行业的企业情况及退出原因。5.产品或业务盈利模式分析5.1.产品或业务的商业模式5.2.产品或业务的盈利规模预测46.产品或业务发展困难、存在问题及对策6.1.预估困难，叙述对策6.2.预估不确定，采取预案第三部分公司发展规划及融资计划1.公司发展规划1.1.公司的发展战略；1.2.整体经营目标及主要业务的经营目标；1.3.产品开发计划；1.4.人员扩充计划；1.5.技术开发与创新计划；1.6.市场开发与营销网络建设计划；2.融资计划2.1.本轮融资计划2.2.公司估值2.3.融资资金使用计划及使用后效果2.4.下一轮融资计划第四部分投资方案1.被投资方名称：2.投资方式：3.投资金额：4.企业估值：4.1.估值方法4.2.估值结果5.投资条款：56.退出方式：