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ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护互联网家装下半场，口碑为王时代正在到来中国互联网家装行业年度分析2017如需免费获取本完整版分析请关注易观订阅号后台回复“互联网家装“获取。更多最新内容尽在(ID：enfodesk)2017/10/242实时分析驱动用户资产成长分析说明互联网家装：利用互联网技术，为家装用户提供包含信息、设计、建材、施工、家具、家电、家居软装等在内的家装服务。分析范畴分析对象：互联网家装市场。本分析内容涉及的关键字：互联网家装、建筑装饰、互联网+、设计、施工、装修、家居家装。本分析内容涉及的国家和区域：中国大陆，不包含港澳台地区。分析方法分析中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。分析定义2017/10/243CONTENTS目录实时分析驱动用户资产成长家装行业及其互联网化发展概况家装行业的瓶颈与机会主要厂商盘点互联网家装的行业趋势010203042017/10/244实时分析驱动用户资产成长家装市场规模多年维持稳定增长，可开拓空间巨大2.42.62.93.23.43.711.9%11.9%9.9%9.3%7.3%9.1%0%5%10%15%20%01234201120122013201420152016建筑装饰业总产值（万亿元）增幅1.11.21.41.51.71.915.8%10.9%10.7%11.9%9.9%12.6%0%5%10%15%20%012201120122013201420152016住宅装饰业总产值（万亿元）增速l家装在整体装修市场中所占比例在逐步攀升，将引领未来装饰行业的走向l伴随消费升级，越来越多的用户对家居装饰提出了更高的要求©Analysys易观·中国建筑装饰协会2011-2016年建筑装饰行业市场规模2011-2016年住宅装饰行业市场规模©Analysys易观·中国建筑装饰协会2017/10/245实时分析驱动用户资产成长互联网覆盖人群稳步提升，用户需求向线上转移5.15.66.26.56.97.338.3%42.1%45.8%47.9%50.3%53.2%0%20%40%60%80%100%02468201120122013201420152016用户规模（亿人）互联网普及率3.64.25.05.66.27.069.3%74.5%81.0%85.5%90.1%95.1%0%20%40%60%80%100%02468201120122013201420152016用户规模（亿人）占总体网民比例l互联网的普及率会在经济、技术、人口等因素的影响下进一步提高，“互联网+”开始改变普通人的衣、食、住、行2011-2016年互联网用户发展情况©Analysys易观·CNNIC2011-2016年移动互联网用户发展情况©Analysys易观·CNNIC2017/10/246实时分析驱动用户资产成长互联网+政策落地，家装行业处在变革的发展前夜BCHIIIIIIIVVVIVIIVIIIEFG市场启动期(2016-2019)应用成熟期(-)高速发展期(2020-)探索期(2003-2015)市场认可度时间2016年中国互联网家装市场AMC模型建材、家具，家饰等行业开始电商化，互联网家装平台开始出现A©Analysys易观行业发展阶段新浪、网易等门户网站成立独立的家装频道D资本推动互联网家装行业的发展，大量的互联网家装企业诞生，传统企业也转型其中一二线城市及其周边地区房产新政的推出，给家装行业的发展也带来了挑战，但同时为行业的互联网化进程提供了机会产品同质化严重、装修价格战、质量战导致部分厂商出局l借助政策红利，传统产业迎来机会ü线上流量将反哺线下产业ü传统线下产业将逐步互联网化l产业环境升级，家装酝酿爆发态势ü纯线下经营模式将趋势渐弱ü传统营销手段如电销、楼盘蹲点失去效果ü产业信息透明化提升，口碑差异显现ü互联网家装渗透率将快速提高2017/10/247实时分析驱动用户资产成长现阶段互联网家装模式主要参与者企业类型代表企业核心竞争力分析一站式整装平台•整体家装平台在整合行业评价、构建口碑体系等方面具备优势条件，着力于构建行业信用体系，同时其也能为商家端提供相对低成本、高效率的发展支持。整体家装平台对于服务管控能力和平台资源的整合运营能力要求极高，目前在家居装饰企业中承担着行业服务者和推动者的角色家装建材O2O平台•家装建材O2O平台的优势在于对其综合业务的发展和线下体验门店的落地；对于家装领域亦在探索发展，如何将装修和建材家居销售进一步打通，整合资源，使本地装修服务落地是其发展的关键点互联网家装公司•互联网家装公司主要依靠线上“家装套餐”的推广和宣传吸引用户，同时其中的部分公司逐渐开始重视线下的展示。