流程架构方法论

工管中心信息化项目实施方法之EPF&主数据目录1)项目实施方法之流程框架2)项目实施方法之主数据目录1)项目实施方法之流程框架-流程框架的关键概念-方法介绍：流程模块(1-4)梳理-方法介绍：具体流程(5级)建模2)项目实施方法之主数据流程框架的意义与关键要素好的流程框架的关键要素▪业务覆盖全面：–覆盖企业运营的不同层次（如总部、分子公司）–覆盖业务运营的不同领域（如业务价值链、管理管控职能）▪体系结构严谨：如流程模块之间有必要的层级与逻辑关系，流程模块之间而全覆盖没有交集▪反映业务逻辑：–价值链的业务总体顺序与关系–运营领域内的生命周期–业务开展的逻辑方法▪体现业务差异：对于业务价值链流程，各种业务场景模式下需要不同的业务能力/流程模块流程框架的意义▪对业务：作为结构化蓝图，指导流程体系梳理诊断、聚焦流程优化重点、并帮助定义运营标准化/集约化的分布与程度▪对组织：指导组织架构设计，即先定义“干什么”、再定义“由谁干”，帮助企业建立流程化组织▪对IT：对IT架构的建设提供关键指导，尤其是应用系统架构(AA)及数据架构(DA)，即先定义“干什么”、再定义“有哪些数据支持和系统支持”流程框架的主要概念澄清–流程模块vs.具体流程流程模块(1-4级流程)具体流程(5级流程)目的特点▪组成流程框架，指导具体流程的建设与设置▪作为行动手册，具体指导日常运营的过程▪对业务覆盖全面▪结构严谨：流程模块有必要的层级与逻辑关系，而全覆盖没有交集▪反映业务逻辑▪不直接体现现有组织架构与职责划分，但有指导意义▪具有流程业务目的、输入、输出、关键业务控制点、业务逻辑等信息定义▪逻辑上的工作模块▪主要回答“干什么”的问题▪工作模块操作方式的具体描述▪主要回答“怎么干、谁来干、什么时候干、用什么干”的问题▪挂靠在流程框架的流程模块之下–取决于该具体流程涵盖范围，可挂靠在不同层级的流程模块之下▪本身是一个流程图，具有具体的工作过程与职责定义按业内通用框架去解析流程，建立蘑菇+五级流程体系▪块：业务能力/活动▪为实现运营模式，所需要的业务能力与业务活动（与IT系统的选用不相关）▪段：运作模式流程▪运营模式层面的业务子流程，因业务场景不同而差异化▪线：工作流▪描述业务与IT系统的交互过程/工作流（可以结合特定IT系统的）▪点：业务/系统操作手册▪基于特定IT系统的，记录用户在IT系统中的具体操作步骤/详细规范1级流程2级流程4级流程5级流程售后支持财务产品研发供应链人力资源其他市场营销市场营销销售规划市场规划客户规划销售执行市场推广执行客户维护销售执行销售业绩确认与激励价格审批竞标管理合同管理商机管理订单管理渠道销售支持渠道管理商机管理确认商机竞争分析分配商机跟踪商机关闭商机分配商机流程外部流程一级领导销售人员20对下属员工进行评测30讨论与沟通自评测评结果并记录70讨论和确定下年度关键考核指标（包括目标值）80提名合格人员的相应升迁40绩效等级评定10进行自我评定升迁管理薪酬福利CRMCRMCRMCRM员工信息线索管理CRM60讨论和确定下年度职业发展计划CRM职业发展计划二级领导50收集并公示绩效等级评定CRM▪链：业务价值链▪业务流程主干3级流程流程建模方法论－自上而下及自下而上方法自上而下（Top-downapproach）自下而上（Bottom-upapproach）方法首先构建流程全貌，然后层层分解到细节流程从细节流程入手，然后挑选、合并进行处理，然后生成上一级流程优点能够建立流程体系的全貌，容易检验和修订可以避免流程的重复、重叠和不能进行连接最大限度的保证了流程的共享和复用建立基于实际的流程应用不足需要有清晰的level0框架作为输入对原有流程体系进行较大的修改不能看到流程的全貌通过底层合并非常困难，很难形成完整的流程体系总结适合于建立ToBe的业务流程建立适合于基于现有流程（AS-IS）建立体系结构项目的建模方法：从上而下建立流程高阶框架，自下而上进行流程匹配。