一级流程二级流程三级作业指引城市研究流程投资决策评审会作业指引一级土地开发流程审慎调查作业指引拆迁管理作业指引市场调研管理流程项目策划报告编制及评审流程集团、地区流程管理体系清单说明:一级流程11个;二级流程45个;三级流程35个。投资管理流程项目投资决策流程土地获取流程项目策划流程项目策划报告评审会作业指引设计评审作业指引概念性方案评审会作业指引设计评审作业指引方案评审会作业指引设计评审作业指引设计管理流程设计单位选择与管理流程概念性方案设计管理流程方案设计管理流程项目策划报告编制及评审流程施工图/专项设计管理流程设计评审作业指引项目策划流程扩初设计管理流程合同附图及销售资料原图绘制作业指引项目面积指标准确性控制作业指引景观、市政设计叠合会审管理作业指引顾客敏感点管理作业指引材料设备选型定板管理流程示范区(室内)设计管理流程设计变更管理流程设计管理流程设计评审作业指引施工图/专项设计管理流程装饰设计管理流程景观设计管理流程住宅、商铺号及车位号编制作业指引行销监工管理流程健康住宅管理作业指引产品研发管理流程工程供应商选择与管理流程工程管理流程设计管理流程材料设备采购管理流程监理规划审查作业指引临建和七通一平作业指引施工组织设计审查作业指引工程前期管理流程工程质量控制作业指引工程进度控制作业指引工程管理流程工程施工过程管理流程材料设备采购管理流程成品保护作业指引物业移交验收作业指引工程资料管理作业指引安全文明施工管理作业指引材料设备验收管理作业指引工程验收管理作业指引精装修施工管理作业指引工程管理流程工程施工过程管理流程工程签证管理作业指引对监理单位考核作业指引对施工单位考核作业指引项目命名管理作业指引精装修施工管理作业指引售前培训作业指引营销管理流程营销前期策划及筹备管理流程工程管理流程工程施工过程管理流程营销供应商选择与管理流程工程巡检管理流程销售资料准备作业指引销售成交管理作业指引项目开盘作业指引营销管理流程示范区管理作业指引营销前期策划及筹备管理流程营销过程管理流程销售变更管理作业指引销售现场管理作业指引在售楼盘参加展销会作业指引空置房管理作业指引产权办理作业指引营销管理流程营销后续管理流程营销费用管理流程面积补差作业指引营销价格管理流程营销过程管理流程销售变更管理作业指引销售风险管理流程客户投诉结果的应用作业指引危机处理作业指引客户活动管理流程客户关系管理流程物业前期介入管理流程入伙管理流程沿海会管理流程沿海会管理细则客户投诉管理流程工程维修管理作业指引客户满意度调查流程沿海集团品牌与公共关系管理制度企业视觉识别系统管理(VI管理)品牌与公共关系传播管理品牌与公共关系数据库系统运营管理沿海集团品牌与公共关系危机管理手册品牌传播管理沿海集团网站/业主论坛管理制度项目品牌管理地区品牌与公关工作作业指导书战略合作伙伴管理作业指引供应商管理流程采购管理流程品牌管理集团品牌管理客户关系管理流程沿海会管理流程沿海会积分管理作业指引沿海会期刊发行管理作业指引沿海会联盟商家管理作业指引直接委托管理流程合同审批权限一览表标准合同编写流程合同计量管理流程招标管理流程议标管理流程采购管理流程供应商管理流程集团集中采购管理流程采购管理流程合同审批流程合同管理流程合同结算管理流程项目成本(预)决算流程项目报批报建流程项目后评估管理流程集团经营计划管理规定成本管理流程财务与资金管理项目开发计划管理流程内部往来核算管理规定经营计划管理动态成本管理流程责任成本管理流程目标成本管理流程出款联签管理规定集团总部费用管理规定地区费用管理规定预算管理规定集团税务管理规定财务人员交接管理规定集团内部控制检查监督管理规定差旅费报销管理办法任职资格认证答辩说明人力资本管理职业发展体系与任职资格管理财务与资金管理集团融资管理规定内部往来核算管理规定日常财务行为管理规定集团资金计划管理规定人力资本规划管理规定任职资格认证评委工作指引任职资格认证申请人工作指引笔试考察结构及指导说明离任工作交接检查清单人力资本管理员工