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*******通信技术有限公司流程文件－1―流程文件目录流程1：研发项目立项验收流程（负责人：***）.......2流程2：生产物资采购流程（负责人：***）...........3流程3：仓库物资出入库流程（负责人：***）.........4流程4：生产测试维修流程（负责人：***）...........4流程5：软件版本，硬件版本发布，领用流程（负责人：***）.................................................7流程6：合同产品集成测试物资领用流程（负责人：***）9流程7：合同设备验收、出入库、发货流程（负责人：***）................................................10流程8：工程派遣、工程文档验收流程（负责人：***）12流程9：售后服务流程图（负责人：***）............14流程10：渠道、项目、方案、配置报价管理流程（负责人：***）...........................................15流程11：客户拜访纪要报备流程（负责人：***）.....17流程12：价格申报批复流程（负责人：***）.........19流程13：合同评审流程（负责人：***）.............20流程14：合同外购产品采购流程（负责人：***）.....22流程15：产品外借报批流程（负责人：***）.........24流程16：工资奖金福利分配审核流程（负责人：）26流程17：固资易耗品采购流程（负责人：）......27流程18：物资盘点流程（负责人：）..........28*******通信技术有限公司流程文件－2―流程19：职工报销流程（负责人：）..........28流程20：收帐核查流程（负责人：）..........32流程21：付款审批流程（负责人：）..........35流程1：研发项目立项验收流程一、立项流程(适用于新项目、升级项目)二、验收流程三、流程相关记录文档表格《立项建议书》《项目技术条件（软件类）》《项目技术条件（硬件类）》《开发任务书》《测试方案》《测试报告》《验收报告》立项建议书开发任务书项目技术条件评审测试方案评审测试验收评审*******通信技术有限公司流程文件－3―流程2：生产物资采购流程一、流程生产物资包括生产和开发所需的各类元器件等，生产主管凭市场部提供的市场近期预估及公司库存提出生产任务报批，仓库备料则填写《采购申请》报批，批准后生产主管根据《生产任务单》或《采购申请》编制《询价单》，并将《生产任务单》、《询价单》抄送财务一份。二、采购合同评审根据三家以上的《询价单》确认一家较为合适的供应商制订采购合同，并经生产部经理、财务部经理、总经理会同合同评审。二、流程相关记录文档表格1、《生产任务单》2、《采购申请单》3、《询价单》*******通信技术有限公司流程文件－4―流程3：仓库物资出入库流程一、流程1、生产物资入出库流程仓库人员凭借《询价书》和生产主管检验后填写的《原材料检验通知记录单》入库，对应《生产任务单》、《询价书》由仓库、财务、采购各保存一份。2、成品入库流程生产测试凭借《生成任务单》和测试合格报告入库，仓库根据《生产任务单》核对入库，《生产任务单》由仓库、财务、测试主管各保存一份。3、代管（借入）物资流程以公司名义从别公司借入的设备，由借入人对借入物品检验，办理仓库代管手续并领取一份仓库代管物品清单，借用测试在仓库办理相应的借用手续，借测完或到期，借入员工凭代管物品清单取回相应物品，仓库销单。4、生产物资出库流程生产装配、测试人员凭借《询价书》在仓库领料，《生产任务单》和《询价书》递交财务一份。