新机构筹备管理流程21页

个险筹备流程筹备目标完成个险内勤和外勤组织队伍的搭建工作；建立和理顺各工作流程，建立和完善相应的管理制度；内外勤职场及工作设施配置到位；完成对内外勤队伍的文化整合和相应的业务培训，建立外勤队伍的日常管理体系；各类业务拓展的材料、单证、行销工具准备到位；完成市场调研，制定明确的市场拓展策略和实施方案。万一网制作收集整理，未经授权，请勿转载转发，违者必究筹备工作流程（一）一、筹备前期规划1.核心筹备人员到位（负责人和两个部门的经理）2.当地宏观经济环境分析3.同业竞争态势及特征分析4.短、中长期经营目标的设定（当年和3～5年）5.短、中长期经营策略的拟订（当年和3～5年）万一网制作收集整理，未经授权，请勿转载转发，违者必究筹备工作流程（二）二、初期筹备阶段1.筹备骨干的甄选与到位（主要条线负责人）2.组织架构的确立与关键岗位设定(见附图)3.年度预算草案制定与提交4.进入前公关广告宣传5.关键岗位人员的招聘6.职场租赁与装修分公司个险个人业务部教育培训部人员管理室企划督导室业务管理室教导室教务室万一网制作收集整理，未经授权，请勿转载转发，违者必究筹备工作流程（三）三、制度拟订与完善1.总公司制度文件的学习贯彻2.分公司基本管理制度的制定与引进（基本法定级、筹备期考核报总公司审批）四、外勤组织架构搭建（见《组织搭建与人力发展实务》1.销售队伍整体发展思路的确定（报总公司审批）2.成本测算并提出财务支援方案（报总公司审批）3.同业引进方案的制定实施（报总公司审批）4.新人招聘方案的制定实施1、基本法定级标准•当地平均收入水平、人口总量和市场潜力分析；•前两年当地寿险收入总量、从业人员数量、人均绩效水平、主要市场占有者的基本法标准；•拟申请基本法定级标准及理由；•拟采取哪些措施来保证队伍适用该基本法标准？•预定何时转套基本法考核？•如队伍体能不能适用该基本法考核标准则如何解决？2、组织结构搭建计划和财务支援预算额度机构：高级经理二级高级经理一级业务经理一级业务经理二级合计计划人数每月最高额度发放期限当年度总额累计总额当年度机构保费计划次年度机构保费计划组织结构搭建与财务支援使用计划万一网制作收集整理，未经授权，请勿转载转发，违者必究3、财务支援的发放办法财务支援的发放必须明确到个人，各职级享受财务支援的标准可参照附件确定。财务支援的发放考核必须以个人FYC为主要指标，可以适当考虑团队FYC、团队人力或其它指标。财务支援考核业绩以月为单位，最多只能季度通算。财务支援发放的形式可以是固定额或组织利益补足或达成比例奖励的方式。见《财务支援分析》参考：乙方自签定本协议起前三个月每月完成个人FYC元或直辖组FYC元，否则不享受甲方提供的特别财务支援；乙方自签定本协议起第四至六个月,个人每月完成FYC元且每月直辖组FYC元,否则不享受甲方提供的特别财务支援；乙方自签定本协议起第七至第九个月,个人每月完成FYC元且每月直辖组FYC元,否则不享受甲方提供的特别财务支援；乙方自签定本协议起第十至第十二个月,个人每月完成FYC元且每月直辖组FYC元,否则不享受甲方提供的特别财务支援；4、筹备期队伍维持考核标准（业务经理）符合条件的组指按照筹备进度符合维持考核标准的组。时间A类B类C类D类1～3个月4～6个月个人季度合计FYC4500元，团队FYC6000元，辖人力3人个人季度合计FYC3600元，团队FYC4800元，辖人力3人个人季度合计FYC3000元，团队FYC4000元，辖人力3人个人季度合计FYC2500元，团队FYC3600元，辖人力3人7～9个月个人季度合计FYC5000元，团队FYC9000元个人季度合计FYC4000元，团队FYC7200元个人季度合计FYC3600元，团队FYC6000元个人季度合计FYC3000元，团队FYC4800元10～12个月个人季度合计FYC6000元，团队FYC12000元，业二要求有1个符合条件的育成组个人季度合计FYC4800元，团队FYC9600元，业二要求有1个符合条件的育成组个人季度合计FYC4000元，团队FYC7500