“新基建”之新能源汽车充电桩行业分析

行业研究“新基建”之新能源汽车充电桩行业分析公司业务部2020年3月20日行业研究目录一、充电桩结构及分类...................................................................-1-（一）充电桩结构.......................................................................-1-（二）充电桩分类.......................................................................-2-1、按充电方式分...................................................................-2-2、按安装地点分...................................................................-3-二、充电桩相关产业链...................................................................-3-三、河南省加快新能源汽车推广应用政策...................................-4-（一）积极培育新能源汽车推广应用市场.............................-4-（二）营造新能源汽车良好使用环境.....................................-4-（三）进一步加强基础设施建设.............................................-4-（四）鼓励新能源汽车应用模式创新.....................................-5-四、河南省充电设施运营商企业名单...........................................-5-五、河南省2020年新能源汽车充电桩相关重点项目................-9-六、我行面临的机遇.....................................................................-10-（一）择优营销名单内的河南省充电设施运营商................-10-（二）积极支持河南省2020年锂电池相关重点项目建设..-10-1、项目下游方案-买方开立并承兑+项目方为授信主体-11-2、项目下游方案-买方授信+买方开立并承兑..............-11-3、项目上游方案-项目主体授信+开立并承兑..............-12-行业研究-1-新能源汽车是汽车产业的发展潮流和趋势，当今欧洲、日韩等国政府纷纷加速汽车产业的电动化、网联化、智能化、共享化转型。中国新能源汽车产业经过十年的规划和培育，已具备一定先发优势和规模优势。根据中汽协数据，2019年中国新能源汽车销量达到120.6万辆，占整车总体销量仅约4.7%。2019年12月工信部发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿），规划到2025年新能源汽车销量占比达20%，有条件自动驾驶智能网联汽车销量占比30%；到2030年，新能源汽车销量占当年汽车总销量的40%，有条件自动驾驶智能网联汽车销量占比70%。作为新能源汽车的“加油站”，充电桩少导致充电难是制约中国新能源汽车发展步伐的重要短板。截止2020年1月底，中国已建成公共充电桩53.1万台，私人充电桩71.2万台，车桩比约为3.5:1，远低于《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》规划的1:1，充电桩的缺口依然很大。而私人充电桩对小区电网负荷冲击较大是其建设远不及预期的重要因素，未来需推广社区智慧充电有效实现削峰填谷，降低电网负荷。假设2025年中国新能源乘用车销量将达450万辆，保有量约达2300万辆，即使按照目前车桩比3.5计算，国内仍需新建约530万台充电桩，如果考虑车桩比提升，市场空间更大。一、充电桩结构及分类（一）充电桩结构充电桩是为电动汽车充电的专用电力设备。由桩体、电气模块、计量模块等部分组成，一般具有电能计量、计费、通信、控制等功能。充电桩主要安装于公共建筑（公共楼宇、商场、公共停车场等）、居民小区停车场或充电站内，输入端与交流电网直接连接，输出端装有充电插头用于为电动汽车充电。行业研究-2-图1充电桩结构（二）充电桩分类1、按充电方式分按充电方式分，充电桩可分为交流桩和直流桩两类。（1）交流桩。也称慢充桩，需通过车载充电机为电动汽车充电，功率小，充电速度较慢，但成本低，多用于小区充电桩。交流桩与交流电网连接，需连接车载充电机（即固定安装在电动汽车上的充电机）为电动汽车充电，相当于只是起到了控制电源的作用。功率以7KW居多，由于车载充电机功率较小，充电速度较慢，充满一般需要8小时左右，优势在于结构简单，成本低，安装方便。（2）直流桩。也称为快充桩，直接为电动汽车充电，功率大，充电速度快，但成本较高。与交流电网连接，输出位可调直流电，直接为电动汽车的动力电池充电。直流充电桩采用三相四线制供电，功率高，输出的电压和电流调整范围大，可以实现快充要求。功率在30KW以上，充满一般只需1-2小时，优势在于充电速度快，但成本较高。行业研究-3-表1交流、直流充电桩技术特点对比表2、按安装地点分按安装地点分，可分为公共桩和私人桩。（1）公共桩。是建在公共停车场（库）结合停车泊位，为社会车辆、单位车辆提供公共充电服务的充电桩。建设方主要为各类充电桩运营商，主要通过收取电费、服务费赚取收益，慢充桩与快充桩兼有。（2）私人桩。是建设在个人自由车位（库），为车主提供充电的充电桩，以慢充桩为主，主要于日常夜间充电，只含安装费和电费，充电成本低。