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-1-关于当前煤炭经济运行情况的通报中国煤炭工业协会（2015年4月10日）一、煤炭经济运行情况自2012年5月份以来，全国煤炭市场连续35个月波动下行，需求不足，产能过剩，进口规模大，全社会库存居高不下，煤炭价格持续下跌，企业收益减少，经营愈加困难，煤矿安全生产和矿区稳定的压力越来越大。2014年，全国煤炭消费量与上年同期相比下降2.9%（总量约41亿吨）；煤炭产量38.7亿吨，下降2.5%（14年来首次下降）；煤炭进口2.91亿吨，下降10.9%，出口574万吨，下降23.5%，净进口2.85亿吨，下降10.7%；全国铁路发运煤炭22.9亿吨，下降1.3%；全社会存煤持续在3亿吨以上，年末，煤炭企业存煤8657万吨，比年初增加2%，重点发电企业存煤9455万吨，比年初增加17.1%；中国煤炭价格指数全年累计下降24点，秦皇岛港5500大卡市场动力煤平仓价为520元/吨，下降120元/吨（3年累计下降340元/吨，降幅40%），炼焦煤价格下降250-300元/吨；全国煤炭采选业固定资产投资4682亿元，下降9.5%；全国规模以上煤炭企业利润1268.5亿元，下降46.2%-2-（与2011年相比减少3300亿元，下降72%）；亏损企业亏损额782亿元，同比增长72.6%（与2011年相比扩大了10倍），企业亏损面70%以上。进入2015年以来，煤炭经济运行面临的困难更多，形势更加严峻。（一）产销量继续下降。据快报，一季度煤炭产量8.5亿吨，同比下降3.5%，其中3月份产量3.05亿吨，同比下降4.1%。春节期间，部分煤炭企业停产检修职工放假休息，煤炭产量减少，2月份原国有重点煤矿产量同比下降12.2%。全国煤炭销量8亿吨，同比下降4.7%，其中3月份销量2.93亿吨，同比下降4.9%。-5-4-3-2-101-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月1-2月1-3月2014年2015年图：煤炭产量增速变化（%）（二）进口大幅减少。前2个月全国煤炭进口3204万吨，同比减少2655万吨，下降45.3%；其中2月份进口1526万吨，同比下降33.1%，环比减少152万吨，下降9.1%。前2个月出口煤炭66万吨，同比下降46.4%。累计净进口3138万吨，同-3-比下降45.3%。预计3月份煤炭进口继续减少。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月2014年2015年进口量35912282252927112401250523031886211620132103272216781526增速17.5-2.1-3.3-5.5-12.912.0-19.6-27.4-17.8-17.4-26.0-23.2-53.3-33.1-60-45-30-1501530075015002250300037504500进口量/(万吨)图：各月煤炭进口情况进口量增速（三）发运量减少。一季度全国铁路累计发运煤炭5.36亿吨，同比减少5499万吨，下降9.2％，其中3月份发运1.75亿吨，同比减少2271万吨，下降11.5%。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月2014年2015年铁路发运量214651761419574178141887318540185611928718643194111893218810195991630217512增幅(%)5-4.9-0.9-0.3-0.20.80.10.7-4.3-4.3-5.9-9.3-9-8.4-11.5-12-606120500010000150002000025000发运量/（万吨）图：全国铁路煤炭发运情况铁路发运量增幅(%)（四）库存持续处于高位。全社会存煤已持续39个月超过3亿吨。3月末，煤炭企业存煤9000万吨，比年初增加343万吨，增长4%；主要电厂存煤6281万吨，同比减少665万吨，下降9.6%，可用19天，比年初减少3173万吨，下降33.6%。4月7日，北方主要发运港存煤2688万吨，比年初增加330万吨，-4-增长13.9%。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月2014年2015年煤矿82008528890494099889103021016698439017880085418657870088009000电厂84587186694772047507790677007953865296929764945585907770628160007000800090001000011000库存/（万吨）图：各月末煤炭企业、电厂库存变动情况煤矿电厂（五）价格连续下跌。今年以来，中国煤炭价格指数连续下跌，最近一周（4月3日）价格指数134.4，比年初下降3.4点，同比下降17.9点。山西、陕西、内蒙古等地煤炭5500大卡动力煤价格较年初下跌25-30元/吨，秦皇岛港4月8日平仓价440-460元/吨，下降80元/吨。近期，炼焦煤价格下降30-50元/吨；喷吹煤价格下降30元/吨。13014015016017014/1/314/1/1714/1/3114/2/1414/2/2814/3/1414/3/2814/4/1114/4/2514/5/914/5/2314/6/614/6/2014/7/414/7/1814/8/114/8/1514/8/2914/9/1214/9/2614/10/1014/10/2414/11/714/11/2114/12/514/12/1915/1/215/1/1615/1/3015/2/1315/2/2715/3/1315/3/27中国煤炭价格指数-5-4505005506006502014/1/82014/1/222014/2/52014/2/192014/3/52014/3/192014/4/22014/4/162014/4/302014/5/142014/5/282014/6/112014/6/252014/7/92014/7/232014/8/62014/8/202014/9/32014/9/172014/10/12014/10/152014/10/292014/11/122014/11/262014/12/102014/12/242015/1/72015/1/212015/2/42015/2/182015/3/42015/3/182015/4/1单位：元/吨秦皇岛5500大卡市场动力煤周价格变动情况（六）投资明显减少。