但是这类型的公司对线下施工服务管控的能力和资质要求极高，同时对于全国性的复制和扩张有较多的限制综合电商家装频道•综合电商家装频道的主要业务是进行建材、家具、家居等产品的网络零售，同时也搭建了为装修公司导流的平台，但是其售后、监理等线下服务能力不强2017/10/248实时分析驱动用户资产成长互联网家装虽面临挑战，但仍保持较高增速484.0622.2823.51,147.61,527.22,112.330.9%28.6%32.4%39.4%33.1%38.3%0%10%20%30%40%50%05001,0001,5002,0002,500201120122013201420152016互联网家装总产值（亿元）增速l互联网家装面临挑战ü资本市场遭遇寒冬，波及家装行业ü产业链不断加长加宽，线下角色多整合难度增大ü新政落地，整体市场进入存量时代l互联网家装市场发展空间巨大ü房产市场多年高速增长，为家装行业提供快速发展基础ü互联网家装市场规模大、增长快，具备诞生多个独角兽企业的市场容量ü装饰业重心正逐渐转移到家装行业，用户的消费习惯逐渐转移到线上，共同促进互联网家装市场规模的扩大，互联网家装模式是未来大势所趋2011-2016年互联网家装行业市场规模©Analysys易观2017/10/249CONTENTS目录实时分析驱动用户资产成长家装行业及其互联网化发展概况家装行业的瓶颈与机会主要厂商盘点互联网家装的行业趋势010203042017/10/2410©Analysys易观实时分析驱动用户资产成长问题一缺乏口碑和信用体系，导致用户选择家装服务时决策成本极高装饰企业l由于用户决策难，装企需要花费大量的营销成本l大量装企忽视口碑建设，传统家装行业没有信用体系，导致业内劣币驱逐良币现象时有发生“重营销、轻口碑”现象明显厂商l受旧有认知和少数厂商影响，上游行业整体形象受到拖累l用户对品牌认知度低，难以形成口碑认识，行业亟待互联网整合用户l由于口碑不健全，用户在选择家装服务时周期长，决策成本高l由于家装是典型的低频行业，用户缺乏对装修服务的比较，没有对家装服务直观的口碑反馈渠道，影响了其对于整体行业的满意度2017/10/2412实时分析驱动用户资产成长问题二家装市场规模化程度低，行业效率低下亟待整合材料供应施工方装修公司用户l装修公司地域性特征明显，缺少全国性的大公司l小厂商四处分散、缺乏高效的施工管理流程l项目经理通常与多家公司合作，缺乏有效的管理和约束方法l作为服务的最终落地单位，装修工人流动性强，难以进行标准化的管理l家装产业链链条长，涉及的细分领域较多l各细分领域由众多小厂商构成，龙头企业尚难凸显，用户对材料品牌缺乏清晰的认识l市场标准化、产业化程度低，影响产业链效率提升2017/10/2413实时分析驱动用户资产成长问题三传统家装企业组织冗余，人力成本高人力支出成本高昂技术和管理人员极度稀缺家装行业组织冗余人力模型多元复杂l人力成本逐年增多，装企每年会面临不断增加的经营压力l从业人员学历参差不齐，懂行业的高级管理人员稀少l进入互联网时代，相关人才极度稀缺l一般企业难以拥有高质量技术产品和管理流程l家装经营是典型的“泥腿子”行业，行业离散度高，工人工种、设计师、进度管理等角色多元复杂l线下交付难、交付周期长的产品，交付依赖于人、依赖于本地化l中间环节多，成本高效率低，很多企业产生了一种怪现象，规模越大，边际成本没有相应降低，反而越高，背后原因往往是组织冗余，信息化程度低2017/10/2414©Analysys易观实时分析驱动用户资产成长互联网家装打通了行业的信息不对称，逐步建立行业信用体系l装企可以利用评价反馈调整自身的业务，提升服务能力l装企可以借助口碑评价体系实现口碑营销，提升品牌的知名度、美誉度与影响力装企l互联网评价系统的成熟，使家装行业的口碑建设有章可循，可较快速改善行业美誉度较低的现状l利用互联网能将评价系统标准化，并可对产业链各个环节进行量化评判，利于口碑效应的传播厂商口碑系统评价系统资金保障系统l家装用户可以通过口碑评价系统参考前人的评价，降低了用户的决策成本l用户在口碑系统中的广泛参与，能使评价体系更加合理、更具参考性，也能由此吸引更多用户用户2017/10/2416实时分析驱动用户资产成长互联网家装利用平台规模效益，进一步简化行业链条、降低了行业的生产经营成本l平台的供应链系统，通过F2C模式，打破了家居品牌依靠门店线下层层分销的局面，为家居品牌节省了大量的分销成本l平台的标准化施工项目管理系统，通过软件和流程，重塑装企的标准化管理，节约其管理成本，减少不必要的人力模型l平台的营销赋能系统，通过直接对接用户需求，可以拓展装修公司、建材家居厂商、设计师的获客方式，减少其营销支出厂家区域代理建材市场装修公司与设计师专卖门店业主传统的家居建材选购模式：层层加价、难以获客，高昂的成本令业主和厂家都苦不堪言厂家业主和装修公司互联网家装平台2017/10/2417实时分析驱动用户资产成长互联网家装通过技术赋能，帮助企业构建核心竞争力l互联网家装通过技术、系统与服务支持，帮助装修公司专注于设计与施工，让装修回归本位l通过输出统一的标准与规则，提升家装服务者的整体素质，重新赋予家装行业以“工匠精神”新装企人力部设计部财务部研发部供应链管理部施工监理市场部传统家装公司工程管理技术与流程订单需求匹配供应链采购及配送支持第三方施工监理互联网+家装赋能专注施工管理专注提升设计水平拥抱和使用互联网工具2017/10/2418实时分析驱动用户资产成长l大型平台的网络效应，将使传统的线下家装公司更快的向线上转移，互联网家装的规模将更快速增长l互联网平台对传统产业链的整合，淘汰落后产能，将促进家装行业的健康发展l互联网的高效率可直接提高工人的收入l互联网的公平特性能合理优化工人资源、促进优胜劣汰l通过网络平台，设计师的时间、地域和成长空间不再受限，全行业的设计水平和效率也将随之提高互联网家装为行业注入新力量，带来各环节的全面提升互联网+战略效率分配规模2017/10/2419©Analysys易观实时分析驱动用户资产成长家装用户集中在30上下，呈现典型的年轻化特征l男性占比高于女性，且年龄多集中在30岁左右，有明显年轻化的特征，80、90后已然成为当前家装消费主力l30岁左右是