中国电子信息产业发展研究院-锂离子电池产业政府发展思

第1页Copyright©2011CCIDCapitalAllRightsReserved1锂离子电池产业政府发展思路及企业投融资策略2012年3月吴辉中国电子信息产业发展研究院（CCID）第2页Copyright©2011CCIDCapitalAllRightsReserved2主要内容锂离子电池产业发展概况1锂离子电池产业政府发展思路2锂离子电池企业投资策略3关于赛迪5锂离子电池企业融资渠道4第3页Copyright©2011CCIDCapitalAllRightsReserved3锂离子电池产业规模快速增长，市场发展前景看好2003-2010年全球锂离子电池产业规模及其增速47.092.071.068.064.058.052.0118.04.4%6.3%10.3%11.5%10.6%28.3%29.6%0501001502003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年0%10%20%30%40%全球产业规模(亿美元)增长速度2003－2010年全球锂离子电池产量及其增速11.524.727.837.815.831.720.513.619.2%14.0%12.6%20.5%16.2%18.3%29.8%0102030402003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年0%10%20%30%40%全球产量(亿颗)增长速度55.368.584.3148.9200.3116.696.9276.123.4%22.7%37.9%34.6%27.6%20.1%15.4%0501001502002503002003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年0%10%20%30%40%中国产业规模(亿元)增长速度5.26.39.313.220.727.436.716.847.6%41.9%33.9%32.4%23.2%27.3%21.2%05101520253035402003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年0%20%40%60%中国产量(亿颗)增长速度2003－2010年中国锂离子电池产业规模及增速2003－2010年中国锂离子电池产量及增速第4页Copyright©2011CCIDCapitalAllRightsReserved4序号锂电池厂商20062007200820091三洋能源503.60599.60705.10633.002三星SDI275.20375.30476.20493.803日本索尼343.10411.70466.20413.404韩国LG化学161.00226.90215.20324.005中国比亚迪公司198.00282.00268.70228.606中国深圳比克公司167.40164.40218.10212.407日本松下203.10207.10179.30150.608日本日立公司81.60127.10162.20141.809中国ATL公司67.8096.00124.80119.1010中国天津力神公司110.70108.00114.40124.2011加拿大E-OneMoli17.8039.0051.3049.5012日本SGS71.4057.4045.8029.4013日本NEC85.5047.7034.5023.9014美国A123公司4.5015.6033.6039.6015其他主要厂商78.5065.1072.3067.20全球主要锂离子电池厂商销量统计：百万只0%20%40%60%80%100%2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年日本中国韩国其他中日韩“三足鼎立”，产业梯度转移明显2000－2010年全球锂离子电池三大生产国市场份额图全球主要锂离子电池厂商市场份额锂离子电池主要应用领域结构图第5页Copyright©2011CCIDCapitalAllRightsReserved5锂离子电池产业发展的关键在电池材料第6页Copyright©2011CCIDCapitalAllRightsReserved6“锂”：二十一世纪的能源金属厂商名称资源类型2008产能2009产能2010新增产能2011投产计划远期产能FMC国外卤水1700017000Chemetall2700027000600050000SQM4000040000赣峰锂业3200570015001000中信国安国内卤水5000500030000西藏矿业扎布耶锂业2000200015000盐湖集团蓝科锂业00青海锂业0020000天齐锂业国外矿石810081005500新疆锂盐厂70007000江苏容汇通用锂业23002300集祥锂业国内矿石尼科国润阿坝广盛锂业赣州品泰锂业全球合计111600114100130001000全球产能增长率2.24%11.39%0.79%第7页Copyright©2011CCIDCapitalAllRightsReserved7正极材料：多种正极材料齐驱并进，日韩厂商占据优势全球正极材料销量及增速（吨）中国正极材料销量及增速（吨）300003760045950568003615023.6%22.2%20.5%4.0%01000020000300004000050000600002007年2008年2009年2010年2011年E0%10%20%30%销量(吨)同比增速11,80015,30018,00027,85022,14025.8%23.0%29.7%17.6%05,00010,00015,00020,00025,00030,0002007年2008年2009年2010年2011年E0%10%20%30%销量(吨)同比增速类别主供应商钴酸锂(LCO)优美科(UmicoreKorea)、日亚化学(NichiaCorp.)