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订单流程管理概述两个重要的概念顾客？订单？接受产品的组织或个人，如：消费者、委托人、最终使用者、零售商、受益者和采购方。即那些我们为之做事的人（包涵内部客户和外部客户，如下一道工序就是我们的顾客）。一份来自顾客的请求。顾客的需求是什么？页–容易（easy）：容易与你做生意（easytodobusinesswithyou）。–便宜（cheap）：少花些钱来满足我的订单。–正确（right）：是我想要的东西。–快速（fast）：及时提供我所订购的东西。发现并关注流程,推进流程式管理，更好地为顾客服务供应商客户暂存库原材料库半成品库成品库计划仓储物流外协厂规范性评审调度合同传递合同审计货物管理制造储运合同成套工勘预付款统筹合同接收特殊采购制定CCP订单履行接收任务令备料入库装配检验半成品制造采购香港库房信息分流供应链流程体系现状图订单履行业务范围计划合同接收特殊采购合同审计合同成套生产制造生产准备整机检验安装调测生产制造储运理货包装发货检验发货货物接收储运工程安装工程安装统筹调度仓储、物流支撑类：逆向物流、机加工、流程优化、审计稽查、质量、IQC、工艺、招聘、考评高层(PerformanceLevel)在层次1定义了订单履行流程的范围和主要业务内容设置主要竞争绩效指标2框架层(ProcessCategories)在层次2公司的订单履行流程由若干主要流程构成公司的运作策略是通过选用不同的流程来组合来实现的3主流程(Processes)在层次3细化订单运作策略定义了公司在选择市场上竞争成功的能力，包括：流程主要活动定义主要活动的输入/输出流程的绩效指标主要活动的关系支持性的IT工具4操作级流程(ProcessElements)在层次4公司进行订单管理的详细活动定义详细活动以获得竞争优势适应变化的商业条件product/marketpromotions生产计划marketanalysisplansandbudgetspatentapplicationmaterialselectionforecasts(material/partsandtiming)equipmentneededforproductionproductimprovements,futureproductneeds生产设计文件、生产方式,、BOM、软件产品改进maintenanceplanmaintenanceproblemsummaryandproductfeaturerequests生产/订单的月度销售预测ordersalesinvoiceinvoicedetailsproductpricing成品customerenquiries,problemnotification,complaintsdefectivepartsmaintenancematerialrequirementspartsforrepair/refurbishing分销的成品市场预测生产物料需求成品、维修/升级部件生产物料顾客详细订单生产统计数据产品交付/安装收款pricing产品行销计划和监控业务制造采购物料付款提供邮寄销售顾客支持开发产品物料和产品储运维修产品设备生产计划产品销售半成品、终端生产制造合同处理合同处理整机生产制造整机生产制造储运储运工程安装工程安装二次开发预测MDSMPS计划信息MTS合同签订合同签订ATOETO顾客需求采购合同签定合同处理整机生产制造储运工程安装MTS半成品分析顾客需求订单运作主流程--ATO（Pocketcard版）货务人员合同验收工程师销售人员预付款工程师合同审计工程师角色\阶段合同签定合同处理生产制造储运工程安装电信设计与方案审核电信设计工程师技术谈判/商务谈判技术支持工程师工程勘测参与工程服务谈判订单管理工程师各级合同评审审批人员技术、商务及工程服务评审签订合同接收合同及工程勘测/设计规范性评审/传递合同特殊采购计划工程师CCP计划员接收合同预付款追付特殊采购制定CCP合同成套工程师合同审计合同成套下单调度工程师制造人员定单匹配组织生产装配/调测合同验收入库/理货发货并关闭订单工程准备货物验收工程安装设备验收监控生产检验订单履行流程的层次关系工勘/预付款POC下单OSP二次拆分CCDP装配、总测预留、审批入库发货ERP定义发运集正式签定/反签办事处BOOK特采计划工勘计划页订单履行使能流程（1）-订单更改订单更改的来源：合同更改申请工勘更改申请（工作联络单）订单更改申请（欠料替代、停产替代、成套错误、二次成套等）ECO订单更改的类型：合同条款订单栏目发运集（发运时间、发运地点、发运方式）备注信息订单更改的业务规则提出更改申请—审核—更改ERP数据—业务处理，按照目前电子流形式操作订单BOOKED后发生的更改均要下达订单更改通知单订单BOOK后20分钟内被HOLD，订单更改不需要下达订单更改通知单通过OSP系统建立更改内容与TASKORDER之间的关联，并与电子流更改内容核对。BOOKED后发生的发运时间、发运方式更改，由计调人员在ERP中调整。