兼顾流程的完整性和业务场景的选择。设计切合业务模式的流程框架(1-4级流程模块)：三步法8业务场景模式销售路径客户细分销售模式产品类别业务场景模式业务价值链核心业务能力业务价值链业务流程框架梳理业务场景模式甄别核心业务能力搭建差异化的流程框架▪从客户细分、销售路径、销售模式与产品类型等关键业务维度分析独特业务场景和模式▪综合各业务场景，搭建核心业务流程框架，到4级流程模块（即业务能力/活动级）▪针对不同业务，有选择性地进行流程标准化和集约化规范设计▪沿行业业务价值链，甄别各环节核心业务能力，如:–渠道管理：渠道规划开发、渠道绩效管理–终端客户直销：产品定价与溢价管理123梳理业务模式，作为流程框架的基础渠道企业客户(B2B)个人消费者(B2C)直销(OEM/企业客户直销)渠道最终产品-大家电(自有)零部件市场活动驱动客户商机驱动客户商机驱动典型业务场景模式B2C家电渠道分销B2B家电渠道分销B2B家电直销零部件B2B零部件渠道分销最终产品-小家电(自有)最终产品-大家电(自有)最终产品-小家电(自有)最终产品-大家电(自有)最终产品-大家电(代工)最终产品-小家电(代工)最终产品-小家电(自有)大型家电连锁经销最终产品-大家电(自有)市场活动驱动最终产品-小家电(自有)B2C家电连锁经销B2B代工家电及零部件直销产品类型销售模式客户细分销售路径iiiiiiviacedbf关键业务维度1业务来源己方开发商OEM业务制造/经销/零售商谁来提供服务？提供什么服务？提供给谁？服务提供自有品牌业务用户(个人、企业)加盟商产品事业部客服热线产品事业部自有品牌业务渠道商服务内容现场安装配件更换、原厂技术指导协作/信息互通服务咨询、维修1、危机事件处理2梳理业务模式，作为流程框架的基础1核心业务模式与场景分析主要业务场景报价方式订单模式客户分级项目订单协议订单合同订单项目订单协议订单合同订单竞争报价代理协议竞争报价代理协议大客户(集团型客户)普通客户业务模式下场景区分维度什么类型客户？怎么达成销售？怎么下单？大客户竞争性项目式销售大客户竞争性协议式销售大客户代理合同订单销售普通客户竞争性项目式销售普通客户竞争性协议式销售普通客户代理合同订单销售123456B2B自有品牌直销B2C自有品牌零售经销自有品牌销司经销B2B代理/经销商代工B2B制造商代工aB2B大型零售商代工B2C自有品牌线上零售B2C自有品牌线下零售B2C自有品牌电商经销bcdhgije自有品牌代理经销f核心业务模式核心业务模式与场景分析B2B自有品牌直销B2C自有品牌零售经销自有品牌代理经销B2B制造商代工adfjB2C自有品牌电商经销g核心业务模式主要业务场景×大客户竞争性项目式销售大客户竞争性协议式销售大客户代理合同订单销售普通客户竞争性项目式销售普通客户竞争性协议式销售普通客户代理合同订单销售如：总部工程团购（融和创）如定制包销机如零售分销如一次性工程项目采购如统谈分签渠道代理分销如长期代工如电商经销/代销~0%~1%~5%~5%~77%~1%自有品牌销司经销e~9%销售公司分销1%如销售公司工程团购大客户(集团型)竞争报价项目订单协议订单合同订单项目订单协议订单合同订单代理协议竞争报价代理协议普通客户123456e6f6d3a2~1%e4f4g6如：融和创代工从业务价值链与管理层次链两个角度，甄别与结构化各环节核心业务能力/流程2产品研发市场营销售后支持供应链执行与监控企业管控和支持规划与建设业务价值链管理层次链如：财务，人力资源，内控审计，IT，战略等如：市场导向产品企划、科技规划如：产品生命周期管理、科技研发、研发管理如：市场规划、客户规划、销售规划如：市场推广执行、客户维护、销售执行如：供应链规划如：计划、寻源采购、生产制造、仓储物流、退货管理如：售后支持渠道管理如：售后渠道管理、售后服务管理、零部件管理L4流程模块描述及考核KPI（人力资源示例）2流程模块描述绩效评估L4流程•员工绩效考