6何制定公司年度规划和预算(联想公司）

大联想学院如何制定年度规划和预算1如何制定年度规划和预算联想电脑公司大联想学院2000年12月大联想学院如何制定年度规划和预算21、为什么做2、做什么3、规划的分解与实施4、预算5、怎么做研修内容大联想学院如何制定年度规划和预算3第一部分：为什么做为什么做大联想学院如何制定年度规划和预算41、想着打，而不是蒙着打2、逼着上面清楚，更要下面清楚3、自己跟自己比4、有意识的赚钱5、做好规划，从合作伙伴那里争取更多的资源为什么做做年度规划的好处大联想学院如何制定年度规划和预算5年度规划来源于战略规划战略规划年度规划计划逐步细化深入定性定性和定量定量为什么做大联想学院如何制定年度规划和预算6战略规划的含义公司战略规划是公司在市场经济条件下，根据公司内外部环境及可取得资源的情况，为求得公司生存和长期稳定地发展，对公司发展目标、达成目标的途径和手段的总体谋划，它是公司经营思想的集中体现，是一系列战略决策的结果，同时又是制定公司年度规划和日常计划的基础。为什么做大联想学院如何制定年度规划和预算7战略规划要明确的四个重点为什么做一、战略思想二、战略目标三、战略定位四、核心价值大联想学院如何制定年度规划和预算8战略思想正确认识公司外部环境和内部条件、指导公司决策、实现公司目标、求得公司生存和发展的思想，即公司制定和实施战略的基本指导思想。它是公司领导人理想和信念的集中体现。它着眼点在公司的未来，表明公司战略的重点。为什么做大联想学院如何制定年度规划和预算9战略目标公司在战略思想的指导下，根据对公司外部环境和自身实力的分析而确定的公司在一定时期（长期、中期、近期）内应该达到的总体水平。就是公司要做多大，在业界的影响和对社会的贡献为什么做大联想学院如何制定年度规划和预算10战略定位在考虑公司内外部各种条件的基础上确定公司未来的发展方向（一般是3—5年），也就是要成为一个什么样的公司。战略定位考虑的是公司未来的客户群和业务，就是公司要赚谁的钱，靠什么业务来赚钱。它是公司近期经营活动的轴心，是公司实现中长远目标的重要保证。为什么做大联想学院如何制定年度规划和预算11核心价值核心价值也叫核心竞争力，是指公司在发展过程中逐步积累起来的，超出业界一般水平，不易被竞争对手模仿，能够给公司带来巨大利润的管理能力、运作能力、客户关系、技术能力等相结合而形成的经营管理体系。为什么做大联想学院如何制定年度规划和预算12客户群核心价值为什么做大联想学院如何制定年度规划和预算13生产型企业核心价值的确定为什么做客户公司规划人力资源和企业文化公司IT建设、财务管理间接增值直接增值研发生产服务分销物流销售和市场利润利润业务范围•台式•笔记本•外设OEM大联想学院如何制定年度规划和预算14贸易型企业核心价值的确定为什么做客户公司规划人力资源和企业文化公司IT建设、财务管理间接增值直接增值产品运作物流服务客户管理技术销售利润利润门市销售渠道管理顾问销售公司类型•零售型•增值型•分销型大联想学院如何制定年度规划和预算15举例：联想的战略思想和战略目标战略思想：以现有优势，创造新的优势。战略目标：长远目标：办成一个长久的、有规模的高科技公司。具体就是进入世界500强。中期目标：2005年营业额100亿美圆，接近世界500强。近期目标：2000年营业额30亿美圆。为什么做大联想学院如何制定年度规划和预算16举例：联想的战略定位以前的定位：PC等硬件供应商。现在的定位：面向三类客户（家庭/个人、中小企业、大客户）成为因特网、电子商务全面技术和服务的提供者。为什么做大联想学院如何制定年度规划和预算17举例：联想现在的战略定位联想面向家庭服务模式旅游旅游//娱乐娱乐财经财经信信息息教教育育其他其他ICPISP联想电脑联想电脑其他互联网接入设备其他互联网接入设备图一为什么做大联想学院如何制定年度规划和预算18举例：联想现在的战略定位联想服务器及联想服务器及IntranetIntranet方案方案本地集成本地集成//ASPASPIDC/ISPIDC/ISPERPERPOAOA企业网站企业网站客户关系客户关系进销存进销存财务财务金融金融其其他他ITIT电信电信联想面向企业服务模式图二为什么做大联想学院如何制定年度规划和预算19举例：联想的核心价值直接增值方面：台式电脑研发和生产、渠道、品牌等。