异动管理规定职业发展体系与任职资格管理员工日常管理规定培训教务准备清单沿海集团内部讲师任职资格新员工入职引导职责清单及作业指引培训管理规定人力资本管理员工异动管理规定薪酬福利管理规定绩效管理规定员工关系管理规定资产管理规定职级12级及以上员工笔记本电脑管理规定培训管理规定人力资本管理行政管理印鉴管理规定档案管理规定办公用品管理规定办公环境管理规定车辆事故处理规定驾驶员工作规范车辆保养注意事项宿舍管理规定(例行性)工作报告一览表审计管理规定图书管理规定会议管理行政管理车辆管理规定工具★核心性■指令性□指导性■目标城市评价成果标准√□土地信息采集表√■项目初步评估报告√□项目前期工作计划√□项目初判论证评议表√★项目可行性研究报告√□调研套表√□新项目市场定位建议草案任务书√□新项目可行性论证规划草案指标说明√□投入产出表√□项目获取风险分析评估表√□业务部门前置工作任务清单套表(项目发展部门、营销部门、设计部门)√■项目投资决策会议决议√□投资类合同模板(土地转让、股权转让等)√□审慎调查提纲√★筹备令√■市场调查纲要√□楼盘档案表√□楼盘市调表√★项目策划报告√集团、地区流程管理体系清单说明:一级流程11个;二级流程45个;三级流程35个。★项目开发令√■设计单位组织方案√□设计单位考察评价表√□设计单位选择审批表√□设计工作联系函【设计各阶段通用】√□设计单位履约评价表√★概念性方案设计任务书√□宗地自然条件表√□宗地社会条件表√□项目设计基础资料移交评审表√□竞争楼盘设计信息表√□设计评审表【设计各阶段通用】√■项目第一次方案评审会纪要模板√★规划方案及单体设计任务书√□规划方案及单体设计评价表√□单体方案设计图纸审查要点√□方案设计阶段沟通工具表√■项目第二次方案评审会纪要模板■扩初设计任务书√□扩初设计审图要点√■施工图设计任务书√□施工图设计各专业审图要点√□施工图设计阶段沟通工具表√□施工图审查意见表√■施工图会审及交底记录【景观、示范区及装饰阶段通用】√□楼栋、住宅、商铺、公建配套、车位分布位置示意图√□公司编号、营销命名与政府门牌号对照表√■景观设计任务书√□景观设计评审标准√■评审会会议纪要√■示范区策划建议书√■示范区设计任务书√■评审会会议纪要√■施工图交底记录√□示范区景观建设后评价表√■装饰设计方案、施工图设计任务书√□装修进场条件确认表√□装修工程竣工验收表√■项目顾客敏感点工艺工序及材料标准一览表√□材料设备分类明细表√□材料设备选型计划表√□材料设备选型定板单√□材料设备封样清单√□封样标签√□客户设计变更确认书和告知函√■设计变更审批表(重大/一般设计变更)√□设计变更台账√□产品标准√□产品建造标准√□交楼标准√□健康住宅建设项目试点申报表√□健康住宅专题研究项目立项申请表√□健康住宅试点项目季度汇报表√□健康住宅试点申报工作控制表√■月度招标计划(含工程、材料、营销、设计)√□工程供应商资格预审表√□工程供应商考察评价表√□入围单位资格审批表√□招标申请表√■招标文件√□招标文件审批表√□发标记录√□答疑会记录√□开标记录√■评标报告√□定标会签表√□中标通知书√□议标/直接委托申请审批表√■谈判报告√□工程供应商履约评价表√□材料设备进场计划√□材料设备采购计划√□招标及采购计划表√■招标文件(模板)√□招标文件审批表√□发标记录√□答疑记录√□开标记录表√■评标报告√□定标会签表√□中标通知书√□议标/直接委托申请审批表√■谈判报告√★项目工程管理策划书模板√★开工令√□办理质监委托检查清单√□施工组织设计审查表√□项目卡片模版√■地区项目管理月报√□项目管理报告体系及会议√□地区项目运筹部周工作计划与总结√□工程管理套表√□项目开发周期基准/标杆标准工期√■工程进度二级计划√□施工质量检查控制要点(包括各分部和分项质量控制要点)√■工程质量检查用表√□关键工序检查标准√□工程质量通病防治(参考)√□工程技术标准(参考)√□施工样