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2011-2012中国手机市场研究年度报告(简版)第1页：2011年手机市场概述2011年中国手机市场在国际市场平稳快速发展的依托下，整体保持良好发展态势。从产品类型来看，各类型手机百花齐放，智能、3G、GPS手机成为中国手机市场热度最高的三种机型。其中智能手机用户关注度再创新高，超八成，成为消费者换机/购机时的首选，也成为中国手机市场销量增长的新动力(310328,基金吧)。从品牌竞争格局来看，尽管中国手机市场话语权仍然掌握在国外/台系品牌手中，但国产品牌阵营正在重新崛起的事实不容忽视。不少国产品牌如联想、华为、中兴等借助智能、3G的东风采取了全新的产品及市场竞争策略，并取得了群体性突破，ZDC预计2012年中国手机市场最受用户关注的前十大品牌中国产品牌席位有望进一步增加。本报告要点·2011年中国手机市场的品牌格局有了明显的转变，品牌关注集中度下降。尽管诺基亚仍为冠军品牌，但关注比例较2010年明显下降。·2011年前三季度中国手机市场的品牌格局走势比较稳定，第四季度三星取代诺基亚成为最受关注的品牌。·2011年中国手机市场最受消费者关注的产品价位段为1000-2000元，但关注比例明显下降，中高端产品开始更受青睐。·2011年中国手机市场中智能手机进一步普及，全年的整体关注比例达到了81.8%，较2010年提高了14.7%。·2011年中国手机市场中，2.9英寸以上的大屏幕手机的关注比例较2010年提高了近三成。·2011年中国手机市场中拥有500万及以上像素摄像头的手机的累计关注比例较2010年提高了26.3%之多。·2011年中国手机市场的整体均价为1683元，全年走势较为稳定。一、市场概述中国手机市场销量持续增长，但环比增长率低于预期统计数据显示，2011年第一、第二季度中国国内手机销量分别为6674万部、6894万部，第二季度中国手机市场销量较第一季度增长220万部，保持持续增长态势，但从增长率来看，第二季度环比增长率为3.3%，较第一季度环比4.7%的增长率低1.4%，且远远低于分析师预期。这也是自2010年第三季度以来中国手机市场销量环比增长率连续三个季度呈下降走势。整体来看，中国手机市场处于销量增长、但增速放缓的阶段。另外，由于智能、3G手机行业门槛相对较高，2011年中国手机市场上，山寨机潮出现消退迹象，销量开始出现下滑趋势，市场释放出盘整信号。智能、3G手机热度不减，成为手机市场增长新引擎ZDC统计数据显示，2011年中国手机市场上，智能、3G手机为用户关注的绝对主流，其中智能手机用户关注度超八成，成为用户关注度最集中的机型。并且ZDC认为，随着2011年底千元智能机型的大规模推出，智能手机销量将快速增长。同时，台湾有研究机构指出，2010年中国大陆智能手机销售量达8,000万支，预计2011年中国智能手机销售量将高达1.1亿支，年成长率为37.5%，远远高于中国整体手机市场的年增长率。随着三大运营商对3G市场及业务的全面推进，3G手机销量也表现出迅猛的增长势头。IDC数据显示，2011年第二季度，3G手机在中国手机市场整体出货量中的占比已经超过65%，近几个季度3G手机出货量均呈快速提升态势。在智能与3G手机的助力下，预计2012-2015年中国手机市场将进入新一轮的快速增长期。国外/台系品牌掌握市场话语权，国产品牌仍需转思路2011年中国手机市场上，诺基亚、三星、HTC三大品牌位居用户关注前三甲，其中诺基亚仍拥有较为明显的领先优势。从最受用户关注的十五大品牌来看，九家品牌为国外品牌或台系品牌，与2010年格局基本一致，可见，中国手机市场上，国外/台系品牌掌握市场话语权的局面并未改变。尽管2011年多家国产品牌发力千元智能3G手机市场，且不论品牌关注度还是手机销量均取得了不错的成绩，但整体来看，国产品牌要想在新形势下站稳脚跟，抑或在国产手机阵营中脱颖而出，仍需转变发展思路，依靠创新赢得市场。