间接增值方面：企业规划、财务管理、IT建设等。为什么做大联想学院如何制定年度规划和预算20公司要成功，必须要有好的战略规划联想管理三要素之一“定战略”五步骤：1、确定一个中长远的发展目标。2、确定实现目标的总体路线和阶段。3、制定目前的目标。4、确定采取什么方式，进行战术动作分解。5、在实施中如何进行调整。战略规划年度规划为什么做大联想学院如何制定年度规划和预算21第二部分：做什么做什么大联想学院如何制定年度规划和预算22做什么公司级年度规划一、公司宗旨二、选择、确定产品和业务三、公司年度目标四、公司环境分析五、制定公司策略六、公司组织结构七、公司资源配置八、预算（重点单独讲）本次重点做什么大联想学院如何制定年度规划和预算23举例：联想公司级年度规划模版联想电脑公司ⅩⅩ年发展规划（限电脑公司处级经理以上干部使用）目录一、宗旨二、目标三、环境分析四、策略及措施五、组织结构六、资源配置做什么大联想学院如何制定年度规划和预算24一、公司宗旨1、含义：公司存在的目的或使命，一般包含四个重点：增值活动、产品或产业、客户或市场、公司的贡献2、目的：使公司上下保持一致性，所有组织（部门、处等）都能朝着一个方向努力。3、举例：联想的宗旨：为机构和个人提供信息、服务和工具，使人们的生活和工作更加便利、有效和丰富多彩。做什么大联想学院如何制定年度规划和预算25二、选择、确定产品和业务1、公司每年一般都会对原有的产品或业务进行重新梳理筛选，有时也考虑增加新的产品或业务。但是原有的产品或业务该怎么筛选，新的产品或业务到底该不该做，是需要公司的决策者进行慎重的考虑。2、介绍一种方法—四象限图法做什么大联想学院如何制定年度规划和预算26业务选择：四象限图吸引力小重点扶持：保证各种资源配备（人，财、物）获取回报：获得短期现金回报以支持重点开发和重点支持的业务重点开发：迅速开展的业务考虑退出或有选择的发展：一般是不该做的市场吸引力：市场规模、利润率、增长速度等吸引力大公司竞争力：人、财、物客户关系等弱强做什么大联想学院如何制定年度规划和预算27明确评估的标准制定评分标准和权重分配的计分规则对每个产品以评分加权的方法作评估明确业务分类业务产品1PC2345台式电脑笔记本评估具体标准市场潜力竞争力XX业务市场潜力打分表标准得分权重×得分市场潜力公司竞争力市场潜力评分表标准权重%%%10/7/4/1竞争力评分表XX业务公司竞争力打分表XX业务市场潜力打分表标准得分权重×得分业务选择、确定的步骤做什么大联想学院如何制定年度规划和预算28第一步：明确业务的分类1、PC：笔记本、台式机。2、局端产品：大型机、网络产品、存储系统、服务器/工作站。3、外设：印刷设备、显示设备、媒体图象、PC附件。4、IA：掌上电脑5、部件：QDI主板每一类业务还可以细分，比如台式机可分为商用和家用，其中家用又有同禧、天禧等。做什么大联想学院如何制定年度规划和预算29第二步：明确评估的标准市场吸引力(相关)市场规模(相关)市场增长速度(相关)市场行业利润率。。。。。。公司竞争力公司目前业绩表现内部资本人员素质(营销能力等)品牌声誉关系(渠道、客户、政府等)。。。。。做什么大联想学院如何制定年度规划和预算30第三步：制定业务市场潜力评判的权重和记分规则说明：1、权重由公司自己根据实际情况确定。每一个标准的记分规则由公司以当地业界的统计为准确定。市场规模打分举例：（1）10分：市场规模为100万元以上。（2）7分：市场规模为80万到100万元。（3）4分：市场规模为50万到80万元。（4）1分：市场规模为50万元以下。