5、工程维护借用物资流程：工程主管下达《维修品借用单》，工程人员从仓库签字借用相应物品，维护物品返回仓库前由生产测试部门签收，*******通信技术有限公司流程文件－5―维修，测试合格后，工程人员凭测试合格报告归还仓库。仓库物资出入库流程按以上所列进行，除此之外的仓库不予受理。二、流程相关记录文档表格1)《原材料检验通知记录单》2)《生产任务单》3)《询价书》*******通信技术有限公司流程文件－6―流程4：生产测试维修流程一、流程*******通信技术有限公司流程文件－7―二、流程相关记录文档表格《生产测试维修记录单》流程5：软件版本，硬件版本发布，领用流程一、软件版本，硬件版本发布流程1、在一个项目立项时版本管理员需要列席项目技术条件评审，测试方案评审，验收评审三场会议。对即将开发的项目要有所了解并记录归档。2、软硬件版本开发成熟，由各个事业部领导通知给版本管理员。测试人员根据测试方案编写出相应的测试表格。3、由版本管理员组织工程服务部各个相关人员对上报项目根据测试表格进行系统全面的测试。如发现问题上报相应的开发人员进行排查解决。如测试合格项目稳定，由相关测试人员出具测试文档。4、由版本管理员提供《版本发布核准单》由开发人员进行认真填写报批。同时需要开发人员提供开发的源代码，原理图，印刷板图，编译工具说明。详细程序使用说明。5、由版本管理员进行整理归档分类并保证软件的安全性。6、版本对外发布。*******通信技术有限公司流程文件－8―二、软件版本领用流程1、工程人员在接到工程任务书后，根据工程任务书与工程会议记要填写软件使用申请单。2、版本管理员根据软件使用申请单上所写程序版本给与程序。3、版本管理员要对相应的项目进行归档。4、如涉及到源代码领用时，必须要有总经理签字。二、流程相关记录文档表格《软件使用申请单》《软件版本发布核准单》*******通信技术有限公司流程文件－9―流程6：合同产品集成测试物资领用流程二、流程相关记录文档表格《工程任务书》《工程实施汇接》*******通信技术有限公司流程文件－10―流程7：合同设备验收、出入库、发货流程一、合同设备的验收入库1、合同签订后，商务部合同管理下达《工程任务书》,分别给工程部主管、技术管理、仓库和统计部门；2、工程部安排相应的测试人员，凭《工程任务书》向仓库领用合同相关设备，进行设备测试。3、测试完成后，测试人员应标明所测设备的IP地址，通知合同管理进行合同设备的出厂验收，经验收合格后双方共同签署《测试报告》，方可进行设备的装箱发货。其中合同设备的功能性符合部分由工程测试人员负责，设备的合同符合性和外观、包装部分由合同管理人员负责。4、验收合格的设备回归仓库，仓库管理人员对照《工程任务书》逐项清除。二、合同设备的发货*******通信技术有限公司流程文件－11―1、合同管理人员根据实际发货内容填写《设备装箱清单》，领用附配件，确定齐全后安排设备测试人员装箱，打包。合同管理人员应做好包装工作的监督。包装完成后填写《产品出货检验报告单》。包装好暂时不发的出货产品应由合同管理人员贴好出货标识以免混淆。2、附配件包括：光盘、安装手册、合格证、入网证、电源线、各种线缆接头及其他客户要求的附配件等。3、需要贴牌（LOGO）的设备，测试人员应按标准认真贴牌。4、合同管理人员通知快运公司发货，注明收、发货地址和要求到达目的地的时间。5、合同管理人员通知仓库管理人员清点设备，进行出库。6、合同管理人员对发出的货品及时跟踪，直至完整地交付客户为止。7、合同管理人员要求客户签收《设备装箱清单》并传真到公司，如工程人员随货，可委托工程人员要求客户签收《设备装箱清单》并带回公司。三、流程相关记录文档表格《设备装箱清单》《产品出货检验报告单》《工程任务书》*******通信技术有限公司流程文件－12―流程8：工程派遣、工程文档验收流程一、工程派遣流程1、市场人员需要派遣工程时，先到商务部进行报批。商务部合同管理人员根据合同的履行情况，货款的回收情况判断是否需要派遣工程，市场人员有异议的可报由总经理复审。2、确定要派遣工程后，合同管理人员给工程部下发《工程派遣单》，需注明工程内容，联系人和出发时间。