高端客户投资理财沙龙活动方案

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.1“尊享理财赢在未来”高端客户投资理财沙龙活动方案为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。一、活动背景通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。二、目标客户东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。三、活动主题尊享理财，赢在未来四、活动时间2014年X月XX日下午2:30-5:10五、活动地点碧桂园城市展厅或银行会议室六、参加人员1、银行贵宾客户代表约XX人。2、碧桂园贵宾客户代表约XX人。文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.23、银行领导及相关人员XX人。七、活动流程序号日期时间流程人员1活动前7天全天方案拟定、筛选客户、准备讲课PPT、产品宣传折页；客户电话邀约XXXX2活动前3天全天客户短信邀约第一次；物料准备；一对一营销人员培训。XXX3活动前1天全天客户短信邀约第二次；会场布置、物料摆放；相关产品准备XXXXX4活动当天14：30_14:45迎宾、签到、发放礼品、放银行宣传片514：45_14:55欢迎辞行领导614：55_15:20理财讲座XXX15：20_15:50贵金属投资XXX15:50_16:40碧桂园信息发布XX营销中心7活动后全天明确营销责任人后续跟踪营销八、活动组织及人员分工总指挥：王晓斌经理组长：董广喜副组长：贾忠敏XXX（一）人员整体安排迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：银行营销人员各（3人）：(一)方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计（二）物料准备及摆放碧桂园项目（三）客户邀约（电话、短信）（四）现场主持和讲课5人。(其中主持\理财产品\贵金属讲师文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.3银行提供)（五）后期营销跟进银行项目营销人员九、物料准备及预算（元）序号物料名称数量单价合计1“一对一”营销手持页（红纸打印）银行提供/2产品宣传页（红纸打印）碧桂园提供/3产品申请表30银行提供/4水果、茶水30103005糕点3051506场地布置等合计450二0一四年03月XXX日