元，业二要求有1个符合条件的育成组个人季度合计FYC3600元，团队FYC6000元，业二要求有1个符合条件的育成组筹备期队伍维持考核标准（高级经理）时间A类B类C类D类1～6个月个人合计FYC7500元，辖5组，团队15人个人合计FYC6000元，辖5组，团队15人个人合计FYC5000元，辖5组，团队15人个人合计FYC4000元，辖5组，团队15人7～12个月个人合计FYC9000元，团队FYC17.5万元个人合计FYC7500元，团队FYC14万元个人合计FYC6000元，团队FYC10万元个人合计FYC4800元，团队FYC8万元万一网制作收集整理，未经授权，请勿转载转发，违者必究筹备期队伍晋升考核标准职级状态栏目ABC试用转正3个月累计FYC450036002700维持考核期累计FYC240018001400增员人数444个人3个月累计FYC750060005000团队合计FYC240001800014400直辖组人力666个人6个月累计FYC900075005500直辖合计FYC600004800036000育成222直辖组人力666个人累计FYC1200075006400团队合计FYC420000320000252000育成组数555团队有效人力303030团队合计FYC420000320000252000育成部数222团队有效人力100100100直辖部月均FYC14000011200084000育成部数444团队有效人力200200200高二晋升业二晋升高一晋升正式晋升业一晋升5、引进人员定级和审批引进人员定级申报时间单位职级机构姓名年龄学历个人履历引进前职级前12个月月均收入前12个月直辖人力拟定职级推荐人前12个月直辖FYC前14个月个人FYC育成组数育成部数姓名职级每月最高额度开始时间结束时间当年合计金额累计金额合计当年剩余财务支援额度引进人员财务支援明细1）.根据业务队伍成长的不同阶段和当地的实际情况，需要个险业务人员考核办法进行调整或变更者，必须以书面形式报总公司审批核准后方可对业务队伍进行宣导和实施。2）.单证管理、行销工具管理、差勤管理、品质管理等管理制度以总公司文件为准，如需调整，必须报总公司审核后方可实施。3）.业务人员礼仪管理以及机构自行拟定的其它规章制度必须报备总公司。4）.所有同业引进定级人员需要报总公司审批核准，未经书面核准不得擅自与其签定协议。5）.晋升高级经理及以上人员者需报总公司审批核准，晋升业务经理者需报备总公司。6）.未达标准需破格定级和破格晋升者一律报总公司审批核准。7）.同业引进人员确立相互间组织关系必须报总公司核准。8）.聘任所有的中心支公司、异地营销服务部的个险负责人必须报总公司审批核准。6、人员与制度管理筹备工作流程（四）五、培训管理1.培训体系建立及培训目标确立2.外勤业务骨干的培训3.内勤新员工的培训4.外勤新进人员的层级培训六、业务管理1.人员管理系统的设计与运用2.报表体系及业务分析系统的设计3.网点铺设规划与流程4.行销辅助工具设计制作5.中长期竞赛方案的制定筹备工作流程（五）七、运营管理1.硬件资产配备2.网络铺设与信息管理系统调试3.业务流程设计与测试4.相关财务制度与流程宣导5.单证设计与管理八、会报制度建立(含筹备期会报)1.各部门每周例会安排2.月度经营分析会3.各层级汇报内容及流程筹备工作流程（六）九、营业部的运作1.基础管理系统（考勤、活动量管理等）确立2.业务拓展系统（业务推动、目标市场开拓、督导追踪）发展3.会报管理制度及操作4.培训辅导系统的建立5.人力发展系统的建立6.财务及后勤支援保障系统完善7.激励与文化建设系统培育筹备工作流程（七）十、业务启动1.分公司开业庆典2.个险系列启动大会3.各网点誓师启动会十一、筹备小结及其他工作1.筹备工作完成质量评估2.总结汇报与经验传承筹备验收1、内勤队伍2、外勤队伍（至少100人起步）3、培训4、工作制度和流程建设5、拟定年度工作计划和中长期发展策略6、职场布置7、业务准备祝各位马到成功！万一网制作收集整理，未经授权，请勿转载转发，违者必究