煤炭采选业固定资产投资连续两年下降，今年一季度继续下降，前2个月投资147亿元，同比下降16.3%，降幅比上年扩大6.8个百分点；其中民间固定资产投资85亿元，同比下降22.9%。69011631459180523993057378549075370526346821470100020003000400050006000单位：亿元2004年以来规上煤炭企业固定资产投资额变化情况（七）行业效益大幅滑落。前2个月，规模以上煤炭企业主营业务收入3966.6亿元，同比下降8.3%，降幅比2014年扩大1.6个百分点；利润额82.7亿元，同比下降62.6%，降幅比2014-6-年扩大16.4个百分点；应收账款3484.7亿元，同比增长9.6%，比2012年同期增加1300亿元，增长63.7%；亏损企业亏损额165.5亿元，同比增长32.4%。3月20日财政部发布信息，今年1-2月份全国煤炭国有和国有控股企业整体亏损。协会统计，90家大型企业前2个月亏损了131亿元（去年同期利润112亿元），亏损面80%以上（只有19家企业有利润）。35056169110222348220834474561355523701269830500100015002000250030003500400045005000单位：亿元2004年以来规上煤炭企业利润总额变化情况3904675477781137131417792313291332573594348505001000150020002500300035004000单位：亿元2004年以来规上煤炭企业应收账款变化情况-7-（二）影响当前煤炭经济运行的因素分析1、国内煤炭需求减少。据测算，前2个月全国煤炭消费量约6亿吨，同比下降2.2%，其中电力行业耗煤3.3亿吨，下降5.6%；钢铁行业耗煤1.05亿吨，下降0.9%。3月份重点发电企业日均耗煤同比下降15.8%。一是宏观经济增速放缓。今年前2个月，宏观经济主要指标回落，投资增长13.9%，增速比上年回落1.8个百分点，消费增长10.7%，回落1.3个百分点，进出口总额下降2.3%；工业增加值增长6.8%，回落1.5个百分点；房地产开发投资同比增长10.4%，增速回落9.3个百分点，房屋新开工面积同比下降17.7%；铁路货物发送量同比下降9.3%（一季度下降9.6%）；全社会用电量同比增长2.5%，增速同比回落2个百分点。二是主要耗煤产品产量增速回落或下降。前2个月全国发电量同比增长1.9%，增速同比回落3.6个百分点；粗钢产量同比下降1.5%，焦炭下降2.8%，平板玻璃下降6.8%。三是洁净能源和非化石能源替代作用明显。2014年水电、风电、核电、天然气等清洁能源消费量占能源消费总量的比例由2013年的15.6%提升到2014年的16.9%。今年前2个月，天然气表观消费同比增长7.5%；水力发电增长12.7%，核电增长31%，风电增长22%，火电同比下降0.8%。2、煤炭产能过剩压力依然较大。2006年以来，煤炭采选业-8-固定资产累计投资3.27万亿元，8年累计新增产能30亿吨。目前全国煤矿产能超过40亿吨,还有在建产能10亿吨左右。3、国际煤炭市场供大于求。主要煤炭进口国需求减缓，除印度近两年煤炭需求增幅较大外，欧盟煤炭需求下降，我国进口大幅减少，日本、韩国进口持平，国际煤炭市场供应过剩，竞争更加激烈，加之国际油价大幅下降、货币汇率变化等影响，国际煤价持续处于低位，增加了我国控制煤炭进口的难度。4、国内市场无序竞争。前一时期，一方面，一些地方和煤炭企业违法违规盲目建设生产和超能力生产问题比较突出，在加大产能过剩的压力同时，采取“以量补价”方式，竞相降价促销，抢占市场份额；另一方面，一些煤炭用户为降低成本提高效益，通过招标采购方式进一步压低煤炭采购价格，或改变煤炭交货方式、货款结算方式，或延缓付款，或增加承兑比例，使煤炭市场竞争更加激烈。（三）走势预测从当前运行走势分析，短期内全国煤炭市场供大于求的态势难以改变，市场下行压力依然较大。一是受宏观经济增速放缓、经济结构和能源结构调整、大气污染治理等多重因素的影响，煤炭消费保持稳定或将有所减少；二是受需求不足、产能过剩叠加影响，煤炭销售愈加困难，价格下行压力依然较大；三是煤炭企-9-业亏损增加，或将出现全行业亏损；四是拖欠煤款增加，企业融资困难，煤矿安全生产和矿区稳定的压力越来越大。同时也应看到，煤炭作为我国基础能源的地位没有改变，随着经济社会的发展，能源需求不断增长，煤炭还将发挥重要的支撑作用。目前我国煤炭市场规模巨大，结构调整空间广阔，随着洁净煤技术的创新发展，煤炭的利用空间和领域还将不断拓展。二、关于行业脱困工作党中央国务院高度重视煤炭工业健康发展。近两年，针对当前煤炭行业发展遇到的突出矛盾和困难，国务院领导先后多次作出重要批示和召开专题会议，研究部署煤炭行业脱困工作。2014年7月中旬，国家发展改革委、国家能源局、国家煤监局和我会会同有关部门，建立了煤炭行业脱困工作联席会议制度，已连续召开了25次会议，研究制定了30多项政策措施。坚决制止煤矿违法违规建设生产、超能力生产和不安全生产行为，着力化解过剩产能；控制进口，限制劣质煤的流通和使用；研究退出机制，推动产业结构调整；实施煤炭资源税改革，分离企业办社会，缓解企业资金紧张，改进国有企业考核，减轻企业负担。在各方共同努力下，相关政策的实施效果逐渐显现，煤炭产量盲目增长势头得到有效控制，进口大幅下降。协会作为煤炭行业脱困工作联席会议成员单位