订单履行使能流程（2）-特殊物料采购步骤AS-IS过渡和TO-BE1提需求特殊采购计划员阅读合同获取无编码物料信息创建合同之初，销售员对无编码物料填写申请需求2确认信息特殊采购计划员特殊采购计划员3填写申请1.商务配件类由特采申请2.9904类由TQC申请3.与产品强相关由中研申请1.商务配件、9904类由特采申请，其中TQC对9904类编码参数完备性负责；2.与产品强相关由中研申请4监控进度特殊采购计划员特殊采购计划员页编码申请：步骤AS-IS过渡和TO-BE1获取需求阅读合同获取特殊采购物料信息1.技术评审后，通过投标电子流中的电子报价单获取特殊采购物料需求，记录并将采购周期提供计划员调整ATPCHECK；2.小签后，FP抓取订单数据排产，并提供建议PR回写ERP；2下达PR根据合同文本要求直接下达特殊采购PR1.特殊采购计划员从ERP中根据计划员属性获取特殊物料采购需求；2.结合订单备注与建议采购PR，下达特殊物料采购PR获取需求，下达PR：页订单履行使能流程（3）-艾默生/华电合同处理业务规则:艾默生电源设备需求，走采购流程华电配线架需求通过反签进行备货艾默生电源、华电配线架单独定义发运集小签后，艾默生电源下达PR，华电配线架返签订单BOOK后，OSP按备货部门提取需求过渡流程:小签、签定后合同管理员将订单数据录入OM，并对艾默生/华电部分需求按要求定义单独的发运集（固定发运集）订单BOOK后OSP二次拆分，艾默生/华电部分拆分为单独小定单订单处理人员对小订单录入备货部门为艾默生/华电调度/计划人员按备货部门提取对需求应数据，下达PR/反签艾默生/华电按需求计划备货发货华技发货环节信息核销页订单履行使能流程（4）-替代发货替代发货替代发货原则:1、订单履行中发生的替代行为（除第二条情况），提出订单更改申请，填写《订单更改申请单》（电子流），提交合同管理员。2、同编码不同备注的替代更改（如长度不同的电缆），可由替代权签人在领料单上签字领料发货。保留前期通用的运作模式（包括流程、系统）流程：通过OSPII提取特殊POC数据（按定单TASKORDER提取）——审核并提交采购——下达PO——PO到货，库房在OSP按定单维护到货信息OSP的特殊物料处理模块页订单履行使能流程（5）-特殊POC页订单履行使能流程（6）-欠料发货整机完成预留完成入库审批是否齐套允许不齐套发货？欠发记录包装发货拣料审批通过补发发运集欠料关闭操作目前在欠料发货情况下，对发运集进行发货确认，将导致欠料发货的发运集信息丢失。特确定以下业务流程:市场财经申请订单更改通知欠发部分单独定义发运集发运集关闭页订单履行使能流程（6）-欠料发货－续信息核销1、订单存在SHIPSET欠料发货，除非客户同意部分发运即付款，否则发运集欠料发运的情况下，在ERP系统不做发货确认（SHIPCONFIRM），但ERP系统会保持预留，对于预留的需求和供应，不管订单行是否实际发运，都不取到APS中；（不做发货确认订单需求仍挂在ERP系统，计划需要识别）2、如果客户同意欠料发运即付款，由市场财经提出申请，CCP将欠发部分单独定义发运集（SHIPSET），并通过订单更改形式进行处理；3、如果强行关闭欠料发货的发运集，欠发部分ERP系统会自动产生新的订单行，订单行上发运集为空；4、APS将每一发运集为空的订单行当成一个发运集（创建新的SHIPSET号），将需求取到APS中，同时作为数据错误进行预警，对责任人进行处罚。页订单履行关键业务点介绍CCDP提前制造ATO与工勘分离发货等通知处理合同接收工勘/预付款统筹审计成套CCP页工勘/预付款统筹由办事处负责工勘计划以及工勘、预付款完成情况的全程监控。工勘信息录入ASMS，预付款信息录入ERP/CM模块。预付款具备条件，则BOOK—BOOK＋HOLD；工勘具备条件，则RELEASEHOLD。创建合同后，清单发回公司识别特采件并进行编码申请，确定特采件的交货期。页正式签定合同后，直接在办事处进行利润测算、反签等工作。所有与成套相关的业务都并入成套。所有与成套无关的业务（利润审计、规范性审计）均采用事后抽检的方式进行，不再纳入订单履行流程。规范性审核利润测算符合性审计目的：保证签订的合同符合公司的销售政策、制度和流程合同审计三步曲：报价合同，由办事处直接下单，并定义发运集。对于不能处理的合同，传回公司集中处理。电信设计、报价、合同签订及工程勘测定单生产与发运合同成套1、合同成套订单运作管理的“过滤器”和“净化器”2、合同成套为订单体系与营销体系的衔接点成套职责之一：及时准确地将合同翻译为定单并对合同质量进行审计合同成套处的基本责任之二：保证MRPII基本数据的准确ERP系统(OM)合同成套处对于用NETSTAR报价的合同，办事处直接下单并定义发运集；对于传回公司的合同，由CCP计划员制订下单、备货、发货计划（ASMS），并在OM中定义发运集。的订单行，经过二次拆分下载到OSP，形成定单（TASKORDER）。合同物料匹配与检查在OSP进行操作。CCDP对匹配成功定单（TASKORDER）进行车间排产，CCDP计划仍在OSP中手工制订。预留按发运集齐套原则进行预留。预欠料处理仍在OSP进行.审批入库按“订单+DATE2+备货部门”齐套发货原则进行审批。欠料发货的两种处理办法：第1种：把欠料部分重新单独定义为一个发运集；第2种：