客户主数据维护流程

最终用户操作手册-SD02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1501406560205文件名Page1of18文件准备:BrianYuan日期：08/31/1912:26PM第二章-SD02_客户主数据维护流程1.流程说明1.1.总述：该流程描述了客户主数据的维护过程。客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。1.2.流程重点：数据维护范围，客户数据扩展方法在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司的销售组织下创建该客户主数据（用COPY的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。2、市场处人员在创建KEYACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及“销售数据”中须在“权限组”栏位KEYIN自己的责任中心编号，已作到本责任中心客户仅自己可以查阅。1.3.操作要点：1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEYACCOUNT）。2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。最终用户操作手册-SD02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1501406560205文件名Page2of18文件准备:BrianYuan日期：08/31/1912:26PM2.流程图3.系统操作3.1.操作范例新建和扩展一个直销客户3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成交易代码：XD013.3.说明每个顾客主数据包含三个部分，即：一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等；销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道；公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息辖区精耕收集客户基本资料查询SAP系统有此客户主数据创建直销客户主数据是否要修改修改直销客户主数据SD02营业处责任中心客户主数据维护流程市场处顾客关系部填写《经销商创建/修改表》（待拟）是否升级经销商经销商创建/修改表开发经销商/经销商资料变更送各相关部门会签，并审批合格创建/修改经销商主数据NoYesNo结束YesNoYes是否需签订或序签《经销合同》《经销合同》签订或序签《经销合同》NoYes收集重点已成交顾客资料查询各责任中心客户主数据客户主数据是否存在将重点已成交顾客资料维护至责任中心通知责任中心YesNo1/1最终用户操作手册-SD02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1501406560205文件名Page3of18文件准备:BrianYuan日期：08/31/1912:26PM3.4.系统屏幕及栏位解释最终用户操作手册-SD02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1501406560205文件名Page4of18文件准备:BrianYuan日期：08/31/1912:26PM栏位名称栏位说明资料范例科目组用于财务帐的客户科目分配，目前定义的科目组为：1110:国内直销；1120:国外直销；1120:国外直销；1210:国内经销；1220:国外经销；1310:国内收货方；1320:国外收货方；1410:分公司；1510:国内关联企业；1520:国外关联企业；1610:国内OEM销售；1620:国外OEM销售；1110客户客户编号，外部手工给号（规则：首位2开头，2-3位为分公司代码后两位，4-6位为联络处代码（对于联络处）或责任中心代码后三位（对于责任中心），7-10位为流水号。2110020008公司代码所属分公司的代码：（总部:F001；浦西分公司:F011；广州分公司:F015）责任中心助理在将客户扩展至总公司时不需KEYIN公司代码数据（F001）F011销售组织指顾客主数据所在销售组织，编号与分公司代码一致F011最终用户操作手册-SD02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1501406560205文件名Page5of18文件准备:BrianYuan日期：08/31/1912:26PM分销渠道10：直销；20经销；30出口；40总公司销售到分公司10部门01：家具产品；02：服务01按Enter键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例名称顾客全称东宁广告有限公司名称2英文名称DongningAddvertiseco.,名称3开具增值税发票所用的抬头，必须准确东宁广告有限公司搜索条款顾客简称，用于对顾客信息的快速搜索东宁广告最终用户操作手册-SD02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1501406560205文件名Page6of18文件准备:BrianYuan日期：08/31/1912:26PM栏位名称栏位说明资料范例街道/房号顾客地址上海市长宁路262号火炬旅馆4楼邮政编码/城市2000000上海国家顾客所在国家代码（包括香港）CN(中国)注意：包括香港在内地区顾客所在地区020（上海）语言ZH（中文）电话顾客联系电话62267763传真顾客联系传真62122222按控制数据键进入下一个画面。