电力行业发展回顾及未来电力市场走向

中中中中国能源咨询网国能源咨询网国能源咨询网国能源咨询网中中中中国电国电国电国电工工工工业发业发业发业发顾顾顾顾及及及及电电电电业发业发业发业发势报势报势报势报告告告告1本报告版权归：中招环能（北京）国际咨询有限公司所有★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★中国电力行业发展回顾及未来电力市场走势报告★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★二零零九年二月北京市场部：新网址：电话:[phone]:[e-mail]-mail:[e-mail]中中中中国能源咨询网国能源咨询网国能源咨询网国能源咨询网中中中中国电国电国电国电工工工工业发业发业发业发顾顾顾顾及及及及电电电电业发业发业发业发势报势报势报势报告告告告2本报告版权归：中招环能（北京）国际咨询有限公司所有前言前言前言前言电力行业经营处于历史最困电力行业经营处于历史最困电力行业经营处于历史最困电力行业经营处于历史最困难的时期难的时期难的时期难的时期，，，，火电行业首次出现全行业亏损火电行业首次出现全行业亏损火电行业首次出现全行业亏损火电行业首次出现全行业亏损。。。。2008200820082008年以来年以来年以来年以来，，，，以电煤为主的一次能源价格持续快速上涨以电煤为主的一次能源价格持续快速上涨以电煤为主的一次能源价格持续快速上涨以电煤为主的一次能源价格持续快速上涨、、、、财务费用增加等多财务费用增加等多财务费用增加等多财务费用增加等多种原因种原因种原因种原因，，，，加上市场需求迅速减缓加上市场需求迅速减缓加上市场需求迅速减缓加上市场需求迅速减缓，，，，导致电力企业特别是火电企业利润水平大导致电力企业特别是火电企业利润水平大导致电力企业特别是火电企业利润水平大导致电力企业特别是火电企业利润水平大幅下降幅下降幅下降幅下降，，，，全行业经营情况持续恶化全行业经营情况持续恶化全行业经营情况持续恶化全行业经营情况持续恶化。。。。根据国家统计局企业效益数据根据国家统计局企业效益数据根据国家统计局企业效益数据根据国家统计局企业效益数据，，，，去年去年去年去年1111～～～～11111111月份月份月份月份，，，，电力行业利润总额电力行业利润总额电力行业利润总额电力行业利润总额280280280280亿元亿元亿元亿元，，，，同比下降同比下降同比下降同比下降82.29%82.29%82.29%82.29%。。。。其中火电行业其中火电行业其中火电行业其中火电行业亏损面同比提高亏损面同比提高亏损面同比提高亏损面同比提高27.2627.2627.2627.26个百分点个百分点个百分点个百分点，，，，利润总额为利润总额为利润总额为利润总额为----392392392392亿元亿元亿元亿元。。。。但综合对于但综合对于但综合对于但综合对于2009200920092009年电力企业经营情况的预测来看年电力企业经营情况的预测来看年电力企业经营情况的预测来看年电力企业经营情况的预测来看，，，，今年火电行业前景较今年火电行业前景较今年火电行业前景较今年火电行业前景较乐观乐观乐观乐观。。。。其中其中其中其中，，，，主要依据来自于对煤炭价格下行的判断主要依据来自于对煤炭价格下行的判断主要依据来自于对煤炭价格下行的判断主要依据来自于对煤炭价格下行的判断。。。。