中国移动电子竞技产业专题研究报告XXXX

本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws中国移动电子竞技产业专题研究报告2015中国移动电竞市场发展背景2016/1/282目录123中国移动电竞市场发展现状4中国移动电竞市场典型厂商分析5中国移动电竞市场发展趋势大数据大价值中国移动电竞市场用户研究2016/1/28大数据大价值3全球电子竞技市场及观众规模呈现快速增长态势130.0194.0465.0050100150200250300350400450500201220142017F市场规模（百万美元）©Analysys易观智库来源：NewZoo&Repucom联合调研，易观智库整理复合年均增长率：+29%www.analysys.cn2012-2017年全球电子竞技市场规模及预测76.0117.0190.058.089.0145.0050100150200250300350400201220142017F核心观众（百万人）普通观众（百万人）平均增长率：+20%2012-2017年全球电子竞技观众规模及预测©Analysys易观智库www.analysys.cn来源：NewZoo&Repucom联合调研，易观智库整理2016/1/28大数据大价值4中国移动游戏市场持续增长，2016年将赶超端游466.1549.4581.1582.4583.1581.4578.998.0170.5222.4237.6240.0239.3237.054.3138.8293.5541.8640.0690.0700.034.7%38.9%27.8%24.1%7.4%3.3%0.3%-10%0%10%20%30%40%50%60%0200400600800100012001400160020122013201420152016F2017F2018F移动游戏网页游戏客户端游戏整体市场增幅www.analysys.cn©Analysys易观智库2016-2018年中国广义网络游戏细分市场规模预测单位：亿元人民币说明：中国广义网络游戏市场包含1.中国客户端网络游戏市场；2.中国网页游戏市场（含社交网页游戏）；3.中国移动游戏市场（包含移动网络游戏和移动单机游戏）。数据来自上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观智库推算模型得出。2016/1/28大数据大价值5多方面宏观利好因素促使中国移动电竞市场爆发政治环境经济环境社会环境•监管机构政策支持：电子竞技在2003年就被国家体育总局正式列为第99项体育项目；2013年，体育总局组建电竞国家队；•政府参与赛事举办：2014年WCA落户永久举办地银川，并将移动游戏纳入比赛项目，电子竞技与城市产业升级挂钩。技术环境•移动互联网普及：移动智能设备和移动互联网的普及，为移动游戏的高速发展提供了土壤；•视频直播技术进步：视频直播技术的进步，提升了玩家在手机上观看移动游戏电竞直播的体验。•居民收入水平提升：居民人均可支配收入不断增长，在游戏等娱乐项目上的消费能力提升；•企业布局移动电竞：面对移动电竞未来利好，众多企业布局移动电竞，行业趋向于规范化；•资本催化市场热度：近年资本市场开始向电子竞技以及游戏直播平台投入大量资金；游戏广告营销、明星代言活动增加，市场热度提高。•电竞核心用户群形成：电子竞技游戏所影响的85后，以及更加年轻的一代开始成为社会中最活跃的互联网用户群体；•媒体正面曝光量增加：媒体和社会对电竞的偏见逐渐消除，电竞开始以正面形象在大众媒体上出现，甚至走进大学课堂。