工程部接收后，由工程部经理负责派遣相关的工程人员并预计工期。二、工程验收流程1、工程人员出发客户所在地做工程前，应联系客户明确工程环境到位，以客户签字或盖章的《环境检查表》为准。2、工程人员向工程服务部秘书领取相关文档出发。3、工程人员给客户的设备安装完工后，应要求客户填写《工程验收文档》，做到对此次工程的各方面情况有详细记录并对客户的满意度进行调查。符合验收条件的要求客户签署验收报告并盖公章，已经完工但无法立即验收的必须签署《完工报告》。4、工程人员回公司后须向工程服务部秘书提交相关文*******通信技术有限公司流程文件－13―档，工程服务部秘书递交给相关部门归档。其中《工程备忘录》由工程服务部归档，《设备装箱清单》和《验收文档》和《出差报告》交付商务部合同管理人员归档，《设备装箱清单》和《验收文档》必须有客户签名或盖章。工程人员凭上述有效文档方可报销差旅费。三、流程相关记录文档表格《工程验收文档》《工程备忘录》《工程派遣单》《环境检查表》*******通信技术有限公司流程文件－14―流程9：售后服务流程二、流程相关记录文档表格《售后服务处理单》《服务许可确认单》*******通信技术有限公司流程文件－15―流程10：渠道.项目.方案.配置报价管理流程一、流程项目销售根据销售的对象可分为两种：1）直销：直接向最终客户提供服务2）渠道销售：通过渠道的中转，间接地为最终客户服务。两种项目的具体管理流程如下图所示：项目类型直销是成熟产品？YN产品经理提出新方案客户经理将方案发给客户报备存档渠道销售需要协助？Y客户经理提出方案产品经理审核方案项目跟踪N*说明：渠道报备的内容:销售、市场人员在跟踪项目时，可逐*******通信技术有限公司流程文件－16―渐将中间商发展成为渠道，公司根据销售或市场人员报备的渠道情况进行考证后，制定针对该渠道的管理政策。在展会、网站宣传时接触的渠道也可根据渠道的具体情况，由销售或市场人员报备渠道信息，建立渠道政策。所有渠道信息、政策必须在渠道经理处报备归档。如未归档的渠道，公司有权转给其他销售或市场人员。附件：渠道基本信息报备表1.项目报备的内容：a)基本信息：项目的名称，背景，主要负责人及其联络方法，客户需求,竞争对手情况等。详细内容见《项目基本信息表》。b)交流文档：交流的时间，地点，双方负责人，交流的内容，成效等；详细内容见《客户交流信息表》。c)修改文档报：修改的时间，内容，修改人的签字等；详细内容见《文案修改记录》。3.客户经理提交文案给客户时，须同时抄送给产品经理和渠道经理各一份，以便报备存档。4.企业网成熟产品：包括电话会议（单用户版本、多用户版本）、调度机以及软交换会议系统和软交换调度系统、软交换系统，基于以上产品的简单组网，不包括集成第三方系统或添加新业务的情况，视为成熟产品的基本应用。5.对于成熟产品的项目，销售人员可要求相关市场人员，配*******通信技术有限公司流程文件－17―合了解项目需求，制定方案和销售权限内的配置报价，协助销售跟踪该项目。或者，销售人员根据自身掌握的情况，给客户提供方案和权限范围内的基本配置报价。6.客户经理提交文案备档时，除了文案外，还应向渠道经理提交：详细的客户信息、项目背景、方案ID，报价单号以及外发资料等。如销售没有及时提交归档或漏报，一旦有其他途经获得该项目信息，公司有权收回该项目的跟踪权7.由市场直接管理跟踪的项目也需执行以上流程。二、流程相关记录文档表格《渠道基本信息表》《项目基本信息表》《客户交流信息表》《文案修改记录》流程11：客户拜访纪要报备流程一、流程销售申请出差进行客户拜访，需在前期需根据在一定区域内的客户情况，安排好客户拜访的具体事宜，包括出发日*******通信技术有限公司流程文件－18―期、需要拜访的客户、客户背景、项目背景、所需要整理的资料等等。填写出差，客户拜访申请表，经销售部经理审核批准，并需经渠道经理签字确认。如涉及到市场人员配合交流的，需在经市场部经理审核批准。、客户经理拜访