评方案•员工绩效评估实施员工考评员工激励/约束•员工绩效结果应用•员工绩效面谈考核KPI•绩效计划制定率•绩效协议签订率•绩效评估结果完整率股份•人力资源部XX公司•人力资源部对应职能部门XX公司•绩效面谈覆盖率•绩效面谈满意度•人力资源部•人力资源部•人力资源部•营运与人力资源部L3流程L4级流程模块具体信息员工考评示例2三级流程四级流程业务目标输入输出主要活动关键业务逻辑规则描述•制定符合公司战略的绩效管理方案，提高生产力，支持事业部战略目标的达成；同时重点关注员工个人和组织的未来发展，通过挖掘和发展员工潜能来提升个体绩效，进而持续提升组织的整体效能。•部门关键绩效考核指标•岗位描述•绩效考评方案•绩效考评结果•职业发展计划•制定绩效管理方案（干部绩效、其他员工绩效等方案）•实施绩效评估工作（制定绩效计划、绩效评分、等级评定等）•升迁管理绩效评估员工考评员工激励与约束•绩效考评模式针对不同类别员工制定-高层干部-中层干部-基层MPA类员工-办公室O辅员工-其他O类员工5级模块列表•绩效等级在每个部门均有固定且有一致的分配比例L4流程要素流程名称流程编号业务目标输入流程在企业内部的标准命名描述输出主要活动关键业务逻辑规则IT系统要素流程有且唯一的代号对流程需要完成的业务功能的总结流程运行所需要的数据、文档输入作为流程运行的结果，输出的数据或文档流程链路上，主要进行的业务操作流程执行过程中，关键节点进行逻辑判断所依赖的规则承载流程运行的后台IT系统2L4级流程要素（报销流程示例）2业务目标输入输出主要活动关键业务逻辑规则描述依据公司财务规定，完成对员工因公务活动产生的合理费用的报销费用明细(如:金额、发生日期、地点，等)相关票据(如:发票、收据）报销审批结果报销支付提交报销申请业务经理审批提交报销凭证行政人员处理支付IT系统财务系统业务经理基于报销规则审批行政人员基于业务经理审批结果直接支付L4流程清单示例2L4流程串接-建立业务视图集成业务视图是业务和IT分析的作战地图总体业务视图•以管理诉求与业务痛点为主线进行跨领域端到端流程串接•直观展现端到端业务活动全景•突出业务主线，明确业务活动关联关系•聚焦业务主线流程拉通•清晰展示业务衔接、边界•帮助业务断点和影响分析•促进业务改进提升分析•基于业务活动的IT功能和边界分析IT方案•建立业务活动的数据分析•识别流程断点数据方案L4流程串接–场景分析1.4装备到完工及中转1.2供应商备料与产线配送1.1工单发放触发送货通知1.3外租仓补货与产线配送工单送货通知外租仓领料单完工入库单领料单中转单送货单1.4装备到完工及中转1.2供应商备料与产线配送1.1工单发放触发送货通知1.3外租仓补货与产线配送工单送货通知外租仓领料单完工入库单领料单中转单送货单项目机会DIFAE-DWFC申请FC评审采购订单价格输出申请报价处理入库处理处库处理询价处理Sales-DW系统：项目和订单的关联缺失，无法构建项目价值链；业务：项目管理和基于项目过程业务信息缺失；1.1项目线1.2Forecast线1.4订单线1.3项目关联订单线1.5采购线1.6客户询价线系统：FC、FC审批、采购之间信息未实行关联；业务：FC业务过程中销售、市场、采购三者之间缺失清晰的责、权制度；系统：SAP中SO到OA中OQ价格匹配缺失；业务：系统：采购评审缺失无，采购与PMSC价格控制；业务：示例1示例2分析业务场景a.业务流程b.业务场景清单EPF场景EPFL4串接L5流程业务运作现状b.详细场景梳理c.提炼主场景业务视图其他场景流程视图家用：销司代理分销–年度协议+订单家用：销司工程团购-项目合同+订单a.业务流集成高阶视图……设计业务视图流程拉通–断点分析a.BI识别及设计b.数据断点分析数据CRUD分析数据流分析断点分析业务主线分析BI识别关键BI业务设计c.验证关键发现及差距分析关键发现L1-L4流程框架示例资金管理资金计划资金结算现金管理预算管理预