最终用户操作手册-SD02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1501406560205文件名Page7of18文件准备:BrianYuan日期：08/31/1912:26PM栏位名称栏位说明资料范例权限组对一般数据设权限4002行业顾客所处行业，用于统计分析，如0001：农、林、渔、牧业；0002：采掘业……0021税务代码顾客税务代码100000000000001按支付交易键进入下一个画面。最终用户操作手册-SD02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1501406560205文件名Page8of18文件准备:BrianYuan日期：08/31/1912:26PM栏位名称栏位说明资料范例国家顾客开户银行所在国家代码CN银行码输入分公司代码F011银行账户输入顾客的银行账户1234567银行户主输入顾客的银行名称工商银行按市场营销键进入下一个画面。最终用户操作手册-SD02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1501406560205文件名Page9of18文件准备:BrianYuan日期：08/31/1912:26PM栏位名称栏位说明资料范例尼尔森指示符指顾客投资主体别，用于统计分析（01：中国大陆；02：台湾……）01行业顾客行业别，用于统计分析（0001：农、林、渔、牧业；0002：采掘业……）0021合法状态顾客资本形态，用于统计分析（01：国有；02：外商独资……）01按公司代码数据键进入下一个画面。最终用户操作手册-SD02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1501406560205文件名Page10of18文件准备:BrianYuan日期：08/31/1912:26PM栏位名称栏位说明资料范例统驭科目总账科目（所有分公司统一使用1141010000）1141010000排序码（所有分公司统一使用003）003按支付交易键进入下一个画面。最终用户操作手册-SD02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1501406560205文件名Page11of18文件准备:BrianYuan日期：08/31/1912:26PM栏位名称栏位说明资料范例付款条件顾客支付货款的条件。目前财务指定用0001（立即支付）0001（立即支付）按销售范围数据键进入下一个画面。最终用户操作手册-SD02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1501406560205文件名Page12of18文件准备:BrianYuan日期：08/31/1912:26PM栏位名称栏位说明资料范例销售地区营业大区（01：华东一区；02：华东二区……）00销售办事处责任中心代码1038销售组联络处代码（责任中心则填写责任中心代码后三位）038客户组用于统计顾客来源01权限组责任中心权限代码（与责任中心代码相同），用于对顾客主数据的维护和使用控制1038最终用户操作手册-SD02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1501406560205文件名Page13of18文件准备:BrianYuan日期：08/31/1912:26PM栏位名称栏位说明资料范例价格组用于定价控制的客户组别（10：直接客户；20：分公司）；对于任何实际顾客必须选1010客户定价过程客户定价过程（1：标准；2：香港震旦）；除香港震旦外的所有都选11价格清单类型用于选择报价单别（01：国内客户；02：香港震旦；03外销客户）；国内所有客户都选0101客户统计组客户统计资料分类索引，必须选11按发送键进入下一个画面。最终用户操作手册-SD02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1501406560205文件名Page14of18文件准备:BrianYuan日期：08/31/1912:26PM栏位名称栏位说明资料范例装运条件判断默认发货工厂的条件（11：浦西分公司直接顾客；12：广州分公司直接顾客；20：东一二三、华中分公司；23：华南一二分公司……）11（浦西分公司直接顾客）交货工厂指定的交货工厂F011按开票凭证键进入下一个画面。最终用户操作手册-SD02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1501406560205文件名Page15of18文件准备:BrianYuan日期：08/31/1912:26PM栏位名称栏位说明资料范例国际贸易条件Cifshanghai付款条件同“公司代码”屏幕0001帐户分配组分配到何帐户01（国内收入）税分类指定赋税条件，目前全部选11（必须交税）全部必输栏位完成后，按保存键完成客户创建，系统屏幕底端提示已保存消息。最终用户操作手册-SD02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1501406560205文件名Page16of18文件准备:BrianYuan日期：08/31/1912:26PM参照创建总公司顾客主数据，按回车进入下一屏幕最终用户操作手册-SD02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1501406560205文件名Page17of18文件准备:BrianYuan日期：08/31/1912:26PM栏位名称栏位说明资料范例销售办事处更改为总部产销部1020销售组更改为总部产销部020按“发送”进入下一屏幕最终用户操作手册-SD02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1501406560205文件名Page18of18文件准备:BrianYuan日期：08/31/1912:26PM栏位名称栏位说明资料范例装运条件更改相应的装运条件20（总部、东一二三、华中）交货工厂更改相应的交货工厂FW00（华东区及家具生产厂）保存后完成扩展。