移动电竞2016/1/286目录123中国移动电竞市场发展背景4中国移动电竞市场典型厂商分析5中国移动电竞市场发展趋势大数据大价值中国移动电竞市场用户研究中国移动电竞市场发展现状2016/1/28大数据大价值7移动电竞产品增多，玩家基础迅速扩大手游产品：移动电竞产品增多，适配移动端的对抗性、竞技性玩法得到玩家认可核心玩家电竞粉丝炉石传说像三国玩家基础：手游玩家群体增长至4亿+，多款国民级手游产品引爆市场直播平台：资本追捧，刺激电竞直播平台展开大规模营销厂商策略：厂商利用移动电竞热潮，提升品牌及产品认知度，积累忠实玩家TCGMOBAFPS乱斗西游时空召唤自由之战梦三国虚荣全民枪战全民突击穿越火线手游竞速天天酷跑天天飞车天天炫舞全民炫舞音舞FTG拳皇97高清对战版时空之刃2016/1/28大数据大价值8电竞产业链不断完善，移动电竞成为新的细分市场电竞选手/俱乐部/主播电竞赛事运营商/电竞节目制作方内容奖金/签约金赛事赞助商电竞营销媒体电竞内容生产环节电商渠道用户电竞内容播出分发环节收入奖金/签约金赛事/节目流量赛事/节目付费自主制作/发布分成/签约金广告费用营销/资讯电视直播平台网络直播平台游戏内容提供商Analysys易观智库分析认为，以电竞俱乐部、电竞选手、主播以及电竞赛事运营和节目制作方为核心的电竞内容生产环节，已经成为电竞产业链的最大价值来源，其中电竞赛事是未来电竞内容生产环节最重要的推动力及增长点。移动电竞作为重要的细分市场在2015年进入快车道，主要得益于手游厂商、手游赛事、手游产品、电竞联盟等多方市场参与者的共同推动。中国电子竞技产业链地图©Analysys易观智库www.analysys.cn手游厂商提供更多竞技性手游产品手游单项赛事手游综合赛事逐渐增多游戏产品内容生产环节2016/1/28大数据大价值9电竞垂直媒体电视播出平台用户电竞俱乐部电竞赛事电竞赛事运营商电竞选手内容制作方俱乐部联盟主播经济公司内容支持环节游戏内容提供商赛事赞助商相关支撑环节监管机构电商平台支持节目制作环节游戏主播/解说展示播出环节在线直播平台主播经纪公司电信设施资本硬件国家新闻出版广电总局文化部国家体育总局中国移动电子竞技产业生态已逐渐成型2016/1/28大数据大价值10中国移动电子竞技尚处于市场启动期应用成熟期（2021-）市场启动期（2015-2016）高速发展期（2017-2020）市场认可度时间中国移动电子竞技市场AMC模型IIIIIIIVVVIVIIVIII同屏PVP等核心竞技玩法开始频繁出现在手游产品中，多款FPS、MOBA类手游开启大规模电竞化推广和运营。ABCDEFGH©Analysys易观智库www.analysys.cn探索期（2012-2014）Analysys易观智库分析认为，在整体电子竞技行业处于快速发展期的大背景下，中国移动电竞产业目前尚处于市场启动期。2015年，手游厂商、电竞手游产品、移动电竞赛事、游戏直播平台等产业链各环节共同助力移动电竞行业快速启动，并将使行业在1-2年内进入高速发展期。移动电竞市场目前依然处于投入和培育阶段，商业模式在逐步探索中，随着大量资本的进驻，以及相关泛娱乐企业的参与，未来中国移动电竞产业有可能出现新型商业模式。出现“HPL-英雄联赛”、QGC等游戏厂商主推的移动电竞赛事，市场关注度迅速提高。资本进驻，中国移动电竞联盟成立，产业链厂商共同推动移动电竞行业发展。进入存量市场，行业集中度高，产品精品化、运营精细化品牌化成为核心竞争力。手游市场爆发式增长，多款休闲竞技类游戏出现，移动游戏和移动电竞用户基础得到极大扩展。移动电竞产品的操作体验进一步优化，生命周期延长；移动电竞赛事快速发展，玩家群体对移动电竞的关注度和参与度显著提高，移动电竞产业链逐渐细化和成熟。2016/1/2811目录123中国移动电竞市场发展背景45中国移动电竞市场发展趋势大数据大价值中国移动电竞市场用户研究中国移动电竞市场典型厂商分析中国移动电竞市场发展现状3.1手游企业3.2行业联盟3.3电竞赛事2016/1/28大数据大价值12中国移动电竞厂商实力矩阵2015年中国移动电竞厂商实力矩阵2015发展路径2014预测2016发展趋势©Analysys易观智库www.analysys.cn领先者创新者务实者补缺者高昆仑游戏厂商创新能力厂商现有资源低低高网易游戏英雄互娱龙渊网络蜗牛游戏联众游戏腾讯游戏龙图游戏巨人移动盖娅互娱纵轴定量维度：主要从核心电竞产品数量、产品操作体验、玩家规模、赛事数量、赛事常规性、参赛人数、观众规模、产品及赛事知名度等维度进行评估。