电除尘行业2017年发展综述

25CHINAENVIRONMENTALPROTECTIONINDUSTRY2018.6行业综述TradeReports舒英钢，刘学军，胡汉芳（中国环境保护产业协会电除尘委员会，北京 100037）摘 要：综述了2017年度我国电除尘行业的发展环境，简述了电除尘行业发展现状及经营状况；重点介绍了本年度电除尘技术发展情况、市场状况及部分骨干企业发展情况；针对行业发展中存在的问题提出了对策及建议。关键词：电除尘；行业发展；技术应用；存在问题；对策建议中图分类号：X324 文献标志码：A 文章编号：1006-5377（2018）06-0025-10 电除尘行业2017年发展综述12017年行业发展概况1.1行业发展环境2017年，“十九大”报告、《“十三五”生态环境保护规划》、“蓝天保卫战”、全面实现《大气污染防治行动计划》的目标等污染物排放控制政策、市场调控政策的相继出台，给电除尘产业指明了发展方向。2017年是我国《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）（简称“大气十条”）的收官年，燃煤电厂超低排放改造已近尾声，大气环境总体改善，但是区域性大气污染问题仍十分严峻，灰霾、光化学烟雾和酸雨等复合型大气污染问题仍较突出。因此，国家及地方政府继续加大对大气环境的综合整治力度，强化了对燃煤电厂、冶金、建材、燃煤工业锅炉等行业大气污染物的控制。1.1.1国家大气环境综合整治政策及法规2017年1月25日，国家发改委发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）（发改〔2017〕1号），将“先进环保产业”作为一个独立重点方向；2017年3月5日，政府工作报告中强调要坚决打好“蓝天保卫战”，全年二氧化硫、氮氧化物排放量要分别下降3%，重点地区PM2.5浓度明显下降；为解决工程项目包括环保设备等低价中标问题，财政部于2017年7月11日印发《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令87号），国家发改委于2017年12月发布修订后的《招标投标法》及《招标投标法实施条例》；2017年9月，国家税务总局、财政部、环保部等5部委联合公布《关于印发节能节水和环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2017年版）的通知》（财税〔2017〕71号）；2017年10月24日，国家工信部发布《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》（工信部节〔2017〕250号），对大气污染防治装备发展提出指导意见；我国第一部专门体现“绿色税制”、推进生态文明建设的单行税法《中华人民共和国环境保护税法》于2018年1月1日正式实施。上述政令、法规，充分体现了国家对大气环境综合治理的进一步加强和细化，对环保产业有序良性发展的规范和引导。1.1.2国家及地方对燃煤电厂、冶金、建材、燃煤工业锅炉等行业出台多个大气污染物控制的新政策在燃煤电厂大气污染物控制方面，2017年4月，浙江省环保厅发布了《关于印发浙江省2017年大气污染防治实施计划的函》（浙环函〔2017〕153号），要求所有单台装机300MW及以上煤电机组达到超低排放要求；截至2017年12月，已有河北、上海、河南、浙江、山东5个省市已出台或将出台燃煤电厂超低排放地方标准；浙江、上海、天津、邯郸、衡丰、荆门等地已出台相关标准、政策，要求燃煤锅炉应采取有效措施消除石膏雨及有色烟羽。此外，还有多项旨在引导、规范燃煤电厂电除尘技术发展的相关标准、政策出台，如环保部办公厅印发的《火电厂污染防治技术政策》及《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）。26中国环保产业2018年第6期行业综述TradeReports在冶金、建材、燃煤工业锅炉等行业大气污染物控制方面，受燃煤电厂超低排放的影响，环保部及部分省份对这些非电行业大气污染物控制也提出了更高要求，出台了相关政策、标准。