、当升科技三元(NMC)优美科(UmicoreKorea)、日亚化学(NichiaCorp.)、户田工业(TodaKogyo)镍酸锂(LNO)户田工业(TodaKogyo)、SMM、NihonKagakuSangyo锰酸锂(LMO)JGCCatalystsandChemicals、NipponDenko、MitsuiMining磷酸铁锂(LFP)A123Systems、Valence、比亚迪(BYD)正极材料主要供应商第8页Copyright©2011CCIDCapitalAllRightsReserved8负极材料：石墨负极呈主流地位，新型材料层出不穷JFEchemical10%Hitachichemical32%BTRenergy12%Nipponcarbon18%Mitsubishichemical4%Shanghaishanshan4%others20%Meso9.0%Artifical37.1%Metal-base0.6%NG-Core51.9%Low-Crystallinity1.4%2010年主要负极材料制备商市场占有率2010年不同负极材料市场占有率50.1%-21.1%36.4%35.0%22.2%0500010000150002000025000300002005年2006年2007年2008年2009年2010年-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%销量(吨)同比增速2005年-2010年主要负极材料需求量第9页Copyright©2011CCIDCapitalAllRightsReserved9电解液：产量快速增长，企业投资热情高高涨2003-2010年中国电解液产量及增速（吨）投资企业名称投资项目投资金额（万元）投资时间九九久年产400吨六氟磷酸锂项目80502010多氟多年产200吨六氟磷酸锂项目129452010华荣化工年产3000吨锂电池电解液项目—2010亚源公司年产300吨六氟磷酸锂项目83302008天津金牛筹建年产400吨六氟磷酸锂—2009新宙邦年产2400吨电解液（2011年投产）64002010新宙邦年产5000吨电解液（2012年底投产）120002010华芳纺织年产4000吨电解液项目—20102003-2010年中国电解液产量及增速（吨）中国主要电解液企业近期投资情况130021003700820028000150006300500030.2%86.7%26.0%35.1%61.5%76.2%82.9%0500010000150002000025000300002003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%产量(吨)同比增速Mitsubishichem13%Ubeindustries30%mitsuichem1%chiel18%tomiyamapurechemicals9%guotai10%Chineseothers15%LIBmakerin-house4%第10页Copyright©2011CCIDCapitalAllRightsReserved隔膜：技术壁垒较高，高端市场被日韩垄断82.7%47.1%34.2%42.9%26.7%0204060801001201401602008年2009年2010年2011年E2012年E2013年E0%20%40%60%80%100%全球锂电池隔膜市场规模及增速（亿美元）国际锂电池隔膜产能分布公司名称简介产品产能(平方米)星源材质成立于2003年，注册资本1500万。2008年引引入战略投资，同时拥有一条湿法和两条干法法生产线，干法线为自主研发。厚度12~80μm，SD4系列动力隔膜；SH3系列耐高温特种隔膜等现有：4000万计划：2亿佛山金辉成立于2006年，由佛塑股份和比亚迪组建，注册资金921万美元，分别占48.125%和39.375%的股份，采用湿法工艺。厚度16~25μm现有：1200万计划：4500万新乡格瑞恩金龙精密铜管集团股份有限公司投资，主要产品为锂离子电池隔膜、锰酸锂、磷酸铁锂等，隔膜技术采用双向拉伸的干法工艺。厚度12~40μm现有：3500万计划：5500万大连新时科技技术来源中科院(专利号：CN1062357)，干法双向拉伸工艺。厚度16~40μm现有：600万九九久自有专利技术，采用湿法工艺。-计划：1320万10第11页Copyright©2011CCIDCapitalAllRightsReserved电池回收：节能减排深入人心，回收凸显投资价值企业名称主营业务广东邦普集团专业从事各种废旧镍氢、镍镉、锂离子等二次电池、废镍、废钴资源化回收与处理；拥有8大支柱产业和6大运营子公司；废旧电池回收量已达2000万只/月，并具备月处理利用废镍、废钴量500吨、年产硫酸镍、氯化钴、镍铁合金、电池正极复合材料、四氧化三钴等环境友好镍钴新材料5000吨深圳格林美回收、利用废弃钴镍资源，生产、销售超细钴镍粉体材料深圳市衡源泰商贸回收废钴酸锂,废钴粉，废锂电正极片，废镍渣，销售电解镍江门方圆科技有限公司废旧电池及电池行业废料龙兴镍钴技术有限公司废金属，废电池，废料，废品深圳荣华钴酸锂废电池硅片回收公司电池回收，钴酸锂电池回收单晶硅多晶硅片回收，镍钴酸锂回收瑞士Batrec公司各种废旧电池，技术处于国际先进水平法国AFEVALDT公司各种废旧电池，技术处于国际先进水平日本关西触媒各种钴镍废料，技术处于国际先进水平锂电池回收环节主要企业锂电池回收处理工艺流程11第12页Copyright©2011CCIDCapitalAllRightsReserved12主要内容锂离子电池产业发展概况1锂离子电池产业政府发展思路2锂离子电池企业投资策略3关于赛迪5锂离子电池企业融资渠道4第13页Copyright©2011CCIDCapitalAllRightsReserved中国锂离子电池产业区域分布13东莞ATL、佛塑股份精进能源、中国宝安广州鹏辉、亿纬锂