记分规则市场吸引力评判标准权重（合计100%）10741相关市场规模XX%相关市场增长速度XX%相关市场行业利润率XX%其它XX%做什么大联想学院如何制定年度规划和预算31制定业务公司竞争力评判的权重和记分规则记分规则公司竞争力评判标准权重（合计100%）10741公司目前业绩表现XX%内部资金XX%人员素质XX%公司声誉XX%关系（渠道、客户、政府等）XX%其它XX%说明：1、权重及每一个标准的记分规则由公司自己根据实际情况确定。内部资本打分举例：（1）10分：内部资金良好。（2）7分：内部资金一般。（3）4分：内部资金较差。（4）1分：内部资金很差。2、记分规则应以当地前三名的水平来定。做什么大联想学院如何制定年度规划和预算32第四步：业务打分、优先排序吸引力小重点扶持：保证各种资源配备（人，财、物）获取回报：获得短期现金回报以支持重点开发和重点支持的业务重点开发：迅速开展的业务考虑退出或有选择的发展：一般是不该做的市场吸引力：市场规模、利润率、增长速度等吸引力大公司竞争力：人、财、物客户关系等弱强做什么大联想学院如何制定年度规划和预算33三、确定公司年度目标•公司年度目标的含义•公司年度目标体系•公司年度目标的内容•定公司年度目标的建议做什么大联想学院如何制定年度规划和预算34公司年度目标的含义公司在一年内，考虑并衡量公司的内外条件及可能，沿其经营方向（战略定位）预期所要达到的理想成果。它也是公司战略目标的分解和细化。做什么大联想学院如何制定年度规划和预算35公司年度目标体系业务目标整体经营目标客户满意度目标核心竞争力发展目标结果性目标基础目标或过程性目标当期目标可持续发展目标做什么大联想学院如何制定年度规划和预算36公司年度目标的内容经营成果：营业额、销量、净利润盈利能力：毛利率、净利率、费用率运作能力：存货周转天数、资产周转率、应收帐款周转天数。整体经营目标人力资源竞争力：人均营业额、利润成熟业务：家用机台数/销售额发展业务：笔记本台数/销售额业务目标新兴业务：手持台数/销售额用户、合作伙伴满意度比去年提升结果性目标客户满意度目标内部员工：员工对工作氛围满意度提升过程性目标（核心竞争力发展目标）人力资源、品牌、市场、IT建设、财务管理能力逐步提升等做什么大联想学院如何制定年度规划和预算37公司的过程性目标举例薪酬福利：达到当地领先水平，进一步完善福利体系等。工作环境：建立良好的办公环境（空气质量），开展员工满意度调查等。人力资源目标职业技能：提高员工的经营意识和分析能力等。市场地位：达到当地前三名等。市场目标服务目标：服务水平达到当地前三名等。过程性目标（核心竞争力发展目标）品牌目标树立良好的品牌形象，成为当地知名的品牌等。做什么大联想学院如何制定年度规划和预算38公司的过程性目标目的是培养核心价值（核心竞争力）客户群只看到当期的几个果实（利润）而没有或不重视培养核心价值长此以往树就会枯萎！做什么客户群大联想学院如何制定年度规划和预算39定公司年度目标的建议1、从历史数据的积累中预测下一年目标。2、使劲跳一下，才能够达到。3、要敢于超出当地业界的一般水平。4、要相信合作伙伴的能力。做什么大联想学院如何制定年度规划和预算40四、公司环境分析一、公司外部环境分析二、公司内部环境分析做什么大联想学院如何制定年度规划和预算41公司外部环境分析要点一、行业环境：1、行业的趋势2、竞争程度3、市场规模4、盈利模式（分销、服务）做什么大联想学院如何制定年度规划和预算42公司外部环境分析要点二、客户：（个人家庭、中小企业、大客户）1、客户是谁（类别、新老、经销商等）2、客户的需求3、客户的规模、消费习惯三、合作伙伴：（上游厂商、平级伙伴）1、合作伙伴的战略、目标2、市场地位3、产品及政策4、管理思想水平做什么大联想学院如何制定年度规划和预算43公司外部环境分析要点四、竞争对手：1、对手的经营战略（目标、策略等）2、对手的市场地位（区域、份额、知名度等）3、竞争对手的客户（谁、规模、忠诚度等）4、竞争对手的长处和短处做什么大联想学院如何制