板确认表格√□安全事故报告表√□月度工程安全文明施工检查评分表√□图纸目录明细√□工程资料清单√□文件交接登记表√□工程合同计量及支付台账√■现场签证申请审批表√■现场签证确认单√□设计变更及签证统计台帐√□材料设备供货通知单√□材料设备验收单√□材料设备出入库单√□材料设备管理台帐√□细部质量检查标准√□分户验收表格√□房屋接管验收标准√□物业接管验收资料√□建筑工程行业标准√■项目交接验收方案√□景观绿化资料验收记录√□单元房屋电气给排水交接验收记录√□房屋公共部位交接验收记录表√□公共机电设备设施交接验收记录表√□资料交接清单√■管理权责移交记录表√□验收整改派工单√□验收整改跟踪表√□成品保护方案内部审批表√□进度控制节点确认表√□材料进场申请表√□材料验收表√□户型样板验收表√□业主开放日记录表√□分项工程验收表√□模拟验收表格√□业主收楼记录表√□在建工程建设监理工作质量评分检查表√□在建工程总包单位工作质量评分检查表√□项目巡检要点√■工程巡检报告√□项目巡检记录及整改评价表√□营销供应商资格审查标准√■营销类合同范本√□营销供应商信息登记表√□营销供应商入围审批表√□营销供应商履约评价表√□在售项目现场月度考评表√□广告公司季度评核表√□结束代理确认书√□营销供应商中止合作申请表√□营销供应商移交工作资料清单√★项目营销总体方案(模板)√□内部认购前积累客户分析√■阶段性营销推广方案√□销售培训内容操作要点√■项目销售百问(销售手册)√□销售人员行为礼仪管理规范√□销售人员现场销售操作要点√□售前培训计划√□示范单位交付使用明细表√■示范单位交付装修标准清单√□示范单位物资代管清单√□示范单位装修费用清单√■示范单位销售补充协议(装修费并入房款及不并入房款)√□销售日报√□销售周报√□营销月报√□现场工作检查表√□项目商品房销售明细表、汇总表√□成交客户登记表√□催款函√□来电来访记录表√□月销售计划√□销售周例会内容及要点√□申请预售许可证检查清单√■销售开盘组织方案√□开盘活动各方人员岗位责任分工及物料说明√□开盘工作检查清单√■商品房买卖合同补充条款√□内部认购方案和预算√□认购书√□客户资料领取签收表√□抵(解)押登记清单√□合同备案登记表√□按揭资料收取清单√□放款回单√□销售变更审批表√□销售折扣审批表√□挞定通知书√□延期付款申请审批表√□退房处理作业检查清单√□预留房审批表√□撤离销售现场申请表√■尾盘价格表√■面积补差方案√□面积补差明细表√□商品房面积补差通知(≥3%及<3%)√□办理产权通知√□房产证他项权证登记表√□抵押登记费用明细表√□房地产证费用付清证明√□价格表参考文本√□竞争楼盘打分表√□平面差打分表√□新推楼盘定价审批表√★项目年度(半年度)营销费用预算√■地区公司营销费用计划表(年度和月度)√■销售费用月度统计及效果对照表√□销售风险日常审核要点√□开盘前集中风险检查记录表√□(集中)交付风险评估一览表√□项目交付风险自评估报告√□销售风险日常巡查记录表√□设计变更及销售承诺统计表√□XX项目X期风险评估报告√■物业前期介入方案√■物业管理处开办方案√□物业前期介入服务合同范本√□前期物业管理合同范本√■项目入伙方案√□入伙通知书√□入伙流程表√□房屋验收单√□入伙文件(业主宝典含住宅使用说明书、质量保证书等)√□商品房延期交付使用通知书(范本)√□工程维修处理单√■集中返修方案√□工程质量保修期限到期通知√□扣除供应商工程保证金的通知√□维修协议√■产品质量监控报告(不定期)√■危机处理预案√□投诉处理审批表√■客户诉求管理红黄线清单√□即时奖惩通知书√□客户满意度调查问卷(套表)√■400监控周报/月报√□投诉升级预警表√■客户会年度计划√■沿海会会员手册√■沿海会章程√□入会申请表√□补办会员卡申请表√□取消会籍通知√□沟通参与类积分申请表√□购房类积分申请表√□客户会积分计划奖励通知书√□沿海会积分银行√□客户会员