2009200920092009年重点合同煤价年重点合同煤价年重点合同煤价年重点合同煤价低低低低于于于于2008200820082008年实际执行合同煤价为大概率事件年实际执行合同煤价为大概率事件年实际执行合同煤价为大概率事件年实际执行合同煤价为大概率事件，，，，且市场煤价难达且市场煤价难达且市场煤价难达且市场煤价难达2008200820082008年平均年平均年平均年平均水平水平水平水平，，，，2009200920092009年单位火电装机盈利能力回升至年单位火电装机盈利能力回升至年单位火电装机盈利能力回升至年单位火电装机盈利能力回升至2007200720072007年的年的年的年的50%50%50%50%----70%70%70%70%、、、、全行业利润全行业利润全行业利润全行业利润总额回升至总额回升至总额回升至总额回升至2007200720072007年的年的年的年的70%70%70%70%----80%80%80%80%是较为谨慎的预测是较为谨慎的预测是较为谨慎的预测是较为谨慎的预测。。。。虽然面临利用率继续下行虽然面临利用率继续下行虽然面临利用率继续下行虽然面临利用率继续下行的压力的压力的压力的压力，，，，但电力但电力但电力但电力行业仍处于景气回升过程中行业仍处于景气回升过程中行业仍处于景气回升过程中行业仍处于景气回升过程中。。。。中中中中国能源咨询网国能源咨询网国能源咨询网国能源咨询网中中中中国电国电国电国电工工工工业发业发业发业发顾顾顾顾及及及及电电电电业发业发业发业发势报势报势报势报告告告告3本报告版权归：中招环能（北京）国际咨询有限公司所有目录第一章第一章第一章第一章、、、、““““十五十五十五十五””””电力工业回顾电力工业回顾电力工业回顾电力工业回顾8第一节第一节第一节第一节、、、、““““十五十五十五十五””””时期中国电力工业改革时期中国电力工业改革时期中国电力工业改革时期中国电力工业改革81.1.1、电力体制改革初见成效，电力市场逐步建立81.1.2、发电装机快速增长，供应能力极大提高81.1.3、电网输送能力稳步提高，西电东送规模增加91.1.4、电力工业运行质量有了较大提高，节能降耗取得一定进展91.1.5、电力环保取得一定成效101.1.6、电力发展和运行呈现出了显著特点101.1.7、影响电力工业发展的几个突出问题11第二节第二节第二节第二节、、、、““““十五十五十五十五””””时期山西电力工业发展时期山西电力工业发展时期山西电力工业发展时期山西电力工业发展111.2.1、发展现状与面临的主要问题111.2.1.1、发展现状111.2.1.2、发展基础121.2.1.3、面临的主要问题16第二章第二章第二章第二章、、、、2006年我国电力行业运行情况年我国电力行业运行情况年我国电力行业运行情况年我国电力行业运行情况19第一节第一节第一节第一节、、、、2006年电力运行回顾年电力运行回顾年电力运行回顾年电力运行回顾192.1.1、运行情况192.1.1.1、电力建设192.1.1.2、电力生产202.1.1.3、电力消费202.1.1.4、节能降耗212.1.1.5、经营状况21第二节第二节第二节第二节2006电力运行分析电力运行分析电力运行分析电力运行分析212.2.1、运行特点212.2.2、电力快速增长的原因分析222.2.3、区域与结构性缺电特征依然明显252.2.4、发电设备利用小时比上年回落26第三章第三章第三章第三章、、、、2007年我国电力行业运行情况年我国电力行业运行情况年我国电力行业运行情况年我国电力行业运行情况26中中中中国能源咨询网国能源咨询网国能源咨询网国能源咨询网中中中中国电国电国电国电工工工工业发业发业发业发顾顾顾顾及及及及电电电电业发业发业发业发势报势报势报势报告告告告4本报告版权归：中招环能（北京）国际咨询有限公司所有第一节第一节第一节第一节、、、、2007年我国电力运行回顾年我国电力运行回顾年我国电力运行回顾年我国电力运行回顾263.1.1、全国电力投资和基建新增继续保持较大规模263.1.2、电力供应能力持续增强，发电量快速增长263.1.3、输配能力继续提高，全社会用电高速增长273.1.4、结构调整工作扎实推进273.1.5、节能降耗工作成果显著28第二节第二节第二节第二节、、、、2007电力运行特点分析电力运行特点分析电力运行特点分析电力运行特点分析283.2.1、电源结构不合理，火电比重过大283.2.2、电网建设相对滞后成为制约电力发展