二、充电桩相关产业链新能源汽车充电桩相关产业链包括上游的设备生产商，中游的充电运营商和下游的整体解决方案商。整车及电池涉及宁德时代、比亚迪、贝特瑞等；充电桩涉及众业达、特锐德、万马股份等。表2充电桩相关产业链产业链细分产业链相关企业上游设备生产商壳体、底座、插座、线缆、充电模块或充电机、其他国电南瑞、动力源、德力西、公牛集团、众业达中游充电运营商充电桩、充电站、充电平台电庄股份、国家电网（国网系龙头布局充行业研究-4-电桩业务）、ChargePoint（全球最大、开设电子车充电站最多的设备运营商）、特锐德(国内充电桩运营龙头）、国网广汇、万马股份下游整体解决方案商新能源汽车整车企业电享（致力于为充电桩生产厂家和运营商提供电动汽车充电整体解决方案）、施耐德、宁德时代（致力于为全球新能源应用提供一流解决方案）三、河南省加快新能源汽车推广应用政策2019年06月，河南省人民政府办公厅发布了《关于印发河南省加快新能源汽车推广应用若干政策的通知》，政策围绕积极培育新能源汽车推广应用市场、营造新能源汽车良好使用环境、进一步加强基础设施建设、鼓励新能源汽车应用模式创新四个方面提出20条具体措施。（一）积极培育新能源汽车推广应用市场一是要加速推进城市公交、城际公交、市政环卫等公共领域运输作业车辆新能源化，包括新增公交车、市政环卫用车全部使用新能源汽车。二是推进在用燃油出租车分批置换新能源汽车；三是在城市物流领域推行新能源汽车分拨配送；四是党政机关及公共机构带头使用新能源汽车；五是扩大氢燃料电池汽车市场应用范围；六是优化新能源汽车市场供给。（二）营造新能源汽车良好使用环境一是实行新能源汽车停车、充电费用优惠；二是实行新能源汽车充电接网和电价优惠，2020年底前对电动车充换电服务费实施政府指导价，2025年年底对电动车集中式充换电设施用电免收需量电费；三是实施新能源汽车城区优化通行政策。（三）进一步加强基础设施建设一是实施新能源汽车配套设施建设奖励。对新能源汽车充电站、燃料电池加氢站、总装机功率600kw（千瓦）以上或集中建设20个以上充电桩的公共用途充电桩群，省财政按照主要设备投资总额的行业研究-5-30%给予奖励；二是保障配套设施建设用地；三是提升新能源汽车充电智能服务水平；四是完善全省高速公路服务区充电设施，2020年年底前实现全省已建高速公路充电设施全覆盖；五是党政机关及公共机构带头建设充电设施，新能源汽车专用停车位占停车位总数比例不低于15%；六是推进新能源汽车公共停车设施建设。现有停车场实施改造的，建成充电设施的停车位占停车位总数比例不低于10%。新建公共停车场、道路公共停车位，新能源汽车共享专用停车位占比不低于20%；七是加快住宅小区新能源汽车充电设施建设与改造；八是加快推进城市物流分拨中心建设。（四）鼓励新能源汽车应用模式创新一是支持新能源汽车运用新模式；二是鼓励新能源汽车应用融资新模式。统筹现有产业发展类基金，引导金融机构、民间资本采取股权投资等方式参与新能源汽车推广应用、设施建设等重大项目。支持各省辖市设立专项资（基）金，推动新能源汽车推广应用模式创新等工作；三是探索动力电池回收利用新模式。四、河南省充电设施运营商企业名单河南省政府办公厅2016年9月下发了《河南省“十三五”电动汽车充电基础设施专项规划》(以下简称《规划》)和《河南省电动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法》，提出到2020年，全省要建成各类集中式充换电站超过1000座、分散式充电桩超过10万个，满足超过35万辆电动汽车充电需求；并且培育统一开放、竞争有序的充电服务市场，形成“互联网+充电基础设施”可持续发展的产业体系，发展一批在国内具有较强竞争力的充电服务企业。自2017年以来，河南省发布了五批充电设施运营商名单。充电设施运营商是指满足一定条件、具备履行经营责任能力、在我省从事公共充换电服务和运营的法人企业。行业研究-6-表3河南省充电设施运营商企业名单（共229家）批次企业名称第一批（9家）郑州新能源乘用车运营有限公司河南航通新能源科技有限公司郑州海马庞大新能源汽车租赁有限公司河南中创高科新能源科技有限公司河南中兴新能源汽车有限公司郑州特来电新能源有限公司索凌电气有限公司河南瑞特电气有限公司郑州天迈科技股份有限公司-第二批(46家）河南元投节能科技有限公司国基售电有限公司河南中力新能源有限公司河南国控润弘电力实业有限公司河南云杉新能源技术有限公司河南博元电力科技股份有限公司郑州宇通重工有限公司开封市通利达新能源科技有限公司河南森源售电有限公司河南英开电气股份有限公司郑州森源新能源科技有限公司洛阳嘉盛电源科技有限公司郑州移峰能源有限公司洛阳光法电气科技有限公司河南天恩太阳能科技有限公司华拓新能源科技股份有限公司郑州畅的科技有限公司安阳安兴建设投资有限公司河南迈光鑫裕实业有限公司新乡市新能特来电新能源有限公司郑州美晨新能源科技有限公司许继电气股份有限公司河南一步车电科技有限公司许昌市城市公共交通有限公司河南中科联融新能源有限公司河南蓝电智能科技股份有限公司河南天步汽车租赁有限公司南阳爱充充电技术有限公司河南国冀新能源科技有限责任公司周口市元坤供电有限公司河南天擎机电技术有限公司河南省长华新能源有限公司郑州三阳能源科技有限公司西华县惠民新能源汽车有限公司河南纽钛克新能源发展有限公司项城市鼎力新能源有限公司众信电力工程有限公司周口信源新能源有限公司国网河南电动汽车服务有限公司太康路路发新能源有限公司河南万帮充电设备有限公司周口隆运电力工程有限公司河南小明知行新能源有限公司淮阳县顺源客运有限公司河南莱佳电新能源科技有限公司河南畅的新能源科技有限公司第三批（63家）郑州宇通客车股份有限公司郑州天上飞能源科技有限公司河南力之源电子科技有限公司新郑市微尔新能源科技有限公司河南智易能网络科技有限公司河南省隆基新能源有限公司郑州沃昊新能源科技有限公司巩义市劲能新能源有限公司河南艾文新能源科技有限公司河南朝都新能源科技有限公司河南景郑电力安装工程有限公司河南聚财源新能源科技有限公司河南易微行科技有限公司开封庆烨新能