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中国平安人寿保险股份有限公司济南分公司2005年经营分析报告•报告部门：平安人寿济南分公司企划部•报告时间：2006年1月6日目录整体业务状况指标状况营销系列区拓系列团险系列后援系列关注点2005济南市寿险市场状况•2005年6月济南分公司团险提前半年顺利完成全年任务！•8月中旬区拓提前完成2005年全年任务，并于12月初完成新追加500万任务！•9月底济南分公司综合开拓成为第九个完成个销产全年任务的机构！•2005年12月21日济南分公司实现个险累计标保11155万，(截至年底个险累计标保11675万,计划达成率105.7%)超额完成全年任务，业绩再创历史新高！•2005年12月29日个险续期实现保费收入37005万，达成全年任务！2005年亮点•12月规模保费收入5613万元，累计保费收入71080万元。•2005年10个月均超过2004年同期！656540786606523910,56761905,86446224719488962155613527847635104471544925875558843363998418750356043020004000600080001000012000200520042005656540786606523910,56761905,86446224719488962155613200452784763510447154,49258755,5884336399841875,035.060431月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月公司整体保费收入走势(不含银保）单位：万元完成当月计划达成率当月同比完成年计划进度1215151.1%28.4%1102499.7%155172.1%-55.2%1651165.1%3665104.5%17.0%37005100.1%32861.0%-9.1%10717127.9%5613118.4%-7.1%71080119.6%团险总保费寿险总保费收入收展首年标准保费续期低利率保费2005年累计保费来源渠道营销首年标准保费2005年12月寿险总保费收入=个险首年规保+所有产品续收+团险保费各系列保费达成一览单位：万元济南分公司个险2005年标保同比项目2005年累计去年同期累计同比增长本部营销9259749223.60%济南区拓1651126031.00%德州381391-2.60%聊城38429331.00%菏泽4699-54.00%合计11721953522.90%东区25730918683137.70%系统85860363174435.90%单位：万元各机构中除菏泽下降幅度较大、德州有微幅下调外，其他机构均有大幅度增长；但济南营销本部长期平稳增长，济南分公司的未来增长还有赖于区拓及三级机构挖掘潜力作出更大的贡献。目录整体业务状况指标状况营销系列区拓系列团险系列后援系列关注点2005济南市寿险市场状况2005年个险标保达成一览1328967112777496194174272386213761,00087802004006008001000120014001600标保132896711277749619417427238628781,00013761月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月均线：973万2005年个险月平台提高到973万，比2004年的790万提高183万。2005年个险年度化标保达成一览970726906639775774573613957739674946020040060080010001200年度化标保9707269066397757745736139577396749461月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2005年月平台774万2006年需月平台893万2005年个险年度化标保月平台是774万，2006年济南分公司按10720万年度化标保来计算，月平台需要提升15.3％达到893万。73684612197266556281165823934669961783.7202004006008001000120014002005年计划8546538549059058547048549058549058042004年5825606126446495637987105987767709462005年1165823934669961784655628736726846121905年年度化标准保费859625770553.7672.6651.9494.7521.5827.2622.0570.0826.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月个险营销首期标准保费计划完成情况单位：万元营销系列05001000150020002500300035004000月末人力275028352880295530073102326935663504350134493296309530123090284828422701264926882809250025562501活动人力181417772095217521212085234323982321208017932306196314502066153718321927151315722094152213081807合格人力72067580587782369999676773376175996096871597268575177359062297966561710052004年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2005年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2005营销人力（含合格和活动）走势单位：人合格人力在12月出现2005年最高值1005人，活动人力及营销总人力仍需提高。2005营销活动率及钻石人力占比趋势图60%46%65%50%61%64%50%55%75%54%50%67%0%10%20%30%40%50%60%70%80%有效活动率有效活动率60%46%65%50%61%64%50%55%75%54%50%67%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月均线：58%11.2%9%10.2%8.3%10%8%7%8%12%11%10%14%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%钻石占比钻石占比11.2%9%10.2%8.3%10%8%7%8%12%11%10%14%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月均线：9.9%33622780270723622458285829802939309937022693050010001500200025003000350040002004年1349123315231884163613461062114312981539262228702005年370226933099293929802858245823622707278033621月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2005营销人均FYP及FYC趋势图单位：元89764991267476879660762492476269902004006008001000人均FYC8976499126747687966076249247626991月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月均值756达成基准状态排名达成基准状态营销标保计划达成率93.6%100%异常2195.3%100%异常营销活动人力计划达成率12972126危险33---营销人均标保计划达成率33622256健康1528552256健康营销在职单13月保费继续率89.4%89.0%健康2289.1%89.0%健康个销团短险保费计划达成率41.7%100%危险2567.4%100%危险个销产保费计划达成率303.1%100%健康1280.2%100%健康生命指标营销承保保单13月保费继续率79.9%86.3%危险3381.9%86.3%危险指标本月累计核心指标营销KPI(核心及生命KPI)本月达成本月基准本月状态排名累计达成累计基准累计状态排名个销团长险保费计划达成率9.4%100%危险1714.7%100%危险27营销有效活动率49.4%55.0%异常3457.2%55.0%健康29营销人均长险件数0.831.30危险310.941.30危险26营销长险件均标准保费39551709健康528841709健康25营销增员率5.8%6.9%异常236.2%6.9%异常21营销脱落率4.4%6.0%健康288.6%6.0%危险32营销6个月转正率32.3%45.0%危险3131.2%45.0%危险34营销13个月留存率16.2%30.0%危险2817.4%30.0%危险31指标本月累计监测指标营销KPI(监测KPI)1251551551528795163.0144.0193.0105.0120.0156.880501001502002503003504002005年计划5585858585808085859595902004年7054.7767.6185.374.3167647387101166346.12005年163.0144.0193.0105.0120.0156.987951251521551551月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月区拓首期标准保费计划完成情况单位：万元区拓系列4714714844864825316357027357296776296276115685525355494844724534384263523373803943654534545095345034544864573804774094254453554014013613380100200300400500600700800人力471471484486482531635702735729677629627611568552535549484472453438426举绩人力3523373803943654534545095345034544864573804774094254453554014013613382004年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2005年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月区域拓展人力走势单位：人2005年人力呈小幅下降趋势，希望经过有效盘整后2006年济南区拓人力能有效增长。2005区拓首年人均服务津贴及活动率趋势图4473995803804555774114186655905620100200300400500600700人均服务津贴4473995803804555774114186655905621月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月均线：49962%52%63%62%65%74%62%64%71%68%62%0%10%20%30%40%50%60%70%80%有效活动率有效活动率62%52%63%62%65%74%62%64%71%68%62%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月均线：64.1%此两项指标2006年已列入问责指标中，需关注。达成基准状态排名达成基准状态排名区拓标保计划达成率163.4%100%健康14164.5%100%健康16区拓人均标保计划达成率35932000健康1926582000健康33孤儿单二次综合达成率72.7%80.4%危险1572.9%80.4%危险26孤儿单三次综合达成率94.5%94.6%异常1694.6%94.6%健康19区拓13月保费继续率82.3%86.1%危险3481.6%86.1%危险34区拓活动人力计划达成率291372危险32----指标本月累计区拓KPI综合开拓业绩达成一览1200180010001361050704020040060080010001200140016001800个销产个销团长个销团短计划达成06年计划：个销产：2500万；个销团短：900万；长险短险579874661111346610414644184805