的瓶颈28第四章第四章第四章第四章、、、、2008我国电力行业运行情况我国电力行业运行情况我国电力行业运行情况我国电力行业运行情况30第一节第一节第一节第一节、、、、2008年电力运行回顾年电力运行回顾年电力运行回顾年电力运行回顾304.1.1、电力建设314.1.2、电力生产314.1.5、电力消耗324.1.1、电源结构324.1.4、节能减排34第二节第二节第二节第二节、、、、2008电力运行特点分析电力运行特点分析电力运行特点分析电力运行特点分析344.2.1、电力过剩，投资更盛344.2.2、火电：在煤电“纠葛”中减速前行364.2.3、清洁能源：扛起电力供应的大旗374.2.4、电网电源投资比重发生逆转40第五章第五章第五章第五章、、、、我国电力发展水平及结构分析我国电力发展水平及结构分析我国电力发展水平及结构分析我国电力发展水平及结构分析42第一节第一节第一节第一节、、、、装机容量水平及结构分析装机容量水平及结构分析装机容量水平及结构分析装机容量水平及结构分析。。。。42第二节第二节第二节第二节、、、、发电量水平及结构分析发电量水平及结构分析发电量水平及结构分析发电量水平及结构分析。。。。43第三节第三节第三节第三节、、、、电力结构分析电力结构分析电力结构分析电力结构分析。。。。445.3.1、煤电455.3.2、水电455.3.3、核电455.3.4、风电及其他新能源46第四节第四节第四节第四节、、、、我国电网发展情况分析我国电网发展情况分析我国电网发展情况分析我国电网发展情况分析47第五节第五节第五节第五节、、、、我国电力工业发展面临的主要问题我国电力工业发展面临的主要问题我国电力工业发展面临的主要问题我国电力工业发展面临的主要问题475.5.1、我国电源结构不合理，煤电比例偏高485.5.2、电力厂网结构不合理，电网建设严重滞后49中中中中国能源咨询网国能源咨询网国能源咨询网国能源咨询网中中中中国电国电国电国电工工工工业发业发业发业发顾顾顾顾及及及及电电电电业发业发业发业发势报势报势报势报告告告告5本报告版权归：中招环能（北京）国际咨询有限公司所有5.5.3、煤电运输不协调，瓶颈制约依然严重。505.5.3.1、电煤价格不协调515.5.3.2、电煤供需不协调515.5.3.3、电煤运输不协调51第六章第六章第六章第六章、、、、2009我国电力行业发展预测我国电力行业发展预测我国电力行业发展预测我国电力行业发展预测52第一节第一节第一节第一节2009电力发展预测电力发展预测电力发展预测电力发展预测526.1.1、电力投资、生产、建设526.1.2、电力需求增速在4.2%至5.4%之间546.1.3、09年电力盈利“成也煤炭、败也煤炭”556.1.4、电力工业结构调整586.1.4.1、能源行业迎来调整机遇616.1.4.2、新能源投资成为主流626.1.4.3、节能减排636.1.4.4、清洁能源发展646.1.5、电网：抓住机遇加快发展646.1.6、能源局工作重点65第二节第二节第二节第二节、、、、新能源借势强劲发展新能源借势强劲发展新能源借势强劲发展新能源借势强劲发展666.2.1、水电676.2.2、风电676.2.3、核电686.2.4、太阳能696.2.5、生物质能70第七章第七章第七章第七章2010～～～～2020年电力预测年电力预测年电力预测年电力预测70第一节第一节第一节第一节、、、、发电量及发电装机容量回顾及预测发电量及发电装机容量回顾及预测发电量及发电装机容量回顾及预测发电量及发电装机容量回顾及预测70第二节第二节第二节第二节、、、、电力需求回顾及预测电力需求回顾及预测电力需求回顾及预测电力需求回顾及预测74第三节第三节第三节第三节、、、、电厂发电率回顾及预测电厂发电率回顾及预测电厂发电率回顾及预测电厂发电率回顾及预测78第四节第四节第四节第四节、、、、电价变化趋势回顾及预测电价变化趋势回顾及预测电价变化趋势回顾及预测电价变化趋势回顾及预测