移动互联网渗透加速，手机市场应用与服务竞争升级最新统计数据显示，2011年第三季度，中国移动互联网用户规模达到3.96亿人，接近4亿，环比增长4.4%，较2010年中国移动互联网2.88亿的用户数增长37.5%。随着移动互联网渗透的加速，中国手机市场应用与服务竞争升级的特征也愈来愈明显。尽管手机终端竞争仍为各大手机厂商比拼的重点，但能直接提升用户体验的手机服务及应用程序的较量也在进一步升级。大屏幕、高像素手机关注度节节攀升，成用户新宠随着移动互联网覆盖范围的不断扩大，能够为用户带来全新上网、阅读、应用体验的大屏幕、高分辨率、高像素手机，尤其是智能、3G手机，成为消费者的新宠，用户关注比例持续攀升。ZDC统计数据显示，2011年中国手机市场上，3.3英寸以上大屏手机用户关注度累计达到47.6%，且呈现出继续扩大之势。另外，2011年，500万及以上高像素手机的用户关注度更是已经高达62.8%，手机摄像头像素正在向2000万级迈进。第2页：品牌集中度明显下降二、品牌结构分析(一)整体市场品牌结构1、年度品牌结构品牌集中度下降，格局有明显改变2011年中国手机市场的品牌格局有了明显的转变，前15大品牌的累计关注比例位92.4%，较2010年下降了2.7%，前五大品牌的累计关注比例较2010年下降了2.2%。最值得关注的是诺基亚的关注比例从2010年的45.1%下降至27.8%，并于2011年第四季度被三星取代了最受消费者关注的品牌位置。三星和HTC在2011年整体手机市场中仍然位居亚军和季军，关注比例均较2010年有明显的提高。2011年摩托罗拉的品牌关注比例较2010年翻了一番，且超过索尼爱立信来到第四位。另外，苹果依靠iPhone4和iPhone4S的高热度杀入了前五位。另外，本土品牌联想也较2010年上升了一位。(图)2011年中国手机市场品牌关注比例分布值得关注的是，本土手机品牌在2011年表现的相当出色，华为、中兴、纽曼均在2011年新登上中国手机品牌关注榜单，魅族也从2010年的第十五位上升至第十一位。(表)2010-2011年中国手机市场品牌关注比例对比排名2010年2011年品牌关注比例品牌关注比例1诺基亚45.1%诺基亚27.8%2三星11.0%三星14.8%3HTC6.6%HTC11.6%4索尼爱立信5.9%摩托罗拉10.2%5摩托罗拉5.0%苹果7.0%6LG4.1%索尼爱立信5.8%7苹果3.8%联想2.4%8联想3.3%LG2.3%9黑莓2.3%黑莓2.2%10多普达2.1%华为2.0%11OPPO1.7%魅族1.8%12夏普1.5%中兴1.3%13酷派1.2%酷派1.2%14天语0.9%夏普1.1%15魅族0.6%纽曼0.9%-其他4.9%其他7.6%数据来源：ZDC，2012.012、季度品牌结构第四季度市场格局生变2011年前三季度中国手机市场的品牌格局走势比较稳定，诺基亚和三星保持冠亚军位置。而第四季度，三星取代诺基亚成为最受消费者关注的手机品牌。另外一些本土品牌如魅族、小米凭借性价比优秀的智能手机产品在第四季度获得了众多消费者的关注，关注排名也有明显提高。(表)2011年Q1－Q4中国手机市场品牌关注排名对比排名Q1Q2Q3Q41诺基亚诺基亚诺基亚三星2三星三星三星诺基亚3摩托罗拉HTCHTCHTC4HTC摩托罗拉摩托罗拉摩托罗拉5索尼爱立信苹果苹果苹果6苹果索尼爱立信索尼爱立信索尼爱立信7联想黑莓LG联想8黑莓LG黑莓华为9LG联想联想魅族10魅族魅族华为小米11夏普华为魅族LG12华为中兴步步高步步高13酷派酷派中兴中兴14多普达夏普纽曼黑莓15OPPO纽曼酷派纽曼数据来源：ZDC，2012.01第3页：智能手机市场品牌分析(二)细分市场品牌结构1、智能手机市场智能手机品牌集中度明显下降2011年中国智能手机市场获得了良好的成长，品牌的竞争也非常激烈。2011年中国智能手机市场前十关注品牌的累计关注比例较2010年下降了4.9%。前五品牌的累计关注比例较2010年下降了5.7%。