横轴定性维度：主要从移动电竞产品研发能力、产品代理运营能力、赛事执行能力、赛事传播能力、赛制创新能力、赛事合作模式创新能力等维度进行评估。实力矩阵模型说明：Analysys易观智库用来描述产业发展趋势和格局的研究模型。该模型综合了厂商的市场实际表现以及厂商的创新能力，从而确定主要厂商的竞争地位，并分析未来各个厂商的演进路线。2016/1/28大数据大价值13手游企业分析——腾讯游戏腾讯于2003年进入游戏行业，凭借海量QQ用户成长为国内游戏领域的翘楚。腾讯游戏在端游领域布局完善，拥有一批经典品牌端游，如《英雄联盟》、《地下城与勇士》、《穿越火线》、《QQ飞车》等。在PC端电竞领域，腾讯形成了兼顾重度和休闲项目的多层次赛事体系。2013年腾讯推出移动游戏平台，至今已在微信、手Q平台上线了数十款手游。2015年，腾讯推出QGC全民竞技大赛，打造专注于移动电竞赛事的平台，并请国家体育总局体育信息中心作为大赛的指导单位，共建移动电竞的行业标准。企业简介PC端电竞移动电竞+2016/1/28大数据大价值14手游企业分析——腾讯游戏以“为用心创造快乐”的理念，致力为玩家提供“值得信赖的”、“快乐的”和“专业的”互动娱乐体验。KA-关键业务KR-核心资源•游戏研发及运营•游戏赛事举办•游戏相关业务投资CS-客户细分VP-价值主张CH-渠道通路C$-成本结构CR-客户关系R$-收入来源•多年游戏产品研发和运营经验•粘性和活跃度较高的玩家群体•泛娱乐领域较完整的业务布局KP-重要合作伙伴•普通网民•游戏玩家•电竞粉丝研发商一、通过游戏产品的研发和代理运营，为玩家提供良好的游戏体验和服务二、通过游戏内虚拟道具售卖获取收入•微信、手Q、应用宝等入口级应用•赛事影响力企业点评：腾讯游戏在PC端电竞市场已处于绝对领先地位，但在移动电竞领域并无太多先发优势。腾讯游戏所拥有的多款强竞技IP以及广泛玩家群为其发力移动电竞奠定基础。腾讯2015年推出的QGC赛事以自研休闲竞技类项目为主，受众人群宽泛，但在MOBA等核心竞技项目方面尚需丰富。请到体育总局为其赛事站台，体现了腾讯对新兴移动电竞行业规则建立的迫切，但同时不可轻视来自英雄互娱成立的中国移动电竞联盟的挑战。•游戏研发成本•游戏代理发行成本•游戏推广、赛事赞助费用•玩家充值收入•赛事直、转播权版权金•游戏周边产品收入监管机构国家体育总局体育信息中心2016/1/28大数据大价值15手游企业分析——英雄互娱英雄互娱：成立于2015年6月16日，首家基于移动电竞概念登陆新三板的企业，由红杉资本、真格基金、华兴资本联合领投，并引入了普思资本、华谊兄弟的投资。公司董事会、监事会成员包括王中军、王中磊、沈南鹏、包凡、徐小平、王思聪、王信文等多位行业大佬。英雄互娱自研或发行的手游产品包括《全民枪战》、《天天炫舞》、《像三国》、《夏目的美丽日记》、《战地雄心》、《功夫全明星》、《时空召唤》、《IF三国》等。公司主导成立中国移动电竞联盟，并推出“HPL-英雄联赛”，是国内移动电竞市场的先行者。企业简介产品+HPL-英雄联赛+大中华－HPL（大陆、港澳台）北美－HPL（美国、加拿大……）东南亚－HPL（泰国、印尼、新加坡、马来西亚、菲律宾、越南……）韩国－HPL……英雄互娱、昆仑万维、完美世界、巨人网络、游族网络、银汉游戏、天象互动、畅游、莉莉丝游戏、骏梦游戏、恺英网络、联众游戏、途游游戏、熊猫TV、ImbaTV、香蕉计划、网鱼网咖、中国电子竞技俱乐部联盟、360、百度、小米、UC、硬核联盟（华为、OPPO、vivo、酷派、金立、联想）、迅游科技等2016/1/28大数据大价值16手游企业分析——英雄互娱企业点评：英雄互娱主导成立中国移动电竞联盟，联合产业链上的游戏厂商、渠道、直播平台、媒体、影视经纪等资源，进行异业合作、影游互动，有利于英雄