2017年5月，环保部办公厅发布《关于征求关于京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值的公告（征求意见稿）意见的函》（环办大气函〔2017〕773号），对火电、钢铁、石化、化工、有色、建材及锅炉等行业执行大气污染物特别排放限值；2017年6月，环保部发布《关于征求钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准等20项国家污染物排放标准修改单（征求意见稿）意见的函》（环办大气函〔2017〕924号），修改了钢铁烧结、球团大气特别排放限值，新增了平板玻璃、陶瓷、砖瓦等行业特别排放限值，新增了炼铁、炼钢、水泥、平板玻璃等工业需采取无组织排放控制措施的要求；2017年11月，安徽省环保厅印发《安徽省重点控制区域执行大气污染物特别排放限值公告》（皖环函〔2017〕1341号），对重点控制区域的火电（生物质电厂除外）、钢铁、石化、水泥、化工以及燃煤锅炉每年11月1日至次年3月31日执行大气特别排放限值；2018年2月，河南省环境保护厅发布《河南省环境保护厅关于报送2018年大气污染防治攻坚战环保项目清单的通知》（豫环办〔2018〕16号），要求化工行业、有色行业、钢铁行业2018年10月1日起实行大气污染物特别排放限值；2017年11月，山东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（征求意见稿）对核心控制区域的燃煤锅炉执行超低排放要求。各地方政府出台的新政策反映了地方区域紧跟国家环保发展动向，提出了地方的高标准高要求，并已经从电力行业超低控制逐步转向各重点污染行业的全面推进。2017年4月19日，环保部通报京津冀及周边大气污染防治强化督查情况，点名数起企业在设备上动手脚的违规违法行为。污染源自动监测数据造假，是环保部门重点打击的对象。我国将不断加强环保督察力度，从中央到地方，督查环环相扣，对监测数据造假坚持零容忍。1.2行业经营状况1.2.1生产经营情况2017年电除尘在烟尘治理领域依然扮演着重要的角色。对行业51家企业的2017年经营状况进行了调查统计，如表1所示。其中，本体企业30家，合同额达到225.5297亿元，总产值192.6472亿元，环保销售收入182.2988亿元，出口额6.1961亿元；21家电源及配套件企业合同额为13.6769亿元，总产值9.3299亿元，环保销售收入12.4591亿元，出口额0.8359亿元。估计51家企业产值约占全国电除尘总产值的85%，2017年全行业环保销售收入约为229.1269亿元，全行业环保出口额8.2729亿元。由于电除尘行业骨干企业中多数实行多种经营，以电除尘器产品占环保销售收入的60%计，则2017年全国电除尘销售收入约为137.4761亿元。从统计数据可以看出：2017年全国电除尘行业销售收入同比下降12.98%，本体产值同比下降18.92%，电源产值同比下降16.06%；2017年全行业环保出口额同比上升19.84%。从2017年的调查情况来看，电除尘器总的销售收入与上一年度相比有一定程度的下降，出口额略有提高，主要原因为：1）2017年是燃煤电厂超低排放要求实施以来的第4年，电力行业电除尘市场需求出现了回落。电除尘的主要市场还是在燃煤电厂，但出现了明显的下滑，低低温电除尘、新型高压电源等新技术的应用依然是市场的热点，而湿式电除尘市场已呈下滑趋势；2）冶金、建材等非电行业市场有待逐步回升，改造市场大于新建市场，低排放、高频及脉冲等新型高压电源的应用是市场热点；3）本年度电除尘行业市场需求出现下降的趋势，少数企业因拥有专有技术保持了较好的专项市场占有率，一些有规模有资金的大型企业在市场竞争中处于优势。龙头企业菲达、龙净市场占有率进一步提高。