2011年诺基亚尽管仍然为最受消费者关注的智能手机品牌，但关注比例较2010年下降了20.8%之多。三星、HTC和摩托罗拉在智能手机市场的竞争非常激烈，关注比例较为接近。(图)2011年中国智能手机市场品牌关注比例分布(表)2010-2011年中国智能手机市场品牌关注比例对比排名2010年2011年品牌关注比例品牌关注比例1诺基亚50.3%诺基亚29.5%2HTC9.8%三星14.4%3三星9.2%HTC13.9%4摩托罗拉8.4%摩托罗拉11.8%5苹果6.1%苹果8.5%6多普达4.9%索尼爱立信5.5%7黑莓3.2%黑莓2.7%8索尼爱立信2.3%魅族2.3%9联想1.8%华为2.0%10LG1.0%联想1.5%-其他3.0%其他7.9%数据来源：ZDC，2012.01三星在智能手机市场表现出众2011年，Android阵营的三星在智能手机市场的表现非常出众，关注排名从第一季度的第四位上升至第四季度的第一位。摩托罗拉在智能手机市场的排名则有明显下降，二季度开始一直位列第四位。另外值得关注的是小米手机在第四季度获得了众多消费者的青睐，迅速登上智能手机市场前十关注品牌榜单。(表)2011年Q1－Q4中国智能手机市场品牌关注排名对比排名Q1Q2Q3Q41诺基亚诺基亚诺基亚三星2摩托罗拉三星三星诺基亚3HTCHTCHTCHTC4三星摩托罗拉摩托罗拉摩托罗拉5苹果苹果苹果苹果6索尼爱立信索尼爱立信索尼爱立信索尼爱立信7黑莓黑莓LG华为8魅族LG黑莓魅族9多普达联想联想小米10联想魅族华为联想数据来源：ZDC，2012.01第4页：3G手机市场品牌分析2、3G手机市场3G手机市场品牌集中度同样明显下降2011年中国3G手机市场有了突破性的发展，用户数量显著提高。另外同整体市场趋势一致的是，3G手机市场的品牌集中度也有了明显的下降。本年诺基亚仍然为3G手机市场的最受消费者关注品牌，但关注比例较2010年明显下降。三星和HTC紧随其后，关注比例均较去年有明显提高。摩托罗拉在3G手机市场的关注比例则较2010年翻了一番，同时排名从第六位上升至第四位。(图)2011年中国3G手机市场品牌关注比例分布(表)2010-2011年中国3G手机市场品牌关注比例对比排名2010年2011年品牌关注比例品牌关注比例1诺基亚41.5%诺基亚25.3%2三星12.2%三星16.3%3HTC9.5%HTC13.8%4苹果8.6%摩托罗拉11.5%5索尼爱立信6.9%苹果7.3%6摩托罗拉5.3%索尼爱立信6.7%7LG4.2%华为2.4%8黑莓2.3%魅族2.3%9多普达2.1%LG2.2%10联想1.6%黑莓2.1%-其他5.8%其他10.1%数据来源：ZDC，2012.01三星、华为、小米等品牌上升明显2011年中国3G手机市场中三星的上升趋势相当明显，第四季度还取代了诺基亚成为3G手机市场最受消费者关注的品牌冠军。另外本土品牌华为在第二季度登上榜单，下半年更是保持在第七位的位置。另外小米凭借一款小米手机迅速招徕大量拥趸，表现亮眼。(表)2011年Q1－Q4中国3G手机市场品牌关注排名对比排名Q1Q2Q3Q41诺基亚诺基亚诺基亚三星2摩托罗拉三星三星诺基亚3三星HTCHTCHTC4HTC摩托罗拉摩托罗拉摩托罗拉5索尼爱立信苹果苹果苹果6苹果索尼爱立信索尼爱立信索尼爱立信7LG黑莓华为华为8黑莓魅族LG联想9联想LG魅族小米10魅族华为黑莓魅族数据来源：ZDC，2012.01第5页：GPS手机市场品牌分析3、GPS手机市场GPS手机市场竞争加剧2011年中国GPS手机继续保持良好的发展势头，市场规模不断扩大。加上智能手机市场的高速发展，手机的GPS功能也得到了良好的普及。2011年中国GPS手机市场的品牌集中度较2010年明显下降，关注比例前十品牌的累计关注比例较2010年下降了3.7%。领军品牌诺基亚的领先优势也明显减弱。另外，2011年本土品牌魅族和华为也登上了中国GPS手机品牌关注排行榜单，表现不俗。(图)201