金蝶eas-crm31_用户手册_数据交换

金蝶EAS-CRM数据交换用户手册金蝶软件（中国）有限公司1金蝶CRM数据交换使用手册申明1.1著作权&约束本手册的版权归深圳金蝶公司所有，任何复制和使用都必须得到金蝶公司的授权，本手册的商标是金蝶公司的注册商标。1.2保证和约定义务金蝶公司将为合法用户负责本手册的解释权，对任何非法用户，金蝶公司将不承担任何法律任。KINGDEECRM产品用户手册2目录1金蝶CRMESALES使用手册申明...............................................................................................11.1著作权&约束........................................................................................................11.2保证和约定义务...................................................................................................22前言.....................................................................................................................................................12.1目的和范围...........................................................................................................12.2定义，缩写词和术语...........................................................................................12.3如何报告问题.......................................................................................................13金蝶CRM与金蝶ERP数据交换总体流程.................................................................................24服务参数设置.....................................................................................................................................35交换对象设置.....................................................................................................................................46币别交换.............................................................................................................................................87部门交换.............................................................................................................................................98员工交换.............................................................................................................................................99客户交换...........................................................................................................................................1010产品/产品类别..................................................................................................................................1111销售合同交换...................................................................................................................................1112发货单交换.......................................................................................................................................1313应收款交换.......................................................................................................................................1414收款交换...........................................................................................................................................1415库存交换...........................................................................................................................................15KINGDEECRM产品用户手册12前言2.1目的和范围本文档是《金蝶CRM数据交换用户手册》，目的：主要说明用户如何使用该手册、如何操作金蝶CRM数据交换系统以及相关的主意事项。范围：本文档不说明金蝶CRM数据交换系统的安装，请参照相关文档(安装手册)。2.2定义，缩写词和术语SRSSoftwareRequirementSpecificationCRMCustomerRelationshipManagement,客户关系管理IE中文浏览器,InternetExplorerJ2EE：Java2EnterpriseEdition，基于Java2平台的企业级应用开发体系双击就是双击鼠标，连续快速的按两下单击就是单击鼠标，按一下鼠标键选中将定位标志指向该记录，即将光标指向当前记录。被选记录为高亮显示，默认为黄色2.3如何报告问题金蝶公司具有专业的技术支持队伍热忱为你解决任何技术问题，也提供7X24小时的不间断自助服务：http://www.kingdee.com/service金蝶（深圳）公司地址：深圳市高新技术开发区W1-B四楼邮编：518057金蝶总部在线服务支持电话：[phone]-3709E-mail：[e-mail]金蝶总部在线技术支持电话：[phone]E-mail：[e-mail]金蝶总部在线实施支持电话：[phone]-3617E-mail：[e-mail]产品用户手册13金蝶CRM与金蝶ERP数据交换总体流程币别物料/商品部门客户客户员工数据交换数据交换数据交换数据交换产品员工部门币别数据交换计量单位基础数据交换对象CRM系统K3系统图1基础数据交换图KINGDEECRM产品用户手册2CRM客户K/3财务出库单销售发票K/3库存发货通知单K/3销售订单CRM合同实收款财务发票数据交换数据交换数据交换发货单实收款应收款查询箭头表示数据流向数据交换K/3合同数据交换应收计划图2业务数据交换图CRM系统K3系统4服务器参数设置分段大小：由于数据量可能比较大，采取分段的方式，按分段的大小对数据分段后进行交换，最好在20-100之间。时间间隔：从本次交换完毕到下一次交换开始的时间间隔，单位为毫妙，如设置为60000，则表示60000毫秒/1000=60秒交换一次。K/3服务器配置K/3主机地址：IP地址K/3服务端口：IIS的服务端口K/3虚拟目录：IIS配置时设定的目录K/3用户名：有系统管理权限的用户，一般为administratorK/3密码：用户对应密码加密传输：数据加密K/3帐套ID：需要与CRM交换的K/3帐套CRM服务器配置CRM主机地址：CRM应用服务器IP地址CRM服务端口：CRM应用服务器侦听端口CRM虚拟目录：虚拟目录Apusic用户名：adminApusic密码：CRMDS：一般建议不做改动KINGDEECRM产品用户手册3CRM数据库：对应的CRM数据库名称图3服务器参数设置5交换对象设置操作方法：1.从下拉中选择某对象KINGDEECRM产品用户手册4图4交换对象设置图12.点击“修改”KINGDEECRM产品用户手册5图5交换对象设置图2对每个对象进行配置，配置说明如下：对象需要导出需要导入OverWrite/Add币别选中：则表示CRM导出到K/3选中：表示K/3导入CRMOverWrite：更新相同的对象Add：直接增加一个对象部门选中：则表示CRM导出到K/3选中：表示K/3导入CRMOverWrite：更新相同的对象Add：直接增加一个对象员工选中：则表示CRM导出到K/3选中：表示K/3导入CRMOverWrite：更新相同的对象Add：直接增加一个对象客户选中：则表示CRM导出到K/3选中：表示K/3导入CRMOverWrite：更新相同的对象Add：直接增加一个对象KINGDEECRM产品用户手册6产品选中：则表示CRM导出到K/3选中：表示K/3导入CRMOverWrite：更新相同的对象Add：直接增加一个对象合同选中：则表示从CRM的合同导出到K/3的合同不允许OverWrite：更新相同的对象Add：直接增加一个对象商业订单选中：则表示从CRM的合同导出到K/3的商业订单不允许OverWrite：更新相同的对象Add：直接增加一个对象商业发货不允许选中：则表示从K/3的商业出库单导入到CRM的发货单OverWrite：更新相同的对象Add：直接增加一个对象商业库存不允许选中：则表示从K/3的库存导入到CRM的库存表OverWrite：更新相同的对象Add：直接增加一个对象工业订单选中：则表示从CRM的合同导出到K/3的工业订单不允许OverWrite：更新相同的对象Add：直接增加一个对象工业发货不允许选中：则表示从K/3的工业出库单导入到CRM的发货单OverWrite：更新相同的对象Add：直接增加一个对象工业库存不允许选中：则表示从K/3的工业库存导入到CRM的库存表OverWrite：更新相同的对象Add：直接增加一个对象应收款不允许从K/3的应收款导入到CRM的应收款OverW