规模较小的企业下降幅度更大一些；4）部分电除尘表12017年行业主要企业经营状况统计表项目本体电源及配套件合计合同总额（亿元）225.529713.6769239.2066总产值（亿元）192.64729.3299201.9771环保销售收入（亿元）182.298812.4591194.7579环保纳税（亿元）12.20171.111513.3132环保利润（亿元）10.34491.399111.7440环保出口（亿元）6.19610.83597.0320产品分类本体（亿元）92.24611.999494.2455电源（亿元）6.76198.358915.1208电袋（亿元）25.5525—25.552527CHINAENVIRONMENTALPROTECTIONINDUSTRY2018.6行业综述TradeReports企业风险意识不强，经营管理出现了较大的问题；5）国际市场的电除尘销售份额略有提高，但没有大的起色，电除尘设备的出口是未来企业需要重点关注的市场。1.2.2成本费用及盈利能力根据对2017年电除尘行业排名前13的骨干企业经营数据分析，行业的利润率约10%，盈利能力较低。主要原因为：1）尽管市场越来越往品牌、资质、业绩、信誉、服务好的企业倾斜，但恶性竞争、低于成本价竞标等现象依然存在，使得行业利润率得不到提高，这同时也制约了产业发展；2）效益较好、盈利能力强的企业具有非常强的自主研发技术能力和创新能力，企业也在创新上舍得投入。而电除尘行业部分企业在技术创新和产品创新方面有待进一步提高，竞争技术含量不高，造成一些项目的低水平竞争；3）2017年国内钢材持续涨价，人工成本增加、应收账款回收不好等原因，大幅挤压赢利空间，使电除尘行业利润下降，一些项目面临亏损；4）我国的电除尘器已出口到多个国家，但绝大部分是美元合同。随着人民币的升值，给电除尘出口业务赢利带来了一定影响。1.2.32017年电除尘行业发展主要特点（1）电除尘行业已经成为我国环保产业中能与国际厂商相抗衡且最具竞争力的一个行业。我国从事电除尘器生产的企业有200多家，还有一批高校、科研院所，一批骨干企业可与全球知名厂商相媲美，我国生产、使用电除尘器数量均居全球首位，在该领域的全球科技排名也位居前列。燃煤电厂烟气超低排放技术路线及其实现超低排放的主流除尘技术，如低低温电除尘技术、湿式电除尘技术等，备受瞩目，其中的低低温电除尘技术几乎成为国内燃煤电厂超低排放的“标配”。（2）行业集中度不断加强，龙头企业的引领作用得到彰显。2017年经国家发改委批准，清华大学联合中钢天澄、龙净环保、科行环保等单位共同组建了工业烟气污染控制领域首个工程实验室——“烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室”。工业和信息化部、中国工业经济联合会公布《第二批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单》，菲达环保牌电除尘器被确认为全国单项冠军产品，龙净环保牌除尘设备被确认为单项冠军示范企业。行业龙头企业在科技攻关、技术创新、市场引领、装备制造、海外拓展中彰显出引领作用。（3）电力市场出现拐点，非电市场回暖，机遇与挑战并存。2017年随着燃煤电厂超低排放改造工作的基本完成，新上机组也非常有限，电力行业电除尘市场较2016年有所下滑，2017年电除尘在电力行业市场已出现拐点，行业的主要企业已发出“凛冬将至”的警示，产业转型升级迫在眉睫。冶金、建材等行业经济形势在经过几年低迷状态后开始复苏，各地陆续出台非电行业环保政策，非电行业电除尘市场回暖，机遇与挑战并存。2行业技术发展2.1行业总体技术进展2.1.1电除尘技术发展情况我国燃煤电厂电除尘技术日臻完善，现已达到国际水平，跻身电除尘器强国之列。冶金、燃煤工业锅炉等非电领域，随着2017年超低排放政策的实施，其电除尘技术也将获得进一步发展。我国从20世纪60年代起开展电除尘技术自主研发，从冶金部安全环保研究院牵头主持的“七五”科技攻关项目，到浙江大学主持的“燃煤机组超低排放关键技术研发及应用”荣获2017年度国家技术发明一等奖，一直以来各大院校、企业、研究院所等以省部级课题、国家“863”计划、国家重点研发专项等形式对电除尘技术进行研究。通过技术引进，消化吸收、再创新，历经五十多年发展，目前技术水平已跻身世界强国之列，成为我国燃煤电厂烟气超低排放，及实现超低排放的主流技术备受瞩目。电除尘器一直是中国燃煤电厂颗粒物控制的主流设备，2016年电除尘器市场份额为68.3%，目前所有燃煤机组均已配备电除尘器，可达到≤10mg/m3甚至≤5mg/m3的